财经早餐2019年1月18日星期五

重要经济日程

1、7:30 日本12月CPI

2、12:30 日本11月工业产出环比终值

3、17:30 英国12月零售销售

4、21:30 加拿大12月CPI

5、22:05 FOMC永久票委、纽约联储主席John Williams就美国经济前景和货币政策发表讲话。

6、22:15 美国12月工业产出

7、23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

宏观

1、李克强主持召开座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。李克强称，已经积累了不搞“大水漫灌”的经验，可以通过创新和完善宏观调控，在转变发展方式中保持经济运行在合理区间，实现就业比较充分、收入不断增加、环境持续改善。 

2、李总理：我们提出保持中国经济运行在合理区间，这就意味着我们允许经济增速有一定的弹性浮动，但不能大起大落，更不能“断崖式下跌”；要积极释放内需潜力，瞄准发展急需、升级急缺、民生急盼，抓住时机合理增加公共服务、基础设施包括信息基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费；中国仍是一个发展中国家，发展是第一要务，要牢牢抓住“发展”这个解决中国一切问题的基础不放。

3、商务部新闻发言人高峰：应美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽邀请，中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美，就中美经贸问题进行磋商。

4、国资委副秘书长彭华岗表示，要加大专项的整合；很多央企在主业发展的同时还会派生出一些产业，这些产业往往都是具有战略性、前瞻性的产业，在这些方面想加大专业化的整合，集中优势，做强做优，从今年开始，要加大这方面的力度。

5、国资委：2018年12月末，中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点，50家企业降幅超过1个百分点；其中带息负债比率为39.4%，带息负债增速低于上年同期1.5个百分点；中央企业累计债转股落地金额超过2800亿元。

6、国资委：要积极推进混改和股权多样化改革，对于主业处于竞争领域的商业类企业，要加大混改力度，进一步扩大重点领域混改试点，进一步探索央企集团层面的股权多元化；要推进东北地区综合改革试点，努力发挥国企改革在东北振兴中的龙头作用。截至2018年底，划转部分国有资本充实社保基金稳步实施，完成18家中央企业股权划转，划转规模达到750亿元。

7、生态环境部正在制定的《有毒有害大气污染物名录（第一批）（征求意见稿）》或将正式发布，这也将是我国首次发布有毒有害大气污染物名录。

8、据一财，《中华人民共和国外商投资法（草案）》有望在月底第二次审议通过后，紧接着在全国人大通过。这部以“促进和保护”为趋势的外资立法再次驶入快车道。

9、香港行政长官林郑月娥出席亚洲经济论坛时说，政府会继续与不同国家城市签署自由贸易协定，为香港公司提供更多发展机会。 

10、湖南省对债务风险一类预警地区，实施五大制约措施：除有具体的招商引资项目外，公务出国（境）“零支出”；公务接待、公务用车等公用经费“零增长”；不得新购置公务用车；PPP项目需报省债务办审批；取消当年该地区年度考核评优资格。

11、央行公开市场开展2500亿元7天期、1500亿元28天期逆回购操作。今日有200亿元逆回购到期，当日实现净投放3800亿元。Shibor多数走低，隔夜品种跌4.7bp报2.2590%，7天期跌2.9bp报2.611%，14天期跌0.7bp报2.569%。

国内股市

1、沪深两市午后单边下行，上证综指收跌0.42%报2559.64点，深证成指跌0.93%报7470.36点，创业板指跌1.25%报1251.41点，几乎抹平月内涨幅；万得全A收跌0.7%。两市成交不足3000亿元；北上资金今日净流入近26亿元。

2、香港恒生指数收跌0.54%，报26755.63点。恒生国企指数跌0.41%。内房股几乎全线下挫，碧桂园跌3.5%领跌蓝筹，龙湖集团跌超9%。全日大市成交升至974.03亿港元，前一交易日为874.73亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.26%，报9789.15点。

3、深交所：2019年将积极引导上市公司通过并购重组推进供给侧结构性改革，大力支持新技术、新产业、新业态、新模式企业通过并购重组进入上市公司。

4、股市交易松绑再出一招，严格风控下程序化交易有望重回A股。监管层此前邀请了券商等金融机构商讨重启程序化交易的相关政策。从目前券商业反馈情况来看，监管层首批开闸或从规模较小券商开始。

5、近期，有消息指出，科创板规则征求意见稿的大方向已定，部分细节在做最后修订，向社会公开征求意见指日可待。与此同时，上交所日前已经与大型头部券商沟通了项目储备情况，创投机构也在积极筹备。多家知名创投机构表示，部分机构已经与头部券商开展紧密合作，筹备优质被投创新企业申报科创板。

6、证券日报头版刊文称，A股市场今年将有多少境外增量资金入市？这是投资者最为关注的事情之一。通过公开信息，可以算出今年流入A股市场的境外增量资金将会超过1万亿元，而且这个数额还是比较保守的。境外资金敢于投入A股，缘于资本市场改革开放的坚定步伐。

7、中国证券报头版刊文称，上市公司违规担保由于隐蔽性较强且信息披露滞后，以及有司法判例确认违规担保有效等效应，难以杜绝。统计发现，目前A股上市公司对外担保余额总计超过4.7万亿元，有近300家公司实际担保总额占净资产的比例超过50%的红线。近日，多家公司的违规担保事项曝光，违规担保的风险再次引起市场关注。

8、香港证监会主席雷添良预期，南向通交易实名制将在今季内实施，而今年上半年亦会就港股全面实施实名制进行市场咨询，咨询对象将覆盖业界及公众。

9、港交所计划废除纸质上市申请，改用网络资金转帐而非支票付款。

10、西南证券澄清：裁撤投行部门的消息不实，目前投行业务还在运作。此前网传，西南证券股份有限公司要裁撤投行部门。

11、贵州省委发文严禁领导干部利用茅台酒谋取私利，严禁干部本人、配偶、子女及其配偶参与茅台酒经营活动；严禁利用职权或者职务上的影响，为其他特定关系人获取茅台酒经营资格等行为。

12、深交所向格力电器发布关注函，因董明珠发表公司“2018年税后利润为260亿元”等言论的时间早于公告时间。但据每日经济新闻，格力董秘望靖东称，董明珠透露公司2018年业绩消息时，股市已经休市，所以不构成信披违规。

13、股民诉祥源文化索赔案一审胜诉：祥源文化支付赔偿款、利息共54535.83元，赵薇对债务承担连带责任。

14、美团点评高级副总裁、CTO罗道锋离职，以顾问身份加入快手。美团点评回应称，罗道锋因家庭原因于近日离职，美团高级副总裁王慧文将兼任其职责。

15、阳光100中国：集团运营正常，而公司管理团队亦对公司的未来发展充满信心；董事会并不知悉导致价格及成交量波动的任何具体原因，或根据《证券及期货条例》第XIVA部须予披露的任何内幕消息；拟回购已发行股份总数10%。阳光100中国盘中一度暴跌逾70%，股价不足1元，沦为仙股。

16、佳源国际控股公告称，已于票据到期时支付所有未付的本金及利息，集团业务营运及财务状况一切如常，并未获悉任何事宜可能对集团业务、财务状况、经营业绩及前景构成不利影响，并没有知悉导致价格及成交量变动的任何具体原因。该公司股价周四大跌近81%。

17、上市公司重要公告：中国中期拟定增募资购买国际期货78.45%股权；宜昌交运停牌筹划发行股份购买九凤谷；鸿特科技公司实控人将变更；广东榕泰拟收购5G数据中心企业能通科技股权；中葡股份股东国安投资被动减持300万股；玲珑轮胎拟回购2.5亿元至4亿元；湘潭电化控股股东增持；回天新材控股股东股票质押流动性风险解除。

金融

1、从61家信托公司未经审计的财务数据来看，61家公司合计实现营业收入1004.52亿元，同比下降6.5%；合计实现净利润567.43亿元，同比下降5.7%。其中，共有38家公司的净利润同比下滑，占比约为2/3。

2、多位险企人士预计，2019年保险行业面临“爬坡式”增长，保费增速放缓拖累险资资金运用余额增速，进一步导致投资收益下滑。对此，险资只能靠调整资产结构来提升收益。险企人士表示，2019年的投资策略，一是增加股权投资，减少非标投资；二是股票配置方面，关注波段行情。

楼市

1、针对网传上海闵行区定向加码限购传言，上海官方表示，目前尚未接到闵行区调整限购政策的通知。

2、海南省税务局相关工作人员回应称，网络相关传言存在误导，租客可大胆填报个税专项扣除信息，目前并无追缴房东房租税费的说法。

3、新华社：2019楼市以“稳”为主，警惕各地政策变相大松绑带来不理性入市。 

4、2018年已经过去，历经史上最严调控的房地产行业，依然取得了亮丽的业绩。30家房企去年销售破千亿，房企前十名土地总货值近20万亿元，每100元财政收入就有29元来自卖地。

5、根据全国城市地价动态监测系统的最新数据，2018年第四季度，全国主要监测城市地价总体水平为4335元/平方米，地价总体水平持续上行，各用途地价环比、同比增速持续放缓。报告期内，主要监测城市土地供应大幅增加，房地产用地供应面积达到2014年以来单季度最高。

6、据券商中国，2018年全国卖地总收入并没有预想的那么差，反而同比微涨，依然有40个大中城市卖地收入同比增加，增幅最大者接近400%。数据显示，去年，一二线城市合计住宅土地流拍量创6年来最高纪录，同比上涨167%。

产业

1、国务院办公厅印发国家组织药品集中采购和使用试点方案，将选择北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种。

2、发改委日前发出通知，要求各地价格主管部门切实加强2019年春节和全国“两会”期间市场保供稳价工作，保持重要商品市场和价格总体稳定，特别是高度关注猪肉及牛肉、羊肉、鸡肉等肉禽价格走势。

3、财政部：将进一步加强工作指导和政策支持，推动各级农担公司加强风险防控、加快业务发展。

4、商务部：我国农业整体具有小生产大市场的特点，深度贫困地区的农产品成本高；下一步将会同相关部门着力在拓宽销售渠道，同时建立对口帮扶机制，让贫困地区产品上网更便捷，销路更顺畅。争取将电子商务进农村综合示范工作在具备条件的国家级贫困县实现全覆盖。

5、中国光伏产业发展路线图（2018年版）发布，主要内容包括多晶硅、硅片、电池片等七大环节的64个指标。中国光伏协会：中国2019年新增光伏装机容量最多或达45GW。

6、《新能源汽车产业蓝皮书（2018）》发布，预计2019年财政补贴退坡幅度将进一步加大，未来高续航、高能量密度的车型将获得更高的补贴。随着产品技术的提高、车型的终端价格将逐步下降，补贴的退坡并不会影响新能源汽车快速增长的趋势。 

7、2018年，烟草行业实现工商税利总额11556亿元，同比增长3.69%；上缴国家财政总额10000.8亿元，同比增长3.37%；全年实现烟农种烟总收入550亿元，户均种烟收入5.4万元，帮助4.1万户贫困烟农实现脱贫。