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恒大造车记:告别贾跃亭 投9.3亿美元购瑞典车企NEVS

恒大造车记:告别贾跃亭 投9.3亿美元购瑞典车企NEVS

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       2018年6月恒大与贾跃亭的FF联姻不到百日就急转直下,半年就分道扬镳了。尽管没能合作成功,但恒大的造车梦想一直在前行。这不刚和FF分割清楚,恒大造车的新动向就又来了。恒大健康1月15日下午发公告称斥9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司NEVS的51%股权,并获多数董事席位。

  恒大造车梦想继续推进

  恒大健康宣布收购NEVS的51%股权,并获得多数董事席位。据了解,9.3亿美元的总代价将分两期支付;第一期的4.3美元在2019年1月15日已完成支付,余额在2019年1月31日或之前支付。

  恒大方面表示,收购NEVS在于看中后者的团队、纯电动知识产权、智能化技术布局和量产资质:

  1、NEVS在瑞典拥有世界顶尖水平的电动智能汽车研发中心,拥有超500人的全球研发团队,多元化的国际管理团队,员工超1800人。

  2、NEVS自主研发的知识产权涵盖“三电”动力系统、车联网、生产和制造等领域,如电池冷却系统、车辆安全系统及车载空气净化系统等均为世界领先技术。

  (1)拥有完全自主知识产权的Phoenix系列纯电动汽车研发平台,具备屈指可数的纯电动汽车整车正向研发能力。

  (2)全球领先的自动驾驶技术已实现量产级应用。

  3、产能力及资质:

  (1)已研发两款达到量产条件的纯电动汽车车型。

  (2)拥有已达到量产能力的瑞典特罗尔海坦以及中国天津生产基地,并正在筹建上海生产基地。

  (3)是目前获中国国家发改委和工信部核准的新能源汽车整车资质十家企业之一。

  NEVS是何方神圣?

  官方信息显示,NEVS是一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司,致力于成为全球可持续的共享智能出行生态的领军者。NEVS于2012年成功收购了有75年历史的瑞典萨博汽车公司的核心资产及知识产权,继承萨博“人车合一、贴地飞行”的品牌基因及源于北欧的深厚技术底蕴。

  瑞典萨博汽车是一家脱胎于军用飞机制造企业的老牌欧洲高端车企,其将飞机制造技术和经验运用于汽车生产,以极致的技术性能和安全性能著称。萨博先进的技术一直是同行竞逐的目标,美国通用汽车就曾于1990年入股萨博,并于2000年全资控股,先后投资数十亿元,将萨博打造成通用在全球最重要的研发基地之一。近年来多家中国企业试图整体收购萨博,但均因通用汽车拒绝向中国输出萨博核心技术而宣告失败。

  NEVS与FF不存在关系

  1月15日,据《中国企业家》报道称,继去年底与恒大“和平分手”之后,FF的最新融资方已经确认。瑞典萨博汽车已与FF谈妥,即将入股FF。

  巧合的是,15日下午,恒大健康发布了一则公告,此次收购的对象正是上文提到的FF投资者。

  针对瑞典萨博汽车入股贾跃亭创立的美国电动汽车品牌FF的传闻,FF方面对腾讯《一线》回应,“应该是不实消息”。而FF相关人士也表示,谢谢媒体朋友对FF的关心,FF融资正在紧密进行中,如有好消息将第一时间与大家分享,同时祝贺恒大健康并购新公司。

  这也意味着,恒大投资的瑞典电动汽车公司NEVS,目前与FF之间并不存在关系。

  恒大造车梦想开始的地方

  汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业,是新一轮科技革命和产业变革的重点领域。恒大投资FF后,恒大健康迈出了电动车产业的第一步。

  6月25日,恒大健康公告称,公司以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为其第一大股东。Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”100%股权。

  1)产生矛盾

  7月贾跃亭要求香港时颖提前支付7亿美元,恒大约定将进一步向FF提供资金保障。

  8月恒大法拉第未来智能汽车集团在广州恒大中心挂牌,形成了FF全球由贾跃亭掌控,FF中国由恒大掌控。这为控制权以及随后双方不断升级的纠纷埋下隐患。

  10月恒大称FF未达协议要求,贾跃亭在花光了恒大提供的首批认购资金8亿美元后,于10月3日在香港仲裁中心提出仲裁,要求剥夺恒大作为股东享有的有关融资的同意权,并解除所有协议。10月8日,FF官方声明,要求“解除所有协议”的唯一原因就是恒大未能实现自身意图,拒绝支付7亿美元资金。至此由合作转向对峙全面爆发。

  2)达成协议分道扬镳

  双方经过多轮相互诉讼,最终于2018年12月31日,恒大健康与贾跃亭控制的FF达成重组协议。这也意味着,FF与恒大各自走向独自造车的道路。

  1、股权方面,时颖对合资公司已作出的投资重组为:持有合资公司 32%(经全部摊薄后)的优先股权;持有合资公司全资附属公司(FF 香港)100%股份,及重组协议项下的权利,作价合共 2 亿美元。FF 香港持有法拉第未来的境内相关资产。

  2、原协议(包括合资公司股东协议及合并协议等)均立即终止。

  3、时颖无需再根据原协议向合资公司投入资金,并同意解除所有现存的质押。

  4、各方同意撤销及放弃所有现有诉讼、仲裁程序及所有未来诉讼的权利。

  5、原股东方有权于 5 年内回购时颖所持有的 32%股权。回购权的行使价如下:在第一年内行使:6 亿美元;在第二年内行使:7 亿美元;在第三年内行使:8 亿美元;在第四年内行使:9.2 亿美元;在第五年内行使:10.5 亿美元。

  3)多元布局

  在FF变局发生后,恒大一方面跟贾跃亭扯皮,一方面开始寻找新的投资标的。

  2018年9月,通过股权转让和增资,恒大集团以144.9亿元的代价,持有广汇集团共40.964%股权,成为广汇集团的第二大股东。广汇集团是目前国内第一大汽车经销商集团,截至2017年底,广汇汽车(4.160, 0.02, 0.48%)在全国拥有11家区域公司,1200多个销售网点,其中737家是4S店,经销网络覆盖28个省、自治区和直辖市,经销57个乘用车品牌,业务链覆盖整车销售、汽车租赁及融资租赁、二手车、维修养护、佣金代理等汽车服务全生命周期。恒大入股广汇集团,更进一步表明,恒大在汽车领域目标不仅要投资造车环节,还瞄准销售、渠道、服务,对汽车产业链进行深度整合。

  从恒大选择FF,再到入股广汇集团和收购NEVS,由此可见恒大对于造车的势在必得,即便FF这条路断了,拥有资金支撑的恒大造车梦远没结束呢。

万达、宝能、华夏幸福(26.690, 0.48, 1.83%)等不少地产商通过投资入股已经进入新能源汽车产业,而且各有目标,并非都聚焦于整车板块。比如万达、冠城大通(3.800, 0.01, 0.26%)倾向于布局动力电池行业,而宝能、华夏幸福在整车制造、研发等领域,都通过并购获得相关公司。另外,碧桂园在佛山建造了汽车小镇,重点发展新能源汽车高端研发、创新运营、智能制造,直接把汽车与地产挂上钩。

  在消费降级的趋势下,传统汽车的市场在进一步萎缩,而新能源汽车虽然体量远远小于传统汽车,但其发展受到政策与资本的双重支持,已经成为中国产业创新的代表。

  2018年战端终结,2019年故事又起……