财经早餐2019年3月27日星期三

重要经济日程

1、09:00新西兰联储利率决议

2、09:30国家统计局公布工业经济效益月度报告，披露2月规模以上工业企业利润同比

3、15:45法国2月PPI同比、环比，3月消费者信心指数

4、16:00欧洲央行行长德拉吉讲话

5、20:30美国1月贸易帐(亿美元)

6、22:00美国四季度经常帐(亿美元)

7、22:30美国3月22日当周EIA原油库存变动(万桶)        

宏观

1、国家主席习近平会见德国总理默克尔。习近平指出，当前国际形势中不稳定性不确定性上升，但中德务实合作仍保持稳定发展势头。双方可以加大在人工智能、自动驾驶、新材料、新能源、生命科学、智慧城市等领域合作，希望德方为中国企业赴德投资和发展创造友善开放的政策环境。

2、国常会：落实降低社会保障费率部署，明确具体配套措施；确定今年优化营商环境重点工作，更大激发市场活力；通过《中华人民共和国食品安全法实施条例（草案）》。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，3月26日不开展逆回购操作。周二有500亿元逆回购到期，公开市场净回笼500亿元，为连续两日净回笼，累计净回笼1100亿元。周二shibor多数下行，隔夜shibor报2.495%，下跌4个基点；7天shibor报2.704%，上行3.6个基点；3个月shibor报2.828%，下跌0.8个基点。

4、广东印发推进国有资本投资、运营公司改革试点实施方案，要求省和各地级以上市结合本级国有资本的实际情况，可采取改组和新设两种方式组建国有资本投资、运营公司。

5、陕西省将继续保持重点项目在稳投资中的重要支撑作用，抓好600个省级重点项目，其中续建项目262个，新开工项目123个，年度投资5059亿元。

6、据中证报，国内成品油本轮计价周期以来，因油市利好、利空消息交织，国际油价表现震荡，但原油变化率始终处于正值范围内，业内预计本轮国内成品油零售限价调整上调概率较大。

7、经济参考报头版刊文称，当前，我国正处于经济转型和经济增长的关键时期。要实现短期增长与中长期发展并进，关键在于以更大力度的改革开放实现经济转型的实质性突破。对我国来说，实现短期经济目标固然重要，以深化市场化改革释放经济转型的增长潜力同样重要。

国内股市

1、A股市场缺乏强势新主线带动人气，上证综指持续下探失守3000点，收盘跌1.51%报2997.1点；深证成指跌1.95%；创业板指跌2.32%；万得全A跌1.92%。两市成交7683亿元，较上日略有缩减。军工股领跌大市。科创板影子股深度回调。

2、恒生指数收盘涨0.15%，报28566.91点。恒生国企指数平收。2018年业绩向好，申洲国际升3.4%领涨蓝筹。大市成交缩至883.5亿港元，前一交易日为1093.35亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.76%报10559.20点，台积电涨1.04%，鸿海涨0.84%。

3、证监会主席易会满会日前见了到访的新加坡副总理兼新加坡金融管理局董事会主席尚达曼一行。双方就资本市场监管理念与实践、中国资本市场对外开放、深化监管部门和证券期货领域务实合作交换了意见。

4、证监会：拉卡拉支付股份有限公司、中简科技股份有限公司、浙江运达风电股份有限公司、广东日丰电缆股份有限公司等四家公司首发获通过，杭州天元宠物用品股份有限公司首发未通过。天元宠物首发被否，为新一届发审委首发否决第一单。在新一届发审委的任内，目前共审核了7家企业的IPO事宜，有6家获得通过。

5、据证券时报，深圳市中小企业服务局初步梳理出基本符合科创板上市要求的第一批企业合计112家。其中，有27家已经进行辅导备案，另有35家已完成股份制改造设立股份公司。这些后备企业主要来自于新一代信息技术、高端装备制造和生物医药等领域。

6、市场关注度最高、持仓量最大的50 ETF购3000期权，随着时间价值的消耗殆尽，高达24.41万手持仓将于今天全部归零。由于标的50ETF的价格为2.692，50 ETF购3000期权要想行权需要标的涨至3.0，即今日50ETF要涨11.44%，显然不可能。所以50 ETF购3000期权已提前被宣判，价格暴跌80%，变成0.0001，等待到期日来临后就正式归零。

7、四川证监局披露，成都秦川物联网、成都四方伟业软件均拟科创板上市，保荐机构分别为华安证券、华泰证券。 

8、港交所行政总裁李小加：是否做A股期货的问题已经解决，已将申请交给监管者；香港及内地监管在发行时机上会做进一步沟通和协调，希望越早推出越好；ETF通必定会做。

9、宁波银行回应跌停价大卖单：公司经营情况正常，无应披露而未披露的重大事项。宁波银行盘中出现异动，跌停价18.41元成交7090手，单笔挂单成交金额超过1305万元。

10、中国恒大在港交所发布年报称，2018年营业额为4662亿元，较2017年增长49.9%；净利润（剔除汇兑损益）为722.1亿元，较2017年增长106.4%；股东应占利润增加至373.9亿元，较2017年增长53.4%；不派息。中国恒大总裁夏海钧称，恒大地产回归A股正在有序推进中。

11、海底捞上市后首份年报：2018年净利润16.46亿元人民币，每股派息0.076港元。

12、华为与比亚迪在深圳签署全面战略合作协议。根据合作协议，华为将充分发挥自身在AI、5G、IoT、云计算、大数据等领域的技术沉淀与领先优势，携手比亚迪的汽车业务与轨道交通业务，助力出行领域智能化转型升级，还将从智慧园区等方面与比亚迪共同推动企业数字化转型。

13、四川省内科技创新企业踊跃争取在科创板上市融资，已有辅导备案企业6家，行业主要为生物医药、大数据与无人机等，预计首批申报企业2-3家。

14、新东方烹饪学校母公司、职业技能教育机构东方教育预计将于6月前完成赴港上市，独家保荐人为法国巴黎银行，IPO募资规模达5亿美元。

15、中信证券披露称，已完成对柏楚电子的上市辅导工作，柏楚电子拟申报科创板上市。

16、上市公司重要公告：新界泵业复牌，天山铝业拟作价170亿元借壳上市；荣盛石化拟定增募资不超80亿元；高升控股将被实行其他风险警示，3月28日起简称变更为ST高升；天润数娱触及其他风险警示情形，3月28日起简称变更为ST天润；*ST双环申请撤销退市风险警示，2018年扭亏为盈；*ST创兴、*ST安泰均将“摘星”；新华锦拟与日企共同发展二手车及相关零部件进出口业务；瑞康医药与江苏毅达战略合作；金贵银业与河池国投战略合作；麦趣尔控股股东向新疆资管质押股份获得纾困资金支持；当代东方股东南方资本拟向崔波转让所持公司7%股份；中环环保两家股东拟合计减持不超9.49%股份；东方网力控股股东及董事拟合计减持不超7.4759%股份；富祥股份股东永太科技拟清仓减持不超7.77%股份；宝鼎科技、京天利股东均拟减持不超6%股份。    

金融

1、银保监会：2月末银行业金融机构资产总额为265.99万亿元，同比增长7.1%；银行业金融机构负债总额243.95万亿元人民币，同比增长6.7%。

2、中国主权财富基金中投公司联手法国最大银行法国巴黎银行和私募股权集团欧瑞泽，拟创建一只10亿至15亿欧元的基金，以支持希望向中国扩张的欧洲大陆企业。

3、据每日经济新闻，随着上市公司2018年年报陆续披露，知名百亿级私募在去年四季度的投资路径浮出水面。Wind数据显示，2018年四季度，包括高毅资产、淡水泉、景林资产以及和聚投资等在内的百亿级私募逆势布局，其中有的机构保持重仓，有的机构则进行了加仓。

4、华夏上证50ETF昨日资金净流出逾24亿元，创2015年7月13日以来最大流出规模。

楼市

1、万科郁亮：万科很让大家操心，说活下去的时候是对自己说的。万科首席财务官孙嘉：万科定期对项目进行减值测试，是否减值基于项目可变现情况，根据市场情况评估是否减值。万科董秘朱旭：住宅全面短缺时代已经结束，行业增速放缓；行业集中度上升，头部企业竞争更加激烈。

2、恒大董事会主席许家印：房地产市场还非常健康，预计房价不会大起大落，今年的成交量也会保持；房地产税会遏制投机，对刚需影响不大，恒大的产品线丰富，刚需占到70%以上，改善型需求在25%左右。恒大董事局夏海钧：恒大净利是中国房地产最高，超前的土地储备战略，造就3.03亿土地储备，优质地价是创造核心利润的基础。

3、华润置地：2018年全年营收1211.9亿元，同比增18.9%；全年净利润242.4亿元，同比增23.1%；拟派股息每股0.9元。

产业

1、财政部、发改委等部门发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，根据新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定，降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落。财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施，将按程序报批后另行发布。

2、民航局：经研究，决定从即日起暂停颁发737MAX飞机的适航证。

3、工信部拟撤销72款免征车辆购置税新能源汽车车型，涉及38家车企。

4、福建省工信厅出台《关于加快工业软件产业发展七条措施的通知》提出，支持软件和信息技术服务企业大力发展工业软件。

5、南方稀土上调中重稀土挂牌价，氧化镝报价上调8万元至146万元/吨，涨幅5.8%；氧化铽报价上调8万元至316万元/吨，涨幅2.6%；氧化钆报价上调0.1万元至13.7万元/吨，涨幅0.7%。

6、易到裁员涉及人员达到三四百人，此前易到大概有员工500人左右。易到全员邮件称，公司目前最紧要的任务“就是赚钱，要尽早实现依靠自身力量维持平台的基本运转”。

7、德勤报告显示，中国私募股权投资基金对5G相关产业的投资以基础技术为主，其次是下游应用。人工智能、大数据和视觉技术是基础技术的投资热点，智慧出行和智慧医疗是下游应用的投资热点。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾140点。苹果高开低走，最终收跌逾1%。美国贸易法官裁定苹果侵犯高通专利。高通收涨2.4%。投资者仍在关注美国国债收益率变动。截至收盘，道指涨0.55%报25657.73点，标普500涨0.72%报2818.46点，纳指涨0.71%报7691.52点。 

2、美国金融股集体收涨，摩根大通涨1%，高盛涨1.15%，花旗涨1.49%，摩根士丹利涨1.5%，美国银行涨1.38%，富国银行涨1.91%，伯克希尔哈撒韦涨0.66%。

3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌1.03%，亚马逊涨0.54%，奈飞跌1.71%，谷歌跌0.63%，Facebook涨0.84%，微软涨0.21%。

4、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.37%，京东涨1.48%，百度涨0.19%；趣头条跌14.36%，第九城市跌11.44%，猎豹移动跌7.7%，蔚来汽车跌7.38%。绿能宝涨18.45%，尚高涨13.86%，老虎证券涨6.64%，优信涨6.59%。

5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.64%报11419.48点，法国CAC40指数涨0.89%报5307.38点，英国富时100指数涨0.26%报7196.29点。 

6、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.18%，韩国三星电子跌0.66%，此前公司警告第一季度业绩将低于市场预期；日经225指数涨2.15%；澳大利亚ASX200指数涨0.1%；新西兰NZX50指数涨0.58%。

7、周二春季发布会后，贝尔德、派杰、摩根士丹利、BTIG、瑞银、Canaccord Genuity等多家投行纷纷上调苹果目标价。其中，投行Canaccord Genuity将苹果目标价从185美元上调至230美元，为当前华尔街最高水平。摩根士丹利将苹果目标价从197美元上调至220美元；瑞银将苹果目标价从185美元上调至215美元。

8、花旗集团因涉嫌操纵日本国债期货市场价格，面临1.33亿日元（120万美元）的罚款。日本证券交易监管委员会表示，花旗10月份在大阪交易所申报了日本国债期货合约订单，然而却无意执行。

9、标致雪铁龙集团今年早些时候曾就合并事宜向菲亚特克莱斯勒汽车公司进行接洽，提出成立一家规模450亿美元的行业巨头，重新布局这两家公司在美国和欧洲的业务，但菲亚特克莱斯勒的控股家族反对双方合并事项。

10、针对此前媒体关于“优酷10%员工无年终奖，自制团队转入阿里影业”的报道，阿里方面回应称，不存在“优酷自制团队转入阿里影业”一说。

11、优步同意31亿美元现金加可转换票据的方式收购迪拜打车平台Careem。

12、爱奇艺正通过可转换债券融资10.5亿美元，这些债券的息票率范围在2%-2.5%。与上一次期限更低、利息更高的可转换债券相比，该公司希望降低借款成本。

13、波音：在1月21日向美国联邦航空管理局（FAA）提交了MCAS软件升级的拟定认证计划。波音将提供符合FAA规定的必要文件，预计将在本周末前提交最终的737 MAX修补方案报告。