财经早餐2019年5月30日星期四

重要经济日程

1、20:30 美国4月批发库存环比初值、4月零售库存环比、4月商品贸易帐、5月18日当周续请失业救济人数、5月25日当周首次申请失业救济人数、一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值

2、22:00 美国4月成屋签约销售指数

3、23:00 美国5月24日当周EIA原油库存变动

宏观

1、中央全面深化改革委员会第八次会议指出，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、就业、产业、区域等经济政策协调机制，保持经济运行在合理区间。会议强调，一些重大试点任务，要抓紧时间，倒排工期，早出成果。

2、全面深化改革委员会第八次会议审议通过《关于创新和完善宏观调控的指导意见》《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》《关于加强创新能力开放合作的若干意见》《关于治理高值医用耗材的改革方案》《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的指导意见》等。

3、国务院常务会议：进一步促进社区养老和家政服务业加快发展，放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务，鼓励本科和职业院校开设家政服务专业，开展“家政培训提升行动”；加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠，从今年6月1日起至2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额，研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持生活服务业发展。

4、国务院办公厅转发《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》。意见提出，对于全民所有自然资源，特许经营权，农村集体产权等资产股权，排污权、碳排放权、用能权等环境权，要健全出让或转让规则，引入招标投标、拍卖等竞争性方式，完善交易制度和价格形成机制，促进公共资源公平交易、高效利用。有条件的地方可开展医疗药品、器械及耗材集中采购。 

5、央行于5月24日成立100亿元的存款保险基金管理有限责任公司。经营范围包括： 进行股权、债权、基金等投资；依法管理存款保险基金有关资产等。

6、央行公开市场开展2700亿元7天期逆回购操作，周三有200亿元逆回购到期，净投放2500亿元。当天Shibor远期品种上行，短期品种下行，其中隔夜品种下行26.9bp。

7、商务部：下一步还将开展智能制造、生物医药、数字经济及装备制造等方面的产业研究；积极支持国家级经开区集聚、集约、集群发展先进制造业，会同有关部门共同实施先进制造业集群培育行动。

8、经济参考报头版刊文称，供应链金融是依托供应链运营开展金融业务，有助于优化产业资金流，缩短现金流周期，并增强中小企业信用。对供应链金融，应正确认识，完善政策，积极稳妥发展。

国内股市

1、A股冲高回落，上证综指收盘涨0.16%报2914.7点，录得四连阳；深证成指跌0.28%；创业板指跌0.48%。保险股午后强势崛起，稀土永磁概念炙手可热。两市成交4459亿元，较上日略有缩量。北向资金净流出逾32亿元，其中沪股通净流出27.79亿元，创5月17日以来新高；上日北向资金尾盘大举进场扫货逾55亿元。中国平安周三遭北向资金净卖出5.3亿元，贵州茅台、美的集团均遭净卖出2.5亿元，招商银行、格力电器亦净卖出超亿元。  

2、香港恒生指数收盘跌0.57%，报27235.71点。恒生国企指数跌0.25%。大市成交降至832.9亿港元，前一交易日为1265.7亿港元。中国台湾加权指数收盘微跌0.1%，报10301.78点，创3月11日以来新低。

3、据21世纪经济报道，港交所李小加欢迎阿里“回家”。根据规则，第二上市股票暂不进入“港股通”；港交所发言人亦确认，目前这类股票暂时未能成为港股通标的。

4、深交所组织召开资本市场服务民营上市公司培训会：将多措并举服务好民营企业，更好地满足民营企业合理融资需求，支持民营企业通过资本市场做大做强，为民营经济健康发展提供有力支持。  

5、港交所：5月30日（星期四）将举办闭门专题深度研讨会，讨论包括生物科技公司上市估值、投资策略和医疗器械领域的最新发展。  

6、据证券日报，资深中介机构人士表示，按照6月5日的上会时间来倒推，本周拟上会企业将会收到来自科创板上市委的意向问题，并至少有3个工作日的准备时间。

7、福建省出台《关于探索海峡两岸融合发展新路的实施意见》，推动台企科创板上市。

8、贵州茅台董事长李保芳：成立集团营销公司旨在以更为公开、公正、透明的扁平化手段，防止权力过度集中，更加有效地调控和平衡市场。李保芳回应为什么买不到茅台酒称，一是市面上售酒点儿少，只在一线城市，未来会增加直营渠道。一个是量少，直营渠道之前一年500吨，今年已经增加到1600吨。他表示，飞天茅台短期不会提价，1499价格带来的销售利润已足够丰厚。

9、贵州茅台公告称，出席股东大会的股东和代理人人数4500人，审议通过《2018年年度报告（全文及摘要）》、分红方案等。

10、据21世纪经济报道，从国资钢企、民营钢企和分析师处获悉，钢企毛利从4月份的每吨700元左右降至目前的300元左右。

11、吉利新能源商用车集团发布两款新型客车：氢燃料电池公交客车F12和纯电动城间客车C11，其中，F12正是采用氢燃料电池，氢燃料电池在驱动过程中只排放水，是汽车的终极燃料方式。

12、上市公司重要公告：神雾环保公司、控股股东及实控人被立案调查；天夏智慧拟收购江苏金桥市场发展51%股权；丹化科技停牌筹划收购斯尔邦公司，或将构成重组上市；威华股份拟调整资产重组方案；远大智能拟定增募资不超5.2亿元；美晨生态子公司受让石屏县昕禾麻业100%股权，布局工业大麻；阳光城与佳兆业签署在粤港澳大湾区战略合作框架协议；獐子岛关闭风险敞口，重新布局海洋牧场；万华化学大幅下调6月份中国地区MDI价格；方大炭素子公司8.17亿元受让吉林化纤14.56%股份；普利制药股东瑞康投资拟清仓减持不超5.56%股份；比音勒芬拟推不超1亿元员工持股计划；康强电子股价异动，业务和产品中不涉及任何芯片的设计、制造。

金融

1、财政部：保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数）的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。 

2、外管局总会计师孙天琦：要建立有效的监管体系，确保金融开放行稳致远；金融必须持牌经营，金融牌照须有国界；各地方、各部门提出的金融开放方案中，必须有监管职责分工、风险防控、数据获取等内容；要加强国际监管合作，联手打击非法跨境金融服务。 

3、延续了首批科创板基金马不停蹄的节奏，第二批科创主题基金在5月27日获批之后，快速整装待发，6月5日齐齐发售。 

4、据新华社，建设银行负责人：建设银行受托担任包商银行的托管银行，属于正常市场行为，按商业原则收取相关托管费用。

5、据券商中国，一监管部门人士表示，当前有些农商行、城商行面临着严重的信用风险，处于技术性破产的边缘，这类机构要稳妥有序的按照市场化原则清理退出市场。

产业

1、生态环境部：将研究制订起草《生态环境监测条例》。通过条例的制订，进一步明确各级生态环境监测的法律地位和作用，保护各级各类生态环境监测机构的权利和义务；同时也进一步强化各界生态环境监测机构的法律责任，从这两个方面加强对社会监测机构的监管，培育、规范好监测市场。

2、商务部部长助理李成钢：商务部将以全面推动电子商务高质量发展为目标，在健康发展、融合发展、普惠发展、开放发展四个方向努力，以促进电子商务提质扩容；包括培育电子商务健康发展新生态，完善《电子商务法》的相关配套法规，深入推进诚信体系建设。

3、全球首条2.5米偏光片项目6月1日起在昆山试生产。目前我国大部分偏光片需求仍依赖进口，材料国产化替代空间巨大。

4、中国工程机械工业协会会长祁俊：2019年行业将保持稳中向好的发展形势，整体销售量将在2018年的基础上增长10%左右。

国际股市

1、美股尾盘跌幅收窄，道指收跌逾220点，创逾三个月以来新低，盘中一度跌超400点。强生公司跌超4%，领跌道指。蔚来汽车跌近10%，二季度交付量不及市场预期。截至收盘，道指跌0.87%报25126.41点，标普500跌0.69%报2783.02点，纳指跌0.79%报7547.31点。标普500指数失守2800点关口。美国国债收益率再次出现倒挂，令人担忧美国经济可能陷入衰退。

2、中概股多数走低，阿里巴巴跌1.51%，京东跌0.99%，百度跌1.04%，团车跌20%，泰克飞石跌19.67%，信而富跌13.21%，乐居跌10%，蔚来汽车跌9.88%；瑞幸咖啡涨7.08%，人人网涨6.87%，开心汽车涨5.95%，欢聚时代涨4.77%。 

3、美国大型科技股全线收低，苹果跌0.48%，亚马逊跌0.94%，奈飞跌1.58%，谷歌跌1.72%，Facebook跌1.15%，微软跌0.97%。

4、欧洲三大股指普跌。德国DAX指数跌1.57%报11837.81点，法国CAC40指数跌1.7%报5222.12点，英国富时100指数跌1.15%报7185.3点。

5、亚太股市收盘普跌，韩国综合指数抹去今年全部涨幅。韩国综合指数跌1.25%；日经225指数跌1.21%，刷新近两周低位；澳大利亚ASX200指数跌0.69%；新西兰NZX50指数跌0.27%。

6、日产汽车表示暂时不会反对雷诺集团和菲亚特克莱斯勒的合并。

7、日本软银旗下的电信公司选择诺基亚和爱立信作为5G网络的供应商，将使用诺基亚AirScale方案来推动其商业5G服务，并选择爱立信作为无线接入网设备的供应商。

8、欢聚时代第一季度净利润为31.2亿元，同比增长223.9%。第一季度净营收为47.81亿元，去年同期为32.49亿元。第一季度虎牙付费用户数增长57.4%至540万。

9、美银美林：将蔚来汽车评级从中性下调至弱于大盘，目标价从6.2美元下调至3美元。