财经早餐2019年7月5日星期五

重要经济日程

1、7:50 日本6月外汇储备(亿美元)

2、13:00 日本5月领先指标初值

3、14:00 德国5月季调后制造业订单月率(%)

4、14:45 法国5月贸易帐(亿欧元)

5、15:30 英国6月Halifax季调后房价指数年率(%)

6、20:30 美国6月季调后非农就业人口变动(万)

7、20:30 美国6月失业率(%) 

宏观 

1、商务部：美方对华产品单边加征关税是中美经贸摩擦起点，如果双方能达成协议，加征的关税必须全部取消；中方正按照既定节奏履行不可靠实体清单制度相关程序；美方应尽快落实允许美企向华为出售产品的承诺，停止打压中国公司的错误做法。

2、商务部：关于新设六个自贸试验区，增设上海自贸试验区新片区的相关情况，目前正会同有关部门和地方积极推进。

3、央行：发行新版人民币只是流通中现金的版别发生变化，这是以旧换新，即以新版人民币替换旧版人民币，对流通中现金数量不会产生影响，更不会导致通货膨胀。

4、银保监会：上半年新增人民币贷款9万多亿元；5月末，普惠型小微企业贷款余额超过10万亿元，增速明显高于各项贷款增速；当前银行业不良贷款率稳定在2%左右，金融风险已经从发散状态逐步转向收敛，总体可控。

5、央行周四未开展逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。Shibor全线下行，7天期下行0.6bp报2.139%。

6、央行货币政策委委员马骏认为，今年经济增速保持6%以上的可能性明显提高，经济政策应该不会有大的变化。让更多的民营企业有更大的信心在国内投资是激发经济韧性的重要方向，这要求建立一套政策和执行机制使得竞争中性原则得以落实。

7、2019年到2020年，京津冀三地生态环境部门将开展大气、水、固废等多领域的联合执法行动，以更好处置跨区域、跨流域环境污染问题和环境违法行为。三地生态环境部门将针对7、8月份臭氧浓度较高的空气污染问题，重点开展印刷、家具、医药农药、橡胶制品等VOCs排放行业执法检查。

国内股市 

1、A股震荡走低，上证综指跌0.33%报3005.25点，连续3日下跌；深证成指跌0.55%；创业板指跌0.75%。两市成交4385亿元，较上日继续缩量。北向资金净流入近10亿，贵州茅台、五粮液均获净买入逾3亿元，洋河股份和泸州老窖也分别获买入2.14亿、1.44亿元；海康威视遭净卖出5.39亿元，上海机场被卖出3.47亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.21%，报28795.77点。恒生国企指数跌0.08%。新城系延续跌势，新城发展控股、新城悦服务均跌超10%。大市成交低迷，进一步缩至724.34亿港元，前一交易日为804.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.38%，报10784.17点。

3、银保监会：正在具体研究提高保险资金投资权益类资产比例，赋予保险公司更多的投资自主权；支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配筹、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资；正在研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。

4、证监会公告，中科软、南华期货均成功过会。其中，南华期货是国内首家正式上会的期货公司。

5、东证资管、平安基金、国投瑞银、富国基金、景顺长城、融通基金、中银基金等多家基金公司将新城控股股票估值下调至31.12元/股，相当于目前股价继续两个跌停。新城控股昨日一字跌停，收报38.42元，华泰证券一营业部卖出2100万元，机构专用席位卖出221万元，沪股通买入237万元。

6、据21世纪，机构火速启动旗下新城控股项目风险排查。受访金融机构均表示，将持续跟进该事件对新城控股及所投资项目的影响，也会冷静看待该事件对新城控股后续发展的影响。

7、新城控股公关负责人表示，关于江苏证监局约谈新城控股董秘，提示做好信息披露的消息不属实。新城控股董秘前往江苏证监局与新任专管员进行对接，此次拜访系先前约定好的，本来约定时间定在7月3日，由于董秘临时有事更改见面时间为7月4日。

8、新城控股董秘办工作人员表示，目前新城控股的经营状况一切正常，目前资金链相关公司已经做过了压力测试，情况一切稳定。

9、证监会同意交控科技、航天宏图和嘉元科技3家公司科创板IPO注册。

10、上交所：7月15日审议天奈科技、昊海生科科创板首发申请。

11、沃尔德、天宜上佳、瀚川智能、方邦股份4家公司今起招股。4家公司初步询价时间为7月9日，7月10日确定发行价格，7月12日为网下、网上发行申购日。

12、中证协近期向各家证券公司下发通知，即日起将试行科创板股票发行与承销观察员机制。通知显示，中证协拟在科创板开板初期对首批项目的全部主承销商试行观察员机制。待科创板发行常态化之后，再定期以抽签的方式选取观察项目。观察员的观察范围几乎囊括了科创板发行与承销的各业务环节。

13、天准科技科创板IPO网下初步配售结果显示，未参与网下申购的配售对象为中国银河，且仅此一家。接近交易所人士表示，中国银河大概率将因这波“操作”被列入限制名单6个月。银河证券知情人士表示，放弃申购天准科技的具体原因正在进一步核实中。

14、茅台集团副总经理杨建军：要把保健酒业公司上市作为目标，在不牺牲茅台利益的前提下合理借势借力，努力把保健酒业公司这艘船做大做强。

15、江苏正着力推动省内符合科创板定位和上市条件的企业加强规范治理、加快材料申报等。在支持企业科创板上市方面，目前各设区市基本出台有关资金奖励政策，同时建立上市服务直通车联系机制。

16、永辉超市旗下超级物种上海首家门店—五角场万达店昨日关店。该门店于2017年11月开业，至今不到2年时间，这也是超级物种首次关店。

17、上海金融法院发布消息称，国外投资者委托中国公民代持上市公司股份，双方为代持股份的利益发生纠纷。近日，上海金融法院审结了这起股权转让纠纷案。该案系全国首例对外国人委托中国人隐名代持境内上市公司股权行为效力以及相关投资收益分配原则作出认定的案件。

18、碧桂园：6月合同销售金额约603.9亿元，同比减少18.84%。

19、上市公司重要公告：中国平安耗资5.5亿元回购612.3万股A股；中国天楹再度中标生活垃圾分类项目；德创环保称未从事前端生活垃圾分类相关业务；大连圣亚获磐京基金举牌，拟继续增持3%-10%股份；温氏股份6月商品肉猪销售均价环比增10.48%；安控科技控股股东拟减持不超5.81%股份；ST天宝董事长及一高管涉嫌虚开发票罪被拘留；奇精机械拟定增募资不超3.7亿元；*ST莲花债权人申请公司重整，股票复牌；武进不锈股东拟减持不超11.1%股份；新希望调整可转债发行方案；*ST慧业申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示；长园集团公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定书；上汽集团上半年销量同比降16.62%；银鸽投资控股股东所持47.35%股份被轮候冻结；华宏科技重组拟约8亿元拟购买鑫泰科技100%股权。 

金融 

1、银保监会：欢迎境外的金融机构等参与银行保险以及非银行金融机构改革重组，特别是中小机构的改革重组，也包括可以采取一些法治化、市场化的收购、兼并、合并的方式；欢迎境外金融机构进入不良资产处置、财富管理、商业保理和健康养老保险领域。

2、银保监会：部分低利率贷款存在购买银行理财等套利行为，将加强低成本资金流向管理；包商银行各项业务已恢复正常，中小银行流动性风险得到化解；将要求银行加大知识产权质押融资力度，明确知识产权质押贷款不良率高于各项贷款不良率3个百分点以内，可不作为监管和考核扣分因素。

3、浙江宁波银保监局披露35张银行业罚单，其中有22张剑指房地产信贷业务违规。7月4日，浙江宁波银保监局披露了35张银行业罚单，其中有22张剑指房地产信贷业务违规。 

楼市

1、多家信托公司近期收到银监窗口指导，要求控制地产信托业务规模。各家公司收到的监管要求不尽相同，有的要求“自觉控制地产信托业务规模”，有的要求“三季末地产信托业务规模不得超过二季末”，甚至有个别公司要求“全面暂停地产信托业务”。

2、深圳发布《关于规范住房租赁市场稳定住房租赁价格的意见（征求意见稿）》，提出多渠道增加租赁住房供应、规范住房租赁市场行为等6大政策措施。《意见》还提出，个人在政府租赁平台上签约且租金不高于指导价的，在2023年底前实行零税率。

3、天津发文明确，小区配套幼儿园移交当地教育主管部门后，应由教育主管部门办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。

4、据澎湃新闻，银川市市场监管局、住建局、综合执法局、建设工程质量监督站，针对目前银川市房地产行业存在的市场乱象问题，联合对全市43家房地产企业进行行政约谈。 

产业 

1、财政部等六部委发布公告，2019年6月1日起至2025年12月31日，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税；在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。

2、财政部、国税总局发布公告，对商品储备管理公司及其直属库资金账簿免征印花税；对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。

3、国务院副总理胡春华：确保重要农产品特别是粮食有效供给，是农业农村工作的首要任务；要以“粮头食尾”、“农头工尾”为抓手，大力发展农产品加工流通，延伸农业产业链、提升价值链、打造供应链，提高农业全产业链收益。

4、农业农村部：截至7月3日，全国共发生非洲猪瘟疫情143起，扑杀生猪116万头；目前，全国25个省区的疫区已经全部解除封锁，生猪生产和运宵秩序正在逐步恢复；国家对于因非洲猪瘟疫情防控而扑杀的生猪给予补贴，不论大猪场、小猪场，也不论猪场的所有制性质，在补贴政策上一视同仁。

5、国家药监局综合司、国家卫生健康委办公厅联合印发《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》。首批试点重点品种为心脏、颅脑植入物、假体类等高风险植（介）入类医疗器械。

6、国家药监局和国家卫健委联合发布《定制式医疗器械监督管理规定（试行）》，自2020年1月1日起正式施行。《规定》明确对定制式医疗器械实行备案管理，定制式医疗器械生产企业和医疗机构共同作为备案人，并明确定制式医疗器械不得委托生产。

7、交通运输部：努力扩大交通有效投资，大力推广ETC发行，加快推动重大节假日小型客车免费通行、鲜活农产品运输“绿色通道”等政策优化完善；积极推进印发实施交通强国建设纲要，完善建设试点工作方案，加快推进国家综合立体交通网规划纲要编制工作，加快审议其指标框架，启动“十四五”规划编制工作。

8、工信部：5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速比上月回落1.8个百分点；1-5月增加值同比增长9.4%，增速比去年同期回落3.4个百分点。

9、深圳推行垃圾分类激励机制，每年总奖金近亿，个人最高可获1000元。

10、天津推出创新型企业领军计划，着力聚焦人工智能、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业。

11、山东省药监局宣布，从即日起到10月份，山东将对全省芬太尼等特殊药品研制、生产、经营和使用单位的购销渠道及质量管理等情况进行专项检查。

国际股市

1、因独立日假期，美股休市一日。高盛对美股未来走势持谨慎态度。欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.11%报12629.9点，法国CAC40指数涨0.03%报5620.73点，英国富时100指数跌0.08%报7603.58点。

2、亚太股市收盘普遍上涨。韩国综合指数涨0.61%；日经225指数涨0.30%；澳大利亚ASX200指数涨0.50%，创逾11年以来新高；新西兰NZX50指数涨0.13%，刷新历史新高。

3、三星电子周五将公布季度获利初估，分析师预测第二季营业利润将同比腰斩逾半。这将是三星近三年来最差的季度获利。三星电子已告知其客户，称公司将全力维持芯片产量，确认日本对部分芯片原材料实施出口管控。三星宣布将于8月7日在纽约举行“Unpacked”活动，其邀请函强烈暗示活动推出的产品将包括以其S Pen手写笔而闻名的Galaxy Note 10。

4、亚马逊宣布计划在英国再招聘2000名员工。新职位将包括工程师、软件开发人员、数据科学家、云计算和机器学习专家。

5、英特尔与百度将充分发挥在技术和应用开发领域的优势，共同对人工智能、车联网、5G、边缘计算、搜索、VR/AR、物联网等方面的技术、产品和商业模式进行探索。

6、宝马和戴姆勒就自动驾驶展开长期合作，初步目标是开发驾驶辅助系统、高速公路高度自动驾驶、以及自动停车等相关技术，系列车型计划于2024年上市。

7、大众与福特完成结盟谈判。大众监事会目前将研究包括电动车、自动驾驶等技术领域的合作计划，并倾向于在7月11日的会议上完成审批。

8、Facebook区块链负责人表示，Facebook不会控制加密货币Libra及其网络，也不会控制为其提供支持的储备金；如果Facebook受益，那将是因为人们发现使用Facebook产品转账更容易。

9、斗鱼回应IPO：一切以招股书为准，暂无新消息披露。

10、东京电子提出在5年以内力争营业收入比2018财年增加56%，达到2万亿日元，同时使营业利润率和净资产收益率达到30%以上的新目标。如果这一目标能够实现，料将夺取半导体制造设备领域世界首位宝座。

11、德国电信宣布将在德国推出5G商用网络，并在明年年底覆盖20座城市。