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财经早餐

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财经早餐2019年7月11日星期四

重要经济日程

待定 中国7月M2、新增人民币贷款、社会融资规模

7:50 日本截至7月5日当周买进外国债券

14:00 德国6月CPI同比终值

14:45 法国6月CPI同比终值

15:00 中国6月实际外商直接投资

17:30 南非5月黄金产量

20:30 美国6月未季调CPI、截至7月6日当周初请失业金人数、截至7月5日当周EIA天然气库存 

宏观 

1、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。商务部部长钟山参加通话。商务部网站信息显示,美国政府表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税。特斯拉的一些中国制造的汽车电路没有获得豁免。 

2、国务院常务会议确定进一步稳外贸措施,研究继续降低进口关税总水平,完善出口退税政策,创造条件提高人民币结算便利度,要加强政策储备并适时推出;要求切实做好降低社保费率工作,确保基本养老金按时足额发放,并决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金;部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。 

3、中国6月CPI同比上涨2.7%,预期2.7%,前值2.7%。6月份PPI同比持平,环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降0.3%,环比下降0.1%。

4、统计局:6月份CPI涨幅稳定,鲜果价格上涨42.7%,涨幅比上月扩大16个百分点,影响CPI上涨约0.71个百分点;猪肉价格上涨21.1%,涨幅比上月扩大2.9个百分点,影响CPI上涨约0.45个百分点。华泰宏观评6月物价:6月或7月CPI同比增速或是年内的高点,预计年内高点低于3%。

5、央行周三未开展逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。央行公开市场公告措辞有变,公告称银行体系流动性总量处于合理充裕水平,此前连续称流动性处于较高水平。Shibor涨跌互现,短端品种上行幅度收窄,7天期上行0.3bp报2.543%。

6、上海成立推进上海国际贸易中心建设领导小组,上海市市长应勇任组长。不再保留上海市国际贸易中心建设工作推进小组、上海市服务贸易联席会议、上海市贸易便利化联席会议和上海市电子商务发展联席会议。

7、福建自贸试验区平潭片区打造两岸融合示范区,措施包括承接下放的政策权限、加快政府职能转变、建设开放型经济新体制先行区、培育平台业态发展新动能等。

国内股市

1、上证综指收跌0.44%报2915.3点,连跌三日并交出半年线;深证成指跌0.35%报9166.15点,创业板指跌0.48%报1510.43点,万得全A收跌0.4%。两市成交额萎靡至3300亿元,较上日地量再度缩量200亿元。北向资金净流出16.38亿元,连续三日净流出,中国平安遭净卖出3.06亿元,连续四日遭净卖出,7月以来已累计净卖出24.9亿元;中国国旅逆市获净买入1.21亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.31%,报28204.69点。恒生国企指数涨0.48%。生物制药股领涨蓝筹,承兴国际控股再跌逾12%,此前连续两日暴跌。大市成交额收窄至643.33亿港元,前一交易日为703.25亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.89%,报10798.48点。

3、科创板首批25家公司发行价落定,发行市盈率平均值为49.21倍,其中最低值来自于中国通号,对应PE为18.18倍,中微公司估值最高,PE为170.75倍。25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比预期多了59.28亿元。

4、上交所向部分具有证券业务资质的会计师事务所发出邀请,建立围绕会计政策的双向沟通研究联络机制。一位接近交易所的审计机构人士表示,建立这一双向联系机制的目的在与上交所可与科创板公司的审计机构加强审核、审计沟通。 

5、上交所:将于7月13日(周六)组织开展科创板交易业务预通关测试,本次测试主要目的为验证已完成发行的科创板产品上市交易等业务功能。

6、四只科创板新股周四申购。按市盈率从高到低排序,分别为:虹软科技发行价28.88元,发行市盈率74.41倍;西部超导发行价15元,发行市盈率67.80倍;南微医学发行价52.45元,发行市盈率39.92倍;心脉医疗发行价46.23元,发行市盈率39.75倍。此外,创业板新股国林环保也在周四申购,申购代码300786,发行价26.02元,发行市盈率22.99倍。

7、在科创板打新热潮下,多只科创板打新基金近日密集发布暂停大额申购公告。多位业内人士认为,科创板打新基金密集实施限购,主要是担心大额申购摊薄存量基金持有人利益,避免对基金收益率产生影响。

8、人民网评论称,市场出现围绕科创板上市企业 “超募”的质疑,本质上来源于在科创板新环境下沿用旧思维。科创板最大的创新和制度亮点是市场化定价和自主决定发行规模。上市公司以什么价格、发行多少股份、募集多少资金,对投融资各方而言都是各取所值的结果。这属于投融资双方的两情相悦,不能单纯的归结于上市公司在“圈钱”。

9、深证信息正式加入国际指数行业协会(IIA),成为IIA第15家成员,也是继恒生指数公司、中央结算公司之后第3家中国成员。

10、福建金管局将加快出台促进资本市场提升指导意见,支持符合条件的纺织鞋服企业加快上市融资、再融资,分类指导上市公司开展兼并重组;推动政府投资基金发挥作用,支持更多有条件的设区市设立政府引导的并购基金,吸引私募基金参与福建纺织鞋服行业投融资对接,促进纺织鞋服上市公司与上下游企业资源整合、并购重组。

11、贵州省政府:推荐李静仁为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总经理人选,建议李保芳不再担任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司总经理职务。

12、瑞银:看好中国长期投资前景,中国股票市场蕴藏着众多投资机会;当前市场状况是买入良机,也适合已经从中国股市获利且仍看好中国的投资者;中国发展策略能为投资者提供更稳定、更具风险意识的增长路径。

13、上市公司重要公告:新城控股实际控制人王振华被批准逮捕;中信建投称承兴国际方面目前与中信建投国际无存续的融资业务及其他业务;吉药控股拟收购修正药业;南昌国资平台国金投资拟受让联创电子10%股份;众应互联股东拟减持公司不超7.17%股权;伊利股份已耗资近41亿元回购公司2.14%股权;御银股份获证券投资收益,上半年净利预增逾10倍;新希望上半年净利预增60%-71%;獐子岛收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书;理邦仪器与腾讯医疗签订战略合作备忘录;九州通拟回购3亿-6亿元;群兴玩具股东拟减持公司不超5.78%股权;*ST中绒重整申请获法院受理。 

金融

1、近日有媒体报道称,“央行征信系统显示承兴与诺亚交易61笔,涉京东巨额应收账款”。央行征信中心表示,文中所涉及的“查询央行征信系统”表述不准确,其涉及的应收账款转让登记业务均发生在“动产融资统一登记公示系统”,而非“征信系统”,这是两个完全不同的系统。 

2、经济参考报:近日至少有十家信托公司陆续收到“窗口指导”,要求加强房地产信托领域风险防控,控制房地产信托规模。对于面临偿债高峰期的房地产行业来说,这是个坏消息。

3、中银协发布报告认为,鉴于小型银行吸储能力有限,可以考虑根据需要给小型银行适用更低一些的存款准备金率,以提升和保障小型银行的流动性保持在合理状态。

楼市

1、山东:健全完善城区社区集体户制度,及时为有合法稳定职业无固定住所人员落户提供便利;落实地方政府主体责任,全面放开建制镇和中小城市落户限制。

2、部分地区银保监局召集辖区内信托公司开会,进一步对地产信托融资提出要求:1、要求信托公司地产信托业务事前报告,监管部门将进行逐笔审核;2、仅接受符合“四三二”条件且交易结构为贷款模式的业务报告;

3、对于因合规原因被退回事前报告的房地产信托业务,将严肃追究合规审查责任。

产业

1、多家电力交易机构股份制改造方案已上报相关部门,经备案批复后,超过20%的股份将通过公开招募的方式选择非电网股东。这是今年来电改全面加速、破垄断迎新高潮的一个缩影。

2、中汽协:中国6月乘用车销量172.8万辆,同比下降7.8%;6月汽车销量报205.6万辆,同比下降9.6%,降幅比上月缩小6.8个百分点;6月新能源汽车销量15.2万辆,同比增长80%,其中燃料电池汽车产销同比分别增长7.2倍和7.8倍 

3、交通运输部召开部务会,研究审议《国家综合立体交通网指标框架》,明确国家综合立体交通网规划纲要编制工作。 

4、财政部、水利部印发《水利发展资金管理办法》,办法指出,水利发展资金政策实施期限至2023年,到期前由财政部会同水利部评估确定是否继续实施和延续期限;鼓励采用PPP模式开展项目建设,创新项目投资运营机制。

5、交通运输部印发《关于推进长江航运高质量发展的意见》,意见明确,到2035年,建成长江航运高质量发展体系,在综合运输体系中的优势和作用充分发挥,为长江经济带提供坚实支撑。

6、国家广播电视总局强调,要紧扣庆祝新中国成立70周年这一主线,确保推出一批精品。针对注水剧、宫斗剧、翻拍剧、演员高片酬等问题,深入挖掘瓶颈症结,始终保持高压。

7、发改委副秘书长:建设万物互联的基础设施,适应信息高速、智能流通的需要,研究制定新时期“宽带中国”战略 

8、国家能源局童光毅:将加快制定能源互联网相关的配套政策,积极鼓励具备条件的地区因地制宜的开展能源互联网试点示范,以及安排了多项能源互联网的行动计划和推动技术创新。

9、北京市司法局:正加快推进修订垃圾分类相关立法工作,下一步将根据中央对生活垃圾管理提出的新要求,在市人大常委会支持下,加快研究和推进这项工作。

10、农业农村部召开深化农垦改革部门协调推进会议强调,坚定垦区集团化、农场企业化改革方向,创设一批支持农垦现代农业建设政策,为农垦打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团提供强有力支撑。

11、充电联盟:截至6月全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为100.2万台,同比增长69.3%。 

12、华为宣布华为5G CPE Pro获得中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。华为首款电视产品将于近期发布,初期将先以荣耀品牌推出。荣耀电视机尺寸为55英寸,屏幕供应商为京东方,预计本月底对外发布。 

国际股市

1、美国三大股指集体收涨,纳指创收盘新高。美联储降息预期增加。科技股领涨,苹果涨近1%。油价大涨逾4%,能源股走高,雪佛龙涨1.7%。截至收盘,道指涨0.29%报26860.2点,标普500涨0.45%报2993.07点,纳指涨0.75%报8202.53点。 

2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨0.99%,亚马逊涨1.46%,奈飞涨0.28%,谷歌涨1.48%,Facebook涨1.77%,微软涨1.02%。

3、美国能源股集体收涨,埃克森美孚涨1.43%,雪佛龙涨1.69%,康菲石油涨2.22%,斯伦贝谢涨1.07%,EOG能源涨1.65%。 

4、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌1.08%,京东跌0.13%,百度跌0.35%;天地荟涨16.28%,易车涨8.95%,极光涨5.35%,宜人贷涨4.68%;美美证券跌28.67%,泰克飞石跌12.07%,唯品会跌7.39%,搜房网跌6.43%,趣头条跌5.97%。

5、欧洲三大股指连续四日集体收跌。德国DAX指数跌0.51%报12373.41点,法国CAC40指数跌0.08%报5567.59点,英国富时100指数跌0.08%报7530.69点。

6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.33%;日经225指数跌0.15%;澳大利亚ASX200指数涨0.40%;新西兰NZX50指数涨1.06%。

7、阿里巴巴发布新一代语音合成技术KAN-TTS,称可大幅提高合成语音与真人发声的相似度,并将语音合成定制成本降低10倍以上。

8、德国制药公司拜耳推迟向私募股权基金推出拍卖,以寻求将旗下动物健康部门与Elanco合并。 

9、根据内部邮件显示,在第二季度交付量创新高后,特斯拉正准备增加其电动汽车的产量。特斯拉汽车业务总裁杰罗姆•吉伦还透露,特斯拉上海工厂的组装线的很多部分已经就位。

10、苹果已在上海启动一项计划,协助中国开发者创造应用,这是该公司在最关键的海外市场之一扩大服务业务的部分举措。

11、宝马汽车与中国联通达成5G移动通信业务合作;双方合作开展基于5G移动通信网络的自动驾驶验证项目。从2021年7月起,宝马在中国市场中销售的部分新车型将接入中国联通的5G移动通信网络。 

12、知情人士称,Flipkart董事会批准Phone Pe子公司成为一个独立实体,并寻求从外部投资者那里筹资10亿美元,其估值有望达到100亿美元。沃尔玛去年以160亿美元收购印度最大电商Flipkart的控股权。

13、唯品会宣布,通过香港全资子公司29亿元现金收购杉杉商业集团100%股份,布局线下奥莱业务。 

14、香港数字加密货币和区块链服务公司Diginex将通过与8i Enterprises Acquisition公司反向收购的方式在美国上市。包括债务在内,这笔交易为Diginex估值约2.76亿美元。

 

 

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