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财经早餐

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财经早餐2019年7月18日星期四

重要经济日程 

7:50 日本6月未季调商品贸易帐 

9:00 韩国7月央行利率决定

9:30 澳大利亚6月季调后失业率、6月就业人口变动

15:00 印尼央行公布利率决议 

16:30 英国6月季调后零售销售

18:30 G7集团财长和央行行长会议举行 

20:30 美国截至7月13日当周初请失业金人数、7月费城联储制造业指数

21:00 南非央行宣布利率决议

22:00 美国6月大企业联合会领先指标

宏观

1、国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施,顺应群众需要发展“互联网+服务业”,支持社会资本进入医疗健康、教育、养老家政、旅游、体育等服务领域,推进制造资源、数据等集成共享,发展智能制造和服务型制造;部署进一步加强知识产权保护工作,深化打击侵犯知识产权违法行为专项行动,重罚严惩各类侵权违法行为,积极推进专利法、著作权法修改进程,推进商标法新一轮全面修改和专利法实施细则、植物新品种保护条例修订,大幅提高违法成本。 

2、美方称达成协议的路还很漫长,外交部回应称:中方始终主张通过对话协商来解决中美经贸摩擦,对中美经贸磋商始终抱有诚意;如果美方加征新的关税,无异于给双方的经贸磋商设置新的障碍,只会使中美达成经贸协议的路途更为漫长。 

3、商务部:上半年我国消费市场运行情况,6月份消费增速出现明显回升,同比增长9.8%,较5月份加快1.2个百分点,为近15个月以来最高增速;消费对经济增长的基础性作用继续巩固,上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到60.1%;预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。 

4、经济参考报:我国将以更大力度,更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉,相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。 

5、市场监管总局局长肖亚庆:严守安全底线,把安全监管摆到突出位置来抓,严格落实监管责任和企业主体责任;推动质量提升,将质量强国战略放在更加突出的位置。 

6、央行周三开展1000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1000亿元。Shibor普遍上行,上行幅度较为有限,7天期上行1bp报2.734%。

7、IMF发布年度《对外部门报告》称,中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%,外部头寸已更大致与基本面相符。同时,中国商品贸易放慢,顺差已大幅收窄。

8、上海市委深改委会议:听取上海自贸试验区新片区建设前期准备工作汇报,要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区,打造更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区,积极探索全方位、深层次、根本性的制度创新变革。

9、上海市委季度工作会议明确下半年发力重点:加快培育发展新动能,争取培育一批百亿级、千亿级甚至万亿级的新产业;围绕放大进博会溢出效应、加快科技创新成果转化、加强对创业企业的金融支撑等方面加强研究探索。

10、北京市统计局:上半年全市实现地区生产总值15212.5亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。其中,第二产业实现增加值2572.6亿元,增长5%;第三产业实现增加值12590.5亿元,增长6.5%。

11、陕西省统计局:上半年,陕西省实现生产总值11625.57亿元,同比增长5.4%。云南省:上半年实现生产总值7957.43亿元,同比增长9.2%,比全国(6.3%)高2.9个百分点。 

国内股市

1、上证综指收跌0.2%报2931.69点,深证成指涨0.2%,创业板指冲高回落收涨0.32%报1550.22点,一度涨超1%;万得全A微跌0.02%。两市成交3815亿元,量能稍有放大。北向资金净流入逾17亿元,连续两日净流入。三一重工获净买入2.15亿元,招商银行、中国国旅均获净买入1.47亿元。五粮液、贵州茅台、海康威视分别遭净卖出1.48亿元、1.45亿元、1.27亿元。

2、恒指收跌0.09%,报28593.17点。恒生国企指数跌0.16%。油气股领跌大市。承兴国际控股报复性反弹,收盘大涨超70%,公告澄清承兴营销、承兴控股非旗下公司。大市成交缩至600.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.53%,报10828.48点。

3、证监会同意微芯生物科创板IPO注册。 

4、上交所市场监察二部负责人曾刚表示,科创板推出初期个别股票可能出现大幅波动,要正确看待投机炒作现象。针对开市初期可能出现的波动,交易所将针对大户违规交易、市场操纵等不当交易行为,加强打击力度。保持科创板发行上市常态化,尽快推动一批大型、优质科创公司上市,起到市场压舱石功能;同时强化退市机制和法律责任。另外拟在科创板推出后,对相关制度进行评估,适时加以完善。引导长期资金入市,完善科创板投资者结构。

5、首批25家科创板企业都已经披露或预披露中期业绩。按照披露和预披露净利润增速下限来看,有15家公司业绩增速超过20%,占比达六成。

6、两只新股周四申购。苏州银行申购代码:002966,发行价:7.86元,申购上限:10万股。国联股份申购代码:732613,发行价:15.13元,申购上限:1.4万股。

7、浙江证监局公布下半年上市公司现场检查随机抽查结果,分别为:莎普爱思、天通股份、吉华集团、伟明环保、通策医疗、卫星石化、万丰奥威、东晶电子、汉鼎宇佑、正元智慧。

8、香港金发局董事陈翊庭:缩短新股IPO定价等方案经多方讨论后,去年已经有了成熟方案,现在仍在最后的研讨;该改革方案具体何时定稿,暂不知晓。

9、前海中国稀缺资产混合A基金以近58%的净值增长率排名上半年混合型基金前三。前海开源中国稀缺资产二季报显示,该基金股票仓位为72.99%,前十大重仓股为山东黄金、片仔癀、五粮液、贵州茅台、长春高新、山东药玻、重庆啤酒、顺鑫农业、云南白药、我武生物。

10、野村亚太区(日本除外)股票研究部主管:2019年MSCI中国将有20.6%增长,比MSCI美国2.7%的增幅大,且MSCI中国估值也较低,未来美股的盈利增长料不及中国,预期2019年下半年应可看到市场兴趣由美国轮换至亚洲。

11、工商银行与10家证券公司签署《科创板银证合作备忘录》,将围绕科创项目互荐、客户共享、服务对接、资金融通、投研联动等关键领域开展战略合作。

12、贵州茅台半年报显示,沪股通资金上半年减持1.17%股份,持股比例降至8.45%。

13、北大荒集团与阿里巴巴签订战略合作协议,双方将在云计算、大数据、电子商务、数字农业等领域开展深入合作。

14、河南万江能源开发有限公司与格力电器在珠海达成战略合作,双方拟联手推动清洁能源的开发利用,尤其是在中深层地热能综合开发利用领域联合发展。

15、宁德时代和丰田汽车公司在新能源汽车(NEV)动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。

16、小米方面回应“缺席首批5G手机3C认证”称,入网许可、无委型号核准正在由工信部牵头进行,小米早已参与其中。小米5G手机下周申请测试。

17、中国联通携手华为率先实现5G SA网络+5G商用手机实测,下行速率超1Gbps。中国移动研究院院长张同须表示,中国移动计划5G到年底在50个城市建设5万个基站,到2020年希望能为所有地级以上城市提供5G商用服务。

18、大族激光董秘办回应“欧洲研发中心项目”质疑:欧洲研发中心项目与大股东投资项目不存在关联,不存在信披违规问题,不存在拖欠员工薪酬问题。

19、上市公司重要公告:TCL集团增持上海银行股份获批;中闽能源拟25.39亿收购中闽海电;郑州银行拟定增募资不超60亿;新研股份拟定增募资12亿偿还银行借款,控股股东全额认购;阳泉煤业拟非公开发行优先股募资不超20亿元;太阳纸业拟定增募资20亿元,控股股东参与认购;莱茵生物美国工业大麻项目签订土地购买合同;杭钢股份参股富浙公司收购云数据公司,涉足数字经济产业;山大华特、九鼎新材实控人或变更;三一重工上半年净利预增92%到107%;隆基股份、首创股份业绩大幅预增;蓝色光标、黑芝麻拟回购股份;光力科技实控人拟减持不超9.38%股份;*ST中捷股东蔡开坚所持3700万股将被司法拍卖。

金融

1、银保监会、财政部、央行、国务院扶贫办联合印发通知规范扶贫小额信贷管理,强调坚持户借、户用、户还,精准用于贫困户发展生产,不能用于非生产性支出,继续禁止将新发放的扶贫小额信贷以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业、政府融资平台或其他组织使用。要求稳妥处置逾期贷款,妥善应对还款高峰期。

2、随着网贷行业持续“三降”,打击逃废债迫在眉睫。近日,北京、深圳等多地升级打击逃废债行动,将网贷失信人列入“黑名单”,纳入社会征信体系,加强失信惩戒力度。

楼市

1、中信明明:当前房地产对经济的带动作用已有所减弱,对制造业的挤出效应则开始显现。即便当前政策收紧地产,短期内制造业增速的反弹还面临诸多制约,而地产的下滑也将较为温和。

产业 

1、农业农村部:6月重点监测的6种水果均价是每公斤8.39元,环比涨11.1%;今年苹果主产区生产总体良好,预计秋季苹果大量上市后价格将高位回落。预计后期蔬菜价格以季节性下行为主,部分品种还可能存在滞销卖难的风险;预计后期玉米价格继续大幅上涨的可能性不大;猪价继续上涨压力较大。

2、经济参考报:相关部门将加大政策支持力度,构建体系化的5G应用部署规划,加快融合应用领域法规制度建设,金融、财政、知识产权等将成政策支持重点。同时将加快5G在制造、能源、交通等领域的融合应用,培育壮大行业龙头企业。

3、中国雄安集团发布《雄安至北京大兴国际机场快线(R1线)工程可行性研究报告咨询服务项目比选公告》。根据公告,项目投资匡算约250亿元,雄安新区启动区将设置城市航站楼。

4、天津出台促进旅游业发展两年行动计划,鼓励多元化渠道投资国家A级旅游景区、星级饭店,对成功创建国家全域旅游示范区的,将一次性奖励1000万元,并鼓励社会资本参与建设游艇码头、自驾车(房车)营地等项目。

5、2019年上半年,国内汽车市场共发布召回公告84起,涉及43个品牌的275.29万缺陷汽车,同比下降42.96%。其中,新能源汽车累计召回约2.76万辆,约占召回总量的1%。

6、APP专项治理工作组发文督促40款存在收集使用个人信息问题的APP尽快整改,其中包括拉卡拉、掌阅、墨迹天气、人人贷借款、安居客、宜人贷等。逾期未领取整改通知或未完成整改的,将建议相关部门予以处置。

7、国家5G推进组负责人表示,今年重点工作是对5G终端芯片测试。推进组目前已经对4款5G芯片、6家5G系统进行了室内和室外两种环境的网络测试。 

8、知情人士透露,滴滴出行寻求融资至多20亿美元,在这轮融资后,公司账面估值或达620亿美元。此外,知情人士称滴滴出行IPO预计至少要到明年才会进行。

国际股市

1、美股连续两日收跌,道指跌逾110点。卡特彼勒跌逾2%,领跌道指。斗鱼上市首日收平,报11.5美元。爱立信跌近11%,二季度调整后运营利润不及预期。截至收盘,道指跌0.42%报27219.85点,标普500跌0.65%报2984.42点,纳指跌0.46%报8185.21点。美联储褐皮书认为整体经济活动增速缓和。财报与经济数据好坏参半。 

2、中概股多数收跌,阿里巴巴涨0.32%,京东跌0.03%,百度跌0.57%;万春药业跌11.72%,和信贷跌9.05%,华住跌8.41%,腾讯音乐跌6.32%,虎牙直播跌5.15%;达内科技涨18.63%,魔线涨9.44%,点牛金融涨8.17%,趣头条涨7.62%。

3、美国大型科技股全线收跌,苹果跌0.56%,亚马逊跌0.89%,奈飞跌0.97%,谷歌跌0.58%,Facebook跌1%,微软跌0.59%。

4、欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌0.72%报12341.03点,法国CAC40指数跌0.76%报5571.71点,英国富时100指数跌0.55%报7535.46点。 

5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.93%,报2072.50点。日经225指数跌0.31%,报21469.18点。澳大利亚ASX200指数涨0.5%,报6673.30点。新西兰NZX50指数涨0.03%,报10654.80点。

6、欧盟宣布对亚马逊开展反垄断调查,将对亚马逊竞争卖家的数据是否违反欧盟规定展开调查。亚马逊表示,将会积极配合欧盟的调查。 

7、韩国政府消息人士表示,日本的出口限制将影响三星在美国得克萨斯州的运营;国际仲裁并不是处理与日本纠纷的最佳方式。 

8、黑石为其最大的私募股权二级市场基金募资110亿美元。

9、雷诺集团与江铃集团正式成立合资公司,进一步促进双方在中国新能源汽车市场的战略布局。 

10、阿里巴巴人工智能实验室宣布“精灵产业带”计划,通过芯片、模组厂商,以及技术方案商等产业链上下游合作,向产业带输送一整套智能升级方案。 

11、美国银行:二季度净利润73亿美元,创纪录新高,同比增12.9%,市场预期为68.4亿美元;每股收益74美分,预期71美分,上年同期63美分。

12、纽约梅隆银行:二季度净利润9.69亿美元,市场预期为9.22亿美元;GAAP EPS 1.01美元,预期0.96美元。

13、爱立信:第二季度营收为548亿瑞典克朗,市场预期为532.17亿;去年同期为498.08亿;调整后运营利润为39亿瑞典克朗,市场预期为44亿瑞典克朗。 

14、奈飞:第二季度营收为49.23亿美元,市场预期为49.27亿美元。第二季度流媒体付费用户净增270万,市场预估净增506万。奈飞盘后大跌逾10%。

15、NITORI的母公司似鸟控股宣布,将在自家APP中引进阿里巴巴开发的图像搜索引擎;使用时将家具或日用百货的图片上传至APP,就能自动从NITORI的商品中搜索并显示相同或类似的商品。

 

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