财经早餐2019年８月７日星期三

重要经济日程

1、07:50 日本7月外汇储备

2、07:50 日本央行公布7月政策会议上审议委员的意见摘要

3、10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明

4、14:00 德国6月季调后工业产出 

5、14:15 印度央行利率决定 

6、14:45 法国6月贸易帐、进出口

7、15:30 英国7月Halifax季调后房价指数 

8、16:00 中国或公布7月外汇储备

9、21:30 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）主持媒体早餐会，就经济问题进行对话。

10、22:30 美国至8月2日当周EIA原油、汽油及精炼油库存

宏观

1、央行就美国财政部将中国列为“汇率操纵国”发布声明称，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。美方不顾事实，无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是损人又害己的行为，中方对此坚决反对。这不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。 

2、央行副行长陈雨露：美国财政部把中国列为“汇率操纵国”是完全错误的，对此我们坚决反对；进入8月份以来，人民币汇率出现一定幅度的贬值，这是全球经济形势的变化和经贸摩擦加剧所引发的市场波动，这是市场的力量推动和决定的，跟所谓的汇率操纵毫无关系。

3、国务院印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，先行启动面积为119.5平方公里，支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化。新片区参照经济特区管理，并建立洋山特殊综合保税区。

4、上海自贸区新片区将在电信、保险、证券、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域加大对外开放力度；对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税，探索试点自由贸易账户的税收政策安排。

5、上海自贸区新片区总体方案提出，进一步简化优质企业跨境人民币业务办理流程，研究开展自由贸易账户本外币一体化功能试点，探索上海自贸区临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换；研究赋予新片区内符合条件的企业原油进口资质；加快5G、IPv6、云计算、物联网、车联网等新一代信息基础设施建设。

6、上海市常务副市长陈寅：上海已把新片区总体方案各项任务举措细化为三大类78项安排，目前已经完成新片区的管理办法、特殊支持政策等相关准备工作，将推动重大改革举措优先在新片区试点，符合新片区定位的重大项目优先在新片区布局；上海将设立新片区专项资金，5年资金总规模超过1000亿元，重点支持新片区内的高端人才和基础设施建设等方面。

7、央行8月6日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜Shibor报2.261%，跌28.3个基点，跌幅最大。

8、新华社：加快推进改革，畅通金融活水。经济是肌体，金融是血脉。血脉畅通，经济才健康有力。畅通金融活水，离不开金融机构的产品创新，也离不开多领域制度的完善，多方合力才能构建金融服务实体经济的长效机制。

9、据经参，上海浦东新区、天津滨海新区等19个国家级新区正酝酿新一轮升级规划。据悉，国家级新区将在重点领域改革和扩大高水平开放上发挥带头作用，体制机制创新或迎重大突破，将对接国家重大战略，推动新区开展自由贸易改革试点，提升招商引资水平，高技术产业、先进制造业等将迎来更多用地、融资政策支持。

国内股市

1、上证指数收跌1.56%报2777.56点，深证成指跌1.39%报8859.47点，创业板指跌1.53%报1507.91点，两市放量成交5236亿元，创逾一个月新高。科创板尾盘集体走低，振幅和换手率明显增大，仅铂力特微幅收涨，13股跌幅超10%。北向资金净流出29.79亿元，连续5日净流出，累计净流出149亿元；贵州茅台、伊利股份分别遭净卖出3.66亿元、3.19亿元。五粮液再获净买入4.1亿元。

2、恒指收跌0.67%报25976.24点，早盘一度跌近3%；国企指数跌0.69%，红筹指数跌0.84%。全日大市成交升至1226亿港元，创5月底以来新高，前一交易日为994.78亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.27%，报10394.75点，连跌八日创5月30日以来新低。

3、证监会近日编制并公开《关于重大资产重组行政许可申请材料规范性的说明》，关于申请材料中经常出现的规范性问题，证监会将其列为“一开始就改起来”的问题，即知即改，进一步细化接收标准，从小处着眼，为申请人提供便利。

4、MSCI中国区研究主管魏震：MSCI将如期提升A股的纳入因子，这一决定不受近期外围扰动影响。

5、第二批科创板新股来了：柏楚电子、晶晨股份将于8月8日挂牌交易。最新业绩显示，柏楚电子上半年净利润1.18亿元，同比增长55%；晶晨股份上半年扣非后净利润9623.86万元，同比下降18.3%。

6、长园集团公告称，获格力集团下属格力金投举牌，持股超5%。格力集团有意战略入股，其全资子公司格力金投、金诺信拟以5元/股至7元/股的价格继续增持3%至5%股份，该增持计划不以谋求实际控制权为目的。

7、万达信息公告称，获中国人寿及其一致行动人再度举牌，持股超10%，且不排除未来继续增持。

8、长城汽车成为首家与俄罗斯政府签署特别投资合同的中国汽车品牌，拟投资多达420亿卢布（约合44.6亿人民币）建设包括发动机、变速器、电子控制模块和车辆控制系统等在内的高质量工厂。

9、多家券商公布7月业绩。国泰君安母公司7月净利5.32亿元；华泰证券7月母公司净利润3.53亿元；招商证券7月份母公司净利润4.21亿元；广发证券母公司7月净利润3.4亿元；中信建投母公司7月净利润6.18亿元；中信证券母公司7月净利润6.96亿元；天风证券母公司7月亏损3796.66万元。

10、上市公司重要公告：太阳纸业终止非公开发行股票事项；徐州市国资委旗下新盛集团将成维维股份第一大股东；龙津药业、闻泰科技等拟遭减持；荣丰控股控股股东拟增持0.5%-1%股份；ST岩石控股股东拟增持公司5%股份；完美世界拟回购3亿元至6亿元；天房发展及下属子公司拟进行债务重组；拉夏贝尔实际控制人股份质押违约；西部创业：三名独董无法保证半年报真实性。

金融

1、摩根大通旗下摩根资管已成功竞拍上投摩根基金2%股权。至此，摩根资管将持有上投摩根51%的股权，成为上投摩根基金公司的绝对控股股东。这也是中国公募基金业首家被外资绝对控股的基金公司。该交易仍然需要美国及中国相关监管部门的审批。

2、银行业协会印发《商业银行同业代付业务指引》：同业代付应按照业务实质由银行各经营机构进行会计核算，其中委托行在融资端应核算为对客户的贸易融资。

3、银行业协会印发《商业银行福费廷业务指引》，福费廷业务包括一级市场、二级市场买入及转卖业务，要求银行建立健全业务管理规章制度，运用SWIFT 或其他各方认可的渠道传递信息，合法合规开展相关业务合作。

楼市

1、上海市常务副市长陈寅：上海自贸区新片区居住证转户籍年限从原来的7年缩短到5年，核心人才进一步缩短到3年；非本市户籍人才购房资格由居民家庭调整为个人；缴纳个税或者社保年限由5年缩短到3年。

2、海南省自然资源和规划厅发布《海南省村庄规划管理条例（初稿）》并公开征求修改意见，提出村民每户宅基地面积拟不超过175平方米，村民新建住宅不得超过三层，高度一般不超过12米。

3、苏州市发布《关于苏州市既有多层住宅增设电梯的实施意见》，提出既有住宅增设电梯的，政府给予不超过20万/台资金补贴，涉及管线迁移所需费用由各管线单位承担，每一台电梯政府给与适当补贴。  

产业

1、上海获批创建邮轮旅游示范区，营业面积达1700平方米的国内首个邮轮港进境免税店将于今年中国国际进口博览会期间正式开业。

2、交通运输部、发改委、财政部联合发布通知，要求全面清理规范地方性车辆通行费减免政策，包括违反反垄断法关于不得设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准、规定歧视性价格，不得排除、限制竞争等相关规定。

3、国家邮政局发布报告显示，7月中国快递发展指数为207.1，同比提高21.8%，呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为212.4、298.4和155.3，分别比上年同期提高27.6%、24.2%和17.6%。

4、商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.1%，生产资料市场价格比前一周下降0.2%；食用农产品市场方面，6种水果平均批发价格为每公斤8.26元，比前一周下降1%，其中西瓜、梨、葡萄价格分别下降5.8%、3.5%和3.4%。

5、吉林省委书记：时速400公里客车设计方案已通过国家评审，将要投放的北京到张家口奥运智能高铁，首次采用北斗卫星导航系统，智能行车、智能服务、智能运维，年底以前即可具备批量生产的能力。

6、苏州市近日印发《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干政策措施》，加快基站部署，2019年底全市完成5000个基站建设任务；到2021年底建成23000个以上基站，实现全市范围85%以上的覆盖率。 

7、IDC报告显示，二季度中国智能手机市场出货量约9790万台，同比下降6.1%，其中华为（3630万台）、vivo（1830万台）、OPPO（1820万台）、小米（1170万台）、苹果（660万台）排名出货量前五。

8、供应链相关人士指出，华为海思目前正在开发设计多种芯片，从移动设备使用的一系列芯片，到多媒体显示芯片及电脑使用的CPU、GPU，海思都在尝试，且有新品力作。

9、哈啰出行APP公布哈啰单车新计费规则，8月9日起，调整为每30分钟1.5元，相比于此前30分钟1元上涨50%。

国际股市

1、美股反弹，三大股指均收涨逾1%。道指涨超310点。科技股领涨，苹果涨近2%，谷歌、亚马逊均涨逾1%。中概股反弹，阿里巴巴涨2.5%，搜狗涨逾9%。截至收盘，道指涨1.21%报26029.52点，标普500涨1.3%报2881.77点，纳指涨1.39%报7833.27点。

2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.49%，京东涨1.18%，百度跌0.47%；泰克飞石涨30.3%，团车涨15.47%，数海信息涨14.16%，500彩票网涨11.44%，搜狗涨9.09%，灿谷涨8.33%，迅雷涨6.84%；点牛金融跌18.35%，美美证券跌15.77%。 

3、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.89%，亚马逊涨1.29%，奈飞涨0.8%，谷歌涨1.41%，Facebook涨1.53%，微软涨1.88%。

4、欧洲三大股集体收跌。德国DAX指数跌0.78%报11567.96点，法国CAC40指数跌0.13%报5234.65点，英国富时100指数跌0.72%报7171.69点。 

5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数跌1.51%，创2016年6月以来新低；日经225指数跌0.65%；澳大利亚ASX200指数跌2.5%；新西兰NZX50指数跌1.66%。 

6、美国半导体产业协会（SIA）最新数据显示，2019年第二季度，全球半导体销售额为982亿美元，同比减少16.8%；2019年上半年，全球销售额同比下滑14.5%。

7、美国和欧洲的监管机构和立法机构正在对谷歌、苹果和亚马逊进行调查，审核上述三家公司是否涉嫌侵犯用户隐私，聘用专员听取用户使用电子助手时发出的指令。

8、日本公平贸易委员会（FTC）正在调查苹果是否向日本零部件制造商施压，并滥用其权力，从而违反反垄断规则。

9、汇丰控股：今年全年裁员和员工离职赔偿金额预计将达到6.5亿-7亿美元，全年计划减少员工的数目低于总员工的2%和薪酬的4%；预计此次裁员的数量大约为5000人。

10、万事达卡28.5亿欧元收购新加坡电子服务公司NETS的企业服务业务。

11、Snap计划发行10亿美元可转换优先债券，2026年8月1日到期，可能会部分用于回购股份。

12、三家日本车企公布7月在华销量。丰田汽车同比增8.3%至13.91万辆，本田增9.4%至11.6万辆，均创同期历史新高。日产7月在华销量10.83万辆，同比增1.4%。

13、艾尔建第二季度经调整营收40.9亿美元，市场预估39.3亿美元；第二季度调整后每股收益4.38美元，预估4.34美元。

14、迪士尼第三财季营收202.5亿美元，市场预期214.78亿美元。第三财季净利润19.82亿美元，市场预期25.66亿美元。迪士尼盘后跌超5%。