财经早餐2019年８月９日星期五

重要经济日程

1、7:50 日本7月货币供应M2、二季度实际GDP初值 

2、09:30 中国7月CPI、PPI

3、09:30 澳洲联储公布货币政策声明 

4、14:00 德国6月未季调贸易帐、经常帐

5、14:45 法国6月工业产出 

6、16:00 中国7月M2、新增人民币贷款、社会融资规模

7、16:00 IEA公布月度原油市场报告

8、16:30 英国6月季调后商品贸易帐、工业产出、制造业产出、二季度GDP初值

9、20:30 美国7月PPI

10、中国台湾证券交易所因利奇马台风来袭休市一日

宏观

1、以人民币计，中国7月出口同比增10.3%，预期增7%，前值增6.1%；进口增0.4%，预期降3.3%，前值降0.4%；贸易顺差3102.6亿元，扩大79%。以美元计，7月出口同比增长3.3%，预期降1.8%，前值降1.3%；进口下降5.6%，预期降8.2%，前值降7.3%；贸易顺差450.6亿美元，扩大63.9%。

2、外交部回应“美政府禁止采购华为等5家中企公司电信设备”称，相关中国企业已在美采取法律行动；坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益，也将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

3、商务部：上半年全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%，比一季度加快2.5个百分点；其中，实物商品网上零售额3.82万亿元，增长21.6%，对社消零增长的贡献率达44.8%。

4、央行周四不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。Shibor普遍上行，隔夜报2.5%涨28个基点。

5、7月份CPI今日公布，市场普遍预计，7月份CPI同比涨幅或连续第5个月处于“2时代”。据Wind数据，26家研究机构对7月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中，预测的最大值为2.8%，最小值为2.5%。

国内股市

1、上证指数收涨0.93%报2794.55点，终结6连跌；深证成指涨1.19%，创业板指涨1.51%，两市成交3672亿元。科创板两只新股柏楚电子和晶晨股份均收涨逾250%。北向资金净流入25.49亿元，结束连续6日净流出。平安银行、贵州茅台分别获净买入7.7亿元、4.59亿元。中国平安再遭净卖出0.82亿元，连续7日累计遭净卖出29.12亿元。

2、恒生指数收盘涨0.48%报26120.77点，重返26000点关口，国企指数涨0.48%，红筹指数涨0.83%。全日大市成交759.61亿港元。汽车股走高，贵金属概念股延续涨势。中国台湾加权指数收盘涨1.05%，报10495.54点。

3、证监会回应“中国拟大幅放开期货市场及大幅放松外资在股指期货投资限制”：目前不存在“大幅放松外资在股指期货投资限制”的计划；将进一步有序扩大商品期货市场开放，支持商品期货交易所推出更多特定品种，目的是提高我国商品期货市场运行质量，更好服务实体经济，而不是吸引更多海外资金流入，目前相关工作正在稳步推进过程中。

4、证监会副主席李超表示，从近期市场表现看，美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。我国资本市场的韧性在增强，抵御外部冲击的能力在提高。下一步将充分发挥科创板的试验田作用，坚持市场化、法治化的方向，加快关键制度创新，推动一揽子对外开放务实措施落实落地，引导更多中长期资金入市。

5、证监会：五方光电首发申请获通过；华菱钢铁发行股份购买资产申请8月14日上会。

6、上交所：微芯生物8月12日在科创板上市，证券代码为“688321”。

7、中国广核：本次发行网上申购时间为8月12日，股票代码为“003816”。

8、据中国证券网，陈光明团队内部会议内容曝光，看好医药、食品饮料、金融、TMT。陈光明团队对未来并不悲观，认为大部分行业估值处于历史估值平均线以下，未来下行空间小。

9、*ST华信股价连续14日低于面值，且未来6个交易日也无法突破1元。*ST华信昨晚公告，与中州炭素签订重组意向协议，拟签署《表决权委托协议》、《股权转让协议》、《资产重组协议》等。交易所闪电下发关注函，要求说明签署重组文件的可行性与合规性。*ST华信因2017年年报涉嫌虚假记载正被证监会立案调查，根据规定，上市公司被证监会立案调查期间不得发行股份购买资产，大股东不得减持。

10、中国移动：上半年营业收入3894亿元，同比下降0.6%；净利润560.6亿元，同比下降14.6%；年内将在全国范围内建设超过5万个5G基站，实现50个以上城市5G商用服务。

11、经参头版：A股孕育中长期向上运行动能。无论是中国经济长期向好的基本面、上市公司不断提升的质量，还是A股市场本身的低估值水平，都正在使得市场孕育出更多的积极因素。

12、上市公司重要公告：吉药控股因涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查；腾邦国际：约2.17亿元BSP票款到期未能清偿；*ST金泰终止重组；海印股份：公司、董事长及相关董事遭广东证监局行政处罚；中船防务、中国船舶重组调整仍在进一步核实，继续停牌1个交易日；紫鑫药业控股股东及其一致人或被动减持3%；天马科技控股股东提议6000万-1.2亿元回购股份；中天能源因对外担保事项未披露，申请“ST”；博信股份董事长罗静辞职；密尔克卫、华通热力、和邦生物拟遭大幅减持；ST慧球吸收合并天下秀获有条件通过；辅仁药业控股股东所持全部股份被冻结。

金融

1、2017年至2019年一季度，银保监会系统严厉查处违法违规行为，共作出行政处罚决定11735份，罚没总计59.41亿元，罚没金额超过之前10年总和。银保监会将进一步加大执行力度，切实完善行政处罚执行机制，压紧压实机构主体责任，着力强化联合惩戒力度，有效保证行政处罚决定的贯彻执行。 

2、据21世纪经济报道，房地产融资多方收紧，多家信托公司证实收到窗口指导。多位业内人士推测，这次应该是监管意见重申，并无太大变化，延续之前的监管思路。

3、据券商中国，从恒丰银行人士处核实到，恒丰银行改革取得突破性进展，中央汇金公司将作为战略投资者入股恒丰银行。有恒丰银行内部人士分析，除汇金公司外，不排除还有其他投资者对恒丰银行注资的可能性，如地方大型国企等。

4、华兴资本集团宣布，委任原中投公司私募股权投资部负责人王欧担任集团战略顾问，并兼任华菁证券董事。资料显示，王欧曾在证监会工作13年，历任证监会研究中心研究员、机构监管部副主任、创新业务监管部副主任的职位。

5、安徽省互金协会发布《网络借贷退出指引（试行）》，提出拟退出机构退出期不能开展新的业务，平台高管限制高收入，管理层收入应与出借人委员会协商。

楼市

1、河北省自然资源厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的实施意见》，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，加快推进建设用地地上、地表和地下分别设立使用权，在雄安新区开展立体分层供地试点。

2、杭州多家银行推出住房“二抵贷”业务。厚道资管丁浚哲认为，如今房价平稳，炒房的收益已经不高，所以“二抵贷”放开，也不会有太多资金流入楼市。开放“二抵贷”是为了让小微企业能够贷到款，让资金进入实体经济，推动其发展。

3、上海城投将涉足租赁住宅业务，8月8日两个社区、4000余套租赁住宅集中开工建设，年内近900套房源将正式推出市场。

产业

1、国办发布《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》，支持社会资本进入基于互联网的医疗健康、教育培训、养老家政、文化、旅游、体育等新兴服务领域；允许有实力有条件的互联网平台申请保险兼业代理资质；清理和规范制约平台经济健康发展的行政许可、资质资格等事项；依法查处互联网领域滥用市场支配地位限制交易、不正当竞争等违法行为，严禁平台单边签订排他性服务提供合同。

2、中国机械工业联合会：2019年中国工业全行业经济运行压力虽然较大，但利好因素依然存在；初步预计全年经济运行总体将比较平稳，工业增加值力争达到6%左右，营业收入、利润总额及进出口贸易保持适度增长。

3、华为回应美国进口禁令：并不感到意外，将继续在美法院挑战该禁令的合宪性。

4、华为海思近期陆续在台积电启动新的芯片开发量产计划，从移动设备使用的一系列芯片，到多媒体显示芯片及电脑使用的CPU、GPU，且使用的技术全部集中在台积电7nm以下先进制程技术。

5、华为发布面向2025十大趋势，并预测：到2025年，全球58%的人口将能享有5G网络，14%的家庭拥有“机器人管家”，97%的大企业采用AI。 

6、华为发布智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及智能视频云平台HoloSens IVS3800和业界最强算力摄像机HoloSens SDC X2382-HL。

7、京东集团宣布对新潮传媒进行战略投资。本轮融资近10亿元人民币，由京东集团领投。

国际股市

1、美股大幅收高，道指涨逾370点，纳指涨超2%。科技股领涨，苹果、谷歌、亚马逊均涨超2%。网易涨超10%，Q2净利润同比增45.8%。卡夫亨氏跌8.6%，财报不及预期。截至收盘，道指涨1.43%报26378.19点，标普500涨1.88%报2938.09点，纳指涨2.24%报8039.16点。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨2.21%，亚马逊涨2.2%，奈飞涨3.82%，谷歌涨2.58%，Facebook涨2.71%，微软涨2.67%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.88%，京东涨3.65%，百度涨0.71%；网易涨10.26%，斗鱼涨9.89%，蘑菇街涨8.26%，迅雷涨7.11%，拼多多涨3.07%，蔚来汽车涨2.59%；美美证券跌25.88%，天地荟跌12.42%。

4、油价大幅反弹提振美国能源股，埃克森美孚涨2.7%，雪佛龙涨3.51%，康菲石油涨3.3%，斯伦贝谢涨1.32%，EOG能源涨3.61%。

5、欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨1.68%报11845.41点，法国CAC40指数涨2.31%报5387.96点，英国富时100指数涨0.97%报7268.26点。欧洲斯托克600指数收涨1.4%，创近两个月最大涨幅。

6、亚太股市收盘全线上涨。 韩国综合指数涨0.57%，韩国创业板指数涨3.68%；日经225指数涨0.37%；澳大利亚ASX200指数涨0.7%；新西兰NZX50指数涨0.82%。

7、针对有媒体报道特斯拉可能上调中国区售价一事，特斯拉相关工作人员表示，已确定将在9月上调车辆价格，长续航后驱版特斯拉Model 3停止供应中国。

8、网易二季度净利润30.714亿元，同比增45.8%；净收入187.69亿元，同比增15.3%；其中网络游戏服务净收入114.334亿元，增13.6%，电子商务净收入增20.2%。

9、卡夫亨氏：二季度调整后EPS为0.37美元/股，上半年调整后EPS为1.44美元/股；第二季度调整后EBITDA为16亿美元，上半年调整后EBITDA为30.3亿美元。

10、雀巢宣布将在天猫、京东等电商平台，以及一线城市的办公室和酒店出售21款星巴克品牌的胶囊和速溶咖啡产品。

11、博通以107亿美元现金价格收购赛门铁克企业安全业务。赛门铁克和博通盘后均涨约1%。

12、Uber二季度净亏损52.4亿美元，市场预期净亏损52.25亿美元。二季度总预约量达157.6亿美元，市场预期158.3亿美元。 二季度平台活跃消费者9900万人，环比增长6.5%，市场预期1.012亿。Uber盘后跌超12%。