财经早餐2019年8月15日星期四

重要经济日程

1、09:30 中国70个大中城市住宅销售价格7月报告

2、09:30 澳大利亚7月季调后失业率 

3、12:30 日本6月工业产出 

4、16:30 英国7月季调后零售销售

5、20:30 美国8月10日当周初请失业金人数、8月3日当周续请失业金人数、7月零售销售

6、21:15 美国7月工业产出 

7、22:00 美国6月商业库存、8月NAHB房产市场指数 

8、22:30 美国8月9日当周EIA天然气库存

宏观

1、中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%，预期5.8%，前值6.3%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

2、中国7月社会消费品零售总额33073亿元，同比名义增长7.6%；其中，除汽车以外的消费品零售额30017亿元，增长8.8%。

3、中国1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%，预期5.8%，1-6月增5.8%。环比看，7月份固定资产投资增长0.43%

4、中国7月城镇调查失业率为5.3%，前值5.1%。

5、统计局：7月国民经济继续运行在合理区间，延续总体平稳发展态势；但也要看到，当前外部环境严峻复杂，国内经济下行压力加大，经济持续健康发展的基础还需巩固；下阶段要坚持稳中求进工作总基调，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己的事，促进经济持续健康发展。

6、统计局回应7月消费增速回落：汽车销售回落导致；6月受国五国六环保标准转换影响，很多厂商、经销商开展促销，拉动汽车销售大涨17.2%，受透支效应影响，7月汽车销售下降2.1%；如果扣除汽车因素影响，消费品零售额增长8.8%，与6月基本持平；未来看，消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

7、商务部：7月社会消费品零售总额增速放缓主要是汽车销售短期波动导致；随着城乡居民就业稳定和收入保持较快增长，国家大幅度减税降费以及一系列扩大消费政策措施的出台和落实，预计后期消费市场将保持平稳发展态势。

8、海通姜超指出，7月经济数据看似惨淡，但两大积极因素不容忽视。一方面，代表投资内生动力的制造业投资增速，正在筑底企稳并缓慢回升。另一方面，汽车经销商清库促销带来的透支效应令6、7月汽车消费乃至社消增速大起大落，但剔除汽车后消费增速整体保持稳定。下半年随着汽车消费逐步回暖，减税效应持续释放，消费有望带动经济企稳。

9、央行开展1000亿7天期逆回购操作，周三无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行2.20bp报2.6890%，7天期下行0.80bp报2.6950%，14天期上行3.10bp报2.8030%，1月期上行2.30bp报2.6360%。

10、贵州省发改委透露，1-7月，贵州省重大工程项目完成投资4432.69亿元、占年度计划61.5%，新开工项目534个、占年度计划81.8%，建成项目88个。

国内股市

1、A股高开低走，上证指数收涨0.42%报2808.91点；深证成指涨0.72%报8966.47点；创业板指涨0.81%报1536.66点；万得全A涨0.51%。两市成交逾4000亿元，较上日略有放量。北向资金合计净流入近12亿元，平安银行再获净买入近4亿元，贵州茅台获净买入3.2亿元，兴业银行遭净卖出3.4亿元。贵州茅台再创新高，总市值超越建行位居A股第三。

2、恒生指数收涨0.08%报25302.28点，国企指数涨0.2%，红筹指数跌0.32%。全日大市成交839.55亿港元，略低于上日的842.99亿港元。科技股强势，石油股走高。中国台湾加权指数收盘涨0.63%，报10427.73点。

3、据21世纪经济报道，深交所副总经理李鸣钟表示，优秀上市公司共同点在于聚焦主业发展、坚持规范运作、注重市场回报，持续提升价值创造和管理能力。在经营发展的过程中，要保持定力，用好用足并购重组、再融资、股权激励等市场工具。在当前降杠杆的大背景下，要认清形势，主动降低质押比例和债务水平，严守风险底线。

4、港交所行政总裁李小加表示，就在港上市的不同投票权架构（WVR）公司股票首次纳入港股通股票范围这一问题，咨询已经完结，将进入审批程序，审批程序为技术性程序，相信很快完成审批，会很快推出。

5、财政部、证监会发布通知，认可英国会计师事务所从事沪伦通中国存托凭证相关审计业务，英国会计师事务所申请从事沪伦通相关业务，应当符合相关条件，其中包括具备五年以上从事证券相关审计业务经验。 

6、中国结算公布数据显示，7月证券市场新增投资者达108.49万，同比下降1.21%，环比增长2.76%。

7、投保基金公司表示，目前在已有调查体系的基础上，将科创板调查作为公司核心工作之一，成立了科创板调查领导小组，下设工作小组，建立了科创板调查专项工作机制。

8、腾讯控股公布业绩报显示，受商业支付服务及其他金融科技服务、智能手机游戏销售推动，二季度收入888亿元，同比增长21%；净利润241亿元，增长35%；智能手机游戏收入增长26%至222亿元；金融科技及企业服务收入229亿元，同比增长37%。二季度微信及WeChat合并月活跃账户数达11.33亿，同比增长7%；QQ智能终端月活跃账户数为7.07亿。

9、长江证券相关人士表示，研究所前员工举报公司相关人员“行贿”新财富评选不实。该名员工确实为公司前员工，由于去年考核不理想，按照新的薪酬考核规定，公司需要对其调整薪资，对方并不接受调整。随着合约到期，公司提出解约。

10、中国船舶发布调整重大资产重组方案的公告显示，中国船舶发行股份购买资产组建动力平台，中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换。上述方案的三个步骤不互为前提。中国船舶、中船防务8月15日开市起复牌。

11、据中证报，A股市场第二只“面值退市”股木已成舟，*ST雏鹰退市基本已成定局。

12、日辰股份将于8月15日申购，申购代码为732755，发行价格为15.7元/股，单账户申购上限0.9万股，发行市盈率22.98倍。

13、上市公司重要公告：中国联通上半年净利润30亿元同比增长16.8%；海天味业上半年净利增长22%至27.5亿元；九阳股份上半年净利增长9.72%拟10派5元；国信证券上半年净利大增124%；中国平安前7月保费收入增长9.35%至4994亿元；本钢板材拟36.9亿元收购控股股东及关联方资产；京能电力实控人中止与永泰集团战略合作；阳光城拟以购房应收款为基础资产进行融资；中科金财拟挂牌转让大连金融资产交易所股权；兆易创新股东拟减持不超6%股份；硅产业、祥生医疗科创板上市申请中止审核。

金融

1、据经参，网贷行业清退步伐加快，上海、四川、深圳等多地相继公布了网贷机构清退名单。业内专家表示，监管引导机构良性退出，有利于化解行业风险，预计未来还会有更多地方发布清退名单，网贷平台大面积退出或在所难免。

2、据经参，针对支付渠道被电信诈骗、赌博等网络犯罪活动利用等管理漏洞，相关部门正进一步加强监管。近日人民银行某分支机构向支付机构下发风险提示函，要求支付机构强化商户的真实性、合法性核验，加强交易监测，完善事中调查机制。

3、据证券时报，7月以来，房地产信托“刹车”迹象明显，严控余额管理。在房地产信托业务发展受限后，不少信托公司转而加大投向政信业务和消费金融业务。南方一信托公司高管表示，目前各家信托公司其实也没有明确的业务方向，现在一些中小型公司基本上都是保证先活着，宁可不做或者少做，严控新项目的风险。

楼市

1、住建部：将加快推动住房保障立法，明确国家层面住房保障顶层设计和基本制度框架，夯实各级政府住房保障工作责任，同时为规范保障房准入使用和退出提供法律依据。 

2、中国1-7月房地产开发投资72843亿元，同比增长10.6%，增速比1-6月回落0.3个百分点。其中，住宅投资53466亿元，增长15.1%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.4%。

3、中原地产数据显示，今年7月香港登记私人住宅楼花按揭1732宗，数字创近184个月新高；前7个月累计登记6545宗，下半年发展商积极推盘，估计全年楼花按揭可达1.2万宗。

产业

1、工信部发布《2019年中国互联网企业100强榜单》显示，阿里、腾讯、百度、京东、蚂蚁金服、网易、美团点评、字节跳动、三六零、新浪位列榜单前十名。  

2、工信部王新哲：工信部将加快发展工业互联网，大力推进制造强国和网络强国建设；支持骨干企业部署一批基础性、前瞻性工业互联网项目。

3、统计局：7月服务业生产指数是6.3%，比上个月有一定程度的回落；数据回落从分项指数来看也是结构性的，服务业生产指数回落的主要原因是刚才说到的批发零售业。

4、国家邮政局公布数据显示，7月全国快递服务企业业务量完成52.5亿件，同比增长28.6%；业务收入完成608.4亿元，增长26.3%。

5、海南省省长：要整合资金加大扶持力度，围绕全产业链谋划推动橡胶产业可持续发展。

6、锤子科贸（上海）有限公司近日清算并注销，注销原因为决议解散。该公司由锤子科技（北京）股份有限公司全资控股，今年1月，罗永浩卸任该公司法定代表人。

国际股市

1、美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧，美股大幅收跌，道指跌逾800点，创年内最大单日跌幅。能源股、金融股、科技股跌幅居前，斯伦贝谢跌逾6%，埃克森美孚、雪佛龙跌近4%；花旗跌逾5%，高盛、摩根大通、美国银行跌逾4%；Facebook、奈飞跌逾4%，亚马逊、微软跌逾3%，苹果公司跌3%。瑞幸咖啡跌16.7%，二季度亏损同比扩大。截至收盘，道指跌3.05%报25479.42点，标普500跌2.93%报2840.6点，纳指跌3.02%报7773.94点。

2、热门中概股全线收跌，阿里巴巴跌1.13%，京东跌3.36%，百度跌2.6%，微博跌4%，拼多多跌0.93%，蔚来汽车跌8.1%，网易涨0.49%，瑞幸咖啡跌16.74%，迅雷逆市涨28.64%。

3、能源股全线收跌，埃克森美孚跌3.99%，雪佛龙跌3.79%，康菲石油跌3.86%，斯伦贝谢跌6.58%，EOG能源跌4.47%。

4、金融股全线收跌，摩根大通跌4.17%，高盛跌4.2%，花旗跌5.28%，摩根士丹利跌3.37%，美国银行跌4.69%，富国银行跌4.33%，伯克希尔哈撒韦跌1.5%。

5、欧股全线收跌，德国DAX指数跌2.19%报11492.66点，法国CAC40指数跌2.08%报5251.3点，英国富时100指数跌1.42%报7147.88点。

6、思科2019财年第四财季调整后EPS为0.83美元，市场预期0.82美元，去年同期为0.7美元；营收134亿美元，市场预期133.8亿美元，去年同期为128.4亿美元。

7、唯品会二季度营收227亿元人民币，市场预期为215.22亿元，去年同期为207.38亿元；净利润8.14亿元人民币，市场预期为5.07亿元，去年同期为6.82亿元；GAAP每ADS收益1.21元，市场预期0.76元。二季度活跃消费者3310万，同比增长11%。

8、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.67%；日经225指数涨0.98%；澳大利亚ASX200指数涨0.4%；新西兰NZX50指数微跌0.05%。

9、13F报告：索罗斯基金二季度建仓Alphabet、eBay、赛门铁克；增持迪士尼、联合健康；清仓康卡斯特、Salesforce.com、T-Mobile、Adobe；减持iShares罗素1000ETF、Tivo、SPDR标普500ETF信托。  

10、13F报告：伯克希尔哈撒韦二季度增持亚马逊11%至53.73万股；对苹果公司持股不变，为2.4960亿股，仍是第一大持仓，占比24%。  

11、13F报告：对冲基金Tiger Global Management第二季度增持了微软、Facebook，减持了Spotify、京东，建仓Uber、Zoom。

12、达里奥掌舵的桥水基金最新持仓出炉，二季度增持中国大盘ETF和MSCI中国ETF，并大幅加仓印度市场ETF, 加仓幅度达13699%。二季度桥水还加仓众多中概股，其中加仓阿里巴巴22.27万股，加仓百度7.3万股，加仓京东34.49万股。

13、澎湃新闻援引媒体报道，美国联邦贸易委员会主席表示，如果有需要的话，将撤销过去大公司的合并，并对主要的科技公司进行分拆。美国政府正在对亚马逊、苹果、Facebook、谷歌这四家科技巨头发起反垄断调查。 

14、宝马7月全球汽车销量为18.3万辆，前7个月累计销量为143.6万辆，同比增长0.9%；7月全球汽车交付量同比增长1.3%；其中，在中国市场，仅宝马品牌汽车当月就售出5.1万辆，同比增长16.4%。

15、苹果公司信用卡的推出是为了增加现有iPhone用户粘性，而非进入金融服务领域。苹果信用卡的应用界面是一个iPhone App，用户甚至无法使用网页或安卓手机进行支付。

16、腾讯音乐回应遭反垄断调查称，消息未经官方发布和确认，亦没有准确的来源和说明，均为不实内容，企业相关行为是否构成垄断，需严格依据事实和极为严谨复杂的论证过程。

17、瑞幸咖啡公布上市后首份财报显示，第二季度净营收9.09亿元，净亏损6.81亿元。