财经早餐2019年9月5日星期四

重要经济日程

1、10:00 国新办就山西省“争当能源革命排头兵 开创转型发展新局面”举行发布会

2、14:00 德国7月制造业订单指数

3、15:00 欧洲央行副行长金多斯在法兰克福发表讲话

4、15:00 中国商务部召开9月第1次例行新闻发布会

5、19:30 美国8月挑战者企业裁员人数

6、20:15 美国8月ADP就业人数

7、20:30 美国7月耐用品新增订单、8月24日当周持续领取失业金人数、8月31日当周初次申请失业金人数

8、22:00 美国8月ISM非制造业PMI指数

9、22:30 英国央行货币政策委员会委员滕雷罗发表讲话

10、22:30 美国8月30日当周EIA天然气库存、EIA原油库存

宏观

1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署精准施策加大力度做好“六稳”工作；确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。会议指出，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，引导金融机构完善考核激励机制，将资金更多用于普惠金融，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。

2、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，9月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示，9月4日有600亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。当日资金面维持宽松，Shibor多数下行。隔夜品种下行6.80bp报2.4450%。

3、8月财新中国服务业PMI为52.1，创三个月新高，预期51.7，前值51.6。8月财新中国综合PMI为51.6，为5月以来最高。钟正生表示，8月中国经济呈现出较明显的修复迹象，尤其就业情况大幅好转，显示逆周期调控政策效果渐显。

4、发改委：推动中法第三方市场合作基金高效运营，继续与有条件的国家共设投融资平台，引导金融企业创新产品和服务，拓宽第三方市场合作项目的市场化融资渠道；发挥第三方市场合作机制作用，推动落实已对外签署的项目清单，同时与有意愿的国家新签项目清单，促进第三方市场合作取得更多实实在在成果。

5、财政部、税务总局发布《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》。自6月1日起，同时符合条件的部分先进制造业纳税人，可以自7月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

6、深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布，围绕“到2022年，市属国有企业总资产力争达到4.5万亿元，打造1-2家世界500强企业，形成6-7家资产规模超1000亿元企业集团”的发展目标，全面对接港澳所需、湾区所向、国资所能。

7、中国香港8月日经PMI跌至40.8，为逾10年半新低，且为连续17个月收缩；前值为43.8。香港按证保险有限公司宣布，在中小企融资担保计划的“八成信贷担保产品”下推出新纾缓措施，借款企业可向参与计划的贷款机构申请延迟偿还本金最多六个月，期满后有需要可申请续期，合共以12个月为上限，期内只需支付利息，而贷款担保期亦可相应顺延，但不能超出七年的最长担保期。

8、中证报头版：降准空间打开。国务院常务会议释放了稳增长政策加码信号。宏观经济政策的逆周期调节力度将加大，财政政策与货币政策的协调性将增强，“普遍降准”与“定向降准”的提法更是意味着货币政策预调微调力度不小，降准可期。

9、证券时报头版：让反垄断执法进一步推动经济健康发展。垄断与创新的关系非常复杂，垄断可能抑制创新，某些条件下可能又有利于创新，这使得反垄断执法时常面临取舍难题。当前，虽然相关法律已有很大完善，但仍需在促进竞争的大原则下，与时俱进，通过更多经得起考验的案例树立标杆，让反垄断执法进一步推动经济健康发展。

国内股市

1、A股尾盘发力，上证指数收盘涨0.93%报2957.41点，连升三日；深证成指涨0.69%；创业板指涨0.54%。两市成交额超6000亿元，创两个月新高。地产股尾盘快速上攻，深圳本地股再度异动，有色金属表现抢眼。北向资金连续5日净流入，当日净买入招商银行、格力电器、中国平安均超3亿元，五粮液再遭净卖出超4亿元。

2、恒指放量收涨3.9%，报26523.23点，日内涨约千点，创去年11月2日以来最大单日涨幅。香港本地地产股自低位大幅反弹，零售股亦造好。重磅蓝筹股普涨，腾讯涨3.7%。大市成交大幅升至1163.8亿港元，前一交易日为638.2亿元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%，报10657.31点。

3、财政部发布中德高级别财金对话成果落实成效综述称，中欧所与欧洲期货交易所成立联合项目工作组，初步提出发行离岸A股指数衍生品有关方案；截至目前，共有德意志资产等3家德国机构获批人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，累积获批额度105.43亿元。

4、富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更，将于9月23日起生效。其中，富时中国A50新纳入中国国旅和上海机场，删除中国铁建和北京银行。同时，华泰证券、牧原股份、万华化学、中国重工、京东方A进入备选名单，备选名单即刻生效。

5、据上证报，沉寂了一段时间的场外配资，伴随A股市场的不断上涨，似乎蠢蠢欲动，部分配资公司网站显示，目前最大杠杆可达到10倍。

6、五方光电周四申购，申购代码002962，发行价14.39元，申购上限2万股。

7、香港交易所宣布，已签订意向书，拟收购北京一家数据科技公司华控清交信息科技（北京）有限公司少数权益，双方拟于2019年第四季完成交易。华控清交专攻多方安全计算技术的研发工作。

8、深交所公告，安徽华信国际控股股份有限公司连续20个交易日收盘价均低于股票面值（1元），决定该公司股票终止上市，并自9月12日起进入退市整理期，预计最后交易日期为10月31日。

9、泸州老窖下发通知称，因产能有限，无法全额满足9月份国窖1573经典装终端配额，取消执行9月份国窖1573经典装计划配额。

10、证券日报头版：上市公司业绩分化露积极信号，经济转型升级成果显现。不同行业、不同类型公司的业绩分化显著，这个现象背后透露出了几个重要信号：上市公司核心竞争力的提升和中国经济转型升级阶段性成果的落地。上市公司作为中国经济的支柱力量，在服务供给侧结构性改革和经济高质量发展中，将发挥着重要作用。

11、上市公司重要公告：涉嫌信披违规暴风集团遭证监会立案调查；瑞达期货9月5日登陆深交所；金字火腿因猪肉涨价上调产品售价；中国铁建澄清称铁建重工分拆上市事宜尚存较多不确定性因素；粤水电中标两项目中标价合计逾21亿元；永太科技拟10亿元投建永太精细化工产业化项目；国联股份三涨停提示风险；一汽富维获亚东国有资本投资二度举牌；双塔食品研发出豌豆蛋白素肉月饼；中船科技重大资产重组获国务院国资委批复；齐翔腾达董事长拟斥资5000万-1亿元增持；*ST步森称取消股东大会决定符合相关规定；三花智控成为通用汽车电子水泵供货商；山石网科、热景生物科创板IPO注册生效；易世达拟设立子公司加码工业大麻产业。

金融

1、银保监会近日起草《银行保险机构案件管理办法（征求意见稿）》，旨在从源头防堵案件风险。据介绍，银行保险业的案件风险涉及公司治理及各个业务层面，主要集中在非法集资类、内幕交易类、业务类、业外诈骗类等领域。

2、P2P网贷机构将全面接入征信体系。互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组联合发布通知，要求各地组织辖内在营的P2P网贷机构接入金融信用信息基础数据库运行机构、百行征信等征信机构。

3、上海市政府决定，将上海市落实互联网金融风险专项整治工作实施方案领导小组、上海市打击非法金融活动领导小组、上海市清理整顿各类交易场所领导小组合并，建立上海市金融稳定协调联席会议制度。

4、上海银保监局：要求辖内信托公司定期报告两项业务的新增、到期和存量规模；明确新增单笔业务对机构整体业务规模的影响；适度严格开展符合信托本源的事务管理类信托和相关房地产资产证券化业务。

5、据21世纪经济报道，监管此前召集部分银行分管管理层前往北京开会，要求银行控制信用卡业务，下半年不得新增规模，不得下发考核指标。

楼市

1、近期杭州、苏州、温州、南昌、郑州等地上调房贷利率，有的地区首套房利率甚至上浮25%。其中，据监测的苏州市17家银行分（支）行房贷利率中，9家银行首套执行基准上浮25%；二套房主流贷款利率水平为基准上浮30%。

2、南京市规划资源局首创新政，推动开发商“拿地即开工”成为现实，加快了项目建设速度，避免了小建筑、大审批的繁琐程序。新政最大的影响是缩短了获得许可证的周期。

产业

1、工信部公开征求意见，拟到2025年，工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系基本建成，形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局，工业大数据价值潜力大幅激发，成为支持工业高质量发展的关键要素和创新引擎。

2、商务部：1-7月，我国服务贸易总额达到30882.8亿元，同比增长3.2%。其中，出口11005.8亿元，同比增长9.5%；进口19877亿元，同比基本持平。

3、农业农村部：截至9月2日，全国500个农村集贸市场仔猪平均价格50.07元/公斤，比8月28日上涨4.4%，比去年同期上涨95.1%。

4、国务院常务会议要求保持物价总体稳定，落实猪肉保供稳价措施，适时启动对困难群众的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。财政部、农业农村部联合发布通知，要求切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，进一步完善补助经费发放方式，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。统计局数据显示，8月下旬生猪（外三元）升至27元/公斤，创纪录新高。

5、发改委体改司、国家能源局法改司近日组织召开推进电力现货市场建设试点工作周例会，研究推进山东电力现货市场建设试点工作。会议还专题研究了修订市场建设方案和市场规则、制定发电企业固定成本回收市场机制、推进技术支持系统的优化调整等工作。

6、生态环境部：将进一步加大工作力度，落实党中央国务院决策部署，坚决打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹“油、路、车”，提升移动源环境管理水平，有效降低移动源污染物排放，增强人民群众蓝天幸福感。

7、文化和旅游部：未来5年中国农业银行将提供1000亿元意向性信用额度，用于加快推进全国乡村旅游重点村建设，促进乡村文化和旅游产业提质升级。

8、我国新一代大运量全自动无人驾驶智慧列车上海轨道交通14号线首列列车在南京成功下线。该列车由中车南京浦镇车辆有限公司研制，8节A型车编组，总长185.6米，车宽3米，车厢座椅纵向布置，定员载客量、最大超员载客量相比传统列车分别增加18%和16%。

9、北京市政府召开常务会议，研究《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的行动计划（2019-2022年）》等事项。会议提出，要把各项工作做细做实，抓住5G发展机遇，持续做好大数据共享和应用场景建设等工作，带动形成新的消费增长。

10、深圳市工业和信息化局与中国电信股份公司深圳分公司、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、中国联合网络通信有限公司深圳市分公司签署“5G基站建设合作备忘录”，预计到2019年底，深圳市将建设5G基站1.5万个，到2020年8月底，将累计建成5G基站4.5万个。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾230点。英特尔涨超4%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.7%，Facebook涨2.6%。截至收盘，道指涨0.91%报26355.47点，标普500涨1.08%报2937.78点，纳指涨1.3%报7976.88点。

2、美国国债收益率倒挂现象暂告消失，推动美国银行股上涨。摩根大通涨1.23%，高盛涨1.4%，花旗涨1.37%，摩根士丹利涨1.29%，美国银行涨1.63%，富国银行涨0.88%，伯克希尔哈撒韦涨0.71%。

3、中概股多数收高，阿里巴巴涨1.32%，京东涨1.46%，百度跌0.02%；稳盛金融涨20.76%，无忧英语涨18.21%，魔线涨14.29%，趣头条涨11.88%，斗鱼涨6.74%，迅雷涨6.5%，蔚来汽车涨5.77%；团车跌11.03%，陌陌跌6.55%。

4、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.7%，亚马逊涨0.6%，奈飞涨0.77%，谷歌涨1.09%，Facebook涨2.6%，微软涨1.17%。

5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.96%报12025.04点，法国CAC40指数涨1.21%报5532.07点，英国富时100指数涨0.59%报7311.26点。

6、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨1.16%，报1988.53点；日经225指数跌0.12%，报20649.14点；澳大利亚ASX200指数跌0.3%，报6553点；新西兰NZX50指数涨0.48%，报11008.13点。

7、接近交易的核心人士透露，阿里收购网易考拉的交易将于本周内完成交割，交易金额与此前报道的20亿美金一致，阿里有可能以部分股票+部分现金的形式支付。

8、三星电子公布了首款集成5G的处理器Exynos 980，采用8nm工艺打造，实现将5G通信调制解调器与高性能移动AP（ApplicationProcessor）合二为一。三星电子于9月起向客户公司提供Exynos980的样品，并将于年内正式投入量产。