财经早餐2019年9月10日星期二

重要经济日程

1、待定 中国8月M2、新增人民币贷款、社会融资规模

2、7:50 日本8月M2货币供应

3、9:30 中国8月CPI、PPI

4、10:00 中国8月实际外商直接投资

5、14:45 法国7月工业产出

6、16:00 意大利7月未季调工业产出

7、16:30 英国英国8月失业率

8、18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数

9、20:00 英国央行行长卡尼在美国外交关系协会进行对话

10、20:15 加拿大8月新屋开工

11、20:30 加拿大7月营建许可

12、22:00 美国7月JOLTs职位空缺

宏观

1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议，会议审议通过《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《关于推进贸易高质量发展的指导意见》、《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《统筹监管金融基础设施工作方案》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》、《绿色生活创建行动总体方案》、《国有金融资本出资人职责暂行规定》等11份文件。

2、上海市有关部门制订了《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》，提出进一步扩大对外开放、吸引外商投资、保护外商合法权益三个部分共26条意见。

3、发改委印发行动实施方案，要求综合利用各种政策工具，制定养老服务补短板组合融资实施方案，将普惠养老城企联动专项行动城市作为样板，综合采用“补贷债基购保”，降低建设运营成本；鼓励银行、保险、基金等各类金融机构参与合作，对专项行动提供多层次多样化金融服务；引导战略合作机构积极对接项目，并针对性开展金融产品创新。

4、全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务落地山东自贸区，借助中新货币互换协议，中方企业可以通过中国央行从新加坡央行直接获得低成本的新元贷款，较传统贷款大幅降低了融资成本。

5、山东省长龚正：将通过资本证券化、引入战略投资者、入股民营企业等方式，确保3年内，省属企业混改户数和资产占比均超过75%，资产证券化率达到70%，改出“国企资源+民企机制”的新优势、新活力。

6、央行周一开展1200亿元7天期逆回购操作，当日1765亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor涨跌互现。隔夜品种上行1bp报2.6070%，7天期持平上日报2.6520%，14天期上行0.90bp报2.6610%，1个月期上行0.7bp上日报2.6880%。

7、据中新经纬，中国2019年8月CPI今将公布。机构预计，8月CPI同比涨幅或将连续六个月处于“2时代”。截至9月9日，17家机构对8月CPI同比涨幅的预测平均值为2.6%，其中，预测最低值为2.3%，最高值为3.0%。

8、经参头版：克服顺周期性，引导金融活水润泽实体经济。当前我国金融体系“活水”已较为充沛，接下来金融机构要努力克服顺周期性，切实加大对实体经济特别是中小企业、民营企业的信贷投放力度，对产品有市场、有效益、管理好但资金紧张的企业积极予以信贷支持，与实体经济同舟共济。

9、中证报头版：补短板防风险金融统一监管再出重拳。中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过了《统筹监管金融基础设施工作方案》。这意味着金融统一监管瞄准金融业发展的关键环节、薄弱领域统筹谋划，精准施策。可以预期，重要金融基础设施建设将迈入补短板、明标准、优布局、增效率和创一流的新阶段。

国内股市

1、A股连升六日，上证指数涨0.84%报3024.74点，深证成指涨1.82%报10001.93点，创业板指涨2.42%报1733.23点；万得全A涨1.38%。北向资金全天净流入27.85亿元，已连续8日净流入，9月已净流入近308亿元。两市成交额超7000亿，较上一交易日有所放大。

2、香港恒生指数冲高回落收盘跌0.04%，报26681.4点。恒生国企指数跌0.13%。大市成交缩至724亿港元，前一交易日为998.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.19%，报10801.14点。

3、证监会公告，仙鹤股份、振德医疗、金牌厨柜发行可转债事项均获通过，天顺股份配股事项被否。

4、科创板上市委公告，奥福环保、鸿泉物联首发申请过会。科创板传音控股将于9月19日申购，公司前三季度净利润预增约6.8-7.6倍，扣非后预增约49%-68%。

5、宇瞳光学周二申购，申购代码300790，发行价18.16元，申购上限1.1万股。

6、中国联通将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络，双方将在15个城市分区承建5G网络，双方用户归属不变，品牌和业务运营保持独立。

7、中兴通讯透露，目前公司5G基站在全球发货已经超过5万个，今年年底会交付超过10万个基站。目前中兴通讯与国内电商及运营商的合作5G终端产品供不应求。

8、据证券时报，但斌回应“减持贵州茅台”报道称，因为茅台上涨导致超过20%的个股持仓限制，超过部分必须卖出，属于被动降仓位。

9、有媒体报道“高瓴资本旗下珠海明骏尚未完成备案，在竞标格力的合规性上似乎存在着争议”。接近交易人士透露，在递交标书之前，珠海明骏已经向基金业协会提交了基金备案申请，目前备案程序正在依法合规进行中。

10、恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘，公开招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英，将在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等9个国家开展研发工作。

11、吉利与戴姆勒共同出资5000万欧元，领投德国飞行汽车公司Volocopter C轮首轮融资。本轮融资后，吉利控股和戴姆勒将各持有10%股份，并都将进入Volocopter董事会。

12、上市公司重要公告：中国联通与中国电信进行5G网络共建共享合作；四创电子控股股东将变更为中电博微；*ST天马、ST中南控股股东持股均将被拍卖；南京新百停牌筹划收购上海蓝海科瑞金融；南京医药意向收购恩华和润部分股权；天顺股份配股事项被否；招商蛇口前8月签约销售金额同比增34%；楚江新材拟回购4亿元-6亿元。

金融

1、中央深改委第十次会议指出，金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障，是实施宏观审慎管理和强化风险防控的重要抓手。要加强对重要金融基础设施的统筹监管，统一监管标准，健全准入管理，优化设施布局，健全治理结构，推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。

2、深改委会议强调，加强国有金融资本管理、建立统一的出资人制度，要坚持以管资本为主、市场化、审慎性原则，明确出资人与受托人职责，加强金融机构国有资本管理与监督，健全责任追究制度，完善现代金融企业制度和国有金融资本管理制度。

3、银保监会印发《保险公司关联交易管理办法》明确从严监管、穿透监管的原则，明确保险公司资金运用关联交易应符合的比例要求，重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为，提出要加强关联交易内控体系，强化关联交易外部监督，加强关联交易穿透监管。

4、北京银保监局规范结构性存款，要求及时停售存在设计不合规或“假结构”问题的产品，强化衍生交易风险管理，合理把控结构性存款业务的总量和增速，加强结构性存款购买者的适当性管理。

楼市

1、上海易居研究院：1-8月全国100个城市宅地价格同比涨14.4%，宅地成交面积同比增9.2%；4个一线城市宅地价格同比上涨1.7%，成交面积为1867万平方米，同比增45.7%。

2、上海易居研究院：截至7月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为44927万平米，环比下降0.6%，同比增长6%，保持连续8个月的同比增长态势，库存基本面已经出现实质性转变；其中一线城市新建商品住宅库存总量同比增19.7%。

3、上海市土地市场日前挂牌出让的杨浦区新江湾板块一宗宅地预计将于9月10日出让，地块总起始价约为38.12亿元，起始楼板价约为5.25万元/平方米。

产业

1、发改委、农业农村部发布通知，中央预算内投资将进一步加大支持力度，促进生猪稳产保供工作，对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场（户），禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予一次性补助，最低不少于50万元，最高不超过500万元。

2、广东省长马兴瑞主持召开工作会议，要求切实抓好生猪稳产保供工作，加大冻猪肉进口和储备肉投放力度，组织销区积极主动对接产区，强化猪肉市场监测预警，确保重大节庆及中心城市等重点区域的猪肉供应。

3、自然资源部、工信部、北京市共同启动车联网（智能网联汽车）和自动驾驶地图应用试点。全国首个车联网先导区——江苏（无锡）车联网先导区近日揭牌，上海临港、江苏泰兴和湖北襄阳智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地同日授牌。

4、工信部将尽快出台《建材行业智能制造三年行动计划（2020-2022年）》，推进建材行业智能制造，助力行业转型升级，促进行业迈向高质量发展。

5、交通部、税务总局近日联合发布《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》，这是我国首个物流新业态管理暂行办法，将于2020年1月1日起施行，有效期2年。

6、工信部：7月规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.1%，增速比去年同期回落7.4个百分点；1-7月份增加值同比增长9.1%，增速比去年同期回落3.5个百分点。

7、工信部：1-7月服装行业规模以上企业13658家，累计实现营业收入8961.64亿元，同比增长2.15%；利润总额461.35亿元，同比下降3.48%。

8、乘联会：中国8月广义乘用车市场销量158.8万辆，同比下降9.9%；8月新能源乘用车批发销量7.1万辆，同比下降15.5%，预计新能源车经过短期下滑后会逐渐恢复增长。

9、我国有完全自主知识产权的首列商用磁浮3.0版列车预计明年下线，设计时速200公里，将填补全球该速度等级磁浮交通系统的空白。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨约40点，纳指跌0.2%。金融股和能源股领涨，花旗银行涨逾4%，雪佛龙涨近1%。畅游涨近50%，搜狐涨6.7%，此前搜狐计划溢价私有化子公司畅游。截至收盘，道指涨0.14%报26835.51点，标普500指数跌0.01%报2978.43点，纳指跌0.19%报8087.44点。道指录得4连涨。

2、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.43%，亚马逊跌0.12%，奈飞涨1.44%，谷歌跌0.09%，Facebook涨0.68%，微软跌1.14%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.62%，京东涨1.29%，百度涨2.41%；畅游涨49.32%，搜狐涨6.65%，新浪涨6.59%，微博涨5.78%，蔚来汽车涨5.37%；爱鸿森跌12.5%，魔线跌10.87%，信而富跌9.85%。

4、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.28%报12226.1点，法国CAC40指数跌0.27%报5588.95点，英国富时100指数跌0.64%报7235.81点。

5、亚太股市收盘多数上涨；韩国综合指数涨0.52%，报2019.52点；日经225指数涨0.56%，报21318.42点；澳大利亚ASX200指数收盘持平，报6648点；新西兰NZX50指数跌0.15%，报11202.93点。

6、据新浪，苹果承认违反中国劳动法：临时工占50%，远高于法规10%。另据新浪援引外媒报道，苹果否认关于违反中国劳动法的指控，称大多数指控与事实不符，并证实所有工人都得到合理报酬。

7、特斯拉正式进军冰岛市场，并在雷克雅未克地区设立首家服务中心，特斯拉ModelS、Model X和Model 3三种型号的电动汽车也正式开始接受在线预订。

8、搜狐递交畅游私有化提案，拟以每ADS 10美元的价格收购畅游全部在外流通A类股，较畅游上周五收盘价溢价69%。

9、知情人士透露，WeWork母公司正考虑将其IPO估值进一步下降至200亿美元以下。一些现有投资者正敦促该公司搁置计划中的IPO。

10、英国航空公司约4000名飞行员周一因劳资纠纷开始48小时大罢工，导致该公司超过1600个航班停飞。这是英航飞行员有史以来第一次罢工。

11、韩国现代汽车上半年在全球共售出4.48万辆电动汽车，同比增140%，世界排名跃升至第五。

12、友达光电计划从纽交所摘牌，并在OTC市场交易。