财经早餐2019年9月12日星期四

重要经济日程

1、7:50 日本8月PPI、日本7月核心机械订单

2、14:00 德国8月CPI

3、14:45 法国8月CPI

4、17:00 欧元区7月季调后工业产出

5、19:45 欧元区9月欧洲央行主要再融资利率、欧洲央行边际借贷利率

6、20:30 美国截至9月7日当周初请失业金人数、截至8月31日当周续请失业金人数

7、20:30 美国8月未季调CPI

8、22:30 美国截至9月6日当周EIA天然气库存

宏观

1、中国8月M2同比增8.2%，预期8.1%，前值8.1%；新增人民币贷款1.21万亿元，预期1.157万亿元，前值1.06万亿元；社会融资规模增量1.98万亿元，前值1.01万亿元；8月末社会融资规模存量为216.01万亿元，同比增长10.7%。

2、国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单，对第一批对美加征关税商品，第一次排除部分商品，自9月17日起实施。国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作，适时公布后续批次排除清单。

3、国务院常务会议要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生，抓紧落实猪肉保供稳价措施，研究支持建设一批惠及面广、补短板的民生重大工程；决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策，减轻数亿患者负担，加快推进集中招标采购，推行长处方制度；部署深入推进医养结合发展，鼓励社会力量举办医养结合机构，符合基本医保范围的医疗服务费用由基本医保基金支付，加快推进长期护理保险试点。

4、外交部回应“中方有意等2020年美国大选后再达成协议”称，中方在中美经贸问题上的立场、态度和做法是始终如一的。希望通过平等、相互尊重的磋商，达成双方都能接受的、互利共赢的解决方案。

5、央行周三开展50亿元央行票据互换（CBS）操作，期限3个月。并开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种大幅下行10.2bp报2.4510%， 14天期上行4.3bp报2.6830%。

6、据新华社，上海自贸试验区国别（地区）中心理事会在上海正式成立，旨在增强服务中国国际进口博览会、“一带一路”建设的能力，进一步拓展平台功能及业态范畴。

7、第十届中国国际服务外包交易博览会将于9月27日至28日在杭州召开，本届大会将聚焦数字经济，参会规模预计突破千人。

8、经参头版：统筹监管金融基础设施，维护金融体系稳定。可以预计，随着《统筹监管金融基础设施工作方案》落地，金融基础设施建设与监管将迎来纲举目张的新阶段。

国内股市

1、上证指数跌0.41%，报3008点；深成指跌1.12%，报9853点；创业板指跌1.26%，报1703点。万得全A跌0.67%。两市成交额6428亿，较上日有所缩减。北向资金全天净流入24.32亿元，已连续10日净流入，本月8个交易日累计净流入达356亿元。

2、恒指收涨1.78%报27159.06点，刷新8月2日以来高位。国企指数涨1.55%，报10565.01点；红筹指数涨0.87%，报4279.38点。大市成交894.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.34%，报10790.35点。

3、据上证报，权威人士透露，“资本市场深改12条”涉及的具体举措将分轻重缓急，未来将成熟一项推出一项；监管部门已形成一个总体的统筹规划，改革措施的具体时间表和细化实施方案正在制定过程中。

4、MSCI中国区研究主管魏震：对中国金融市场基础设施进一步开放和完善、对外国投资者市场准入制度的进一步放宽、对人民币国际化及相应金融产品的开发前景持非常乐观的态度；A股市场以散户为交易主体，投机成分较重的风格在短期内难以改变。

5、香港交易所宣布，已提议通过现金及发行股份的方式与伦敦证券交易所合并，交易反应伦交所企业价值为316亿英镑。交易完成后港交所股份将在伦交所第二上市。

6、港交所总裁李小加称，港交所收购伦交所是“伦港世纪联姻”，两者若能成功结合，将创造合计市值有望超过700亿美元的交易所集团。港交所主席史美伦表示，继与伦交所进行初步讨论后，期待与伦交所董事会商讨细节。

7、伦交所对港交所收购提议回应称，董事会将考虑该方案，并将在适当的时候发布进一步声明；伦交所仍致力于对REFINITIV的收购提议。

8、网传北京茅台价格大幅降价，来自安信证券和民生证券的调研指出，近期茅台的价格的确出现下跌，主要因素是中秋期间供给增大，经销商普遍存在旺季后适度回落预期，出货意愿加强。

9、上交所：致远互联、迈得医疗科创板首发过会。

10、仙乐健康周四申购，申购代码300791，发行价54.73元，申购上限2万股。

11、中证报头版：让股市“长钱”进得来留得住。这场被市场各方寄予厚望的增量改革，不仅将吸引各类长期资金，更将完善长期资金愿意来、留得住的制度环境。可以相信，此轮资本市场深改将极大优化资本市场供给，提升股市市场化、法治化、国际化水平，强化“你若盛开，清风自来”的股市财富效应，推动股市焕发充满活力和韧性的光彩。

12、上市公司重要公告：*ST印纪股价连续20个交易日低于面值，股票停牌，等待终止上市决定；积成电子获山东省国投再度举牌；香江控股控股股东拟5.95亿元受让公司6.955%股份；康辰药业股东GL拟减持不超10.35%股份；兴齐眼药、司太立、西部黄金、超华科技拟遭大举减持；ST东海洋控股股东归还非经营性占用资金约8.36亿元。

金融

1、银保监会首席风险官肖远企：同业理财、影子银行是中小银行风险最突出的地方，对高风险机构实行“名单制”管理，制定详细的“分步走”化解方案和计划，正在研究探讨出台一些关于负债资产的要求；监管支持消费信贷发展，这与当前扩大内需、支持消费升级的大环境相匹配，支持金融机构去挖掘这一市场。

2、银保监会：已计划对网络小额贷款实施差异化监管，目前正在研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则，将提高准入门槛，引入分级管理模式，以推动网络小额贷款从业机构扶优限劣、规范发展，提高小额贷款公司服务“长尾人群”的能力。

3、湖南银保监局：对偏离市场定位、存贷主业发展不足、资产负债结构不优的村镇银行开展监管会谈和窗口指导。

4、陆金所科技发生工商变更，注册资本由4.69亿美元增至9.19亿美元。陆金所相关负责人称，陆科技是陆金所控股旗下非常重要的科技板块，此次增资有利于未来陆金所控股科技板块业务发展。

5、互金协会明确互联网在线贷款综合年化成本的披露和明示自律要求，要求各会员机构在从事各类互联网在线贷款业务时，应在产品展示、广告、合同、宣传等渠道以醒目方式明示金融消费者所需承担的综合年化成本，对借款人给予清楚的风险警示。

6、据证券时报，近期监管层对基金经理同时管理多只产品的情况进行了进一步规范，要求主动管理型基金经理最多管理10只产品，被动型产品的基金经理最多同时管理15只产品；如果新发基金申报时出现“超标”，则会让基金公司进行调整。

楼市

1、银保监会肖远企：监管部门没有控制房地产企业贷款增量，银行对房地产行业授信要遵循国家房地产调控规则，同时要遵循监管规则；过去有银行与房企合谋，通过表外资金，违规绕道“输血”房地产，监管部门压降的主要是这些资产。

2、长沙市市长信箱回复“购买公寓落户”：如外省置业者在长沙通过购买、受赠、继承等途径拥有公寓房合法所有权，凭借房屋产权证或者已登记备案的购房合同，可以申请将本人及配偶、子女、父母的户口迁入长沙市房屋所在地城镇。

产业

1、发改委已牵头制定重要时间节点的冻猪肉投放计划，下一步将密切监测、预警、分析生猪和猪肉市场价格形势，加大综合协调力度，积极稳定生猪生产，精准开展市场价格调控。

2、据新华社，市场监管总局局长肖亚庆表示，要真刀真枪解决食品安全问题，确保在今年11月底之前取得可检验、可评判、可感知的显著成效。

3、市场监管总局陈志江：将从三个方面采取措施继续加大生猪及猪肉市场价格监管，始终保持执法高压态势；将要求各地市场监管部门针对当前生猪和猪肉价格波动情况，对散布涨价信息、串通涨价、囤积居奇等价格违法行为，发现一起，查处一起，报告一起，绝不姑息。

4、医保局：尽快启动扩大国家药品集中采购试点实施范围工作，已研究制定以“适度竞价、多家中标”为主要思路的扩大试点实施范围方案；鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和服务，将探索以政府购买服务方式委托商保机构承办大病保险等。

5、市场监管总局、公安部等四部门部署开展整治食品安全问题联合行动，将重点整治食品生产经营环节违法违规行为、保健食品虚假宣传和违规销售、农产品质量安全等四方面突出问题。

6、发改委批复渝昆高铁可研报告，计划年内开工建设。项目按双线时速350公里设计，共设车站20座，线路里程约699公里，投资估算总额为1416亿元，全线建设工期6年。

7、工信部等部门就修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》公开征求意见。拟要求2021-2023年新能源汽车积分比例分别为14%、16%、18%，并拟规定“计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.5倍计算。”

8、中汽协：8月汽车销量196万辆，同比下降6.9%；8月新能源汽车产销分别完成8.7万辆和8.5万辆，同比分别下降12.1%和15.8%。

9、中国信通院：8月国内手机市场总体出货量3087.5万部，同比下降5.3%；1-8月，国内手机市场总体出货量2.51亿部，同比下降5.5%。

10、华为在世界电信展发布《5G应用立场白皮书》。在全球范围，20个国家35个运营商已发布5G，另外33个国家已分配5G频谱。到2035年，5G将在全球创造约12万亿美元的经济产出，其中80%的电信收入将与5G相关。

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指涨逾220点。纳指涨逾1%。波音涨3.6%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨3.2%，市值重返万亿美元；特斯拉涨近5%。拼多多涨逾5%，股价再创历史新高。截止收盘，道指涨0.85%报27137.04点，标普500涨0.72%报3000.93点，纳指涨1.06%报8169.68点。道指连续第6个交易日上涨，重返27000点关口，距其历史最高收盘纪录差距不到1%。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨3.18%，亚马逊涨0.13%，奈飞涨0.1%，谷歌涨1.19%，Facebook涨1.25%，微软涨0.03%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.65%，京东涨0.65%，百度涨1.26%；无忧英语涨26.19%，华富教育涨20.69%，搜房网涨8.33%，趣头条涨7.14%，爱奇艺涨7.04%，携程网涨5.71%，拼多多涨5.22%；1药网跌7.82%，蘑菇街跌4.55%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.74%报12359.07点，法国CAC40指数涨0.44%报5618.06点，英国富时100指数涨0.96%报7338.03点。伦交所大涨逾6%。此前香港交易所向伦交所发出提议，拟与伦交所合并。

5、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.87%，报2049.84点；日经225指数涨0.96%，报21597.76点；澳大利亚ASX200指数涨0.4%，报6638点；新西兰NZX50指数跌1.96%，报10924.88点。

6、室内自行车初创企业Peloton计划在纳斯达克上市，发行价设定在26至29美元之间，共计筹集约11亿美元。

7、京东集团与中国通用技术集团签署战略合作框架协议，双方将在进出口贸易、医药医疗健康、企业采购、汽车服务、物流等领域开展全方位、多层次、宽领域的合作。

8、美国加利福尼亚州本周将通过一项劳工法案，该法案要求像Uber和Lyft这样的公司将合同工作为雇员对待。该法案将于周三提交给州议会众议院，预期将会得到通过，并随后由州长签署。

9、奥迪：将打造更加强大的中国本土团队，更加关注中国市场客户需求；短期内将聚焦品牌、产品和客户体验，长期则将在新能源、数字互联、自动驾驶等方面努力。

10、美银美林调查显示，未来12个月，美国股票比海外股票更受欢迎；15%受访者表示考虑增加美股头寸，但超3/4受访者表示美股已高估。

11、贝莱德：自2010年以来，标普500指数平均每月比MSCI明晟所有国家指数高出70个基点；但这种超越的速度是不可持续的。