财经早餐2019年9月17日星期二

重要经济日程

1、9:00 8月Swift人民币在全球支付中占比

2、09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

3、9:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要

4、17:00 德国9月ZEW经济景气指数、欧元区9月ZEW经济景气指数

5、21:15 美国8月工业产出

6、22:00 美国9月NAHB房产市场指数

宏观

1、国家最高领导人在河南省考察调研，他来到河南省新县田铺乡田铺大塆，了解当地依托红色旅游资源，打造创客小镇、发展乡村旅游业、推动乡村振兴等情况。

2、央行召开办公室工作座谈会，指出要加大政策发布解读和预期引导力度，加强与市场沟通，及时回应关切、稳定预期。

3、中国8月规模以上工业增加值同比增4.4%，预期5.4%，前值4.8%。中国8月社会消费品零售总额同比增7.5%，预期7.9%，前值7.6%。中国1-8月房地产开发投资同比增10.5%，增速比1-7月回落0.1个百分点；商品房销售面积同比降0.6%，降幅比1-7月份收窄0.7个百分点。

4、中国1-8月固定资产投资（不含农户）同比增5.5%，前值5.7%。其中，工业投资同比增3.3%，增速比1-7月回落0.5个百分点；制造业投资增2.6%，增速回落0.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增0.4%，增速加快0.4个百分点。

5、中国8月就业形势总体稳定，全国城镇调查失业率为5.2%，环比下降0.1个百分点；1-8月，全国城镇新增就业984万人，完成全年计划的89.5%。

6、统计局回应经济数据放缓称，各项指标有升有降，有些领域的数据虽然出现一些波动，但总的来看，1-8月经济运行整体平稳，大的产业结构正在优化，尤其高技术服务业增长明显高于平均水平。统计局还表示，中国的基础设施增长还有很大潜力。

7、财政部：对金融企业涉农贷款和中小企业贷款进行风险分类后，按照以下比例计提的贷款损失准备金，准予在计算应纳税所得额时扣除：（一）关注类贷款，计提比例为2%；（二）次级类贷款，计提比例为25%；（三）可疑类贷款，计提比例为50%；（四）损失类贷款，计提比例为100%。

8、发改委等四部门印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》，拟到2025年，先行区在建设特色技术先进临床医学中心、尖端医学技术研发转化基地等方面取得突破性进展，实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。

9、发改委组织国家公共信用信息中心会同相关大数据机构对全国3300万家市场主体开展第一期公共信用综合评价，并下发《关于推送并应用市场主体公共信用综合评价结果的通知》，推动落实以信用为基础的新型监管机制。

10、上海42个外资项目集中签约，投资总额共约77亿美元，涉及智能制造、生物医药、化工、集成电路、新能源、新材料、商贸、金融等多个领域。截至8月底，上海累计吸收合同外资金额已突破5000亿美元大关。

11、海南省委书记：海南将加快探索建设海南自由贸易港进程，正在培育比如旅游业、热带高效农业、信息产业、海洋产业等千亿产值的产业，会展业、健康旅游、健康医疗、教育、文化、体育产业、金融、航运等产业都在大力发展。

12、海南印发《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，明确建立产业准入负面清单制度，全面禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展。

13、“2019自贸创新发展论坛”将于9月17日在上海召开，本次论坛以“自贸新片区、金融新征程”为主题，围绕自贸区下一步金融创新、跨国资金管理中心、营商环境助力科创企业发展等话题展开探讨，共同建言自贸新片区发展。

国内股市

1、上证指数跌0.02%，报3030.75点；深成指跌0.02%，创业板指涨0.22%；万得全A跌0.02%。两市成交5813亿，较上一交易日小幅放大。北向资金全天净流入9.1亿元，为连续12日净流入，9月至今净流入近400亿元。

2、香港恒生指数低开低走收跌0.83%，报27124.55点，盘中一度跌破27000点；国企指数跌0.56%；红筹指数涨0.53%。大市成交813.8亿港元，前一交易日为576.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.65%，报10898.13点。

3、外管局副局长张新：取消QFII/RQFII投资额度限制有助于中国金融市场健康发展；正在着手修订取消投资额度限制相关配套法规；将不断完善相关统计监测和预警框架，实时监测外资买卖A股和人民币债券情况，有效预警证券投资项下潜在风险。

4、小米手机宣布，将于9月24日举行小米5G新品发布会，发布小米9 Pro 5G和小米MIX 5G两款5G手机，还有全新MIUI 11系统与新款小米电视。

5、据新浪援引外媒报道，港交所未来数周已安排一系列会议，直接联络伦交所的主要股东，相信敌意收购的机会增加。英国金融行为监管局表示，对港交所求购伦敦证交所没有坚定观点，考虑到证券交易所的重要性，需要给予高度审查。

6、威马汽车大股东变更，苏州威马智慧出行成全资控股股东。知情人士称，此举是为上市做准备，并正在谋求新融资，最快在本月底公布相关信息。

7、君实生物港交所公告，在中国国际金融股份有限公司的辅导下，公司A股科创板上市已通过证监会上海监管局的辅导验收。

8、经参头版：坚持问题导向，全面深化资本市场改革。中国资本市场全面深化改革，要坚持问题导向，把重点放在补齐资本市场各项短板方面，进一步完善市场各项基本制度，要坚持稳中求进的工作总基调，朝着“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”总目标前进，落实好金融供给侧结构性改革，更好地服务经济高质量发展的大局。

9、中证报头版：强化底线思维，护航资本市场“深改”。全面深化资本市场改革离不开稳定的市场环境。当此之时，监管部门反复强调要强化底线思维，确保改革在基本稳定的市场环境下进行。这既需要未雨绸缪，做好风险防范预案，更需要抓住市场预期向好的有利时机，强化预期管理。

10、上市公司重要公告：华通医药：浙农股份拟作价26.67亿元“借壳”上市；卧龙地产获浙江龙盛举牌，拟继续增持3%-5%股份；达志科技：实际控制人将发生变更；华铁股份：广州兆盈拟协议受让公司8.75%股份，上位控股股东；*ST华业：仲裁庭裁决公司偿还工行重庆分行7亿元融资资本金及利息；*ST大控“面值退市”成定局，9月20日起停牌；中船防务与中国船舶重组拟将资产置换调整为资产出售；小康股份拟38.5亿元收购东风小康剩余50%股权；南天信息控股股东混改阶段性终止；西部资源控股股东拟引入中系国际进行重组；高科石化：上海金融发展投资基金拟减持不超6%；*ST盈方：舜元投资拍得10.7%股份，将上位第一大股东。

金融

1、银保监会副主席曹宇赴厦门银行调研时提出，城商行要回归传统定位，服务社区、服务本地居民；同时，银行业务的创新要跟管理能力相匹配，不贪大，不求全，不追求时代热点。

2、浙江银保监局近期下发通知，严禁贷款资金违规流入禁止性领域，包括用于支付购房首付款或偿还首付款借贷资金，流入股市、债市、金市、期市等交易市场，购买银行理财、信托计划以及其它各类资产管理产品，用于民间借贷、P2P网络借贷以及其他禁止性领域等。

3、国君资管旗下首只大集合转公募产品“君得明”首日总销售规模达到120亿元，国君资管决定暂停申购。

楼市

1、据中证报，从北京市规划和自然资源委员会官网了解到，此前确定将用于共有产权住宅建设的大兴区三块集体建设用地的其中一宗已经入市成交。有北京房地产人士指出，该地块成交意味着北京利用集体建设用地试点建设共有产权房首个项目供地完成，将进入建设阶段，这是该项试点中的关键一步。

2、海南省长沈晓明：着力减少经济对房地产依赖，1-8月海南房地产销售面积降低52%，房地产销售额降低50%，预计明年一季度末海南经济将进入良性快速发展轨道。

3、徐州与宿州、淮北、商丘、菏泽、枣庄、连云港、宿迁等7个已签约的淮海经济区城市开办住房公积金贷款互认互贷。7个签约城市缴存职工在徐州购房置业，按照徐州市公积金贷款政策执行；徐州市缴存职工在其他7个签约城市所在地购房贷款，按当地公积金贷款异地贷款政策执行。

4、宁波正式施行户口迁移新政。新政在去年出台的政策基础上大幅度放宽人才落户、居住就业落户条件，取消老年父母投靠落户限制，并新增租赁落户和投资创业落户。

5、据中原地产研究中心统计，9月上旬全国土地市场明显降温，月内超过5亿的地块合计50宗，平均溢价率只有7%。多达20宗地块是底价成交，刷新年内最高记录。只有19宗地块的溢价率超过10%。

产业

1、国家最高领导人对国家网络安全宣传周作出重要指示强调：要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态；要坚持安全可控和开放创新并重，立足于开放环境维护网络安全，加强国际交流合作。

2、发改委、卫健委等四部门印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》，提出到2025年，先行区在建设特色技术先进临床医学中心、尖端医学技术研发转化基地等方面取得突破性进展，实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。

3、上海颁发首批3家企业智能网联汽车示范应用牌照，分别为上汽、宝马、滴滴。全国首批长三角智能网联汽车测试牌照新鲜出炉，花落吉利汽车、江淮汽车、中智行。

4、海南省长沈晓明表示，海南将推动清洁能源岛建设，到2030年海南所有领域包括私人汽车全部使用清洁能源汽车；今后核电将是海南主能源，气电等是调峰能源，不再建新煤电，现有煤电逐步进行低碳低排放改造。

5、任正非在接受采访时表示，华为愿意将5G的技术和工艺向国外企业进行许可，而且是一次性买断，并非每年缴纳年度许可费；华为6G研究领先世界，预计6G技术十年后投入使用。

6、全球移动通信系统协会（GSMA）正式宣布，中国电信牵头全球5G产业，共同制定《5G SA部署指南》。

国际股市

1、美股收跌，道指跌逾140点，终结八连涨。宝洁公司跌近2%，迪士尼跌1.6%，领跌道指。石油股全线大涨，丹博里原油涨超27%，康菲石油涨超9%，斯伦贝谢涨5.3%。截至收盘，道指跌0.52%报27076.82点，标普500跌0.31%报2997.96点，纳指跌0.28%报8153.54点。沙特原油生产设施遭袭导致油价暴涨，投资者担心它将拖累全球经济增长。

2、美国能源股集体上涨，埃克森美孚涨1.5%，雪佛龙涨2.16%，康菲石油涨9.07%，斯伦贝谢涨5.3%，EOG能源涨7.89%。

3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌1.18%，京东跌1.22%，百度涨0.4%；泰克飞石跌10.4%，汽车之家跌5.8%，爱奇艺跌4.61%；稳盛金融涨58.05%，灿谷涨7.18%，老虎证券跌5.96%。

4、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.53%，亚马逊跌1.71%，奈飞涨0.05%，谷歌跌0.68%，Facebook跌0.52%，微软跌0.72%。

5、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.71%报12380.31点，法国CAC40指数跌0.94%报5602.23点，英国富时100指数跌0.63%报7321.41点。

6、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.64%，报2062.22点；澳大利亚AXS200指数涨0.1%，报6673.5点；新西兰NZX50指数跌0.29%，报10831.75点。

7、据道琼斯，沙特官员考虑推迟沙特阿美IPO，并寻求在改变沙特阿美IPO计划前评估造成的损失。

8、据新浪，奥施康定制造商普渡制药有限公司携逾100亿美元和解计划申请破产，希望了结有关该公司通过非法推动其成瘾性止痛药OxyContin的销售、助长美国阿片类药物风潮的指控。

9、阿里巴巴“2019年云栖大会”将于9月25日-27日在杭州举行，本届大会“平头哥”将有重磅产品发布，并公布阿里在人工智能方面的整体性突破。

10、阿里巴巴董事局主席张勇：阿里妈妈将进行全面升级，从产品定义、产品运营方式、服务体系搭建方式，都将完全不同。

11、大众集团加强旗下12个汽车品牌之间零部件和关键技术的共享，在未来三到五年内投入90亿美元资金，未来集团的软件工程师数量将会增加到一万人。

12、韩国三大运营商之一LG U+在华开通5G漫游服务试点，正式服务将在中国开启5G商业化运营的9月底推出。

13、谷歌公司宣布，将于10月15日在纽约举行新闻发布会，预计届时将提供有关新款Pixel 4手机的全部细节信息。此前谷歌证实，新款Pixel 4手机将跟苹果公司的最新款iPhone一样支持刷脸解锁功能，并将允许用户通过手势与显示屏互动。另外，用户还可通过在显示屏前方挥手的方式来跳过歌曲。