财经早餐2019年9月24日星期二

重要经济日程

1、8:30 日本9月日经、Markit服务业PMI初值

2、13:00 日本7月领先指标

3、14:00 德国8月进口物价指数

4、14:45 法国9月Insee制造业信心指数

5、16:00 德国9月IFO商业景气指数

6、18:00 英国9月CBI工业订单差值

7、21:00 美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数、美国7月FHFA房价指数

8、22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数、9月大企业联合会消费者信心指数

宏观

1、国家最高领导人对我国选手在世界技能大赛取得佳绩作出重要指示。他强调，技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

2、国家最高领导人会见伊拉克总理阿卜杜勒马赫迪。他强调，中方愿加强共建“一带一路”同伊方重建规划对接，在石油、基础设施建设等领域推进双方合作。

3、国务院领导人表示，要坚持以经济建设为中心，贯彻落实新发展理念，加快发展新动能，确保经济运行在合理区间，推动高质量发展。要全面深化改革，持续推动“放管服”改革，打造市场化、法治化、国际化营商环境，更大激发市场主体活力。实施积极主动的开放政策，推动经济全球化进程。增进人民福祉是一切工作的出发点和落脚点。

4、庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心将于9月24日举办第一场新闻发布会，请发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆，财政部部长刘昆，央行行长易纲介绍以新发展理念为引领，推进中国经济平稳健康可持续发展，并回答记者提问。

5、商务部：9月17日至24日，中欧投资协定谈判第十六次会间会和第二十三轮谈判在北京举行；双方继续围绕文本和清单展开磋商，力争取得积极进展。

6、陕西省发改委集中批复3条高速公路以及一批国省干线公路项目，总投资约280亿元。

7、山东省将启动工业企业成长计划，以2019年8月底规模以上工业企业为基数，到2021年，推动1万家小微工业企业升级为规模以上工业企业；推进“规改股”，到2021年，全省60%以上的规模以上工业企业完成规范化公司制改制。

8、央行公开市场周一开展200亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1000亿元。Shibor多数上行，隔夜品种上行1.3bp报2.7590%，7天期上行0.1bp报2.7320%，14天期上行7.6bp报2.8840%，1个月期上行1.8bp报2.7370%。

9、经参头版：以强化周边合作应对全球经济下行压力。在全球化遭遇挑战、世界经济不确定性加剧的背景下，中国坚定不移地反对保护主义，进一步扩大对外开放。在这一进程中，加强同周边国家和地区的经济合作，将有助于应对全球经济下行风险带来的压力。

国内股市

1、上证指数收跌0.98%，报收2977.08点；深成指跌1.01%，报收9781.14点；创业板指跌1.22%，报收1684.32点。万得全A跌0.99%，两市成交额5080亿元，较上一交易日有所缩小。北向资金净流出15.31亿元，结束连续三日净流入。贵州茅台、中国平安、伊利股份分别遭净卖出3.51亿元、2.94亿元、2.73亿元。平安银行再获净买入4.42亿元，连续7日获净买入，9月已累计净买入36亿元。五粮液、格力电器分别获净买入1.55亿元、1.22亿元。

2、香港恒生指数高开低走，收跌0.81%报26222.4点，连跌6日，国企指数跌0.85%，红筹指数跌1.02%。全日大市成交652.88亿港元，前一交易日为943.84亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.10%，报10919.02点。

3、证监会：海湾环境首发事项，华峰氨纶、鼎龙股份发行股份购买资产事项，以及康隆达、正裕工业、开润股份可转债事项将于9月27日上会。

4、上交所2018年总经理工作报告：2019年将建立健全科创板和注册制业务规则体系，以关键制度创新为突破口推动发行、交易、并购、退市、监管等资本市场基础制度完善；继续从严整治市场乱象，支持上市公司通过并购重组盘活存量、提质增效，促进退市法治化常态化。

5、上交所：2019年将推动国开债ETF等产品正式挂牌上市，研发对接科创板的创新公募基金等新产品，落实基金做市商机制；丰富股票期权品种，力争新增沪深300ETF期权尽快上线。

6、上交所第九次会员大会日前召开，要求全面落实深化资本市场改革重点任务，以设立科创板并试点注册制为突破点，统筹推进市场建设、一线监管、风险防控等各项工作，努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的交易所市场。

7、私募仓位监测报告显示，截至9月12日，监测的股票私募机构最新平均仓位水平为67.48%，刷新年内新高。与此同时，百亿级股票策略私募的仓位水平，也飙升至83.15%的年内最高水平，并领先所有规模私募机构平均仓位15.67个百分点。

8、乐鑫科技出台科创板首份股权激励方案，拟向21名激励对象授予29.28万股限制性股票，授予价格确定为65元/股，该价格是方案公布前1个交易日交易均价的39.61%、前20个交易日交易均价的41.95%，打破以往“不低于50%”的限制。

9、知情人士称，港交所已经开始与瑞银集团和汇丰控股合作，向伦交所的投资者发起魅力攻势，展示其收购要约的优点。

10、腾讯控股公告，拟透过全资子公司通过可换股债券转股方式，将持有的Supercell财团股份增加至51.2%，Supercell将纳入公司财务报表。

11、小米CEO雷军表示，将于周二发布的小米9 Pro所有版本都是5G，电池4000mAh，再加上“三重快充”功能。

12、德勤中国最新报告显示，今年前三季度，香港、上海和深圳的交易所仍将占据全球新股集资排名第三至第五位，而前两位预计仍是纽交所和纳斯达克交易所；预计港交所今年全年新股融资规模最少能达到1800亿港元。

13、据新浪，针对“裁员”报道，宝宝树称，公司配合业务发展做组织升级会有正常的人才流动，大规模裁员不属实，目前公司仍在积极招揽技术、商业等领域高级人才。

14、上市公司重要公告：中国太保拟发行不超62867万股GDR；巨星农牧拟“借壳”振静股份；置信电气拟约144亿元收购英大信托和英大证券多数股权；全通教育收购巴九灵96%股权进度不及预期；ST厦华：嘉兴融仁所持13.84%股份将被拍卖；凯美特气控股股东终止转让11.8%股份；安德利实控人拟变更：陈学高拟转让12.84%股份并放弃表决权；特一药业实控人拟将5%股份转让给粤科智景；*ST欧浦股价低于面值，四高管拟增持；赞宇科技员工持股计划向陈雨转让5.38%股份；大北农董事长拟减持6%股份。

金融

1、国泰君安宣布免去杨德红的党委书记、董事长职务，继任者为前中国太保党委副书记、总经理贺青。

2、多个信源证实，进出口银行行长张青松将出任农业银行行长。农行内部开会宣布张青松担任农行党委副书记，经相关程序后将出任行长一职。

3、据每经，一年一度的信托监管评级结果已经开始下发至信托公司，目前已有7家信托公司获评A类，中信信托、外贸信托均位列其中。

4、博时、嘉实、广发、富国旗下央企创新驱动ETF纷纷宣布成立，合计规模达到406.87亿元。首募规模最大的是博时中证央企创新驱动ETF，成立总规模为167.35亿份。嘉实中证央企创新驱动ETF的首募规模也超过百亿，成立总规模为132.5亿份。

5、据中国基金报，近日，长城证券的ABS业务违反了相关规定，深圳证监局决定对其采取出具警示函监督管理措施。今年以来，各地证监局继续排查ABS业务中的风险漏洞，也陆续对相关方作出处罚决定，包括华林证券、开源证券、华泰联合证券均接到ABS方面的罚单。

6、据中证报，诺安基金发布的《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告》显示，截至6月30日，诺安中证500 ETF的份额为790万份，规模约为896万元。值得注意的是，这也是首只清盘的中证500指数ETF。

7、据经参，随着行业的快速发展和管理部门的日渐统一，我国融资租赁行业迎来新一轮“体检”。知情人士透露，近日包括深圳、上海、北京等地金融监管局陆续发布通知开展对辖区内融资租赁公司的现场检查。与此同时，相关部门拟将在年内对《融资租赁企业监督管理办法》进行修订，并同时对总体的经营和监管规则加以明确。

8、据经参，金融监管部门持续释放加大金融对实体经济支持信号。从机构获悉，继国务院常务会议及金融委会议明确提出金融机构要与实体经济共渡难关后，近期银保监会对各银保监局及各类银行下发《关于开展银行机构不合理抽贷、断贷专项检查的通知》，对银行不合理抽贷、断贷进行专项检查。

楼市

1、合肥市发布五条创新探索住房租赁试点措施，涉及盘活存量、扩大增量、培育规模化企业和规范市场等方面。其中，合肥将实施全国最优惠住房租赁税费政策，个人出租三年内零税费，企业向个人出租减按4%征收房产税。

2、诸葛找房数据研究中心发布20个重点城市租金均价报告显示，截至到38周，租金价格已连续6周下跌，预计短期内租赁市场将会持续平稳下行局面。

产业

1、国务院办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，提出完善成品油税费改革转移支付政策，合理确定转移支付规模，加大对普通公路养护的支持力度；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作；研究制定农村公路条例，探索通过民事赔偿保护路产路权。

2、工信部就《关于促进老年用品产业发展的指导意见》公开征求意见，拟到2025年，老年用品产业总体规模超过5万亿元，老年用品产业体系基本建立；加快推进人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智能硬件在老年用品领域的深度应用。

3、民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给，促进养老服务消费的实施意见》，提出全方位优化养老服务有效供给，繁荣老年用品市场，培育养老服务消费新业态；实施社区养老服务设施建设行动计划，推进居家和社区适老化改造，大力发展商业养老保险，实施“养老服务+行业”行动。

4、卫健委等十部门联合印发《健康中国行动—癌症防治实施方案（2019-2022年）》，明确到2022年，“总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点”的总体目标及5个可量化的工作目标。《方案》要求加快国产HPV疫苗审评审批流程；加快境内外抗癌新药注册审批，促进境外新药在境内同步上市，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道。

5、海关数据显示，中国8月猪肉进口16.29万吨，同比增76%；1-8月累计猪肉进口116.39万吨，同比增40.4%。

6、今年1-8月中国对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目468个，比去年同期增加6个，占新签合同总额的80%以上。全球经济增长缓慢令国际工程市场承压，中国承包工程企业业绩却逆势上扬。

7、据新京报，华为创始人任正非表示，我不是中国乔布斯，即使没有美国供应华为也可以独立生存，但华为永远都会拥抱美国公司，只有合作起来，才会把人类文明推向新的进步。