财经早餐2019年11月12日星期二

重要经济日程

1、07:50 日本10月M2货币供应

2、08:30 澳大利亚10月NAB商业信心指数

3、15:00 中国10月实际外商直接投资

4、15:30 法国10月BOF商业信心指数

5、17:30 英国9月三个月ILO失业率、英国10月失业率

6、18:00 德国11月ZEW经济景气指数

7、18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数

8、18:30 美联储副主席克拉里达在国际清算银行(BIS)、美联储和瑞士央行主办的高级别会议上就货币政策、物价稳定和债券收益率发表讲话

9、19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数

10、19:00 欧洲央行首席经济学家连恩在经济政策研究中心（CEPR）第四届国际宏观经济和金融计划会议上发表主旨讲话

宏观

1、国家领导人同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈强调，要共建“一带一路”，将中欧陆海快线建成中欧货物运输和互联互通的重要通道。加强在重大国际和地区问题上的协调，密切在联合国等多边框架内合作，致力于构建开放型世界经济，共同推动构建人类命运共同体。

2、中国、希腊发布关于加强全面战略伙伴关系的联合声明表示，双方愿通过比雷埃夫斯港口等合作项目推动落实两国政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录，鼓励并支持中欧双方空运企业开通更多中国与希腊之间的航线航班，深化农业政策、研究和食品安全等领域的双边合作，加强在国土空间规划、生态保护修复、海洋经济、海洋综合管理、海洋基础科研等领域的务实合作。

3、国务院副总理韩正在海南调研时强调，海南要处理好旅游开发与生态环境保护的关系，保护好原始自然风貌，严控景区建设用地规模，做好珍稀濒危野生动植物保护工作，坚决防止发生森林火灾，积极推进旅游扶贫；要挖掘生态保护蕴含的经济价值，大力发展绿色生态产业。

4、发改委主任何立峰与希腊发展和投资部部长签署《中希重点领域2020-2022年合作框架计划重点项目清单（第二轮）》，涉及能源、制造业、交通基础设施、环保等领域14个项目。

5、央行公布数据显示，10月新增人民币贷款6613亿元，预期8178.6亿元，前值16900亿元；M2同比增长8.4%，预期8.4%，前值8.4%；社会融资规模增量6189亿元，前值22700亿元，10月末社会融资规模存量为219.6万亿元，同比增长10.7%。

6、央行周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行13.1bp报2.0330%。

7、经参头版：打通堵点，让消费潜力兑现为增长动力。与发达国家相比，我国的消费率仍有提升空间，这将成为中国经济平稳发展的动力之源。只有通过优化制度环境、完善体制机制，才能把消费潜力兑现为增长动力，才能使居民有能力和意愿消费，而不是赶在“双十一”这天集中消费。

国内股市

1、上证指数收跌1.83%报2909.97点，深证成指跌2.17%报9680.57点，创业板指跌2.23%报1673.13点，万得全A跌逾2%。两市成交4230亿元，低于上个交易日的4500亿。

2、北向资金净流入6.7亿元，连续13日净流入，累计净流入393.22亿元。海康威视、海尔智家、温氏股份分别获净买入3.05亿元、1.6亿元、1.34亿元，海康威视已连续7日获净买入。格力电器净卖出额居首，金额为2.34亿元，万科A、三一重工分别遭净卖出1.53亿元、1.37亿元。

3、恒生指数低开低走收跌2.62%，报26926.55点，日内跌超700点，创今年8月5日以来最大单日跌幅。国企指数跌2.47%，报10613.63点；红筹指数跌2.34%，报4297.24点。大市成交升至865.6亿港元，高于前一交易日的796.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.31%，报11427.28点。

4、国务院副总理刘鹤会见证监会国际顾问委员会委员及嘉宾。他表示，希望委员们发挥专业优势，为中国资本市场深化改革开放建言献策。顾问委员会主席霍华德戴维斯和委员们就完善公司治理、吸引长期资本和机构投资者、处理好开放和监管关系等提出了相关建议。

5、国务院国资委发布通知称，支持科创板上市公司实施股权激励。科创板上市公司以限制性股票方式实施股权激励的，若授予价格低于公平市场价格的50%，上市公司应当适当延长限制性股票的禁售期及解锁期，并设置不低于公司近三年平均业绩水平或同行业75分位值水平的解锁业绩目标条件。尚未盈利的科创板上市公司实施股权激励的，限制性股票授予价格按照不低于公平市场价格的60%确定。

6、上海科创企业上市培育库正式向长三角地区扩容，“长三角科技创业护照”也正式亮相。上海市科委将加强与长三角科技部门的协同与联动，共同把长三角地区打造成高新技术产业和战略性新兴产业发展的策源地。

7、证监会：建科机械、瑞芯微11月15日首发上会；巨星科技、新天药业、乐普医疗、东方财富发行可转债事项11月15日上会。

8、消息称，阿里巴巴赴港上市周五开始接受投资者认购，11月20日定价。此次发行至少4家中国国有投资银行参与承销，分别为农银国际、建银国际、工银国际、中银国际，并已被邀请担任初级角色。

9、经济学人调查显示，超八成全球投资者计划增持中国资产。股票是最受机构投资者欢迎的资产类别，其中超过三分之二直接配置中国A股在岸股票市场（北美高达82%），逾半数直接配置中国H股离岸股票市场（亚太区达80%）。

10、贾跃亭致信百余名债权人，称自己是乐视生态一夜崩塌的第一责任人，深感抱歉和愧疚。希望能还债回国，对债权人尽责到底，邀请债权人于11月25日到访FF参加债权人大会。

11、继“双十一”期间让利30亿元打击低质伪劣产品后，格力电器再度发布补贴公告称，决定对今年以来购买“俊越”、“T爽”系列产品的上百万消费者给予补贴。

12、平安联席CEO陈心颖表示，壹账通IPO计划没有受到Wework问题的影响。

13、两只新股周二申购。锦鸡股份申购代码300798，发行价5.53元，申购上限1.25万股。电声股份申购代码300805，发行价10.20元，申购上限1.25万股。

14、【上市公司重要公告】珠海明骏和格力电器控股股东拟延期签署股份转让协议；三安光电拟定增募资不超70亿元，格力电器拟认购20亿元；浙建集团拟作价72.82亿元再次借壳多喜爱；上海国资委将成赢合科技实控人；英唐智控实控人拟变更为深圳国资委；亚联发展中止筹划定增；*ST华业即将触及终止上市条件，13日起停牌；创新医疗对子公司建华医院失去控制；獐子岛底播虾夷扇贝有重大存货减值风险；方盛制药拟控股佰骏医疗；全新好：第一大股东质疑汉富控股股东身份合法性和实控人签字真实性；安信信托：截至9月末到期未清算信托项目276亿元。

金融

1、央行上海总部对在沪银行下发文件，要求各商业银行要规范开展消费信贷业务，严控信贷资金流向，防范非法个人和机构套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严禁面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款。严禁以故意伤害、非法拘禁、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。对已爆出问题的“租金贷”、“医美贷”、“校园贷”、“培训贷”等信贷业务，要严格按照金融管理部门的要求，认真做好整改工作。

2、央行征信中心对动产融资统一登记公示系统进行升级，升级后登记用户的分类、安全管理及登记业务分类等都将有所变化。数据显示，截至2019年9月，动产融资登记系统累计登记465.3万笔，其中9月动产融资登记突破12万笔，同比翻一倍。

3、重庆市地方金管局公告，对重庆市内机构开展的P2P网贷业务一并予以取缔，任何机构未经许可不得开展P2P网贷业务，但此举不影响已经签订的借贷合同当事人有关权利义务。

4、香港金管局发布澄清公告称，有传言指金管局会限制市民每日提款，金管局再次强调绝无此事。香港银行体系十分稳健，银行有充足流动资金应付市民需要。

5、中国人寿集团公告，股东财政部将所持股权的10%划转给社保基金。

6、据上证报，银保监会拟修订人身保险有关精算规定，目前正在二次征求意见。

楼市

1、深圳取消普通商品住房标准的价格上限，宗地容积率1.0以上且房屋建筑面积144平方米以下，持有满两年的住宅，将不受成交价格限制，无须缴纳买卖差额5%的增值税。

2、深圳市住建局表示，此次调整有利于使更多刚需家庭享受税收优惠政策，降低刚需购房成本，满足合理住房需求。同时，此次调整普通住房标准并不影响整体房地产调控政策，深圳仍然严格执行2016年以来的限购、限贷、限售、限价等政策。

3、深圳租房将启用全新修订的《深圳市房屋租赁合同》示范文本，新版合同示范文本细化了租金、押金及其他费用的内容，引导租赁双方设置不超过2个月租金标准的押金，并取消旧版合同中承租人违约时押金不退的相关表述，明确押金的性质为承租人履行合同约定义务的保证，出租人不得无故扣留。

4、上海成立上海市城市更新和旧区改造工作领导小组，应勇任组长。

5、信阳平桥区政府回应“景区73套违建别墅将被没收”称，政府曾鼓励支持别墅建设，但后被国土资源部认定为违建，因政策存在过错将出资数千万补偿搬迁。但会仅按照别墅建筑成本价进行评估补偿，逾期者将强制清退甚至不予补偿。

产业

1、交通运输部等6部门以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，联合约谈滴滴出行等8家网约车顺风车平台公司。约谈指出，相关平台公司必须严守安全底线，严禁以顺风车名义从事非法营运，对每车每日的合乘次数要有一定限制；要进一步加快网约车合规化步伐。

2、工信部印发《携号转网服务管理规定》，12月1日起施行。规定明确，电信业务经营者应当将携号转入用户视同为本网新入网用户，严格落实电话用户实名登记有关规定，并确保携号转入用户在同等条件下享有同等权利。

3、农业农村部召开常务会议，强调要全力恢复生猪生产，多方引导稳定市场预期，努力促进禽肉、牛羊肉、水产品等猪肉替代品生产；要加强农田水利基础建设，确保完成今年8000万亩高标准农田和2000万亩高效节水灌溉建设任务。

4、发改委等10部门发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》，要求合理投放砂石资源采矿权，支持大型项目加快建设，沿主要运输通道布局一批超大型企业，形成若干大型生产基地；到2025年年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%。

5、中汽协：10月，乘用车产销分别完成193.8万辆和192.8万辆，同比分别下降3.2%和5.8%；10月，新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆，比上年同期分别下降35.4%和45.6%。

6、民航局出台《关于促进机场新技术应用的指导意见》，提出到2035年，新技术将在机场领域得到全面推广应用，机场行业综合实力显著提升，新技术应用也将成为“四型机场”建设和机场高质量发展的重要标志。

7、国家邮政局：“双11”当天全国处理5.35亿快件，再创历史新高。

8、北京市网信办约谈今日头条相关负责人，并责令平台进行整改，健全内部机制，完善搜索功能，切实加强信息搜索服务管理。

9、普思投资声明称，近期网络关于普思投资董事长王思聪被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。

10、IDC报告显示，三季度印度智能手机市场出货量4660万部，去年同期为4260万部。小米集团以27.1%的市场份额继续保持其第一的位置，紧随其后的是三星电子，市场份额为18.9%。

11、天猫淘宝蒋凡总结双11：所有人都关心成交额，但商业变革的意义远远超过了数字本身，希望双11可以继续激活中国经济的转型和升级。