财经早餐2019年11月20日星期三

重要经济日程

1、07:50 日本10月季调后商品贸易帐

2、09:30 中国11月LPR

3、10:00 国新办举行新闻发布会，介绍第四次全国经济普查结果有关情况

4、15:00 德国10月PPI

5、17:00 欧洲央行公布2019年11月金融稳定评估报告

6、18:30 欧洲央行管委Gabriel Makhlouf发表讲话

7、21:30 加拿大10月CPI

宏观

1、国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定，允许外商投资设立演出场所经营单位，不设投资比例的限制；允许设立外商独资演出经纪机构、投资音像制品制作业务；在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制。

2、央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。会议分析认为，宏观经济金融平稳运行仍面临挑战，经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。金融部门要坚持金融服务实体经济，实施好稳健的货币政策，加强逆周期调节，加强结构调整，进一步将改革和调控、短期和长期、内部和外部均衡结合起来，用改革的办法疏通货币政策传导，发挥好银行体系为实体经济提供融资的关键作用，促进经济金融良性循环。

3、央行行长易纲表示，要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配，促进经济运行在合理区间；要坚持推进结构调整，立足当前、着眼长远，用改革的办法优化金融资源配置；要发挥好贷款市场报价利率对贷款利率的引导作用，推动金融机构转变贷款定价惯性思维，真正参考贷款市场报价利率定价，促进实际贷款利率下行；要继续推进资本补充工作，提高银行信贷投放能力。

4、央行周二开展500亿元国库现金定存操作，中标利率为3.18%，较上一次降低2个基点。央行同日开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.5%，当日无逆回购到期，因此净投放1200亿元。

5、央行行长易纲会见欧洲稳定机制主席雷格林，双方就全球经济形势、中欧金融合作等议题交换了意见。

6、商务部等18部门联合印发通知，在海南自贸区试点其他自贸区施行政策，包括提升投资贸易便利化、扩大金融领域开放、加快航运领域发展及其他方面共30项政策内容。

7、发改委印发《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》，要求推动物联网等新型基础设施和智慧应用超前布局、协同发展，实现重点区域5G网络全覆盖与综合应用，推进IPv6等新技术规模化部署，建设一体化示范区智慧大脑。

8、财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%；印花税2157亿元，同比增长12.4%，其中，证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

9、商务部将13家优秀电商园区增补为国家电子商务示范基地，包括徐州软件园电商基地、黑河跨境电子商务产业园区、盐城电商快递产业园等。

国内股市

1、上证指数收涨0.85%报2933.99点，收复半年线；深证成指涨1.8%报9889.75点，创业板指涨2.77%报1729.08点，刷新三个月最大涨幅；万得全A涨1.34%。两市全天成交4183亿元，较上日放量逾500亿。游戏板块掀涨停潮，完美世界等近15股涨停。

2、北向资金净流入25.25亿元， 连续四日净流入，累计净流入68.8亿元。贵州茅台、牧原股份、长安汽车分别获净买入1.47亿元、1.1亿元、1亿元。迈瑞医疗、中国国旅、三安光电分别遭净卖出2.01亿元、1.79亿元、1.51亿元。

3、香港恒生指数收涨1.55%报27093.8点，连续第二日大幅反弹；恒生国企指数涨1.33%。手机配件、生物制药股走强，瑞声科技涨超6%领涨蓝筹；周黑鸭涨超20%盘中临停，次新股旅橙文化飙涨超100%。全日大市成交升至799.1亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.49%，报11656.4点。

4、阿里巴巴港股IPO认购火爆，提前半天结束机构认购，散户认购将在周三上午截止。MSCI称，MSCI中国指数成分股阿里巴巴5亿新股11月26日开始在香港上市交易时，暂不就其股票数量变化作任何调整；计划在明年2月进行指数季度审核时再继续相关调整。

5、据新浪，阿里巴巴据悉将IPO价格指引设定在每股176港元附近。日前阿里巴巴曾公告称，香港IPO发行价不超过每股188港元。

6、科创板发行定价首现低于投价报告区间下限。祥生医疗公告，发行价格确定为50.53元/股，而主承销商投价报告则建议定价区间为50.57-55.62元/股。

7、知情人士透露，港交所研究收购西班牙交易所集团（BME）。此前瑞士证交所已向西班牙交易所发出收购要约，德意志交易所也考虑对其进行收购。港交所回应称“不评论并购传闻”。

8、在证监会针对康得新的听证会上，康得新的代理律师表示康得新自始至终没有否认造假，但无法认可证监会行政处罚事先告知书中的虚增利润金额。

9、小米创始人、董事长兼首席执行官雷军在2019小米开发者大会上表示，今年12月份，小米将发布首款支持NSA和SA双模5G手机Redmi K30。

10、据每经，中国电信和三星在武汉联合发布5G折叠屏手机心系天下W20，将于12月份面世，但大众最为关注的价格并未公布。

11、【上市公司重要公告】合力泰董事长被证监会立案调查；康盛股份实控人变更为解直锟；创新医疗：暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利；永兴材料控股股东转让10%股份引入战投；浙商银行遭弃购超6600万元；兆新股份控股股东所持25.82%股份将被拍卖；商赢环球控股股东及一致人拟减持不超6%；四维图新：华为将采购公司自动驾驶地图数据；联创股份实际控制人涉嫌违法违规减持遭立案调查；红宇新材拟购铂睿智恒75%股权切入移动互联网。 

金融

1、央行发布《中国绿色金融发展报告（2018）》，提出将深入研究绿色金融基础理论，不断完善绿色金融标准体系，研究储备更多绿色金融政策工具，继续鼓励绿色金融产品服务创新，广泛深入参与全球绿色金融治理，推动中国绿色金融高质量、可持续发展。

2、银保监会副主席黄洪：全国银行业金融机构已设立科技支行或专营机构超过750家，未来银行业保险业还将继续通过组织流程改造和产品服务创新，为新技术发展提供更加多元化的金融服务。

3、中国银联下发通知，要求收单机构应从外包服务机构合作、商户管理、交易监控等各环节全面排查是否存在信用卡违规代还业务，对于发现信用卡违规代还业务的，应立即关停。并将在11月18日至29日开展全面整顿。

4、设在银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室日前向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

5、有消息称，蚂蚁金服将申请新加坡虚拟银行牌照。蚂蚁金服方面透露称，正积极考虑这个机会。蚂蚁金服已经获批香港虚拟银行牌照。 

楼市

1、北京市住建委发布通知，明确首次将公租房违规家庭信息纳入到金融体系征信平台。对存在转租转借、空置、擅自装修等违规使用的公租房家庭，其处罚信息纳入央行征信系统。

2、在深圳率先放开普通住宅认定标准之后，上海宣布仍然延续2014年的认定标准至2024年。上海中原资深分析师卢文曦分析称，上海选择沿用普宅认定标准，是基于目前市场的稳定性和政策的延续性，将房价涨幅控制在合理范围内是目前调整的方向。

3、哈尔滨打击虚假房源乱象，要求中介发布房源租售信息前，须通过市房地产经纪网上管理和服务平台进行核验，对已发布的房源如未通过核验将全部下架。

4、据中国建设报，北京、上海、广州、成都、西安等40个重点城市共排查住房租赁中介机构2.94万家，查处违法违规住房租赁中介机构2816家，通报曝光违法违规典型案例1117起；全国共排查住房租赁中介机构5.77万家，查处违法违规住房租赁中介机构5617家，通报曝光违法违规典型案例3442起。

5、小米AIoT战略委员会主席范典预计，小米今年将交付2000套智能地产解决方案房间，同时还有14个楼盘处于样板间阶段。

6、汇丰经济学家发布报告预计,2020年澳大利亚全国房价将上涨5%至9%，高于此前预期的0%至4%的涨幅。悉尼和墨尔本等主要城市预计将引领涨势，悉尼房价明年料将涨8%至12%，墨尔本将攀升10%至14%。

7、由于受到脱欧不确定性和即将举行的大选影响，在截至11月9日的四周内，英国新上市的房屋数量同比锐减14.9%，这是自2009年8月以来的最大年度跌幅。

产业

1、交通部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》，提出加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，重点突破状态感知、认知推理、自主决策执行、信息交互、运行协同等关键技术。

2、教育部办公厅等十四部门印发《职业院校全面开展职业培训，促进就业创业行动计划》：推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网、建筑新技术应用、智能建筑、智慧城市等领域，大力开展新技术技能培训。

3、发改委产业司参加汽车行业高质量发展座谈会，指出要不断挖掘和释放汽车消费潜力，稳定和扩大汽车市场；抓住电动化、智能化发展机遇，推动企业战略合作，建立开放共享行业共性基础平台。

4、据新华社，美国商务部决定将一项“临时通用许可”延长90天，第三次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令，以避免禁令对美国消费者造成不利影响。

5、华为和西班牙巴塞罗那市政府签署合作意向书，双方将合作创新项目，合作还包括应用华为的5G、智慧城市应用助力巴塞罗那市数字化转型。

6、国家电网集中推出12个重点混改项目，特高压领域有白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流工程，金融领域有英大泰和财险、英大泰和人寿增资扩股项目，通用航空领域为国网通航混改项目。

7、深圳公布《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035 年）》（公众咨询稿），拟到2022年实现粤港澳大湾区核心城市核心区联系时间1小时以内，口岸联通更加便捷。

8、浙江省经信厅副厅长杜华红：浙江正在制定《浙江省车联网（智能网联汽车）产业发展行动方案》，以推动汽车产业高质量发展为目标，重点支持智能网联汽车发展。

9、据一财，目前相关部门正在修订2008版限塑令，不久后会公布。塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品被全部替代。

10、青年汽车集团内部人士否认破产，称破产的只是集团旗下的一个子公司，其破产不会对母公司造成太大影响。青年汽车集团正在进行重组，一切工作正常运转。

11、IDC报告显示，2019年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为4.82亿美元，同比增长16.48%；预计到2023年，相关收入将达到29.2亿美元，年复合增长率为25.6%。

12、威马首席战略官称，威马计划在未来6个月内融资10亿美元D轮融资，以实现一年推出一款新车的目标。目前威马第二个车厂即将在湖北竣工。

13、滴滴顺风车更新试运营公告，宣布11月20日顺风车将在哈尔滨、太原、常州3个城市上线试运营。当地的用户需要首先在端内完成安全任务，才可以使用顺风车服务。原定第一批试运营的北京和石家庄，将延缓至12月。