财经早餐2019年12月11日星期三

重要经济日程

1、21:30 美国11月季调后CPI、核心CPI、未季调CPI、未季调核心CPI

2、23:30 美国上周EIA原油库存周报

3、周四3:00 美联储公布利率决议及政策声明

4、周四3:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

宏观

1、中国11月M2同比增长8.2%，预期8.4%，前值8.4%。11月新增人民币贷款13900亿元，预期12562.5亿元，前值6613亿元。11月社会融资规模增量为1.75万亿元，比上年同期多1505亿元。

2、华泰宏观李超团队认为，11月信贷稳健，尤其是企业信贷数据同比多增，体现政策思路，预计明年一季度货币政策扩信用发力，天量社融可期。

3、中国11月CPI同比上涨4.5%，预期4.3%，前值3.8%。1-11月平均CPI同比上涨2.8%。11月PPI同比降1.4%，预期降1.4%，前值降1.6%。统计局解读称，11月CPI环比涨幅回落，同比涨幅扩大；PPI环比由涨转降，同比降幅收窄。11月猪肉价格同比上涨110.2%，影响CPI上涨约2.64个百分点。

4、中金梁红点评CPI数据称，如果经济继续维持暂时企稳之势，非食品价格可能重现温和回升的迹象，叠加猪肉价格的走势，CPI可能在短期内继续超出预期。

5、自然资源部表示，在国内外形势较为复杂的情况下，海洋经济运行总体平稳。初步估算，前三季度全国海洋生产总值近6.4万亿元，同比增长6.3%。涉海对外贸易波动较大，重点监测的涉海产品进出口贸易总额同比下降11.0%。

6、财政部对2004年颁布的《政府采购信息公告管理办法》作了修订，并于日前公布了《政府采购信息发布管理办法》。新办法将自2020年3月1日起施行。

7、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种下行14.7bp报2.1980%。

8、经参头版： 行至年终，作为“六稳”之首的稳就业再发力，加强版促就业政策落地在即。有关部门正在酝酿稳就业政策储备，地方也在展开密集调研。

国内股市

1、上证指数收涨0.1%报2917.32点，日线7连阳；深证成指涨0.4%报9915.87点；创业板指涨0.75%报1734.02点，创4月9日以来新高；科创板股票全线上涨。两市成交4666亿元，北向资金净流入29.54亿元，连续19日净流入。格力电器获净买入4.43亿元，已连续6日净买入；中国国旅、恒瑞医药分别获净买入3.07亿元、2.94亿元。邮储银行A股上市首日收涨2%，成交额超90亿。

2、恒指收跌0.22%报26436.62点，国企指数跌0.12%。全日大市成交617亿港元。周二挂牌的两只新股走势分化，启明医疗大涨逾30%，招商局商业房托破发，跌近8%。前期强势消费股集体下跌。邮储银行A股上市，H股收平。中国台湾加权指数收跌0.28%，报11627.84点。

3、工信部公示《2018年度推广应用新能源汽车补助资金预拨审核情况》，本次资金预拨共计137.78亿元，比亚迪拟获资金预拨逾36亿元。

4、工信部公布第二十八批免征车辆购置税新能源汽车车型目录，长城汽车的欧拉R1、欧拉R2，比亚迪M3、纯电动城市客车，长安汽车逸动E-Life，上汽集团Marvel X，亚星客车、宇通客车的纯电动城市客车等车型入围。

5、京招润投资管理有限公司发布公开信称，作为持有方正集团30%股权的股东，公司认为北大资产单方面“接管”方正集团旗下北大资源集团，将影响方正集团化解债务危机，影响稳定重组。

6、国家网信办发布消息称，针对视觉中国网站和IC photo网站违规从事互联网新闻信息服务、违规与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作等问题，国家网信办责令两家网站立即停止违法违规行为，全面彻底整改。两家网站表示即日起暂停网站服务。

7、中国香港证监会主席雷添良表示，股份被暂停交易是严重的执法监管措施，必定经过详细以及充足的考虑，才会采取有关手段。沪深港通南向实名制的征求意见稿已发出，预计制度将于年内实行，港股市场实名制明年初咨询。

8、吴晓波：杭州巴九灵明年将继续推进上市进程，主要为并购重组或独立IPO，目标市场为国内。

9、据酒业家，据悉，一份由贵州茅台酒销售公司下发的《关于提前执行2020年一季度计划的通知》显示，从2019年12月12日起，将提前执行2020年第一季度茅台酒计划，预计投放量达7500吨，将主要投放于经销商、自营公司、商超和电商四大渠道。

10、小米集团发布Redmi K30 5G手机，起售价1999元，首度将5G手机价格降至2000元以内。

11、台积电11月营收为新台币1078.84亿元（约合人民币249亿元），环比增加1.7%，同比增加9.7%，同比增速较10月加快。

12、两只新股周三申购。中新集团申购代码780512，发行价9.67元，申购上限4.4万股。甬金股份申购代码：732995，发行价22.52元，申购上限2.3万股。

13、【上市公司重要公告】“两桶油”与国家管网集团就资产注入进行磋商；宝钢股份控股股东拟向首钢集团无偿划转2.19%公司股份；紫金银行明年1月实际解禁13.69亿股；法院批准*ST庞大公司重整计划；硕贝德拟投资5G产业总部及生产基地项目；光线传媒参股公司当虹科技将在科创板上市；漫步者多位高管股东拟减持；浩云科技牵手华为，推进金融智能物联业务发展。

金融

1、深创投S基金（Secondary Fund，私募股权二级市场基金）成立，深创投S基金即广东红土和裕股权投资基金（有限合伙），基金于2019年10月16日在珠海横琴新区注册，目标规模100亿元，预计首期规模约50亿元，深创投和格力集团为基石投资人。

2、据经参，强监管下保险中介行业正迎来新一轮洗牌。今年以来，央地金融监管部门密集发文整肃保险中介市场，据不完全统计，年初至今各地银保监局陆续注销超400家保险中介机构许可证，其中保险兼业代理机构占比近八成。

楼市

1、中国社科院发布《中国住房发展报告（2019-2020）》认为，未来两年是楼市调控的关键期。楼市调控的机遇窗口将在2025年前后关闭，住房发展的巨大潜力和预期将在2025年前后改变。

2、据财经网报道，即日起，江苏省张家港市商品房2年限售政策取消。张家港房地产交易产权登记中心工作人员表示，张家港市限售政策取消消息属实，但目前正式文件还未出台。

产业

1、市场监管总局对《药品注册管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对申请注册的药品，要审查申请人的质量管理、风险控制和责任赔偿等能力。在审评方面，《征求意见稿》提出了工作时限。单独申报仿制境内已上市药品原料药的审评时限为200个工作日。

2、工信部公布《国家工业节能技术装备推荐目录（2019）》，特锐德申报的干式电工钢带配电变压器、森源电气申报的干式非晶合金配电变压器、大元泵业申报的井用潜水电泵入围、新界泵业申报的轻便智能型大排量防洪抢险潜水泵等入围。

3、发改委预计，今年年底全国250组省界收费站撤站工作将全部完成，并最终实现所有物理站点全部拆除。撤销省界收费站和推广ETC，改变收费方式，实行不停车收费，有利于提高高速公路网通行效率。

4、华储网发布《中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》，将出库投放竞价交易4万吨，交易时间为12月12日13点至16点，每个企业交易成交数量不超过600吨。

5、农业农村部：将加快推进无公害农产品认证制度改革，适时停止无公害农产品认证，鼓励无公害农产品生产主体积极发展绿色食品、有机农产品；全面推行农产品合格证制度，构建以合格证管理为核心的农产品质量安全监管新模式。

6、国家卫生健康委办公厅最新公布了《空气污染（霾）人群健康防护指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及长期户外作业人员为霾污染防护的三类重点人群，并建议中小学、幼儿园配置空气净化器。

7、商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨1.9%，生产资料市场价格上涨0.1%，其中猪肉价格上涨4.5%。

8、中汽协数据显示，中国11月汽车销量同比下降3.6%；乘用车销量205.7万辆，达到今年以来月度最高水平，销量环比增长6.7%，同比下降5.4%；11月新能源汽车销量同比下降43.7%。

9、中国工程机械工业协会：11月共计销售各类挖掘机械产品1.93万台，同比涨幅21.7%。

10、《智能互融：借助5G、人工智能和云技术，释放机遇》白皮书称，到今年年底，中国移动、中国电信和中国联通这三家公司将部署约10万个5G基站，2020年将增至100万个。到今年年底，5G将在中国全国50个城市普及。

11、新一批国产游戏版号名单更新，共42款游戏获批，审批时间为12月9日。腾讯的《我叫MT自走棋》、网易的《有杀气童话2》等游戏均获得版号。

12、上海市宝山区人民法院民事裁定书显示，申请人上海景岭与被申请人王思聪、熊猫互娱等因股权纠纷，申请人请求宝山法院查封、冻结被申请人银行存款2200万元或查封、扣押同等价值的财产，并已提供担保。

国际股市

1、美股小幅收跌，道指跌0.1%，标普500指数跌0.11%。3M跌逾1%，波音跌近1%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.58%，奈飞跌3.1%，特斯拉涨2.74%，美光科技涨2.17%。截至收盘，道指跌0.1%报27881.72点，标普500跌0.11%报3132.52点，纳指跌0.07%报8616.18点。美加墨三国签署美墨加协定修改稿。市场等待美联储货币政策会议结果。

2、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.85%，京东涨0.03%，百度跌0.24%；瑞图生态跌15.74%，微贷网跌12.5%，微博跌1.99%；趣头条涨4.56%，优信涨4.31%，拼多多涨1.63%，蔚来汽车涨2.48%。

3、欧洲三大股指多数收跌，德国DAX指数跌0.27%报13070.72点，法国CAC40指数涨0.18%报5848.03点，英国富时100指数跌0.28%报7213.76点。

4、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.45%，报2098.00点；日经225指数收盘跌0.09%，报23410.19点；澳大利亚ASX200指数跌0.3%，报6706.9点；新西兰NZX50指数涨0.49%，报11284.22点。

5、沙特阿美IPO获超额认购，总认购规模达到4460亿里亚尔，覆盖率为465%。沙特阿美IPO个人认购人数为505.6万人，总认购额为492亿里亚尔。

6、明晟公司（MSCI）：基于沙特阿美的IPO价格，预期沙特阿美将符合早期纳入的最低市值要求；预计12月17日收盘后将沙特阿美纳入指数，并于12月18日生效。

7、明晟公司（MSCI）：打算将沙特阿美纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)股票指数中，将在12月11日确认沙特阿美外国纳入系数(FIF)/国内纳入因子(DIF)的最终比例。

8、京东设立集团技术委员会，该委员会将作为京东技术条线的最高管理决策机构，由周伯文担任技术委员会主席。对此，京东方面确认了这一消息。

9、位于上海的特斯拉3号超级工厂外的停车场内，停满了新生产出来的Model 3。据消息称，特斯拉上海工厂的周产量已达一千台。

10、抖音国际版TikTok将加大在美国支出，“覆盖各部门”，试图将其在青少年中的人气转化为营收。该公司正在积极争取广告客户，并打造广告技术。

11、微软旗下GitHub正探索开设一个中国部门，GitHub为世界最大软件开发平台。

12、德国汽车业权威专家马蒂亚斯•施密特称，统计数据表明德国今年有望超越挪威成为欧洲最大电动汽车市场。大力推行环保政策的挪威多年来一直是欧洲最大的电动汽车市场。

13、日本太阳诱电公司开发出比锂离子电池容量更大、寿命更长的新一代“全固态电池”，最早将于2021年度量产，争取几年内使月产量达到10万个。

14、俄罗斯最大汽车制造商伏尔加（Avtovaz）将购买其和通用汽车的合资公司50%的股份，通用汽车在俄罗斯的汽车组装业务将停止。

15、游戏驿站三季度经调整每股亏损49美分，市场预期盈利13美分。三季度同店销售下降23.2%，市场预期下降14.6%。该公司全年经调整EPS 10-20美分，此前预期1.15-1.30美元，市场预期1.18美元。该公司预期全年同店销售降幅将达到15%-20%。游戏驿站盘后重挫22%。

16、波音11月订单量为63架，交付量前11个月较同期减半。在今年前11个月里，波音交付的飞机总数为345架，而去年同期为704架，还不到欧洲竞争对手空中客车同期交付数量的一半。

17、做空机构Wolfpack Research发布做空报告称，趣头条2018年74%的销售额是虚假的，74%的现金余额是不存在的。对此，趣头条回应称，Wolfpack Research的做空报告有严重错误，完全背离了基本事实，趣头条会在近日发出一份官方回应。趣头条盘中一度重挫10%，趣头条回应后股价最终收涨4.56%。