财经早餐2020年4月1日星期三

重要经济日程

1、7:50 日本第一季度央行短观大型制造业前景指数、3月外汇储备2、8:00 韩国3月贸易帐

3、8:30 韩国3月日经/Markit制造业PMI

4、8:30 日本3月日经/Markit制造业PMI终值

5、9:45 中国3月财新制造业PMI

6、14:00 德国2月实际零售销售

7、15:00 国务院联防联控机制就做好疫情期间脱贫攻坚和民政服务工作举行发布会

8、15:15 西班牙3月Markit制造业PMI

9、15:45 意大利3月Markit制造业PMI

10、15:50 法国3月Markit制造业PMI终值

11、15:55 德国3月Markit制造业PMI终值

12、16:00 欧元区3月Markit制造业PMI终值

13、16:30 英国3月Markit制造业PMI终值

14、17:00 欧元区2月失业率

15、20:15 美国3月ADP就业人数

16、21:45 美国3月Markit制造业PMI终值

17、22:00 美国3月ISM制造业PMI

18、22:30 美国3月27日当周EIA原油库存变动、精炼油库存变动 

宏观

1、国务院要求，强化对中小微企业普惠性金融支持，增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元，进一步实施对中小银行定向降准，引导中小银行将获得的全部资金以优惠利率向中小微企业贷款，扩大涉农、外贸和受疫情影响较重产业信贷投放。支持金融机构发行3000亿元小微金融债券用于发放小微贷款。引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元。促进中小微企业全年应收账款融资8000亿元。

2、农业农村部：推进全国农业农村重大项目建设，用好用足中央关于稳投资重大政策，全力推动扩大地方专项债用于农业农村规模，进一步落实好再贷款再贴现金融支持政策。

3、中国3月官方制造业PMI为52，环比回升16.3个百分点，预期42.5，前值35.7；官方非制造业PMI为52.3，前值29.6；综合PMI为53，前值为28.9。

4、统计局：3月采购经理指数虽然反映企业生产经营状况与2月相比发生明显的积极变化，但当前国内外疫情防控和经济形势还在发生新的重大变化，世界疫情呈加速扩散蔓延态势，世界经济贸易增长遭受冲击严重，我国疫情输入压力加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战，采购经理指数后期走势仍需持续关注。

5、统计局回应“3月PMI升至50以上，是否代表经济回暖”提问：当PMI连续三个月以上同向变化时，才能反映经济运行的趋势性变化，单月数据升至荣枯线上并不能判断经济已完全恢复正常水平。

6、中央指导组：以武汉为主战场的全国本土新冠肺炎疫情传播已基本阻断，疫情防控取得阶段性重要成效。国家卫健委：湖北全省新冠肺炎治愈率超93%；4万多名援鄂医疗队员无一感染。

7、国家卫健委表示，从4月1日起，每日疫情通报中将增加新冠肺炎无症状感染者的报告、转归和管理情况。国家卫健委发布的《关于新型冠状病毒无症状感染者的防控工作答问》显示，截至3月30日24时，接受医学观察的无症状感染者为1541例，其中境外输入205例。

8、央行上海总部：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区境内贸易融资资产跨境转让业务试点正式启动；试点初期，可转让资产包括基于国内信用证贸易结算基础上的福费廷和风险参与资产。

9、央行公开市场周二开展200亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种上行24bp报1.6140%，7天期下行1.6bp报2.1470%。

10、2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。湖北省、北京市可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见。教育部表示，今年高考后填报志愿和录取时间将较往年整体推迟一个月左右，本科录取预计在8月底结束；高校秋季开学时间也将相应顺延，预计本科高校9月初至中旬陆续开学，高职院校一般在10月初开学。

11、教育部：在学校教室里面上课，是聚集性非常强的场所，要求必须戴口罩；在户外、在运动场，人员没有那么多，且人和人之间间隔较大的情况下，可以不戴口罩。

12、北京教育考试院：北京市2020年高招模拟志愿填报将从4月8日8时开始，到4月10日17时截止；本次高招模拟志愿填报为统考本科志愿的模拟填报，采取网上填报方式。

13、国税总局：今年1-2月份，全国减税降费共计4027亿元；将4月份纳税申报期限延长到4月24日；将进一步配合有关部门修订《鼓励外商投资产业目录》，推动更多领域的外商投资能够享受税收等优惠政策；积极研究出台更多政策措施，稳住外贸基本盘。

14、政府和社会资本合作（PPP）项目拟投资规模超过14万亿元。按效付费是PPP项目核心。财政部最新发布《PPP项目绩效管理操作指引》，再次强调这一点，并明确指标管理、监控、评价、组织保障等内容。

15、商务部：1-2月，受新冠肺炎疫情影响，我国服务贸易出现下降但贸易逆差延续了去年以来缩小势头，结构改善；1-2月服务进出口总额7403.1亿元，同比下降11.6%其中，出口2750.7亿元，下降6%；进口4652.3亿元，下降14.6%；服务贸易逆差缩小24.6%至1901.6亿元。

16、2020年上海市重大产业项目集中签约暨特色产业园区推介活动在上海展览中心举行，总投资约4418亿元的152个重大产业项目集中签约，26个特色产业园区和60平方公里产业新空间正式发布。

17、中国香港2月零售销售额同比减44%，预期减40.3%，前值减21.4%；零售销售量同比减46.7%，预期减37.5%，前值减23%。香港特区行政长官林郑月娥：香港面对的打击史无前例，2月零售销售数据创有纪录以来的最大跌幅；特区政府将启动第二轮防疫抗疫基金，动用百亿港元，为受影响行业及员工提供适时协助。

18、商务部、海关总署、国家药品监督管理局发布关于有序开展医疗物资出口的公告：自4月1日起，出口新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计的企业向海关报关时，须提供书面或电子声明，承诺出口产品已取得我国医疗器械产品注册证书，符合进口国（地区）的质量标准要求。

国内股市

1、上证指数收盘涨0.11%报2750.3点，3月跌4.51%，创近一年最大单月跌幅；深证成指涨0.58%报9962.3点，3月跌9.28%，创2018年11月以来最大单月跌幅；创业板指涨0.61%报1871.92点，3月跌9.64%，创2017年以来最大单月跌幅；两市成交额仅5617余亿元，再创两个月来新低。北向资金当日净流入16.5亿元，净买入贵州茅台12.25亿元，分别净买入海天味业、温氏股份3.98亿、2.21亿元。北向资金3月累计净流出678.73亿元，创历史新高。

2、恒生指数收涨1.85%报23603.48点，3月份跌9.67%，国企指数涨2.05%，3月份跌6.87%，红筹指数涨3.07%，3月份跌10.94%。全日大市成交1133亿港元，前一交易日为1079亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.82%，报9708.06点。

3、深交所上市公司一季报预约披露时间出炉，华兰生物、奥士康4月8日拔得头筹，道恩股份、青岛中程紧随其后。

4、北京证监局召开上市公司视频监管工作会，利用科技手段部署2020年上市公司监管工作，将全面贯彻落实党中央国务院对资本市场的决策部署，扎实推进各项监管工作，切实推动辖区上市公司提升质量，全力维护北京辖区资本市场稳定健康发展。

5、据北京商报，金融科技企业科创板申报一事再迎新进展，北京市金融监管局发布《科创板意向金融科技企业情况表》引发业内关注，意向企业需于4月10日18时前反馈。

6、中国恒大2019年股东应占净利润172.8亿元，同比下降53.8%；合约销售额6010.6亿元，同比增长9.0%；核心业务利润为408.2亿元；建议末期股息为每股0.653元。未来将全面实施“高增长、控规模、降负债”发展战略，计划平均每年减少总土地储备3000万平方米左右，大幅减低负债总额和净负债率。

7、恒大董事局副主席夏海钧：恒大回归A股一直在有序推进，前景一片光明，希望恒大能够在2020年或不远将来顺利回A；到2022年将对电动汽车领域投资200亿元。

8、小米集团2019年经调整净利润115.3亿元，同比增34.8%；营收2058.4亿元，同比增17.7%；2019年智能手机收入达到1221亿元，同比增长7.3%；智能手机销量达到1.25亿部；目前产能已回升到正常水平80%-90%。

9、知情人士称，阿里巴巴计划购买韵达控股至少10%的股份，最多可能收购15%。这将是这家电子商务巨头对大型快递公司的第五笔投资。阿里对此回应称：对市场传闻不予置评。

10、据接近贾跃亭债务处理小组人士透露，该案已正式开启债权人投票流程，并将在未来三周左右的时间内完成投票流程。此外，债委会以信件方式再次向全体债权人呼吁对破产重组方案投赞成票。

11、中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购工作日前结束，华为、中兴通讯、爱立信和中国信科四家入围，成为中标候选人。华为在所有标包中均取得了最高份额，合计中标逾132787站，涉资214.1亿元。

12、中国移动香港宣布，其致力建构的5G网络将于4月1日凌晨在全港启动。中国移动香港也同时开通内地及韩国的5G漫游服务，今年底前还会陆续进入亚洲及欧洲热门国家及地区。

13、腾讯控股宣布，由腾讯牵头的财团已完成向Vivendi SE收购环球音乐集团10%股权交易。UMG 100%股权对应企业价值为300亿欧元。腾讯与Vivendi于2019年12月31日签署投资协议，并在三个月后完成交易。

14、阿里巴巴发布数字基建新一代安全架构，新架构整合阿里巴巴20年来各项安全服务能力，形成了一套即插即用的标准化安全架构。

15、格力电器宣布，投资150亿元的格力电器高栏产业园即日起动工。据悉，随着格力全球市场规模进一步扩大，现有生产基地已无法满足产量拓容的需求。

16、科创板新股成都先导周三开启申购，股票代码：688222，申购代码：787222，总发行数量4068万股，发行价格20.52元/股，单账户申购上限为0.65万股。

17、锦州银行披露年报：2019年净亏损11.25亿元，上年同期亏损45.93亿元。

金融
1、根据证监会公告，自4月1日起取消证券公司、基金管理公司外资股比限制，符合条件境外投资者可依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人申请。这意味着外资券商持股比例可至100%。截至目前，我国已有5家外资股东控股的合资证券公司。

2、人社部公布数据显示，2019年全国企业年金基金投资收益为1258.23亿元，加权平均收益率为8.30%。截至2019年底，全国企业年金积累基金总规模为17985.33亿元。

3、北京市金融监管局表示，持续加大对外资金融机构支持力度。截至目前，15家机构表示拟参与北京市境外投资试点，春华资本、东方汇里、桥水基金等7家机构提出了近20亿美元试点额度需求。 

楼市
1、恒大集团董事局主席许家印在2019年度业绩发布会上表示，恒大今年要实现销售8000亿元，到2022年要实现销售1万亿元。

2、3月广州一手楼网签大增480%，一二线城市土拍升温。业内人士预测，随着央行出台5000亿元再贷款再贴现支持企业、民众复工复产，各地方政府因城施策陆续出台一系列措施，大部分房企的拿地热情和投资开发信心已逐步被激活。

产业
1、国务院决定，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

2、新一轮成品油调价窗口于3月31日24时开启。根据石油价格管理办法，国际油价平均水平已跌破“地板价”（每桶40美元的调控下限），国内汽、柴油价格不作调整。

3、网联成功完成央行标准条码互联互通“付款扫码”（即C扫B）多机构的生产交叉验证。业内人士认为，此举标志着央行标准条码互联互通各项功能技术验证工作基本完成。

4、广东率先通过“禁食野味”地方性法规，5月1日起再吃野味最高罚动物价值20倍。

5、据北京青年报，首批新冠疫苗志愿者中4人今结束观察，回归正常生活。4人肺部CT结果均显示双肺纹理清晰，而对于大家普遍关心的是否接种成功产生抗体的结果尚未出炉。

6、华为：2019年销售收入8588亿元，同比增长19.1%；净利润627亿元，同比增5.6%；经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%；研发费用达1317亿元，占全年销售收入15.3%。

7、华为：2019年消费者业务领域保持稳健增长，智能手机发货量超过2.4亿台，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善，实现销售收入4673亿元，同比增长34%。

8、杭州再发100万个电子消费券卡包，每个卡包总价值50元。申领时间为 4月1日上午10点至4月2日晚上12点。消费者可从支付宝首页专区入口或支付宝搜索“杭州”进入“杭州消费券”页面，点击申领消费券卡包。

9、体育总局发布《暂不恢复马拉松等体育赛事活动的通知》称，为贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控要求，减少人员流动和聚集给疫情防控带来的风险，今后一段时间内，马拉松等大型活动、体育赛事等人群聚集性活动暂不恢复。

10、国家药监局批准甲磺酸阿美替尼片上市，江苏豪森药业集团有限公司为本品的药品上市许可持有人。甲磺酸阿美替尼片为我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药。

11、猿辅导在线教育完成新一轮10亿美元融资，由高瓴资本领投，腾讯、博裕资本和IDG资本跟投，投后估值达到78亿美元。

12、华储网发布通知，4月2日将进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，本次竞价交易2万吨。