财经早餐2020年4月3日星期五

重要经济日程
1、08:30 澳大利亚2月季调后零售销售2、08:30 日本3月Markit综合PMI、服务业PMI

3、09:45 中国3月财新综合PMI、服务业PMI

4、10:00 国新办就增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况举行发布会

5、14:45 法国2月政府预算

6、15:00 国务院联防联控机制就科技创新支撑复工复产和经济平稳运行工作情况举行发布会

7、15:15 西班牙3月服务业PMI、综合PMI

8、15:45 意大利3月服务业PMI、综合PMI

9、15:55 德国3月服务业PMI终值、综合PMI终值

10、16:00 欧元区3月服务业PMI终值、综合PMI终值

11、16:30 英国3月官方储备变动、服务业PMI、综合PMI

12、17:00 欧元区2月零售销售

13、20:30 美国3月失业率、季调后非农就业人口

14、21:45 美国3月Markit服务业PMI终值、综合PMI终值，ISM非制造业PMI

15、22:30 美国3月27日当周ECRI领先指标 

宏观

1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，继续毫不放松抓好疫情防控。排查和消除防控中的风险隐患，针对薄弱环节加强陆地边境防范疫情输入工作，完善聚集性疫情防控措施，在科学精准防控同时有力有序推动复工复产提速扩面。

2、民航局：针对在疫情严重国家确需回国的留学人员，及时启动重大运输航空保障机制，确保接运海外留学生回国任务的圆满完成。

3、国家卫健委：各级各类医疗卫生机构一旦发现无症状感染者，要在两个小时之内进行网络直报，同时在24小时之内完成流行病学调查。

4、央行发布论文《国际金融危机冲击的预期传导和政策共振》称，要加强预期管理，注重稳预期，加强与市场主体的沟通交流，及时回应关切，消除市场疑虑，避免市场出现过度波动；注意协调好本外币政策，处理好内部均衡和外部均衡之间的平衡。

5、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月2日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。资金面延续宽松，Shibor全线下行。

6、商务部：要稳住加工贸易，狠抓政策落实，指导和帮助企业用足用好已出台政策，并不断推出新的政策，着力提升加工贸易技术含量和附加值；加快步行街改造提升，推出一批全国示范步行街，新增一批试点步行街，研究出台更有针对性的政策措施。

7、广东印发“中小企业26条”，着力于促进中小企业复工复产，明确规定各地不得对中小企业设置歧视性条件，要立即修订和清理本地不合理限制性措施；鼓励有条件的地市集中采购防控物资向中小企业提供；实施线上“南粤春暖”活动，引导网上求职。

8、浙江省发改委印发《浙江省企业家参与涉企政策制定暂行办法》，明确鼓励企业家参与三大类涉企政策制定，企业家代表中原则上民营企业比例不低于70%。

9、南京召开打好防范化解重大风险攻坚战工作会议称，守好经济发展“增长线”，必须立足扩大内需、着眼国内市场来稳定经济增长，把重大项目建设作为压舱石，加快推动企业全产业链复工复产，不断提高经济抗风险能力；要抵御金融风险，按照市场化法治化原则，妥善化解重点民营企业债务风险。

10、中国物流与采购联合会：3月份中国物流业景气指数为51.5%，环比回升25.3个百分点；中国仓储指数为52.7%，回升13.7个百分点。

11、湖北：1-2月，地方公共预算收入486.25亿元，同比降31.3%，其中税收收入385.96亿元，同比降32.8%，非税收入100.30亿元，同比降24.8%。 

国内股市

1、A股震荡上行，半导体引领科技股复苏，油气产业链强势崛起，中曼石油等多股涨停。上证指数收盘涨1.69%报2780.64点；深证成指收复万点大关，涨2.28%报10179.2点；创业板指收复1900点，涨2.8%报1916.95点；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入43.32亿元，创近一个月新高，当日净买入贵州茅台4.91亿元，净买入海康威视和海天味业4.16亿、3.51亿元。

2、恒生指数低开高走收涨0.84%，报23280.06点，23000点失而复得；国企指数涨1.29%，红筹指数涨2.17%。石油股大涨，中石油涨逾9%，中石化涨逾8%，中海油涨逾7%；医药股造好，阿里健康涨逾12%，平安好医生涨逾7%，药明生物涨逾4%。全日大市成交897.16亿港元。

3、据中证报，不少基金经理认为当前市场已在低位，进一步回调幅度有限。超过三成的基金经理打算加仓或大幅加仓，近六成基金经理选择保持现有仓位不变。超40%的基金经理对4月市场持乐观态度。

4、多位市场人士透露，随着新三板改革措施逐步落地，市场效应逐步释放，包括投资者在内的市场各方的参与意愿日益提升。今年3月，投资者日均开户数量、投资者交易频率、新开户合格投资者参与交易的数量等指标均有明显增长。

5、港交所回应汇丰不派息：不评论个别公司；《上市规则》里对于取消派息并无具体要求，但是上市公司应该及时公布任何与股息安排有关的变动，确保市场信息透明；因此，并不存在交易所需要将除权后的股价重新调整的问题。

6、蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务“帮你投”上线支付宝。相比国外投顾服务的高门槛，“帮你投”将投资门槛降低至800元人民币。

7、万科企业股资产管理中心与清华大学教育基金会签署捐赠协议，将全部资产2亿股万科股票一次性捐赠，用于设立“清华大学万科公共卫生与健康学科发展专项基金”，此次捐赠股权当前市值约53亿元。

8、中兴通讯周四出现31笔大宗交易，成交15.6亿元，成交价均为38.16元，较今日收盘价折价10.6%，卖方均为国泰君安深圳华强北路，买方多为机构席位。

9、中证指数公司公告汇丰控股取消分红特殊处理：汇丰控股决定取消2019年第四季度分红，鉴于该除息事项于2月27日生效，中华交易服务有限公司决定在中华交易系列指数全收益和净收益指数中剔除该派息。

10、工业富联预计，从二季度开始可以通过加班来增加产量，弥补前期损失，努力使疫情影响降到最低。公司还将围绕未来所需要的5G、AI、大数据、新制造等领域将持续增加研发投入。

11、丰田与比亚迪合资的纯电动车研发公司——比亚迪丰田电动车科技有限公司正式成立。合资公司计划于5月内开业。

12、中海油与国家管网集团近日签署油气基础设施项目管理权移交协议，成为三大石油公司中第一家移交油气基础设施项目管理权的石油央企。

13、华安基金正在发售国内首只投资法国市场的跨境ETF—华安法国CAC40ETF。统计显示，3月份以来，有数十只QDII基金宣布暂停申购或者暂停大额申购，其中大多数原因是额度限制。

14、茅台官方辟谣称，酱香系列酒没有调价，“上调出厂价”之说实属空穴来风；当前茅台酱香系列酒各产品的市场成交价，较2019年略有小幅上涨，涨幅在10%左右，而产品出厂价目前依然保持2019年价格水平，并未发生任何变化。

金融
1、长三角一体化发展示范区推出“金融16条”，鼓励一体化示范区范围内的金融机构提供同城化的对公、对私金融结算服务，取消跨域收费；推进授信业务一体化，支持在示范区试点跨区域联合授信；推进金融机构一体化，支持试点设立一体化示范区管理总部或分支机构等。

2、上证报：监管日前下发关于今年小微企业金融“增量扩面，提质降本”有关工作的通知，要求银行着力提高当年新发放小微企业贷款户数中“首贷户”占比，防范对优质小微企业过度授信的“垒小户”风险。

3、银保监会：今年将推动法律修改工作，加强金融法治顶层设计，采取有力举措支持实体经济发展，推进去产能、去杠杆和不良资产处置，强化对金融服务供给侧结构性改革法律支持。

4、银保监会：长期医疗保险产品应当以单个产品为单位进行费率调整，首次费率调整时间应当不早于产品上市销售之日起满3年，每次费率调整的时间间隔不得短于1年。

5、互金协会发布关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示：相关平台常以各种噱头吸引消费者眼球，通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象，在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。

6、中基协披露，截至2月底，我国境内共有基金管理公司128家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计16.36万亿元。

7、上海印发推动实施“小微企业流动资金应急贷（2020年度）”专项服务方案，对于参与“应急贷”的担保机构，自1月25日至疫情结束后三个月，为符合条件的小微企业提供的1000万元（含）以下及代偿比例在合理范围内的融资担保业务。

8、又一金融猛将加盟陆金所。4月，原浦发银行副行长，上海农商银行党委书记、董事长，宝能集团副董事长、联席总裁冀光恒正式担任陆金所控股联席董事长兼执委会主任。

楼市

1、贵阳市住建局近日发布通知称，将针对房地产市场中出现的首付分期、返现等过度营销方式做出更为严格的监管，违法违规行为将受到严厉处罚。

2、湖南岳阳印发《促进中心城区房地产市场平稳健康发展的十条措施》，这是继衡阳、湘潭、怀化、益阳之后，近两个月来湖南省第5个出台稳定楼市措施的城市。

3、武汉土地拍卖市场于3月31日重新启动。本次土拍活动推出的10宗土地均顺利成交，成交面积120.74公顷，金额108.53亿元。其中，房地产用地7宗、面积106.74公顷，金额106.96亿元。

4、上海发布《疫情影响下新建住宅交付指导意见》，以最大限度减轻疫情对上海市新建住宅交付使用带来的影响。上海市松江、青浦等区房屋管理部门近期已开始指导开发建设单位分类有序组织新建住宅交付，顺利交付13个项目2200余套住宅。

5、易居研究院：3月份疫情影响减弱，40城土地成交量较2月有明显增长，但土地成交价、土地出让金和成交溢价率均有所下行，表明40城地市降温态势未变。

6、中国恒大3月合约销售金额620.8亿元，同比增13.1%；合约销售面积约为694.5万平方米，增长约35.5%。

7、万科3月实现合同销售面积378.1万平方米，合同销售金额549.4亿元。

产业
1、商务部回应“海外疫情致中国汽车断供”：冲击不可避免，将加大订货和库存、制定替代预案，合理安排生产；同时，加强通关和物流便利化，保障汽车核心零部件、原材料以及研发、生产、测试设备等进口通道顺畅。

2、工信部：1-2月，受新冠肺炎疫情影响，我国软件业务收入、利润、出口、人员工资总额均出现大幅下降；其中，软件业完成软件业务收入8008亿元，同比下降11.6%；全行业实现利润总额981亿元，同比下降11.8%。

3、工信部：1-2月，我国服装行业规模以上企业累计实现营业收入1487.91亿元，同比下降28.14%；利润总额54.96亿元，同比下降42.14%；营业收入利润率为3.69%，同比下降0.89个百分点。

4、发改委出台2020年光伏发电上网电价政策，对集中式光伏发电继续制定指导价，将纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。

5、农业农村部：要统筹加大稳产保供和复工复产相关投资支持力度，全力保障春耕生产，相关财政补助资金要及时到位；积极协调推动疫情防控重点保障企业专项再贷款、中小微企业复工复产优惠再贷款和延期还本付息等信贷扶持政策的落实落地。

6、交通运输部：疫情防控期间，严禁将国际航行货船作为交通运输工具搭载本船船员以外的人员进入中国港口。

7、国家邮政局发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》，加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合。到2025年，快递业服务制造业范围持续拓展， 深度融入汽车、消费品、电子信息、生物医药等制造领域。

8、上海市发改委、交通委等5部门印发《上海市促进电动汽车充（换）电设施互联互通有序发展暂行办法》提出，自本办法补贴政策实施起，财政补贴政策按本办法执行；支持在居民区建设智能充电桩。

9、四川省总工会要求加大防控一线职工因公感染和和工亡慰问力度，对疫情防控中因公感染的一线职工，给予每人5000元一次性慰问；对殉职人员和工亡职工家属给予每人30000元一次性慰问。

10、四川文旅厅日前公布112个4月免门票景区名单，包括4个5A及景区，57个4A级景区，一个月内将对所有游客免收门票。

11、湖北省总工会：全省职工每人发500元爱心消费扶贫券，用于购买湖北省农副产品，重点是购买湖北省贫困地区农副产品。

12、位于中关村科学城北区的实创科技园区企业中国航发航材院，利用材料技术优势成功研发出抗菌性更强、透气性更好、使用时长超48小时的新型石墨烯口罩。

13、据第一商用车网数据，3月我国重卡市场共计销售各类车型11.3万辆，同比下降24%。

14、民航局：截至4月1日，宜昌、襄阳、十堰、恩施机场共保障航班377班（出港189班、进港188班），保障进出港旅客26423人次（出港17468人，占比66%；进港8955人，占比34%）。

15、海关总署公告，近期在口岸对进口汽车实施检验时发现2辆进口奥迪车（型号为A5 2.0T F5SDKYAF6A0）在集装箱内发生自燃，海关总署已暂停该车型车辆进口。经确认，车辆自燃原因是启动电机导电支架因制造装配工艺问题存在内部短路风险。