财经早餐2020年4月15日星期三

重要经济日程
1、韩国股市因大选日休市一日

2、待定 G20集团财长和央行行长举行视频会议

3、待定 IEA更新原油消费国原油储备购买计划

4、07:30 澳大利亚至4月12日当周ANZ消费者信心指数

5、14:45 法国3月CPI

6、15:00 西班牙3月CPI终值

7、16:00 意大利3月调和CPI终值

8、16:00 IEA公布月度原油市场报告

9、20:30 美国3月零售销售、4月纽约联储制造业指数

10、21:00 加拿大3月成屋销售

11、21:15 美国3月工业产出、制造业产出

12、21:30 英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹（Sam Woods）等官员英国下议院财政委员会阐述新冠疫情对经济的影响

13、22:00 加拿大央行利率决定

14、22:00 美国2月商业库存、4月NAHB房产市场指数

15、22:30 加拿大央行行长波洛兹（Stephen Poloz）和央行高级副行长威尔金斯（Carolyn Wilkins）召开新闻发布会

16、22:30 美国至4月10日当周EIA原油库存

宏观

1、国务院常务会议要求加大积极财政政策实施力度，抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债，研究进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业支持；部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业；确定加大城镇老旧小区改造力度，推动惠民生扩内需；决定延续西部大开发企业所得税优惠政策并降低享受政策门槛。

2、国务院领导人出席东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，倡议全力加强防控合作，提升公共卫生水平；进一步减免关税、取消壁垒、畅通贸易、促进投资、相互开放市场，稳定产业链供应链，争取年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定。

3、中国3月出口（以人民币计）同比下降3.5%，预期降12.8%，进口增2.4%，预期降7.0%；外贸进出口额2.45万亿元，下降0.8%，降幅较1-2月收窄8.7个百分点。3月出口（以美元计）同比下降6.6%，预期降12%；进口下降0.9%，预期降7.9%。一季度中美贸易总值6680.1亿元人民币，同比下降18.3%。

4、海关总署：新冠肺炎疫情对世界经济发展造成严重冲击，外贸新订单减少等问题开始逐步显现，我国外贸发展面临的困难不容低估；中国的外贸韧性强、竞争力强，我国企业的创新能力和市场开拓能力也很强；有信心稳住外贸基本盘，将疫情对我国进出口的影响降至最低。

5、财政部、海关总署、国税总局发布公告，为统筹内外贸发展，积极应对新冠肺炎疫情影响，自4月15日起，将扩大内销选择性征收关税政策试点，扩大到所有综合保税区。

6、海关总署公告称，自4月15日至12月31日（以企业内销申报时间为准），对企业内销加工贸易货物的，暂免征收内销缓税利息。

7、发改委副主任宁吉喆：新冠肺炎疫情短期冲击没有改变也不会改变我国长期向好、稳中向好的基本面和发展趋势，要进一步加大宏观政策对冲力度，力争把疫情造成的损失降到最低限度；通过政策引导稳定汽车等传统大宗消费，加快5G网络等新型基础设施建设进度，加大电力、电信、铁路、能源等重点行业开放竞争；抓好标志性重大外资项目落地。

8、国家卫健委：4月13日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎新增确诊病例89例，其中86例为境外输入，3例为本土病例；新增无症状感染者54例，其中境外输入5例；哈尔滨市发生几例因聚集聚餐传播的新冠肺炎感染病例，再次对疫情防控敲响警钟。

9、科技部：我国疫苗应急攻关目前按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗5条技术路线推进，目前已有3个疫苗获批进入临床试验；恢复期血浆在临床救治上显示出非常好的治疗效果，全国已经采集超过2000份。

10、国资委就加强中央企业参股管理研究制定文件，组织中央企业开展自查整改，切实规范参股经营投资行为。

11、央行4月14日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

12、四川出台30条意见促经济发展：力争全年完成交通基础设施投资1900亿元；加大新型基础设施投资力度，布局实施5G网络、大数据中心、城市轨道交通、人工智能等项目；支持成都建设国际消费中心城市。

13、国务院安委会办公室、应急管理部发出通知，要求各地抓紧抓实安全生产各项工作，坚决遏制重特大事故。对重点企业和不放心企业盯住不放，组织力量分区分类、一企一策，严格监管。

国内股市

1、A股强势上攻，券商股午后发力，题材股多点开花，沪指收复2800重返5日线上方，创业板指逼近2000点关口。上证指数收盘涨1.59%报2827.28点；深证成指涨2.47%报10475.71点；创业板指涨3.24%报1985.43点；两市成交近6000亿元。

2、北向资金大幅净流入142.29亿元，分别净买入宁德时代、贵州茅台超11亿元，净买入美的集团5.39亿元；此外五粮液、东方雨虹、华兰生物、立讯精密、光环新网等多数上榜的深市个股均获外资净买入。中国平安、中国国旅和海螺水泥则遭净卖出超2亿元。

3、香港恒生指数冲高回落收涨0.56%，报24435.4点。恒生国企指数涨0.37%。长和系发力领涨蓝筹，长实集团涨3.8%。医药、矿业板块涨幅居前，爱康医疗涨超13%。中信建投、中信证券盘中异动拉升，中信建投涨超8%。全日大市成交升至1114.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨2.31%，报10332.94点。

4、东风集团股份公告称，鉴于国内汽车市场下滑及东风雷诺的经营状况，公司与雷诺双方拟对东风雷诺进行重组，雷诺拟将其持有的东风雷诺50%股权转让给公司，东风雷诺停止雷诺品牌相关业务活动。

5、金科控制权危机解除：融创转让11%股份，红星家具集团47亿接手。

6、三只新股周三申购。科创板财富趋势申购代码787318，发行价107.41元，发行市盈率42.12倍，申购上限4500股。湘佳股份申购代码002982，发行价29.63元，申购上限1万股。万泰生物申购代码732392，发行价8.75元，申购上限1.3万股。

金融
1、央行副行长范一飞：将会同相关监管部门做好统筹与协同，强化监管顶层设计和整体布局，共同构建多层次、系统化金融科技监管框架；加强数字化监管能力建设，强化监管渗透的深度和广度，加快金融科技监管的数据加持、科技武装。

2、银保监会就《信托公司行政许可事项实施办法》公开征求意见，拟取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求；强化监管导向，匹配行业发展实际，鼓励信托公司开展本源业务，引导信托公司完善公司治理，助推信托业转型发展。

3、中基协推出多项私募基金备案便利措施：放宽基金适用《备案须知》的时点；对私募股权及资产配置基金的2019年度财务报告不做强制审计要求；精简备案所需资料，取消关联交易底层估值证明、部分托管银行说明函等资料。

4、中国互金协会发布《中国区块链金融应用与发展研究报告（2020）》：中国在区块链领域拥有良好基础，区块链技术在金融领域的适用场景和应用逻辑已较为清晰，但区块链与金融的融合发展当前仍处于相对初步的阶段，在技术成熟度等方面还面临一些实际挑战。

5、互金协会：正研究建立完善区块链金融自律管理机制，稳步推进区块链金融应用系统通用评价规范、区块链跨链协议、区块链开源软件测评等标准研制，探索将区块链技术应用于互联网金融登记披露、金融APP备案管理等行业自律管理工作。

6、据第一财经，疑似多家银行用户信息被盗卖。有银行负责人表示，已关注到此事，正安排相关部门进行调查，其中少数数据属实，但大多数有误。且数据中并未包含银行账户信息，无法证明是银行数据，也不能判断是从银行泄露。

7、9家保险公司因迟报漏报错报数据而被银保监会通报批评，分别为：中华联合人寿、国富人寿、华安财险、平安健康险、泰康养老险、富邦财险、亚太财险、北部湾财险和永诚财险。其中，国富人寿被点名批评两次。

8、中注协约谈立信会计师事务所，提示信托相关业务年报审计风险。中注协相关负责人指出，近年来，我国不断加强金融行业监管，信托行业相关政策持续收紧，信托管理资产规模持续回落，信托相关业务经营风险上升，审计风险较高。

9、据中证报，映雪投资旗下映雪专项1期私募证券投资基金提前终止运作。业内人士透露，该基金因踩雷西王集团等违约债券，净值一路下跌，已触及预警止损线。截至清盘，该产品仍有20亿-30亿元规模。

楼市
1、江西南昌全面放开城镇落户限制：取消在南昌市城镇地域落户的参保年限、居住年限、学历要求等迁入条件限制，实行以群众申请为主、不附加其他条件、同户人员可以随迁的“零门槛”准入政策。

2、青岛市房管局重新发布“2020青岛百日万店消费季网络房展”活动规则，撤回之前的限售松绑政策。根据此前规则，青岛鼓励改善型住房需求，不动产权证书满2年即可上市交易，本地相关就业人才购买首套房无需落户或社保纳税。

3、上海规土局近期挂出2幅宅地，出让方式显示为“招挂复合”，有效申请人数成为最终是竞价招标还是挂牌出让的关键点。业内称，政策的变化或与规避房企“围标”有关。

4、重庆市出台新修订的户口迁移登记实施办法，放宽务工经商落户条件，拓宽人才落户范围，取消学生落户时限，以适应重庆新型城镇化建设布局。

产业
1、上海药监局：全面加强疫情防控医疗器械出口质量监管工作，对未取得医疗器械注册证（备案凭证）以及医疗器械生产许可（生产备案）、上一年度质量信用评价C或D级的生产企业产品一律不出具医疗器械出口销售证明。

2、公安部修订《道路交通安全违法行为处理程序规定》，5月1日起实施，交通违法行为人将可以跨省异地处理非现场交通违法行为。

3、市场监管总局查处一起重大典型的原料药领域滥用市场支配地位案件，对3家葡萄糖酸钙原料药经销企业实施垄断行为作出行政处罚，罚没款共计3.255亿元。

4、山东省文旅厅在全省实施“畅游齐鲁•提振文旅”六大行动。原定于7月举办的第四届山东文化和旅游惠民消费季，提前至4月中下旬启动。本届消费季将落实约1.38亿元资金用于发放文化和旅游惠民消费券。

5、华储网：4月16日中央储备冻猪肉投放竞价交易1万吨。