财经早餐2020年4月28日星期二

重要经济日程

待定 国内成品油开启新一轮调价窗口07:30 日本3月失业率10:00 国新办就《全国安全生产专项整治三年行动计划》举行发布会14:45 法国4月INSEE消费者综合信心指数15:00 国务院联防联控机制就疫情期间农业农村经济发展工作情况举行发布会15:30 瑞典央行利率决议18:00 英国4月CBI零售销售差值21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数22:00 美国4月大企业联合会消费者信心指数22:00 美国4月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至4月24日当周API原油库存

宏观
1、国家领导人主持召开中央深改委会议强调，发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革，健全各方面制度，完善治理体系，促进制度建设和治理效能更好转化融合，善于运用制度优势应对风险挑战冲击。2、中央深改委会议审议通过《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》、《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》、《党的十九届四中全会重要改革举措实施规划（2020-2021年）》。3、国务院批复同意中韩（长春）国际合作示范区总体方案，要求着力构建产业、科技、贸易、人文、环保等多领域开放合作格局。4、农业农村部部长韩长赋表示，农村集体产权制度改革2020年要实现改革试点省级全覆盖，力争改革覆盖面扩大到所有涉农县。5、统计局：1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%；在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比减少；虽然3月份规模以上工业企业利润状况有所改善，但工业企业利润降幅仍然较大，盈利形势仍不容乐观。6、国家卫健委：4月26日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例3例，新增疑似病例5例；新增无症状感染者25例，尚在医学观察无症状感染者974例（境外输入131例）；4月26日湖北首次无现有新冠肺炎确诊和疑似病例报告，全国现有本土确诊病例降至100例以下。7、央行4月27日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。8、中国物流与采购联合会数据显示，随着复工复产加快推进，物流需求降幅收窄，物流活跃度回升明显，整体呈现改善趋势，3月份中国物流业景气指数为51.5%，比上月大幅回升25.3个百分点。

国内股市

1、上证指数收盘涨0.25%报2815.49点；深证成指涨0.28%报10452.17点；创业板指涨0.74%报2018.67点；两市成交额5566亿元。创投概念、农村电商概念、特高压概念等板块走强。2、北向资金净流入39.4亿元，为连续4日净流入。中国平安获净买入2.86亿元居首，海康威视、药明康德分获净买入2.76亿和2.35亿元。恒瑞医药遭净卖出2.68亿元，五粮液、宁德时代均遭净卖出超1.7亿元。3、恒生指数收涨1.88%，报24280.14点；恒生国企指数涨2.27%。全日大市成交871.2亿港元。地产、金融股引领指数上行，九龙仓置业升5.3%领涨蓝筹，绿城中国涨超8%。澳优涨近20%，一季度净利预增逾70%。中国台湾加权指数收涨2.13%，报10567.27点。4、中央深改委审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，证监会和深交所发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等一系列规则并公开征求意见，搭建起创业板改革并试点注册制的整体制度框架。证监会将按照错位发展、适度竞争的原则，统筹推进创业板改革和科创板发展。5、证监会明确创业板改革并试点注册制过渡期安排：即日起停止接收创业板IPO申请，继续接收再融资和并购重组申请；注册制实施之日起终止对尚未审核通过的IPO、再融资及并购重组申请的审核，在审企业移交深交所；创业板再融资、并购重组涉及证券公开发行的，与IPO同步实施注册制。6、证监会：创业板改革明确创业板的板块定位，主要服务成长型创新创业企业，允许特殊股权结构企业上市；取消暂停上市和恢复上市，取消单一连续亏损退市指标，新增市值退市等退市指标；存量投资者适当性要求基本保持不变，对增量投资者进行风险相匹配的适当性要求。7、创业板试点注册制改革后，新上市企业前五日不设涨跌幅，之后涨跌幅限制调整为20%，存量企业同步扩幅。同时，优化转融通机制和盘中临时停牌制度，允许公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者作为出借人出借证券。8、证监会答记者问：创业板和科创板都承担着资本市场服务创新发展和经济高质量发展的战略任务，两个板块各具特色、错位发展；增设准入条件，并不是将不符合要求的投资者拦在创业板大门之外，不符合投资者适当性要求的投资者可以通过认购公募基金等产品的方式参与创业板投资；简化了退市程序，取消暂停上市和恢复上市；完善了退市标准，取消单一连续亏损退市指标，引入“扣非净利润为负且营业收入低于一个亿”的组合类财务退市指标，新增市值退市指标；设置了退市风险警示暨*ST制度，强化风险揭示。9、中国证监会称，自瑞幸咖啡自曝财务造假以来，第一时间对外表明严正立场，并就跨境监管合作事宜与美国证监会沟通。中国证监会一向对跨境监管合作持积极态度，支持境外证券监管机构查处其辖区内上市公司财务造假行为。10、证监会同意联嬴激光科创板IPO注册。博众精工主动撤回科创板IPO注册，为今年首单终止注册。山大地纬科创板首发过会。11、深交所：创业板改革并试点注册制是首次将增量与存量改革同步推进的资本市场重大改革，深交所将坚持创业板和其他板块错位发展，以最高标准、最严要求、最佳状态，把创业板改革并试点注册制高质量完成好。12、中证协专业委员会2020年工作要点发布：研究推进区块链、人工智能等新技术在投行业务领域应用研究；制定发布新三板、创业板、再融资承销规范，完善股票发行与承销的观察员机制，探索建立投资价值研究报告质量评价机制。13、投服中心向*ST中安提起的支持诉讼获上海金融法院受理。投服中心公益律师代理投资者*ST中安实际控制人、银信资产评估等提出索赔。这是投服中心首次在证券支持诉讼中将资产评估机构列为被告。14、阿里公布蒋凡事件的调查处理结果。蒋凡对如涵电商、张大奕所有淘宝、天猫店铺的经营活动并无任何利益输送行为。蒋凡因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，决定取消阿里合伙人身份，记过处分，职级从M7降级到M6，取消上一财年度所有奖励。15、阅文集团宣布管理团队调整，现任联席CEO吴文辉和梁晓东、总裁商学松、高级副总裁林庭锋等部分高管团队成员荣退。腾讯影业CEO程武出任CEO和执行董事，腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠出任总裁和执行董事。16、小米公司正式推出小米10青春版手机和MIUI12系统。17、新产业周二申购，申购代码300832，发行价31.39元，申购上限1.2万股。

金融

1、央行：在上海市、重庆市、深圳市、雄安新区、杭州市、苏州市扩大金融科技创新监管试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，纾解小微民营企业融资难融资贵、普惠金融“最后一公里”等痛点难点，助力疫情防控和复工复产，着力提升金融服务实体经济水平。2、央行数字货币研究所与商汤科技签署合作协议，双方将围绕金融科技领域的人工智能创新研究和应用开发等方面展开合作。3、据第一财经，招行钱端案妥善处置在即。浙商资产将对钱端案相关债权进行收购，首批投资人或很快拿到转让价款。银保监及消保等均认定招商银行存在违规，随着经侦部门介入，相关司法程序也在进行中。

产业
1、国家网信办、发改委、工信部等12部门联合发布《网络安全审查办法》，将于今年6月1日起实施。2、发改委等11部门部署2020年度粮食安全省长责任制落实工作，要求增强粮食综合生产能力，保持粮食播种面积和产量基本稳定，加强粮食储备安全管理，加强重要节点粮食物流设施建设，深入实施优质粮食工程，加快建设粮食产业强国。3、中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗获得国家药监局临床试验批件，为新冠灭活疫苗研发加上双保险。4、海关总署通报六家企业违法违规出口医疗物资，相关地方海关已对上述案件立案调查，部分涉事企业已受到处罚。5、华储网：4月29日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。6、工信部：一季度，我国软件和信息技术服务业的软件业务收入、利润、出口、人员工资总额均出现大幅下降；完成软件业务收入14087亿元，同比下降6.2%；全行业实现利润总额1667亿元，同比下降13.1%。7、河南省35个新兴产业重大项目在郑州进行集中签约，项目涵盖5G、人工智能、生命健康、新材料、软件服务、节能环保等多个领域，总投资超过420亿元。