财经早餐2020年5月19日星期二

重要经济日程

1、10:00 国新办就加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展有关情况举行发布会

2、12:30 日本3月季调后工业产出

3、14:00 国新办就加快建设创新型国家、支撑引领高质量发展有关情况举行新闻发布会

4、14:00 英国3月三个月ILO失业率、4月失业率

5、15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控国际合作与交流工作情况

6、16:00 国新办就依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民商事案件营造法治化营商环境有关情况举行发布会

7、17:00 德国5月ZEW经济景气指数

8、17:00 欧元区3月建筑业产出、5月ZEW经济景气指数

9、17:30 南非3月黄金产量

10、18:00 英国5月CBI工业订单差值

11、20:30 美国4月营建许可、新屋开工年化

宏观

1、国家最高领导人在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞，宣布支持全球抗疫五项举措，包括：中国将在两年内提供20亿美元国际援助；中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品等。

2、中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》（下称《意见》），对新时代加快完善社会主义市场经济体制的目标、方向、任务和举措进行系统设计，为在更高起点、更高层次、更高目标上推进经济体制改革提供行动指南。

3、《意见》主要要点包括：建立健全统一开放的要素市场；健全民营企业直接融资支持制度；健全基准利率和市场化利率体系；深化自由贸易试验区改革、在更大范围复制推广改革成果；健全破产制度，推动个人破产立法；加强资本市场基础制度建设；稳妥推进房地产税立法等。

4、新时代财税改革任务进一步清晰，《意见》对全面深化改革中排头兵“财税改革”有了新部署，要求加快建立现代财税制度，并着重提及三个税种改革：研究将部分品目消费税征收环节后移，建立和完善综合与分类相结合的个人所得税制度，稳妥推进房地产税立法。

5、发改委有关负责人表示，《意见》紧紧围绕当前我国经济社会发展在体制机制方面的突出问题，围绕建设高水平社会主义市场经济体制的目标，提出七个关键领域改革举措。发改委将抓紧会同相关部门提出落实分工方案，明确落实时间表。

6、全国政协十三届三次会议将于5月21日在北京召开。会议主要议程是：听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十三届二次会议以来提案工作情况的报告等；列席第十三届全国人民代表大会第三次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论民法典草案。

7、央行党委书记郭树清：必须非常谨慎地把握金融调控的节奏和力度，更有创造性地实施好货币政策和宏观审慎政策，更加精准有效地落实好非常时期的宏观经济管理各项措施。

8、财政部公布，1-4月，全国一般公共预算收入62133亿元，同比下降14.5%。其中，税收收入下降16.7%，证券交易印花税649亿元，增长20.1%。一般公共预算支出73596亿元，下降2.7%。

9、商务部：要扩大自贸区范围，赋予自贸区更大的改革自主权，推动出台新的开放举措，同时要加快海南自贸港建设；鼓励更多外商到中西部地区、东北老工业基地进行投资；今年要重点把《外商投资法》落实好，增强外商长期在中国投资信心。

10、商务部：第三届进博会将于11月5日至10日在上海举办，已签约展览面积超过去年同期水平，公共卫生防疫展区已有30多家公共卫生领域的世界500强和行业龙头企业报名参展，展览面积超过5000平方米。

11、商务部：RCEP相关谈判磋商还在正常进行，文本法律审核已完成将近80%，目标是在6月底前全部完成，争取在年内领导人会晤时签署该协定；15方已向印度发出重返谈判邀请，中方欢迎印度在合适时候能够重返谈判。

12、继4月发电量增速由负转正后，5月，我国全口径发电量实现较快增长，前15天同比增长5.6%，为今年以来同比增长最快时期，显示经济正在持续恢复改善。

13、国务院扶贫开发领导小组：要强化消费扶贫，与东部地区和城市“菜篮子”“米袋子”工程建设相结合，中西部地区要做好扶贫产品的生产和认定，东部地区要加大扶贫产品销售力度，解决扶贫产品销售问题。

14、九部门：40家单位试点赋予科研人员职务科技成果所有权；试点单位可赋予科研人员不低于10年的职务科技成果长期使用权，应建立健全职务科技成果转化收益分配机制，使科研人员收入与对成果转化的实际贡献相匹配。

15、吉林省舒兰市通告，自5月18日12时起，实施最严格管控措施。有确诊病例和疑似病例的小区采取全封闭管控，原则上禁止任何人员出入，生活物资采用商超配送的方式。

16、吉林市昌邑区5月18日新增1例本地新冠肺炎确诊病例，按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，将昌邑区风险等级由低风险调整为中风险。

17、北京疾控发布消息称，根据世卫组织指南，北京方案在国家方案规定的密切接触者基础上，从严判定密切接触者范围，将疑似病例或确诊病例症状出现时间前2天扩大到前4天接触的人群。

18、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，5月18日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

国内股市

1、中共中央、国务院：加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，加强资本市场基础制度建设，推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革，完善强制退市和主动退市制度，提高上市公司质量，强化投资者保护。

2、上证指数收涨0.24%报2875.42点；深证成指跌0.4%报10921.15点；创业板指跌0.44%报2114.86点；两市成交额超7000亿元，创一个月新高。北向资金净流入34.04亿元，贵州茅台获净买入6.29亿元居首，汇顶科技遭净卖出3.49亿元最多。

3、香港恒生指数震荡收涨0.58%，报23934.77点。恒生国企指数涨0.54%报9726.43。全日大市成交1094.3亿港元。华为概念股大跌，中芯国际放量巨震收跌超6%，成交额约75亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.69%，报10740.55点。

4、恒生指数公司公告，纳入同股不同权公司及第二上市公司至恒生指数及恒生中国企业指数选股范畴，同时撤除对红筹股及民营企业加入恒生中国企业指数额外挑选准则。决定对现时恒生指数定位不作任何改变。

5、香港交易及结算所有限公司宣布，将于6月1日推出香港上市交易所买卖产品（ETP）新价位表及持续报价庄家责任，持续发展香港成为亚洲ETP枢纽。

6、上交所将于5月19日恢复现场上市仪式活动，当日挂牌的晶科科技将敲响疫情发生以来第一声现场上市鸣锣。

7、央行发布4月金融市场运行情况显示，4月沪市日均交易量为2415.11亿元，环比下降29.31%，深市日均交易量为3862.89亿元，下降26.64%。

8、投保基金公司发布《2019年度证券投资者保护制度评价报告》建议：以新证券法实施为契机，推动各项投资者保护规章制度细化修改完善；推动科技监管体制建设，运用信息化手段确保投资者保护制度落实。

9、香港证监会与香港金管局将于下半年展开共同主题检视，以评估中介机构所收取的利润幅度和其他作业手法，以及其遵守《操守准则》内有关披露交易身分及金钱收益规定的情况。

10、安永发布《全球资本信心晴雨表》显示，尽管多数中国企业受到疫情影响，但受访者普遍对国内市场前景持谨慎乐观态度。超过四分之三中国受访者表示，企业正在进行变革，重新评估其运营模式，并采取变革措施。

11、中信证券研究部：外资A股持股比例近10年上升逾9倍，2018年底至2020一季度末外资在行业选择上，偏好消费、科技与金融板块。

12、湖南日前印发通知，拟从丰富特色专板、引导企业挂牌、拓宽挂牌企业融资渠道、给予挂牌企业改制重组税费优惠、推动相关企业机构集中登记托管等六大方面，进一步支持区域性股权市场发展。

13、科技类公司5月以来涨势有目共睹，王亚伟、赵军掌舵的千合资本、淡水泉投资等百亿私募纷纷出击，德赛西威等多家科技类公司受到逾百家机构蜂拥调研。

14、科创板拟上市企业神州细胞注册生效，科隆新能终止审核。合肥江航、先惠技术科创板首发申请5月27日上会。

15、中国人寿与中信集团在京签署战略合作协议，推进两家集团在保险代销、财险统保、投融资业务合作等领域继续深入开展合作。

金融

1、银保监会表示，从目前情况看，银行业不良贷款有所上升，但上升幅度在预期范围内，股市、债市、汇市总体运行平稳，海外疫情对银行业保险业影响总体可控。

2、银保监会：将根据实际配合央行研究是否对资管新规相关政策进行小幅适度调整，持续督促银行严格按照资管新规、理财新规要求，推进理财业务规范转型和存量资产处置，从严压实内部责任，确保理财业务持续健康发展。

3、银保监会指出，影子银行和交叉金融风险持续收敛；截至一季度末，同业理财余额8460亿元，较历史峰值缩减87%；金融同业通道业务实收信托较历史峰值下降近5万亿元。将持之以恒拆解高风险影子银行业务，防止其死灰复燃。

4、银保监会稳步推进理财子公司改革工作。截至4月末，已先后批准19家银行设立理财子公司，其中12家理财子公司已开业运营，其他多家银行也在抓紧筹备。下一步将对已经开业运营的理财子公司强化监督管理，促进其合规审慎经营。

5、银保监会将持续提升银行保险机构公司治理有效性，研究制定大股东行为监管指引等制度规范，加快建立股权集中托管、重大违法违规股东公开等监管机制。

6、金融委广东协调机制召开金融支持稳企业保就业工作推进会，提出要进一步优化金融机构外部监管考核和内部管理激励机制，引导银行机构支持更多市场主体获得贷款；有效利用资本市场融资支持功能，为小微企业腾挪更多信贷资源。

7、财政部就《2020版企业会计准则通用分类标准元素清单（征求意见稿）》公开征求意见，主要对披露内容和建模结构两方面进行调整。

8、据上海证券报，上海银保监局向在沪保险公司发布通知，要求对保险机构资金运用违规问题自查自纠和风险排查工作进行督导。

9、中民投重组工作委员会、新的执行委员会已于5月15日成立，中民投由应急状态向正常的公司治理过渡，也意味着中民投重组工作实质启动。

楼市

1、中共中央、国务院：稳妥推进房地产税立法，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，改革住房公积金制度。

2、4月70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨，3月为38城；环比看，唐山、南京涨幅1.8%领跑。同比看，呼和浩特涨13.7%领跑，北上广深分别涨3.3%、2.7%、0.7%、4.8%。

3、国家统计局：4月因疫情积压的住房需求进一步得到释放。70个大中城市楼市总体仍较为稳定；各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均与3月相同或略有扩大。

4、又现政策“一日游”，山东宁阳撤回“促进房地产消费意见”。此前出台的楼市刺激政策包括：购房补贴5000元/套；取消二手房限售期；首套房首付降至20%，二套房降至30%等。

5、深圳对二手房市场监管正升级。深圳市房地产中介协会形成的“热点片区样本楼盘项目报价数据观察表”显示，部分热点区域二手房“异动”，价格最高偏离幅度超200%。

6、武汉新版商品房买卖合同将于5月25日正式启用，新版合同明确全装修商品房为一体化产品，装修装饰价纳入总房价，购房人可按揭贷款。

产业

1、中共中央、国务院：稳步推进自然垄断行业改革，构建有效竞争的电力市场，有序放开发用电计划和竞争性环节电价，提高电力交易市场化程度；推进油气管网对市场主体公平开放，适时放开天然气气源和销售价格，健全竞争性油气流通市场。

2、工信部要求在上海自贸区做好相关增值电信业务开放试点，申请经营试点业务的外商投资企业注册地和服务设施须设在自贸区范围内。允许在全国范围内设置业务相关的加速服务器节点，但仅限于为自身服务提供加速，不得经营内容分发网络业务。

3、华为发布声明，强烈反对美国商务部仅针对华为直接产品规则修改，正对此事件进行全面评估，预计公司业务将不可避免地受到影响。华为会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。

4、华为发布致员工一封信称，美国政府针对华为定制修改“直接产品规则”，是为了进一步打击华为先进性，扼制公司发展。值此困难时刻，更需要全体员工坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗，与公司共渡难关。华为坚信得道多助，合作共赢。

5、华为轮值董事长郭平表示，如果美国政府允许，华为仍然会继续购买美国公司的产品。同时华为也会更加关怀和培育其他供应商，共同成长、共同创新，构建更有竞争力的供应链。

6、华为汽车布局现新进展：近日华为自动驾驶操作系统内核（含虚拟化机制）成功获得业界Safety领域最高等级功能安全认证（ISO 26262 ASIL-D），成为我国首个获得ASIL-D认证的操作系统内核。

7、国家市场监管总局派出专案组赴江苏、上海、浙江、广东等地，严查熔喷布等防疫物资中间商和生产厂家价格违法行为，短期内立案调查9起典型案例，其中涉嫌犯罪的4件案件已移交公安机关。

8、蜂巢能源发布两款无钴电池，可实现最高达880公里的续航里程。蜂巢能源分别在上海、德国、日本、印度等地建立了7大研发中心，首个车规级AI制造工厂已经于2019年11月在江苏省常州市金坛区顺利投产。

9、公安部等七部门发布通知，将开展医疗机构废弃物专项整治，严厉打击涉及医疗废物违法犯罪行为，曝光一批违法机构，惩处一批不法分子，斩断医疗废弃物黑产业链，保护人体健康和生态环境。

10、上海市经信委：上海地铁5G覆盖正式开工，本次5G系统建设，预计施工周期6个月，在今年进博会召开前将完成轨道交通全网297座地下车站（不含区间隧道）的信号覆盖。

11、上海发布《关于加快特色产业园区建设促进产业投资的若干政策措施》：要放大“特斯拉综合效应”，加快重大产业项目建设审批；对重大产业项目立项、规划、土地、环保等开展跨前服务，建立绿色通道。

12、上海市着力推动工业互联网创新升级，要求强化服务，立足于服务企业高质量发展、产业链高质量协同和产业生态高质量布局，形成互促共进的发展态势。

13、上海市发改委、市财政局印发《消费者购买新能源汽车充电补助实施细则》，自4月23日至12月31日，对符合申领条件的消费者给予每人5000元充电补助。

14、中汽协：1-4月，中国品牌乘用车共销售168.89万辆，同比下降35.28%，占乘用车销售总量38.1%，同比下降2.51个百分点；汽车制造业固定资产投资同比下降22.9%，降幅比一季度收窄4.3个百分点；汽车类零售额完成9400亿元，同比下降22.6%。

15、天津港保税区氢能规划出台，明确提出给予氢燃料电池叉车购置补贴与租赁补贴，首开国内地区政策先河。其中，购置补贴标准为7000元/千瓦，租金补贴标准为不超过3500元/月。

16、知情人士透露，字节跳动正悄然组建车联网团队，计划推出自己的车辆信息娱乐系统方案，实现旗下抖音、今日头条等移动互联网产品在汽车终端落地。

17、中国卫星导航定位协会发布《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2019年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元，同比增长14.4%。

18、伽马数据：4月，移动游戏市场实际销售收入接近160亿元，与去年同期相比，仍然保持24.4%的增长；收入增长有赖于数字娱乐需求在4月对游戏产业的持续影响。