财经早餐2020年 6月 4日星期四

重要经济日程

1、国务院领导人将于晚间在全球疫苗峰会视频会议上致辞

2、07:50日本5月29日当周买进外国债券、股票

3、09:30澳大利亚4月商品及服务贸易帐、进出口

4、17:00欧元区4月零售销售

5、19:30美国5月挑战者企业裁员人数

6、19:45欧洲央行公布利率决议。

7、20:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

8、20:30美国5月30日当周初请失业金人数、5月23日当周续请失业金人数，4月贸易帐

9、22:30美国5月29日当周EIA天然气库存

宏观

1、5月财新中国服务业PMI录得55，较4月提高10.6个百分点，为2月以来首次处于扩张区间，且为2010年11月以来最高。5月财新中国综合PMI回升6.9个百分点至54.5，为2月以来首次扩张，亦为2011年2月以来最高值。

2、海口江东新区等海南11个自由贸易港重点园区同时挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。这11个重点园区将以推进早期安排、取得早期收获实际成效为自贸港建设开好局、起好步，发挥辐射带动作用，高质量高标准推进全岛自贸港建设。

3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日1200亿元逆回购到期，单日净回笼1200亿元。资金面收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行41.7bp报1.8850%，7天期上行29.8bp报1.9710%。

4、发改委要求加快开展县城城镇化补短板强弱项工作，聚力推进文旅体育设施、市政交通设施等17项建设任务，并选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。要加大财政资金支持，吸引社会资本投入，同时要严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”、“大拆大建”等。

5、国资委要求各中央企业严格执行对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策，对承租本企业房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户至少免除上半年3个月房屋租金。

6、国务院联防联控机制医疗救治组印发通知，要求做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作，各地在保障核酸检测量增加的同时，必须加强质量控制，保证检测结果准确可靠。吉林省6月3日起将舒兰市风险等级由高风险调整为低风险。

7、6月2日零时起，武汉市东西湖区由中风险地区调整为低风险地区。至此，湖北省所有县（市、区）均为低风险地区。

8、商务部：1-4月，我国境内投资者对外非金融类直接投资累计2350.8亿元，同比增长0.7%；对外承包工程新签合同额4585.4亿元，增长2.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人，4月末在外各类劳务人员78.7万人。

9、今年辽宁省将积极打造100个“5G+工业互联网”示范园区、100个“5G+工业互联网”示范工厂，培育100个工业APP、20个工业互联网平台，形成20个行业应用解决方案。

10、上海“五五购物节”进程过半，5月全市网络零售额近1000亿元，其中实物商品网络零售额同比增13%；线下实物消费1443.6亿元，基本恢复到去年同期水平。“五五购物节”6月活动清单同步出炉，将举办首届上海夜生活节、首届上海潮生活节等活动。

11、中国香港5月汇丰制造业PMI为43.9，前值36.9。

国内股市

1、A股冲高回落，创业板指振幅更大。地摊经济概念炙手可热，多股连续涨停。上证指数收盘涨0.07%报2923.37点，录得5连升；深证成指跌0.04%报11108.36点；创业板指跌0.1%报2143.12点；万得全A涨0.03%；两市成交额近7800亿元。北向资金净买入44.14亿元，已连续8日呈净买入态势。京东方A当日获净买入4.2亿元居首，五粮液遭净卖出4.99亿元最多。

2、恒指强势震荡收涨1.37%，能源、科技网络股走强，美团一度涨超9%市值破9000亿港元。五菱汽车冲高回落收涨53%，盘中一度涨逾120%；董事会称并不知悉导致股价及成交量上升原因。中国台湾加权指数收盘涨1.73%，报11320.16点。

3、证监会发布新三板转板上市指导意见，试点期间，符合条件挂牌公司可以申请转板到科创板或创业板上市；申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司，且在精选层连续挂牌一年以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致，交易所可以根据监管需要提出差异化要求。

4、上交所表示，全力支持转板上市相关制度建设，积极支持符合条件新三板精选层挂牌公司至科创板转板上市。深交所将明确细化相关制度安排，支持符合条件新三板精选层挂牌公司至创业板转板上市。

5、截至6月2日，新三板合格投资者累计开户数量已突破百万，达1004858户，较改革启动前增长近80万户，增长约3.4倍。4月以来交易日日均新开户数保持在1万户以上。

6、公募基金投资新三板市场正式“破冰”！华夏、南方、富国、汇添富等基金公司申报的可投新三板公募基金拿到批文，成为首批参与新三板精选层投资公募产品。

7、首批精选层企业有望于今年年中正式出炉。全国股转公司下一步将继续为券商开展投资者拓展工作提供支持和保障，引导合格投资者理性、积极参与新三板公开发行和市场交易，分享改革红利。

8、富时罗素宣布对富时中国A50、富时中国A150等指数季度审核变更。富时中国A50指数将纳入京沪高铁、药明康德，删除京东方A、三六零。该变更将于6月19日星期五交易日收盘后（即6月22日星期一）生效。

9、据第一财经，沪伦通在多月停滞后重启。相关交易所人士表示，年初沪伦通因外部扰动而被搁置，当前逐步重启，但这更多是指GDR，英国企业在中国发行CDR（中国存托凭证）尚无时间表。

10、证监会同意天智航、皖仪科技科创板IPO注册。安必平、高测股份、先惠技术、天臣医疗四家公司科创板首发过会。科创板CDR第一股九号智能首发申请6月12日上会。

11、五菱汽车称，售货车底盘是上汽通用五菱的，但设计、改装、销售等都是柳州五菱汽车工业有限公司的，所以这款车是属于上市公司产品。周三销售公司电话被打爆，一天接单量估计超过5月整月销售。

12、旷视科技称，中止港股上市消息不属实。科创板支持和鼓励“硬科技”企业上市，是中国科技企业发展的好机遇，旷视正在积极考虑。

13、中芯国际公告称，中国信科、上海集成电路基金将作为战略投资者，分别认购金额不超20亿元、5亿元的拟发行A股股份。

14、据21世纪经济报道，有万达电影高管发布微信朋友圈称，万达院线开放特许经营加盟权，输出万达管理模式和管理系统支持。

15、上海联合产权交易近日披露一宗股权转让成交公告，转让标的为恒大国能新能源汽车(上海)有限公司20%股权，最终成交价格4.4282亿元，但接手方未知。

16、*ST银鸽发布澄清公告称，经核实，公司第三大股东漯河发投将择机增持公司股票，目前已增持金额尚不明确，且未告知具体增持计划。关于漯河发投拟增持金额不高于1亿元事项，公司尚未收到有关书面告知函件。

金融

1、银保监会：引导各银行业金融机构主动对接企业需求，通过展期、续贷等方式，对受疫情影响、暂时遇到困难的中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排，相关工作已取得积极进展。

2、银保监会下发《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，明确银行保险机构承担案件管理的主体责任，筑牢案件风险的内部防线。《办法》所指的案件管理工作包括案件分类、信息报送、案件处置和监督管理等。

3、上交所拟将部分基金产品现货集中竞价交易业务、协议交易业务价格涨跌幅限制比例设置为20%，通过产品基础信息文件发布每只证券涨跌幅限制参数。市场参与者技术系统应根据本所发布的涨跌幅限制参数做好相关业务处理。

4、监管对部分银行窗口进行指导，要求银行对结构性存款压量控价，打击利用结构性存款进行资金的套利行为。有的地方监管还要求银行上报是否存在拼团贷款、拼团存款、拼团理财等业务。

5、中投公司、法国巴黎银行集团和法国欧瑞泽基金正式启动中法合作基金，首期募集4亿欧元，将投资位于法国和欧洲大陆，计划拓展中国业务的公司，涉及行业包括先进制造、商业服务、消费品、医疗健康以及数字科技等。

6、中国互金协会发布首批移动金融客户端应用软件实名备案名单，名单包括微信、支付宝、京东金融、平安口袋银行等33家机构的73款客户端软件。

7、山东试点企业复工复产政策性保险，每家投保企业保费2000元，其中财政补贴50%。为确保风险总体可控，试点规定首批投保企业数量不超过1万家，保险机构累计承保总额不超过20亿元。

8、山东：将个人贷款额度由最高15万元提高至20万元；对创办企业、民办非企业（含教育培训机构）或创办农民专业合作社的，按照每个创业企业借款人最多（含）3名合伙人，贷款额度由最高45万元提高至60万元。

9、疫情蔓延，央行施行货币宽松政策，市场流动性持续宽松，货币基金收益率不断下行。继4月初大批货基7日年化收益率跌破2%之后，近期货币基金收益率进一步下滑至1.5%左右。代表性产品天弘余额宝最新7日年化收益率为1.49%，创历史新低。

楼市

1、5月中国各地房地产相关政策出台35次，大多是针对人才购房优惠政策和公积金政策，扶持政策出台频度明显下降。前5个月房地产相关政策出台次数比2019年同期上涨33%。

2、5月一线城市新房成交面积平均环比继续上涨，环比涨幅达到了20.1%，其中北京上涨最明显。

3、上海市房地产经纪行业协会通告称，于5月启动房地产经纪行业诚信（信用）信息平台，并公示了首批“行业违规信息”的机构/人员名单，其中有50名房地产经纪从业人员拟被列入“黑名单”。

产业

1、发改委有关负责人表示，将着手研究制定2021-2025年国家物流枢纽网络建设实施方案，近期还将会同相关部门研究启动新一批示范物流园区遴选等工作，进一步促进物流园区整体发展水平提升。

2、工信部：有关各方要各负其责、综合施策、抓实抓好新能源汽车安全工作；组织开展安全隐患排查和事故调查，加大对闲置车辆、营运车辆的核查力度，进一步强化整车运行监测体系，做好新能源汽车三项强制性国家标准的实施。

3、工信部、发改委发布《关于取消电信业务资费告知制度的通告》，对涉及携号转网服务的携入用户，应当保证用户可以自主选择公众市场在售资费方案。

4、工信部：加快推动工业互联网在医疗行业的应用，支持医疗医药企业加快数字化、网络化、智能化转型，鼓励信息技术企业和医疗行业机构深化合作，促进新一代信息技术与医疗行业的深度融合。

5、国务院国资委和湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会议，34家中央企业与湖北签约72个项目，投资总额达3277.25亿元，涉及新能源、生态环保、智能制造等领域。

6、体育总局：全国性马拉松等人群聚集、跨区域举办的群众性体育赛事和活动暂不恢复；国际性、全国综合性体育赛事暂不恢复；中超、CBA等职业体育赛事，应单独制定赛事恢复工作方案，经审核评估后实施。

7、乘联会：5月主力厂家零售总体达日均4.9万辆，同比增速0%，表现相对平稳；5月较4月零售总体增长12%，增长较强。

8、据央视新闻，中国、新加坡两国6月8日起开通“快捷通道”，恢复必要商务和公务人员往来。

9、青岛市提出，2022年构建一批直播电商产业集聚区、扶持一批具有示范带动作用的头部直播机构、培育10家有影响力的MCN机构、孵化100个网红品牌、培训1000名带货达人，将青岛打造成中国北方直播电商领先城市。

10、河北发文促进全民健身和体育消费，将推动冰雪运动和冰雪产业在张家口落地生根，到2022年辐射带动全省冰雪产业总规模达到1200亿元。

11、江苏南通将着力建设打造风电产业之都，形成千亿级风电产业集群。作为鼓励政策之一，对落户重点园区的总投资超5亿元、科技含量高的风电制造业关键零部件项目，由项目所在地按设备投资额20%给予不超过1亿元财政奖励。

12、今年辽宁省将重点推进沈阳中德装备园、大连金普新区、沈抚改革创新示范区5G规模组网建设，争取建成国内领先的5G、工业互联网和车联网示范区。

13、电商SaaS ERP服务商聚水潭宣布完成1亿美元C轮融资签约，领投方为高盛，中金资本旗下中金长三角科创基金和原投资方蓝湖资本跟投。

14、调研公司Canalys报告预测，由于疫情影响，2020年全球PC（含平板电脑）出货量将下降7%。全球个人电脑市场将在2021年保持平稳，并在2022年恢复2%的增长。