财经早餐2020年10月15日星期四

热点聚焦

1、中国9月新增贷款、M2、社会融资规模数据均好于预期。9月新增人民币贷款19000亿元，预期17492亿元，前值12775亿元；M2同比增长10.9%，前值增10.4% ；社会融资规模增量为3.48万亿元，比上年同期多9630亿元。

2、央行举行第三季度金融统计数据新闻发布会，数据显示资管产品增配非金融企业股票1.86万亿元。对于信贷和社融增速，央行调查统计司司长阮健弘表示，目前仍是合理增长，还没有到偏快增长的状况。当前应允许宏观杠杆率有阶段性上升，扩大对实体经济信用支持。央行货币政策司司长孙国峰回应“未来降息和降准空间”称，利率水平与当前经济基本面总体匹配，下一阶段将根据形势变化综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，支持货币供应量和社会融资规模合理增长。孙国峰还表示，将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

环球市场

1、美国三大股指连续两日下跌，道指跌0.58%，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.66%。联合健康集团跌近3%，迪士尼跌近2%，领跌道指。新能源汽车股大涨，蔚来涨超23%，小鹏汽车涨近12%，理想汽车涨近7%，特斯拉涨超3%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.12%，英国富时100指数跌0.58%。

3、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.94%，报2380.48点；日经225指数涨0.11%，报23626.73点；澳洲标普200指数跌0.27%，报6179.20点；新西兰NZX50指数涨0.72%，报12543.61点。

4、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨2.26%报41.11美元/桶，连涨两日；布油涨2.33%报43.44美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.58%报1905.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.96%报24.36美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.34%报6714.5美元/吨，LME期锌涨0.17%报2421美元/吨，LME期镍涨3.19%报15520美元/吨，LME期铝跌0.7%报1845美元/吨，LME期锡涨0.14%报18280美元/吨，LME期铅跌0.78%报1787.5美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报93.4209，欧元兑美元持平于1.1745，英镑兑美元涨0.57%报1.3012，澳元兑美元涨0.01%报0.7162，美元兑日元跌0.29%报105.165，离岸人民币兑美元涨259个基点报6.7133。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.149%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.18%，5年期美债收益率收平报0.31%，10年期美债收益率跌0.2个基点报0.729%，30年期美债收益率跌0.6个基点报1.507%。

宏观

1、商务部外贸司司长李兴乾透露，经过深改委审议的《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》即将面向全社会公开印发。商务部作为对外贸易主管部门，将会同各地各部门抓好该文件的贯彻落实。

2、国家卫健委：10月13日，全国新增新冠肺炎确诊病例20例，其中境外输入病例14例（广东6例，上海5例，陕西3例），本土病例6例（均在山东）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海），新增无症状感染者18例（均为境外输入）。

3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，10月14日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，净回笼500亿元。资金面收敛，Shibor全线上行。

4、两部门印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》提出，要推动技术创新和应用创新，加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用，探索安全生产管理新方式。

5、国家统计局副局长鲜祖德撰文指出，要做好“幸福产业”统计分类标准的制修订工作，研制农业及相关产业统计分类标准，全面准确反映农林牧渔业生产、加工、制造、流通、服务等全产业链价值；出台数字经济产业统计分类标准，积极研制节能环保等产业统计分类标准。

6、第三届数字中国建设峰会在福州闭幕。本届峰会共签约数字经济项目426个、总投资3316亿元，涵盖人工智能、5G、工业互联网、区块链等前沿领域，将有力推动数字产业化、产业数字化。

国内股市

1、A股弱势整理，苹果、半导体板块领跌。上证指数收报3340.78点，跌0.56%；创业板指跌0.74%，创业板综指跌0.66%，深证成指跌0.78%，中小板指跌0.93%，科创50跌0.6%；万得全A跌0.66%，成交8202亿元，环比略减。北向资金净卖出15.55亿元，牧原股份遭净卖出9.42亿元居首，格力电器逆势获净买入17.33亿元，立讯精密和宁德时代分别获外资加仓8.83亿和5.33亿元。

2、恒生指数震荡收涨0.07%，报24667.09点；恒生国企指数涨0.43%，恒生科技指数涨0.92%。全日大市成交升至1543.5亿港元。中国恒大跌17%，国联证券大跌逾28%。中国台湾加权指数收盘跌0.21%，报12919.31点。

3、证监会同意金达莱、中控技术、步科股份3家企业科创板IPO注册，核准新三板挂牌公司万通液压向不特定合格投资者公开发行股票申请。

4、上交所表示，由于市场业务及技术准备等原因，上交所决定推迟开通特定时段大宗交易成交申报，具体开通时间将另行通知。

5、深交所表示，将坚决扛起资本市场先行先试的责任，坚定不移深化改革、扩大开放；以创业板改革并试点注册制为契机，深入推进落实全面深化资本市场改革重点任务和先行示范区首批授权事项清单，积极服务粤港澳大湾区建设，促进科技、资本和实体经济高水平循环。

6、深交所发布国证蓝色100指数，助力海洋经济高质量发展。该指数是国内首只权威海洋经济主题股票指数，反映海洋经济领域上市公司运行态势，目前，蓝色100样本股共62只，其中深市A股37只、港股25只。

7、中国恒大：本次配售股份总数约为2.61亿股，每股配售价16.5港元，较前一交易日收盘价折让约14.68%；预期配售所得款项总额约43亿港元，拟将所得款净额用作现有债务再融资及一般营运资金。

8、据新浪，对于网传蚂蚁集团因发行独家代理基金被暂缓IPO，某知名投行人士表示，公募基金发行是要经过事先批准的，所以发行这事证监会已经同意过，不太可能再调查，而且这个基金发行是参与战略配售的，并不参与询价。主要应该是发行窗口问题。

9、腾讯公司董事会执行董事兼公司总裁刘炽平在10月8日和9日连续两日减持腾讯股票，合计减持50万股，套现约2.68亿港元。刘炽平今年合计减持股票价值约11.87亿港元。

10、威马汽车已于9月30日正式开启辅导备案，拟首次公开发行股票并在科创板上市，辅导机构为中信建投。

11、由中国工程院院士陈薇团队与康希诺生物合作研发的重组新冠疫苗（Ad5-nCoV）国际III期临床试验在墨西哥取得进展。同时，墨西哥与康希诺生物签署框架协议，向康希诺生物采购3500万剂新冠疫苗。

12、两只新股今日上市，金龙鱼将登陆创业板，宏力达登陆科创板。与此同时，嵘泰工业、王力安防、太和水、联德机械、永茂泰、同力机械6家公司首发申请上会。当日还有三只新股开启申购：欣贺股份申购代码：003016；发行价：8.99元/股；广联航空申购代码：300900；发行价：17.87元/股；中胤时尚申购代码：300901；发行价：8.96元/股。

金融

1、保险业协会会长邢炜：2020年是决战决胜脱贫攻坚之年，截至目前，保险业捐款捐物总额达3.8亿元，因疫情累计赔付案件21万余件，累计赔付金额超过5亿元；近年来，保险机构累计为贫困地区提供风险保障超过100万亿元，赔款支出近4000亿元。

2、明星私募艾方资产近日迎来多位重量级人物加盟，前中泰资管叶展已正式在公司履新、出任CEO，与其一同加盟的还有原东方红资管营销总监施轲。据了解，叶展在艾方将负责公司内部管理，同时管理一条全新产品线。此次新团队组建后，公司将更加聚焦在主动量化领域。

3、中国信通院发布《全球数字经济新图景（2020年）》白皮书。中国信通院院长刘多称，2019年全球数字经济平均名义增速为5.4%，高于同期全球GDP名义增速3.1个百分点。

楼市

1、央行金融市场司副司长彭立峰表示，从整体上看，目前重点房地产企业资金监测和融资管理规则起步平稳，社会反响积极正面。下一步，央行将会同住建部和其他相关的部门跟踪评估执行结果，完善融资规则，稳步扩大适用范围。

2、中国指数研究院报告显示，前三季度有21家房企销售额超千亿，TOP100房企销售额均值为864.6亿元。销售额排名前三房企分别是碧桂园、中国恒大、万科。9月房地产行业信用债发行规模604亿元，同比增长63.3%，环比下降12.5%，海外债发行规模272亿元，同比和环比分别下降7.3%、39.6%。

3、深圳市规划和自然资源局：截至10月13日，2020年深圳市居住用地计划供应293.2公顷，截至10月13日实际供应217.39公顷，完成计划72.33%；下一步将继续组织招拍挂供应居住用地7宗、用地面积29.54公顷。

产业

1、工信部信息通信发展司司长闻库称，未来三年我国处于5G发展导入期，要坚持适度超前的建设节奏，努力形成以建促用的5G良性发展模式。中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚透露，中国移动5G消息已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动湖北公司透露，该省5GSA网络正式面向公众开放。

2、商务部回应印度纺织订单转到中国：这是再正常不过的市场行为；中国率先实现复工复产，有力地保障了国际市场供给，支撑了国际产业链供应链顺畅运转。

3、商务部召开全国零售业创新发展现场会，提出要推动零售业尽快复苏回暖和创新发展，加快零售业创新变革，以数字化智能化驱动为手段，推动构建现代商贸流通体系，要加快便利店品牌化连锁化发展；鼓励实体商店进行数字化改造。

4、国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，将更大力度推动风电规模化发展；更大力度推进风电技术进步和产业升级；更大力度健全完善风电产业政策；更大力度促进风电消纳。

5、400余家风能企业代表联合发布《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机5000万千瓦以上，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

6、饿了么宣布“百亿补贴”全面加码，不仅重点补贴城市从最初的24城扩至124城，品类也从餐饮拓展到生活服务等全品类。随着百亿补贴项目的推进，补贴范围还将继续扩展至全品类，包括日用百货、医药、零食等。

国际股市 

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.51%，京东跌1.83%，百度涨7.1%；和信贷跌14.42%，青客跌13.46%，哔哩哔哩跌8.33%，迅雷跌5.19%，拼多多跌2.35%；开心汽车涨260.92%，蔚来汽车涨23.03%，小鹏汽车涨11.97%，理想汽车涨6.95%，小牛电动涨6.61%。

2、特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉将进一步降低Model S长续航版轿车的价格至69420美元。这是特斯拉本周内第二次宣布Model S降价。特斯拉周二将Model S长续航升级版的起售价下调3000美元，至71900美元。

3、高盛三季度净利润36.2亿美元，市场预期18.7亿美元；EPS为9.68美元，预期5.55美元；净营收107.8亿美元，预期93.3亿美元；坏账拨备2.78亿美元。三季度FICC营收25亿美元，投资银行业务营收19.7亿美元。

4、美国银行三季度净利润50亿美元，市场预期42.9亿美元；EPS为0.51美元，预期0.5美元；坏账拨备13.9亿美元，预期18.6亿美元；扣除利息费用营收为203亿美元。

5、富国银行三季度营收189亿美元，市场预期179.68亿美元，去年同期220.1亿美元；净利润20亿美元，预期盈利18.57亿美元，去年同期盈利40.37亿美元；每股盈利0.42美元，市场预期0.44美元，去年同期0.92美元。

6、联合健康第三季度营收651.2亿美元，市场预期638.83亿美元，去年同期603.51亿美元；净利润31.72亿美元，预期盈利26.94亿美元，去年同期盈利35.38亿美元；每股盈利3.3美元，市场预期2.86美元，去年同期3.67美元。

7、消息人士称，沙特阿美正与贝莱德和其他投资者进行谈判，计划以逾100亿美元出售其管道业务部分股权。该交易仍处于初期阶段，投资者方面尚未做出正式决定。

8、美国最大院线AMC娱乐控股公司的CEO Adam Aron否认正考虑包括申请破产保护在内的一系列选择，称该公司可能需求筹集更多资金作为一种选择，大部分或者全部通过股权筹资方式，除此之外，AMC没有进一步应急规划。

9、强生公司希望，未来几天内能够弄清楚是否可以恢复其新冠疫苗的试验。强生此前宣布，由于志愿者中出现不明病况，决定暂停其新冠疫苗的临床试验。

10、现代汽车集团首席副会长郑义宣升任集团新一任会长，作为现代集团的第三代继承人正式接班。这是现代汽车集团时隔20年正式换帅。