财经早餐2021年1月15日星期五

//  热点聚焦  //

1、我国外贸进出口连续7个月实现正增长，2020年进出口总额、出口总额双双创新高，国际市场份额亦创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。据海关统计，2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，同比增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。2、中国2020年12月（以人民币计）出口同比增10.9%，进口降0.2%，贸易顺差5168.1亿元；全年出口增长4%，进口下降0.7%，贸易顺差3.7万亿元。（以美元计）12月出口同比增18.1%，进口增6.5%，均超预期，贸易顺差781.7亿美元。3、机构抱团争议未止，在A股各大指数调整之际，有大型券商首席率先喊出“蓝筹股泡沫已至”。国泰君安陈显顺策略团队指出，A股首次蓝筹股泡沫已至，是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果。短期抱团难瓦解，但伴随流动性拐点的出现泡沫将消散。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收跌，道指跌0.22%，纳指跌0.12%，标普500指数跌0.38%。VISA跌3.6%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌1.5%，特斯拉跌1.1%，英特尔涨超4%；台积电涨近6%，创收盘纪录新高。 人造肉股Beyond Meat涨超13%，大麻股集体上涨，Tilray涨超23%。中概股阿里巴巴涨超3%，蔚来汽车跌2%。美联储主席鲍威尔称还会继续维持宽松货币政策。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.84%。3、亚太主要股指涨跌不一，韩国综合指数收涨0.05%，报3149.93点；日经225指数收涨0.85%，报28698.26点，续创1990年8月以来新高；澳洲标普200指数收涨0.43%，报6715.3点；新西兰NZX50指数收跌0.03%，报13115.88点。4、COMEX黄金期货收跌0.46%报1846.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.03%报25.565美元/盎司。拜登即将公布新一轮刺激计划，10年期美债收益率再度走高，施压金价。5、国际油价集体上涨， 美油3月合约涨1.53%报53.72美元/桶，创近一年新高；布油3月合约涨0.71%报56.46美元/桶。6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.94%报8084美元/吨，LME期锌跌0.69%报2754.5美元/吨，LME期镍涨3.6%报18315美元/吨，LME期铝跌0.25%报2008美元/吨，LME期锡涨0.24%报21085美元/吨，LME期铅跌1.51%报2020美元/吨。7、较长期美债收益率上涨，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.076%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.149%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.227%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.49%，10年期美债收益率涨4.6个基点报1.134%，30年期美债收益率涨5.8个基点报1.875%。8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌1.6基点报0.289%，法国10年期国债收益率跌2.1个基点报-0.330%，德国10年期国债收益率跌2.7基点报-0.551%，意大利10年期国债收益率涨4.3个基点报0.640%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.064%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.2个基点报0.002%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报90.25，欧元兑美元跌0.02%报1.2155，英镑兑美元涨0.36%报1.3687，澳元兑美元涨0.56%报0.7778，美元兑日元跌0.08%报103.81，美元兑加元跌0.52%报1.2642，美元兑瑞郎涨0.02%报0.8881，离岸人民币兑美元涨21个基点报6.4649。

//  宏观  //

1、国家领导人复信美国星巴克公司董事会名誉主席霍华德•舒尔茨，鼓励其与星巴克公司为推动中美经贸合作和两国关系发展继续发挥积极作用。中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为包括星巴克等美国企业在内的世界各国企业在华发展提供更加广阔的空间。2、商务部表示，中方从2020年12月起就已启动RCEP协定国内核准程序，目前进展顺利。相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。数据显示，2020年我国对其他14个RCEP成员国进出口总值10.2万亿元，增长3.5%，占同期我国进出口总值31.7%。3、商务部正会同交通运输等部门，增加海运运力，稳定市场运价，千方百计畅通国际物流；同时，针对企业面临的其他共性问题和突出困难，完善贸易政策工具箱，稳主体、稳预期、稳规模。4、海关总署表示，2021年世界经济有望复苏，带动贸易增长，国内经济恢复平稳增长，给外贸发展提供有力支撑，我国外贸进出口规模有望保持增长。5、上海市生态环境局局长程鹏表示，上海将抓紧出台碳达峰行动方案，明确达峰目标和技术路线，细化重点行业和区域相关举措，大力推进绿色低碳技术开发应用和产业发展，加快推进全国碳市场建设，大力发展绿色金融，努力争取把上海建成国际碳金融中心。6、央行公开市场连续“地量”操作，周四再度开展20亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净回笼80亿元。资金面小幅收敛，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行27.4bp报1.675%，7天期上行1.4bp报2.013%，14天期下行1.4bp报1.937%，1个月期下行0.8bp报2.404%。7、河北省1月13日新增1例新冠肺炎死亡病例，为2020年5月17日以来时隔242天国内再现新冠死亡病例，死亡原因为危重症型新冠肺炎导致的多器官功能衰竭。据介绍，该名患者来自石家庄市藁城区增村镇，属疫情高风险地区，除严重的新冠肺炎外，还有严重的心脏损伤。8、1月14日0时至10时，河北省新增47例本土新冠肺炎确诊病例，均在石家庄市，其中43例在藁城区。9、河北邢台19个县市区第二轮检测全部结束，检测结果均为阴性。截至1月14日12时，邢台南宫市新增新冠肺炎病例2例，累计确诊病例29例；新增无症状感染者1例，累计无症状感染者7例。10、1月15日9时起 黑龙江绥化市北林区、经开区出租车全部停运。数据显示，截至1月14日17时，黑龙江绥化市累计新冠肺炎确诊病例92例，无症状感染者110例。11、广西南宁新增1例本土新冠肺炎确诊病例，为负责消杀的工作人员。目前已将其转运至南宁市第四人民医院诊治，并对排查出的密切接触者进行转运隔离。12、湖北省医保局、省卫健委联合印发《关于再次调整新型冠状病毒检测项目价格的通知》，项目价格由每人每次核酸检测132元调整至80元，每人每项抗体检测40元调整至25元，于1月15日在全省执行。13、经双方协商，世界卫生组织新冠病毒溯源国际专家组于1月14日来华考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。目前，专家组一行已飞抵武汉。

//  国内股市  //

1、上证指数收盘报3565.9点，跌0.91%；深证成指报15070.13点，跌1.92%；创业板指报3089.18点，跌1.31%；万得全A报5524.17点，跌1.21%，成交1.12万亿元，两市成交金额连续9个交易日超万亿元。北向资金实际净买入51.07亿元，为连续7日净买入。潍柴动力获净买入5.88亿元最多，抱团白马股持续遭抛售，五粮液净卖出10.84亿元居首。2、恒生指数收涨0.93%报28496.86点，再创近1年新高，恒生国企指数涨1.02%报11299.17点，恒生科技指数涨2.6%报8895.21点。全日大市成交升至2077.16亿港元。南向资金净买入港股146.35亿港元，年内9个交易日累计买入超1200亿港元。中国台湾加权指数收跌0.43%，报15702.84点。3、证监会同意曼卡龙、创识科技、易瑞生物、春晖智控四家企业创业板IPO注册。南侨股份、华塑股份、中农联合、联科科技4家企业首发过会，林华医疗暂缓表决。威腾电气、航宇科技科创板首发过会；汇川物联、鸿铭股份科创板首发1月21日上会。4、中证协组织完成对申请在主板、中小板上市的首发企业信息披露质量抽查抽签工作，本批参与抽签为1月8日前受理的企业共29家，其中被抽到企业为永安期货、建材科技。证监会将对其信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。5、交银国际董事总经理洪灏表示，2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分科技。他认为，价值是一个动态的概念，现在投茅台肯定不是价值投资。6、新能源隔空论战再升级。自“良心基金经理”杨东提示新能源风险后，一路高歌猛进的新能源板块被按下“暂停键”，近日呈震荡态势。1月13日，又有私募大佬泊通投资卢洋发文明确表示，看空成长性看似巨大但不确定性很强的新能源车龙头。7、率先披露年度业绩的3家A股上市银行交出一份“超预期”答卷。得益于四季度净利润大增30%以上，兴业银行、招商银行2020年净利润同比增速成功转正。首家披露业绩快报的上海银行，同样实现业绩增速转正、资产质量边际企稳。8、据券商中国，徽商银行总行行长助理、徽银理财董事长夏敏已于1月14日上午被纪检部门带走调查，被带走具体原因不详。这也是全国范围内首位被带走调查的银行理财子公司董事长。9、贵州茅台酒2021春节供应量将超去年同期，多地茅台酒经销商已陆续收到2021年1月计划用酒，同时2月计划已经下单。10、国家药监局公告，因酚酞片和酚酞含片存在严重不良反应，决定注销酚酞片和酚酞含片药品注册证书，已上市销售产品由生产企业负责召回。国家药监局公布的上述药品生产企业名单显示，汉森制药、常山药业、力生制药、特一药业等多家上市公司上榜。11、台积电去年四季度总营收为3615.3亿新台币，同比增长14%，净利润为1427.7亿新台币，增长23%。其中，台积电5纳米出货量占晶圆总营收20%，7纳米和16纳米出货量分别占晶圆总营收29%和13%。12、宁德时代成立新公司，注册资本10亿元，经营范围含新兴能源技术研发、电池制造等。股权穿透显示，该公司由宁德时代全资持股，实际控制人为曾毓群，持股比例为24.53%。13、一封实名举报信称，电通数码广州分公司几位员工和广汽丰田、广汽传祺公司相关负责人存在做假账贪污、职场欺凌等问题。广汽集团回应称，网传署名举报人并非广汽集团系统内员工，公司将以认真负责的态度，依规依纪依法调查处理。14、快手通过港交所聆讯，计划于2月5日在港上市，预计未来四年用户数增长20%。1月18日开始，快手公司上市保荐人团队将开始分析师路演，随后正式进入招股阶段。15、消息称嘀嗒出行寻求1月通过上市聆讯，在港募资约39亿港元。

//  金融  //

1、央行广州分行表示，继续推进跨境理财通、本外币合一银行结算账户体系试点准备工作，增加接入FT账户体系的试点银行，指导组建粤港澳大湾区绿色金融联盟、出台绿色供应链金融服务指南。2、16万亿私募告别“草莽时代”。九鼎集团收到证监会行政处罚预先告知书，九鼎集团因2014年二次定增中信批违规而受处罚，罚款60万元；同时，公司控股股东因涉及小股东替大股东代持股份违规而被罚没6亿元。九鼎集团表示诚恳接受，将认真落实整改。3、近期有部分基金接连“限购”，南方基金旗下10多只产品同时发布限制大额申购公告；易方达、农银汇理等公司旗下绩优基金也纷纷发布限购公告。与此同时，无论是知名机构还是第三方基金代销平台均表示，相较于2019年和2020年，2021年投资难度有所上升，投资者需要降低其对权益市场投资预期。4、中国银河投资管理有限公司与葫芦岛银行就金融借款合同纠纷一事对簿公堂。此案背后涉及一宗6.1亿元诈骗大案。庄大川为实现个人炒股等目的，骗取葫芦岛银行下属7个信用社15笔国债资金达6.1亿元，造成该行损失2.89亿元。

//  楼市  //

1、消息称，深圳福田百花片区国城花园44平方米房源成交价格达1420万元，折合每平方米32.27万元。几个主流房产交易平台数据显示，国城花园参考均价为22.64万元，以一层楼总建筑面积920平方米来计算，国城花园这栋楼“市价”约为62.5亿元。2、北京市住建委就《北京市租赁住房建设导则（试行）》公开征求意见。导则提出，宿舍型租赁住房人均使用面积不得小于4平方米，且应设置管理室、会客厅和智能快件箱。导则倡导应用智能化技术，但要充分考虑老年人需求特点，推广使用智能化适老产品。3、央行数据显示，2020年上海个人住房贷款增加1025亿元，同比少增12亿元；房地产开发贷款增速回落，全年本外币房地产开发贷款增加416亿元，同比少增133亿元。4、CBRE世邦魏理仕报告显示，2020年上海房地产大宗交易市场共录得64笔交易，累计成交总额达690.37亿元。其中，大宗投资型交易的投资需求较过往疲弱，全年投资类型成交仅录得252.9亿元，但下半年复苏信号逐步明确，投资型交易额连续两个季度实现环比大幅增长。

//  产业  //

1、商务部要求，完善农村流通体系推动大型骨干流通企业下沉农村市场，促进流通网点融合，支持乡镇商贸中心建设，鼓励开展皮卡等汽车下乡，提升乡村商品和服务的供给品质。2、商务部：原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚存在倾销，国内间甲酚产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，1月15日起，对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税，实施期限5年。3、2020年邮政行业业务收入累计完成11037.8亿元，同比增长14.5%；业务总量完成21053.2亿元，增长29.7%。国家邮政局表示，将加强对快递数据收集、管理、使用监管，严肃查处泄露用户信息等违法行为。4、中汽协：1月上旬，15家重点企业汽车产量完成52.3万辆，同比下降27.4%；其中，乘用车产量完成43.6万辆，下降29.3%，商用车产量完成8.7万辆，下降16%。5、安徽印发智能汽车创新发展战略实施方案提出，到2025年，智能汽车研发创新、设计制造、出行服务产业集群基本建成，形成3-5家智能汽车整车企业和若干家智能汽车业务规模超过10亿元的零部件企业。6、北京市智能汽车基础地图应用试点目前已向企业及科研机构开放申请。地图应用试点工作组将为测试企业提供咨询服务，以及免费为测试企业提供定位服务，测试试点区域基础地图数据同样免费供相关单位研究测试使用。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一，优点互动涨21.8%，500彩票网涨17.4%，亿航智能涨17.1%，刷新历史新高；逸仙电商涨13.3%，刷新历史新高，信也科技涨13.1%，百度涨5.1%，阿里巴巴涨3.3%；跌幅方面，途牛跌9%，微美全息跌7.1%，陌陌跌5.9%，汽车之家跌5.1%。新能源汽车板块全线走低，蔚来汽车跌2%，小鹏汽车跌2.6%，理想汽车跌2.4%。2、亚马逊CEO贝索斯旗下“蓝色起源”计划最早在今年4月份搭载太空旅游火箭运送第一批乘客。3、高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美国股市和债市触及纪录高位后，近期可能会“稍事喘息”，随着人们重新关注美联储缩减刺激计划的可能性，股市可能会出现停顿。4、市场监管总局根据举报，依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。唯品会对此回应称，将积极配合监管部门调查。2020年12月，唯品会曾因“双十一”期间存在不正当价格行为，被市场监管总局处以50万元罚款。5、美国页岩油气生产商切萨皮克能源破产重组计划获得法院批准，使债权人获得公司控制权，结束一场有争议的审判。根据法院批准的计划，切萨皮克将获得约30亿美元新融资，削减70亿美元债务，并削减17亿美元天然气加工和管道成本。6、吉利旗下跑车品牌路特斯宣布，与雷诺集团共同签署在多个领域开展合作研究的备忘录，其中包括与雷诺子品牌Alpine联合进行电动跑车研发。7、瑞信预计，阿里巴巴2021财年第三季度总收入同比增长32.7%，达2140亿元人民币。该行维持其优于大市评级，美股目标价334美元。8、德意志银行将Visa目标价从220美元升至270美元，将万事达卡目标价从383美元升至420美元；将塔吉特目标价从194美元升至211美元，将动视暴雪目标价从90美元升至100美元。9、贝莱德2020年第四季度营收44.78亿美元，同比增长12.6%；归属股东净利润15.48亿美元，增长19%；调整后每股盈利10.18美元。