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财经早餐

财经早餐

  • 分类: 金融投资资讯
  • 作者:
  • 来源:Wind咨询
  • 发布时间:2021-01-27
  • 访问量: 0

【概要描述】 财经早餐2021年1月27日星期三

//  热点聚焦  //

1、央行行长易纲表示,货币政策会继续在支持经济复苏、避免风险中实现平衡,确保采取政策连续性、稳定性,不会过早放弃支持政策。易纲预计,今年中国GDP增长将回到正常增速。央行副行长陈雨露指出,今年稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度,继续保持对经济恢复必要的支持力度。2、国际货币基金组织(IMF)表示,基于今年晚些时候新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期,上调今年全球经济增长预期0.3个百分点至5.5%。其中,美国经济增长5.1%,欧元区经济增长4.2%。在有效的疫情遏制措施、强有力公共投资和央行流动性支持下,中国经济有望增长8.1%。3、“短视频第一股”快手正式向港交所递交上市发行方案,并开始公开招股。招股书显示,快手计划2月5日于港交所主板上市,发行价每股105-115港元,一手入场费高达11616港元。受此消息影响,A股十余只快手概念股“闻风而动”,首都在线和日出东方收盘涨停。与此同时,市场掀起一波“打新潮”,不少投资者通过融资杠杆“放大”本金,一些券商更是开出最高20倍融资杠杆。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收跌。道指跌0.07%,纳指跌0.07%,标普500指数跌0.15%。美国运通跌超4%,领跌道指。石油股走低,雪佛龙跌1.67%。逼空行情继续上演,游戏驿站涨超91%,AMC娱乐控股涨近12%,Bed Bath&Beyond涨逾20%,这些股票都被对冲基金大量做空。中概股宝尊电商涨超35%,百度跌2.58%。投资者正评估密集出炉的大公司财报与拜登刺激计划的前景。2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.66%,法国CAC40指数涨0.93%,英国富时100指数涨0.23%。3、亚太股市收盘多数下跌,澳洲股市因国庆日休市。日经225指数收跌0.96%,报28546.18点;韩国综指跌2.14%,报3140.31点;新西兰NZX50指数跌0.56%,报13323.46点。4、美油3月合约跌0.04%报52.75美元/桶,布油4月合约涨0.34%报55.87美元/桶。全球新冠死亡人数持续上升,市场担忧原油需求前景。5、COMEX黄金期货收跌0.31%报1849.4美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收涨0.16%报25.525美元/盎司。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.33%报7995美元/吨,LME期锌跌1.89%报2654.5美元/吨,LME期镍跌0.88%报18090美元/吨,LME期铝涨0.55%报2023美元/吨,LME期锡涨1.87%报22870美元/吨,LME期铅涨1.51%报2078美元/吨。7、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%,5年期美债收益率涨0.5个基点报0.412%,10年期美债收益率涨0.6个基点报1.041%,30年期美债收益率持平报1.794%。8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.4基点报0.263%,法国10年期国债收益率涨1.3个基点报-0.305%,德国10年期国债收益率涨1.6基点报-0.536%,意大利10年期国债收益率跌3个基点报0.645%,西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.070%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.017%。9、纽约尾盘,美元指数跌0.18%报90.1869,三日来首次下跌。非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.14%报1.2159,英镑兑美元涨0.48%报1.3741,澳元兑美元涨0.46%报0.7748,美元兑日元跌0.15%报103.61,美元兑加元跌0.32%报1.2696,美元兑瑞郎跌0.17%报0.8867,离岸人民币兑美元涨151个基点报6.4727。

//  宏观  //

1、国家领导人同韩国总统文在寅通电话时表示,要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判,推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调,共同致力于维护多边主义和自由贸易。2、国务院党组会议要求,完善行政权力运行和监督制约机制,深入推进金融、国企国资、项目审批、公共资源交易等重点领域监督机制改革,深化“放管服”改革,持续推进政府职能转变,从制度上铲除滋生腐败的土壤。3、财政部公布数据显示,去年国有企业实现营业总收入632867.7亿元,同比增长2.1%;归属于母公司所有者净利润14138.6亿元。其中,中央企业税后净利润15718.0亿元,下降5.6%,地方国有企业税后净利润9043.7亿元,下降5.5%。4、央行公开市场周二开展20亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,净回笼780亿元。资金面延续紧势,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行27.6bp报2.726%,7天期上行43.2bp报2.728%,14天期上行17.2bp报2.853%,1个月期上行3.5bp报2.547%。5、央行货币政策委员会委员马骏指出,有些领域泡沫已经显现,在经济增速大幅下降情况下出现牛市,不可能与货币无关。另外,最近上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率变化有关。未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向,如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。关于GDP目标,马骏称从今年开始应该永久性取消GDP增长目标,把稳定就业和控制通货膨胀作为宏观政策最主要目标。6、任泽平认为,今年一季度之后经济正在告别经济复苏、通胀偏低、货币宽松的舒适区间,迎来经济边际放缓(可能韧性较强)、通胀预期抬头(可能幅度不高)、货币政策正常化、信用政策结构性收紧的周期阶段,属于经济周期的复苏到过热和滞涨的过渡期,广义流动性拐点正在到来。7、国家卫健委:1月25日新增新冠肺炎确诊病例82例,其中境外输入病例13例(上海8例,广东2例),本土病例69例(黑龙江53例,吉林7例,河北5例,北京2例,上海2例);新增死亡病例1例,为本土病例,在吉林。8、国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》,自3月1日起施行。在符合市场准入政策前提下,目录原则上适用于在西部地区生产经营的各类企业,其中外商投资企业按照《鼓励外商投资产业目录》执行。9、商务部要求有力有序统筹做好春节期间生活必需品保障供应,配合有关部门维护正常市场秩序和物价平稳,严厉打击囤积居奇、哄抬物价等不法行为。引导和支持农产品批发市场、农贸市场、生鲜超市、物流配送企业春节假期期间营业时间不少于8个小时。10、商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口部长以视频方式正式签署中新自贸协定升级议定书。中新自贸协定于2008年4月签署并于10月实施,时隔12年后成功升级,将让中新两国人民享受彼此更大开放红利。11、人社部表示,考虑到疫情风险仍然存在,部分企业压力可能较大,规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策4月底到期后,将再延长1年至2022年4月30日。数据显示,截至去年末,我国社保卡持卡人数已达到13.35亿人,覆盖95%人口和所有地市。12、江苏省去年地区生产总值达到10.27万亿元,人均GDP达12.5万元;继广东之后,江苏成为全国第二个GDP突破10万亿元的省份,人均GDP居全国之首;苏州、南京、无锡、南通经济总量均破万亿。13、浙江省去年生产总值达到64613亿元,比上年增长3.6%,经济总量跃上6万亿元台阶,年均增长6.5%;计划到2025年,浙江全省生产总值突破8.5万亿元,人均生产总值突破13万元。

//  国内股市  //

1、A股单边下行,军工股掀跌停潮,上证指数失守3600点,收盘下跌1.51%报3569.43点;深证成指跌2.28%,创业板指跌2.89%失守3300点,万得全A跌1.83%。两市成交额再破万亿。北向资金净卖出35.41亿元,白酒股遭大幅抛售,五粮液、贵州茅台分别遭净卖出11.15亿元、9.45亿元;东方财富获净买入5.12亿元居首。2、央行公布金融市场运行情况显示,去年股票市场主要股指大幅上涨,两市成交金额显著增加。去年末上证综指收于3473.07点,涨幅为13.9%;深证成指收于14470.68点,涨幅为38.7%。两市全年成交额206.83万亿元,同比增长62.3%。3、易方达蓝筹精选周一净值暴涨5个多点,一举将“蓝筹”送上热搜。该基金为新晋“公募一哥”张坤在管规模最大的基金,从去年四季度调仓来看,张坤对白酒股情有独钟。与此同时,易方达中小盘在证监会变更信息,从必须保持高仓位的股票型基金变更至仓位更灵活的混合型。4、香港恒生指数收盘跌2.55%报29391.26点,恒生国企指数跌2.22%报11695.43点,恒生科技指数跌2.34%报9967.45点;大市成交2789.27亿港元。南向资金净买入139.47亿港元,腾讯控股获净买入89.43亿港元最多,中国移动遭净卖出12.87亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.8%,报15658.85点。5、人社部:2020年基金投资运营工作稳步推进,所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作,合同规模1.24万亿元,到账金额1.05万亿元。6、易纲回应“蚂蚁集团IPO是否恢复”称,央行一直支持金融科技发展也鼓励金融创新,但是避免滥用垄断地位也非常重要。对于消费者隐私等问题,易纲认为,只要坚持一切以法律为框架和程序,和社会进行广泛磋商,在问题解决之后,会回到正轨。7、深交所全力保障中日ETF互通产品平稳落地,双方将分别设立ETF产品,投资于对方市场的单只目标ETF,实现跟踪投资日经225指数、粤港澳大湾区创新100指数;产品成立后分别在深交所和东京证券交易所上市交易。8、上交所公告称,500ETF基金(512500)融券余量已达到该证券上市可流通量的75%,即日起暂停该标的证券的融券卖出,恢复时间将另行通知。9、据上证报,近日有报道称,有券商两融平仓预警客户数突然大幅增加,引发市场对两融风险关注。据悉,多数券商并未出现两融平仓预警客户数量大增情况。部分券商表示,需要追加保证金两融客户数量有所增加,但也只是非常个别现象。10、证监会同意极米科技、翔宇医疗、深科达、有研粉末、艾隆科技五家企业科创板IPO注册。科创板上市委公告,普冉股份、科德数控首发过会;新疆大全、三孚新科首发2月2日上会。此外,远信工业、雷电微力、苏州天禄创业板首发2月4日上会。11、在判断强势行业“抱团”拥挤度时,基金持有结构和A股行业市值结构比值大小是一个可靠的衡量标准。广发策略团队发现,与历史典型“抱团行情”基金配置高点相比,当前对强势行业配置虽未达到“瓦解”前极限位置,但也已经较为接近。12、李迅雷表示,估计今年净流入港股的南向资金或许可达3万亿港币,港股火热情理之中。但是,在资本市场盛宴背后,更应该反思金融业“非理性繁荣”,关注实体经济冷暖和居民收入变化。13、中国移动与中国广电5G共建方案落地,双方签署“5G战略”合作协议,正式启动700MHz 5G网络共建共享。700MHz无线网络新建、扩容、更新改造由双方按1:1比例共同投资,双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务。14、工信部回应“立讯精密遭美国337调查”称,积极支持电子元器件和精密加工企业高质量发展,坚决保护知识产权,反对滥用权利,打压正常商业竞争的霸凌行为;将会同有关部门指导相关企业加强应对,维护好企业合法权益。15、消息称贾跃亭创办的电动车公司FF最快在近两周提交SPAC上市材料,国内融资事项届时也有望公布。其中,吉利汽车计划向FF投资3000万-4000万美元。针对传言,吉利汽车集团副总裁杨学良与FF全球营销传播负责人陈喆均不予置评。16、中国电信发布自主品牌5G全网通云手机天翼1号2021。该手机搭载展锐5G芯片T7510,支持SA和NSA,售价1199元起。17、中证协发布《非上市公众公司挂牌推荐和股票发行业务工作底稿内容与

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【概要描述】 财经早餐2021年1月27日星期三

//  热点聚焦  //

1、央行行长易纲表示,货币政策会继续在支持经济复苏、避免风险中实现平衡,确保采取政策连续性、稳定性,不会过早放弃支持政策。易纲预计,今年中国GDP增长将回到正常增速。央行副行长陈雨露指出,今年稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度,继续保持对经济恢复必要的支持力度。2、国际货币基金组织(IMF)表示,基于今年晚些时候新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期,上调今年全球经济增长预期0.3个百分点至5.5%。其中,美国经济增长5.1%,欧元区经济增长4.2%。在有效的疫情遏制措施、强有力公共投资和央行流动性支持下,中国经济有望增长8.1%。3、“短视频第一股”快手正式向港交所递交上市发行方案,并开始公开招股。招股书显示,快手计划2月5日于港交所主板上市,发行价每股105-115港元,一手入场费高达11616港元。受此消息影响,A股十余只快手概念股“闻风而动”,首都在线和日出东方收盘涨停。与此同时,市场掀起一波“打新潮”,不少投资者通过融资杠杆“放大”本金,一些券商更是开出最高20倍融资杠杆。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收跌。道指跌0.07%,纳指跌0.07%,标普500指数跌0.15%。美国运通跌超4%,领跌道指。石油股走低,雪佛龙跌1.67%。逼空行情继续上演,游戏驿站涨超91%,AMC娱乐控股涨近12%,Bed Bath&Beyond涨逾20%,这些股票都被对冲基金大量做空。中概股宝尊电商涨超35%,百度跌2.58%。投资者正评估密集出炉的大公司财报与拜登刺激计划的前景。2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.66%,法国CAC40指数涨0.93%,英国富时100指数涨0.23%。3、亚太股市收盘多数下跌,澳洲股市因国庆日休市。日经225指数收跌0.96%,报28546.18点;韩国综指跌2.14%,报3140.31点;新西兰NZX50指数跌0.56%,报13323.46点。4、美油3月合约跌0.04%报52.75美元/桶,布油4月合约涨0.34%报55.87美元/桶。全球新冠死亡人数持续上升,市场担忧原油需求前景。5、COMEX黄金期货收跌0.31%报1849.4美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收涨0.16%报25.525美元/盎司。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.33%报7995美元/吨,LME期锌跌1.89%报2654.5美元/吨,LME期镍跌0.88%报18090美元/吨,LME期铝涨0.55%报2023美元/吨,LME期锡涨1.87%报22870美元/吨,LME期铅涨1.51%报2078美元/吨。7、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%,5年期美债收益率涨0.5个基点报0.412%,10年期美债收益率涨0.6个基点报1.041%,30年期美债收益率持平报1.794%。8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.4基点报0.263%,法国10年期国债收益率涨1.3个基点报-0.305%,德国10年期国债收益率涨1.6基点报-0.536%,意大利10年期国债收益率跌3个基点报0.645%,西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.070%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.017%。9、纽约尾盘,美元指数跌0.18%报90.1869,三日来首次下跌。非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.14%报1.2159,英镑兑美元涨0.48%报1.3741,澳元兑美元涨0.46%报0.7748,美元兑日元跌0.15%报103.61,美元兑加元跌0.32%报1.2696,美元兑瑞郎跌0.17%报0.8867,离岸人民币兑美元涨151个基点报6.4727。

//  宏观  //

1、国家领导人同韩国总统文在寅通电话时表示,要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判,推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调,共同致力于维护多边主义和自由贸易。2、国务院党组会议要求,完善行政权力运行和监督制约机制,深入推进金融、国企国资、项目审批、公共资源交易等重点领域监督机制改革,深化“放管服”改革,持续推进政府职能转变,从制度上铲除滋生腐败的土壤。3、财政部公布数据显示,去年国有企业实现营业总收入632867.7亿元,同比增长2.1%;归属于母公司所有者净利润14138.6亿元。其中,中央企业税后净利润15718.0亿元,下降5.6%,地方国有企业税后净利润9043.7亿元,下降5.5%。4、央行公开市场周二开展20亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,净回笼780亿元。资金面延续紧势,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行27.6bp报2.726%,7天期上行43.2bp报2.728%,14天期上行17.2bp报2.853%,1个月期上行3.5bp报2.547%。5、央行货币政策委员会委员马骏指出,有些领域泡沫已经显现,在经济增速大幅下降情况下出现牛市,不可能与货币无关。另外,最近上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率变化有关。未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向,如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。关于GDP目标,马骏称从今年开始应该永久性取消GDP增长目标,把稳定就业和控制通货膨胀作为宏观政策最主要目标。6、任泽平认为,今年一季度之后经济正在告别经济复苏、通胀偏低、货币宽松的舒适区间,迎来经济边际放缓(可能韧性较强)、通胀预期抬头(可能幅度不高)、货币政策正常化、信用政策结构性收紧的周期阶段,属于经济周期的复苏到过热和滞涨的过渡期,广义流动性拐点正在到来。7、国家卫健委:1月25日新增新冠肺炎确诊病例82例,其中境外输入病例13例(上海8例,广东2例),本土病例69例(黑龙江53例,吉林7例,河北5例,北京2例,上海2例);新增死亡病例1例,为本土病例,在吉林。8、国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》,自3月1日起施行。在符合市场准入政策前提下,目录原则上适用于在西部地区生产经营的各类企业,其中外商投资企业按照《鼓励外商投资产业目录》执行。9、商务部要求有力有序统筹做好春节期间生活必需品保障供应,配合有关部门维护正常市场秩序和物价平稳,严厉打击囤积居奇、哄抬物价等不法行为。引导和支持农产品批发市场、农贸市场、生鲜超市、物流配送企业春节假期期间营业时间不少于8个小时。10、商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口部长以视频方式正式签署中新自贸协定升级议定书。中新自贸协定于2008年4月签署并于10月实施,时隔12年后成功升级,将让中新两国人民享受彼此更大开放红利。11、人社部表示,考虑到疫情风险仍然存在,部分企业压力可能较大,规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策4月底到期后,将再延长1年至2022年4月30日。数据显示,截至去年末,我国社保卡持卡人数已达到13.35亿人,覆盖95%人口和所有地市。12、江苏省去年地区生产总值达到10.27万亿元,人均GDP达12.5万元;继广东之后,江苏成为全国第二个GDP突破10万亿元的省份,人均GDP居全国之首;苏州、南京、无锡、南通经济总量均破万亿。13、浙江省去年生产总值达到64613亿元,比上年增长3.6%,经济总量跃上6万亿元台阶,年均增长6.5%;计划到2025年,浙江全省生产总值突破8.5万亿元,人均生产总值突破13万元。

//  国内股市  //

1、A股单边下行,军工股掀跌停潮,上证指数失守3600点,收盘下跌1.51%报3569.43点;深证成指跌2.28%,创业板指跌2.89%失守3300点,万得全A跌1.83%。两市成交额再破万亿。北向资金净卖出35.41亿元,白酒股遭大幅抛售,五粮液、贵州茅台分别遭净卖出11.15亿元、9.45亿元;东方财富获净买入5.12亿元居首。2、央行公布金融市场运行情况显示,去年股票市场主要股指大幅上涨,两市成交金额显著增加。去年末上证综指收于3473.07点,涨幅为13.9%;深证成指收于14470.68点,涨幅为38.7%。两市全年成交额206.83万亿元,同比增长62.3%。3、易方达蓝筹精选周一净值暴涨5个多点,一举将“蓝筹”送上热搜。该基金为新晋“公募一哥”张坤在管规模最大的基金,从去年四季度调仓来看,张坤对白酒股情有独钟。与此同时,易方达中小盘在证监会变更信息,从必须保持高仓位的股票型基金变更至仓位更灵活的混合型。4、香港恒生指数收盘跌2.55%报29391.26点,恒生国企指数跌2.22%报11695.43点,恒生科技指数跌2.34%报9967.45点;大市成交2789.27亿港元。南向资金净买入139.47亿港元,腾讯控股获净买入89.43亿港元最多,中国移动遭净卖出12.87亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.8%,报15658.85点。5、人社部:2020年基金投资运营工作稳步推进,所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作,合同规模1.24万亿元,到账金额1.05万亿元。6、易纲回应“蚂蚁集团IPO是否恢复”称,央行一直支持金融科技发展也鼓励金融创新,但是避免滥用垄断地位也非常重要。对于消费者隐私等问题,易纲认为,只要坚持一切以法律为框架和程序,和社会进行广泛磋商,在问题解决之后,会回到正轨。7、深交所全力保障中日ETF互通产品平稳落地,双方将分别设立ETF产品,投资于对方市场的单只目标ETF,实现跟踪投资日经225指数、粤港澳大湾区创新100指数;产品成立后分别在深交所和东京证券交易所上市交易。8、上交所公告称,500ETF基金(512500)融券余量已达到该证券上市可流通量的75%,即日起暂停该标的证券的融券卖出,恢复时间将另行通知。9、据上证报,近日有报道称,有券商两融平仓预警客户数突然大幅增加,引发市场对两融风险关注。据悉,多数券商并未出现两融平仓预警客户数量大增情况。部分券商表示,需要追加保证金两融客户数量有所增加,但也只是非常个别现象。10、证监会同意极米科技、翔宇医疗、深科达、有研粉末、艾隆科技五家企业科创板IPO注册。科创板上市委公告,普冉股份、科德数控首发过会;新疆大全、三孚新科首发2月2日上会。此外,远信工业、雷电微力、苏州天禄创业板首发2月4日上会。11、在判断强势行业“抱团”拥挤度时,基金持有结构和A股行业市值结构比值大小是一个可靠的衡量标准。广发策略团队发现,与历史典型“抱团行情”基金配置高点相比,当前对强势行业配置虽未达到“瓦解”前极限位置,但也已经较为接近。12、李迅雷表示,估计今年净流入港股的南向资金或许可达3万亿港币,港股火热情理之中。但是,在资本市场盛宴背后,更应该反思金融业“非理性繁荣”,关注实体经济冷暖和居民收入变化。13、中国移动与中国广电5G共建方案落地,双方签署“5G战略”合作协议,正式启动700MHz 5G网络共建共享。700MHz无线网络新建、扩容、更新改造由双方按1:1比例共同投资,双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务。14、工信部回应“立讯精密遭美国337调查”称,积极支持电子元器件和精密加工企业高质量发展,坚决保护知识产权,反对滥用权利,打压正常商业竞争的霸凌行为;将会同有关部门指导相关企业加强应对,维护好企业合法权益。15、消息称贾跃亭创办的电动车公司FF最快在近两周提交SPAC上市材料,国内融资事项届时也有望公布。其中,吉利汽车计划向FF投资3000万-4000万美元。针对传言,吉利汽车集团副总裁杨学良与FF全球营销传播负责人陈喆均不予置评。16、中国电信发布自主品牌5G全网通云手机天翼1号2021。该手机搭载展锐5G芯片T7510,支持SA和NSA,售价1199元起。17、中证协发布《非上市公众公司挂牌推荐和股票发行业务工作底稿内容与

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财经早餐2021年1月27日星期三

//  热点聚焦  //

1、央行行长易纲表示,货币政策会继续在支持经济复苏、避免风险中实现平衡,确保采取政策连续性、稳定性,不会过早放弃支持政策。易纲预计,今年中国GDP增长将回到正常增速。央行副行长陈雨露指出,今年稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度,继续保持对经济恢复必要的支持力度。2、国际货币基金组织(IMF)表示,基于今年晚些时候新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期,上调今年全球经济增长预期0.3个百分点至5.5%。其中,美国经济增长5.1%,欧元区经济增长4.2%。在有效的疫情遏制措施、强有力公共投资和央行流动性支持下,中国经济有望增长8.1%。3、“短视频第一股”快手正式向港交所递交上市发行方案,并开始公开招股。招股书显示,快手计划2月5日于港交所主板上市,发行价每股105-115港元,一手入场费高达11616港元。受此消息影响,A股十余只快手概念股“闻风而动”,首都在线和日出东方收盘涨停。与此同时,市场掀起一波“打新潮”,不少投资者通过融资杠杆“放大”本金,一些券商更是开出最高20倍融资杠杆。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收跌。道指跌0.07%,纳指跌0.07%,标普500指数跌0.15%。美国运通跌超4%,领跌道指。石油股走低,雪佛龙跌1.67%。逼空行情继续上演,游戏驿站涨超91%,AMC娱乐控股涨近12%,Bed Bath&Beyond涨逾20%,这些股票都被对冲基金大量做空。中概股宝尊电商涨超35%,百度跌2.58%。投资者正评估密集出炉的大公司财报与拜登刺激计划的前景。2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.66%,法国CAC40指数涨0.93%,英国富时100指数涨0.23%。3、亚太股市收盘多数下跌,澳洲股市因国庆日休市。日经225指数收跌0.96%,报28546.18点;韩国综指跌2.14%,报3140.31点;新西兰NZX50指数跌0.56%,报13323.46点。4、美油3月合约跌0.04%报52.75美元/桶,布油4月合约涨0.34%报55.87美元/桶。全球新冠死亡人数持续上升,市场担忧原油需求前景。5、COMEX黄金期货收跌0.31%报1849.4美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收涨0.16%报25.525美元/盎司。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.33%报7995美元/吨,LME期锌跌1.89%报2654.5美元/吨,LME期镍跌0.88%报18090美元/吨,LME期铝涨0.55%报2023美元/吨,LME期锡涨1.87%报22870美元/吨,LME期铅涨1.51%报2078美元/吨。7、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%,5年期美债收益率涨0.5个基点报0.412%,10年期美债收益率涨0.6个基点报1.041%,30年期美债收益率持平报1.794%。8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.4基点报0.263%,法国10年期国债收益率涨1.3个基点报-0.305%,德国10年期国债收益率涨1.6基点报-0.536%,意大利10年期国债收益率跌3个基点报0.645%,西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.070%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.017%。9、纽约尾盘,美元指数跌0.18%报90.1869,三日来首次下跌。非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.14%报1.2159,英镑兑美元涨0.48%报1.3741,澳元兑美元涨0.46%报0.7748,美元兑日元跌0.15%报103.61,美元兑加元跌0.32%报1.2696,美元兑瑞郎跌0.17%报0.8867,离岸人民币兑美元涨151个基点报6.4727。

//  宏观  //

1、国家领导人同韩国总统文在寅通电话时表示,要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判,推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调,共同致力于维护多边主义和自由贸易。2、国务院党组会议要求,完善行政权力运行和监督制约机制,深入推进金融、国企国资、项目审批、公共资源交易等重点领域监督机制改革,深化“放管服”改革,持续推进政府职能转变,从制度上铲除滋生腐败的土壤。3、财政部公布数据显示,去年国有企业实现营业总收入632867.7亿元,同比增长2.1%;归属于母公司所有者净利润14138.6亿元。其中,中央企业税后净利润15718.0亿元,下降5.6%,地方国有企业税后净利润9043.7亿元,下降5.5%。4、央行公开市场周二开展20亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,净回笼780亿元。资金面延续紧势,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行27.6bp报2.726%,7天期上行43.2bp报2.728%,14天期上行17.2bp报2.853%,1个月期上行3.5bp报2.547%。5、央行货币政策委员会委员马骏指出,有些领域泡沫已经显现,在经济增速大幅下降情况下出现牛市,不可能与货币无关。另外,最近上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率变化有关。未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向,如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。关于GDP目标,马骏称从今年开始应该永久性取消GDP增长目标,把稳定就业和控制通货膨胀作为宏观政策最主要目标。6、任泽平认为,今年一季度之后经济正在告别经济复苏、通胀偏低、货币宽松的舒适区间,迎来经济边际放缓(可能韧性较强)、通胀预期抬头(可能幅度不高)、货币政策正常化、信用政策结构性收紧的周期阶段,属于经济周期的复苏到过热和滞涨的过渡期,广义流动性拐点正在到来。7、国家卫健委:1月25日新增新冠肺炎确诊病例82例,其中境外输入病例13例(上海8例,广东2例),本土病例69例(黑龙江53例,吉林7例,河北5例,北京2例,上海2例);新增死亡病例1例,为本土病例,在吉林。8、国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》,自3月1日起施行。在符合市场准入政策前提下,目录原则上适用于在西部地区生产经营的各类企业,其中外商投资企业按照《鼓励外商投资产业目录》执行。9、商务部要求有力有序统筹做好春节期间生活必需品保障供应,配合有关部门维护正常市场秩序和物价平稳,严厉打击囤积居奇、哄抬物价等不法行为。引导和支持农产品批发市场、农贸市场、生鲜超市、物流配送企业春节假期期间营业时间不少于8个小时。10、商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口部长以视频方式正式签署中新自贸协定升级议定书。中新自贸协定于2008年4月签署并于10月实施,时隔12年后成功升级,将让中新两国人民享受彼此更大开放红利。11、人社部表示,考虑到疫情风险仍然存在,部分企业压力可能较大,规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策4月底到期后,将再延长1年至2022年4月30日。数据显示,截至去年末,我国社保卡持卡人数已达到13.35亿人,覆盖95%人口和所有地市。12、江苏省去年地区生产总值达到10.27万亿元,人均GDP达12.5万元;继广东之后,江苏成为全国第二个GDP突破10万亿元的省份,人均GDP居全国之首;苏州、南京、无锡、南通经济总量均破万亿。13、浙江省去年生产总值达到64613亿元,比上年增长3.6%,经济总量跃上6万亿元台阶,年均增长6.5%;计划到2025年,浙江全省生产总值突破8.5万亿元,人均生产总值突破13万元。

//  国内股市  //

1、A股单边下行,军工股掀跌停潮,上证指数失守3600点,收盘下跌1.51%报3569.43点;深证成指跌2.28%,创业板指跌2.89%失守3300点,万得全A跌1.83%。两市成交额再破万亿。北向资金净卖出35.41亿元,白酒股遭大幅抛售,五粮液、贵州茅台分别遭净卖出11.15亿元、9.45亿元;东方财富获净买入5.12亿元居首。2、央行公布金融市场运行情况显示,去年股票市场主要股指大幅上涨,两市成交金额显著增加。去年末上证综指收于3473.07点,涨幅为13.9%;深证成指收于14470.68点,涨幅为38.7%。两市全年成交额206.83万亿元,同比增长62.3%。3、易方达蓝筹精选周一净值暴涨5个多点,一举将“蓝筹”送上热搜。该基金为新晋“公募一哥”张坤在管规模最大的基金,从去年四季度调仓来看,张坤对白酒股情有独钟。与此同时,易方达中小盘在证监会变更信息,从必须保持高仓位的股票型基金变更至仓位更灵活的混合型。4、香港恒生指数收盘跌2.55%报29391.26点,恒生国企指数跌2.22%报11695.43点,恒生科技指数跌2.34%报9967.45点;大市成交2789.27亿港元。南向资金净买入139.47亿港元,腾讯控股获净买入89.43亿港元最多,中国移动遭净卖出12.87亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.8%,报15658.85点。5、人社部:2020年基金投资运营工作稳步推进,所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作,合同规模1.24万亿元,到账金额1.05万亿元。6、易纲回应“蚂蚁集团IPO是否恢复”称,央行一直支持金融科技发展也鼓励金融创新,但是避免滥用垄断地位也非常重要。对于消费者隐私等问题,易纲认为,只要坚持一切以法律为框架和程序,和社会进行广泛磋商,在问题解决之后,会回到正轨。7、深交所全力保障中日ETF互通产品平稳落地,双方将分别设立ETF产品,投资于对方市场的单只目标ETF,实现跟踪投资日经225指数、粤港澳大湾区创新100指数;产品成立后分别在深交所和东京证券交易所上市交易。8、上交所公告称,500ETF基金(512500)融券余量已达到该证券上市可流通量的75%,即日起暂停该标的证券的融券卖出,恢复时间将另行通知。9、据上证报,近日有报道称,有券商两融平仓预警客户数突然大幅增加,引发市场对两融风险关注。据悉,多数券商并未出现两融平仓预警客户数量大增情况。部分券商表示,需要追加保证金两融客户数量有所增加,但也只是非常个别现象。10、证监会同意极米科技、翔宇医疗、深科达、有研粉末、艾隆科技五家企业科创板IPO注册。科创板上市委公告,普冉股份、科德数控首发过会;新疆大全、三孚新科首发2月2日上会。此外,远信工业、雷电微力、苏州天禄创业板首发2月4日上会。11、在判断强势行业“抱团”拥挤度时,基金持有结构和A股行业市值结构比值大小是一个可靠的衡量标准。广发策略团队发现,与历史典型“抱团行情”基金配置高点相比,当前对强势行业配置虽未达到“瓦解”前极限位置,但也已经较为接近。12、李迅雷表示,估计今年净流入港股的南向资金或许可达3万亿港币,港股火热情理之中。但是,在资本市场盛宴背后,更应该反思金融业“非理性繁荣”,关注实体经济冷暖和居民收入变化。13、中国移动与中国广电5G共建方案落地,双方签署“5G战略”合作协议,正式启动700MHz 5G网络共建共享。700MHz无线网络新建、扩容、更新改造由双方按1:1比例共同投资,双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务。14、工信部回应“立讯精密遭美国337调查”称,积极支持电子元器件和精密加工企业高质量发展,坚决保护知识产权,反对滥用权利,打压正常商业竞争的霸凌行为;将会同有关部门指导相关企业加强应对,维护好企业合法权益。15、消息称贾跃亭创办的电动车公司FF最快在近两周提交SPAC上市材料,国内融资事项届时也有望公布。其中,吉利汽车计划向FF投资3000万-4000万美元。针对传言,吉利汽车集团副总裁杨学良与FF全球营销传播负责人陈喆均不予置评。16、中国电信发布自主品牌5G全网通云手机天翼1号2021。该手机搭载展锐5G芯片T7510,支持SA和NSA,售价1199元起。17、中证协发布《非上市公众公司挂牌推荐和股票发行业务工作底稿内容与目录指引》,进一步压实中介机构责任,充分了解挂牌公司经营状况及其面临的风险和问题,尽职推荐公司挂牌和证券发行,督导挂牌公司履行规范运作等义务,进一步促进新三板市场长期健康发展。18、银河微电、药易购、信测标准将于周三上市。三只新股开启申购。李子园申购代码:707337;发行价:20.04元/股;发行市盈率:17.75倍。中国黄金申购代码:730916;发行价:4.99元/股;发行市盈率:19.10倍。 凯因科技申购代码:787687;发行价:18.98元/股;发行市盈率:60.19倍。

//  金融  //1、央行发布工作论文《资产透明度、监管套利与银行系统性风险》,主要结论有:(1)资产透明度对银行系统性风险存在明显约束作用,监管套利会提高银行系统性风险。(2)监管套利弱化了资产透明度对银行系统性风险约束作用。(3)以大型商业银行为主的债权银行受到监管套利影响更显著,而债务方的中小银行受到资产透明度约束更明显。2、保险行业协会就保险业健康管理服务标准体系建设规划征求意见。根据建设目标,今年将明确保险健康管理标准化顶层设计,研究标准体系建设和标准研制总体规则,明确标准之间关系,指导保险健康管理标准化工作有序开展,完成基础共性标准等数十项重点标准预研工作。3、据券商中国,支付宝、京东金融等互联网平台已于1月25日晚关闭银行存款产品老用户购买入口。与此同时,有民营银行接到监管指导,已将自营渠道周期派息类存款产品下架。该类存款产品兴起于靠档计息等创新存款产品被喊停之后。4、工行上海分行行长付捷确认,工行上海地区确实调整、叫停税费贷,但是个人房贷仍在正常发放,并没有叫停。此外,工行正认真排查资金流向,严禁经营贷等资金违规进入楼市。5、时隔8个月后,深圳证监局发布第二批私募“黑名单”,共有75家私募被纳入。主要事由包括:小康资本涉嫌非吸,未兑付本金达7.75亿;安心联合财富涉嫌非吸,高管等被限制出境;晋汇基金涉嫌非吸2人被抓,实控人意外死亡。6、启明创投宣布第六期人民币基金募资于日前正式关闭,基金规模达到28.52亿元人民币。完成此次募资后,启明创投总计管理资金规模达59亿美元,人民币基金与美元基金将投资于TMT及医疗健康两大领域。//  楼市  //1、住建部副部长倪虹带队赴上海、深圳等地调研督导房地产市场情况。倪虹强调,要坚持问题导向,发现问题及时出手,采取针对性措施,引导好预期,坚决遏制投机炒房;要以稳地价、稳房价、稳预期为目标,增强工作积极性、主动性、创造性,确保房地产市场平稳健康发展。2、北京市住建委主任王飞表示,将进一步整顿租赁市场秩序,特别是要加强对长租企业严厉监管,禁止企业形成资金池和租金贷。打击恶意炒作和违规资金进入楼市,为今年整顿房地产市场秩序重中之重,近期就将开展专项行动。《北京市住房租赁条例》将提交市人大常委会审议,市住建委目前正开展调研起草工作。

//  产业  //

1、工信部:今年计划新建5G基站60万个,在实现地级以上城市深度覆盖的基础上,加速向有条件的县镇延伸;培育5G+增强现实、5G+虚拟现实、沉浸式游戏等新兴消费模式;加快网络切片、边缘计算、5G增强等关键技术的研发和部署,持续组织开展5G毫米波试验,超前谋划、系统布局产业未来发展。2、工信部回应芯片行业缺货潮称,将做好相关政策落实工作,促进要素资源自由流动,营造公平公正的市场环境,支持国内外企业加大投资力度,持续提升集成电路供给能力。对于电动车低温“趴窝”这一问题,工信部已组织整车和动力电池企业、行业机构、高校院所开展技术攻关,加快低阻抗成膜添加剂,全气候电池等研发和产业化,提升电动汽车低温行驶性能。3、民航局宣布,自1月27日0时起,购买1月28日-3月8日春节期间机票的旅客,均可办理免费退票或至少一次改期。民航局同时对肯尼亚航空公司KQ882航班(内罗毕至广州)、尼泊尔喜马拉雅航空有限公司H9787航班(加德满都至重庆)、南方航空公司CZ6044航班(内罗毕至长沙)、厦门航空公司MF856航班(雅加达至福州)实施熔断措施。4、据中国轻工业信息中心统计,去年12月全国锂离子电池完成产量21.7亿只,同比增长26.4%;铅酸蓄电池产量2490.1万千伏安时,增长20.9%。全年锂离子电池产量188.5亿只,增长14.4%。5、抖音成为成2021年央视春晚独家互动合作伙伴,在除夕当晚,抖音将在春晚直播期间分出12亿元红包。6、货拉拉总金额达15亿美金F轮融资即将完成,本轮融资由高瓴资本领投。至此,货拉拉已完成8轮融资,并创造出1个月内融资20亿美元纪录,投后估值将达到100亿美元。7、滴滴货运已完成首轮15亿美元融资协议签署工作。领投方为淡马锡、CPE源峰(中信产业基金)、IDG资本等,其他参与方还包括中关村农门基金、普洛斯旗下私募股权投资机构隐山资本等,本轮融资计划于2月全部完成。8、旅游平台Klook宣布完成2亿美元E轮融资,由泛亚太区投资公司Aspex Management思柏投资领投,现有投资者红杉资本、软银软景基金、经纬中国、博裕资本也有参与。

//  国际股市//

1、热门中概股涨跌不一,36氪跌15.7%,物农科技跌13.5%,燃石医学跌12%,贝壳跌10.1%,名创优品跌9.9%,哔哩哔哩跌6.2%,百度跌2.6%,京东跌1.4%。涨幅方面,宝尊电商涨35%,一起教育科技涨18.1%,兆言网络涨16.6%,微美全息涨16.4%,泛华金控涨9.2%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨0.5%,小鹏汽车跌1.5%,理想汽车涨1.6%。2、富时罗素指数公司:推迟一切有关富时全球股票指数系列(富时GEIS)调整的决定,直至1月27日。该公司等待更多指引。3、AMD:第四季度营收32.4亿美元,市场预期30.23亿美元,去年同期21.27亿美元。第四季度每股盈利1.45美元,市场预期0.40美元,去年同期0.15美元。AMD盘后涨超4%。4、星巴克:第一财季每股盈利0.53美元,市场预期0.51美元,去年同期0.74美元;第一财季营收67亿美元,市场预期69.20亿美元,去年同期70.97亿美元。星巴克盘后跌超2%。5、微软公司: 第二财季每股盈利2.03美元,市场预期1.64美元,去年同期1.51美元;第二财季营收431亿美元,市场预期402亿美元。微软公司股价盘后涨超5%。6、欧盟为包括特斯拉和宝马公司在内的公司能分得约35亿美元国家电池项目补贴铺平道路,这将有效帮助欧盟生产更多电动汽车并提高其在全球市场竞争中的地位。7、意大利消费者协会就电池门事件对苹果提起集体诉讼,要求赔偿6000万欧元。2018年法国因降速门给苹果开出2500万欧元罚单。去年11月,面对美国34个州指控,苹果支付1.13亿美元赔偿。随后欧洲5家消费机构向苹果索赔1.8亿欧元。8、软银集团电信子公司宣布,孙正义将辞去该公司董事长职位,由现任CEO宫内谦(Ken Miyauchi)接替,并提升现任首席技术官Junichi Miyakawa为CEO。9、黑莓宣布与百度合作开发下一代自动驾驶技术。百度高精地图将搭载黑莓QNX Neutrino实时操作系统,并在广汽新能源Aion系列即将发布的全新车型中批量生产。10、小鹏汽车总裁顾宏地表示,公司计划在第四季度初交付第三款车型,并正在升级P7轿车操作系统,新操作系统将彻底改变中国量产汽车自动驾驶处理方式。11、通用电气去年第四季度营收219亿美元,高于预期;净利润24.42亿美元,高于预期;全年净利润52.3亿美元。12、现代汽车去年第四季度销售额29.24万亿韩元,市场预估29.32万亿韩元;营业利润1.64万亿韩元,市场预估1.75万亿韩元;净利润1.26万亿韩元,市场预估1.42万亿韩元。13、瑞银去年第四季度净利润17.1亿美元,市场预估10.1亿美元;启动新三年股票回购计划,规模至多40亿瑞士法郎。14、强生去年第四季度营收225亿美元,市场预期216.68亿美元;净利润17.38亿美元,低于预期;调整后每股盈利1.86美元;全年净利润147.14亿美元。强生将于下周初公布疫苗数据,疫苗价格将于4月决定,价格将具有非营利性。15、3M去年第四财季销售额86亿美元,同比增5.8%,GAAP及调整后每股盈利均为2.38美元;全年销售额322亿美元,同比增0.1%,GAAP每股盈利9.25美元,调整后每股盈利8.74美元。16、施乐公司去年盈利1亿美元,同比减少85.81%;营业总收入70亿美元,减少23.0%。

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