财经早餐2021年1月28日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院联防联控机制：就地过年政策是分级分类的，中高风险严格执行相关规定，低风险地区倡导就地过年，非必要不出行，确实需要出行也不要前往高风险地区；各地方不能擅自加码，更不能层层加码，不能阻断人员出行、返乡；不允许也绝不希望各个地方对国家政策进行简单化、“一刀切”式的处理，要按照科学、精准的原则做好疫情防控；新冠疫苗接种工作进展平稳有序，截至1月26日，全国已经接种2276.7万剂次。2、国家卫健委印发通知，要求有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。卫健委表示，持新冠病毒核酸检测阴性证明出行从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止；符合条件的出行人员持有效新冠病毒核酸检测阴性结果到达目的地后不需要隔离，到达目的地后做好个人健康监测，尽量减少聚集，遵守当地疫情防控政策。3、国务院国有企业改革领导小组第五次会议召开，研究部署2021年国有企业改革工作。会议指出，要按照三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的70%以上，做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调，落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。4、2021年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。加快推动高风险机构处置。完善重大案件风险和重大风险事件处置机制。加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。5、2021年是国企改革三年行动的攻坚之年，各项改革将进入快速推进、实质突破的新阶段。深交所将坚持服务国家战略全局和经济高质量发展，按照三年行动计划时间表、路线图，因势利导、精准施策，积极助推国资国企改革向纵深发展，充分发挥国有上市公司引领带动作用，促进上市公司群体整体质量全面提升。6、广州四大行房贷全线涨价，工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55bp，二套房贷LPR+75bp，而此前则是首套房为LPR+40bp，二套房则是LPR+60bp，变更后首套房贷的利率为5.2%，而二套房则为5.4%。据北上广深多家银行个贷经理、房产中介透露，近期除北京之外，广州、深圳、上海均出现了房贷明显收紧，甚至暂停受理业务的情况。7、美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变，符合市场预期。美联储还宣布将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券（MBS），并且重申继续资产购买步伐，直到经济进一步大幅增长。美联储政策声明称，经济和就业复苏步伐温和，需求疲软以及低油价抑制了通货膨胀，委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议一致），如果出现可能阻碍实现目标的风险，将准备适当调整政策立场；将致力于使用各种工具支持经济。

//  环球市场  //

1、美国三大股指均收跌逾2%，道指跌超630点，纳指跌2.61%，标普500指数跌2.57%。波音、迪士尼跌超4%，领跌道指。游戏驿站涨超133%，AMC娱乐控股大涨逾300%。中概股天睿祥上市首日大涨537.5%。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.81%，法国CAC40指数跌1.16%，英国富时100指数跌1.3%。3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.31%，报28635.21点；韩国综合指数跌0.38%，报3128.28点；澳洲标普200指数跌0.65%，报6780.6点；新西兰标普50指数涨0.38%，报13374点。4、国际油价涨跌不一，美油3月合约涨0.04%报52.63美元/桶，布油4月合约跌0.61%报55.30美元/桶。5、COMEX黄金期货收跌0.46%报1842.3美元/盎司，连跌四日；COMEX白银期货收跌0.87%报25.315美元/盎司。6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌2.07%报7843美元/吨，LME期锌跌3.2%报2571.5美元/吨，LME期镍跌1.37%报17810美元/吨，LME期铝跌1.61%报1987.5美元/吨，LME期锡跌0.22%报22800美元/吨，LME期铅跌2.41%报2028美元/吨。7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.418%，10年期美债收益率跌2.1个基点报1.02%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.776%。8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.3基点报0.267%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.311%，德国10年期国债收益率跌1.2基点报-0.549%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报0.652%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.071%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.016%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报90.5917，创一周新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.2113，英镑兑美元跌0.37%报1.369，澳元兑美元跌1.1%报0.7663，美元兑日元涨0.48%报104.105，美元兑加元涨0.82%报1.28，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8886，离岸人民币兑美元跌246个基点报6.4973。

//  宏观  //

1、国家卫健委：1月26日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例75例，其中境外输入病例20例（广东7例，上海5例，甘肃4例，天津2例，江苏1例，四川1例），本土病例55例（黑龙江29例，吉林14例，河北7例，北京4例，上海1例）；新增疑似病例1例，为本土病例（在陕西）；新增无症状感染者61例（境外输入14例）。2、央行公开市场周三开展1800亿元7天期逆回购操作，当日2800亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。资金面仍延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行24.4bp报2.97%，7天期上行24.1bp报2.969%，14天期上行21.1bp报3.064%，1个月期上行8.5bp报2.632%。3、央行货币政策司司长孙国峰撰文称，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持以币值稳定为首要目标，更加重视就业目标，保持宏观杠杆率基本稳定。要不断完善基础货币投放的方式、渠道、工具等相关机制，稳妥调整和接续特殊时期出台的应急政策。促进货币政策与其他宏观经济治理政策目标优化、分工合理、高效协同。4、央行：截至2020年12月末，全国共有小额贷款公司7118家；贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。5、统计局：2020年12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长20.1%，单月连续7个月较快增长，前值增15.5%；全年规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%；2020年末，规模以上工业企业资产负债率为56.1%，比上年末下降0.3个百分点。6、商务部：春节期间会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应；针对近期重点防疫保供地区，组织重点保供企业落实货源、随时做好应急调运的准备。7、商务部：进一步深化国家级经济技术开发区放管服改革，加大放权赋能力度，推进体制机制创新，打造一流营商环境。将修订完善国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法，引导国家级经开区积极贯彻新发展理念，构建新发展格局，突出开放型经济导向。8、上海市市长龚正：支持浦东意见很快将出台，相关特殊安排正在有序推进；要探索发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，建设国际金融资产交易平台。9、卓创资讯表示，此轮国际原油变化率较低对应成品油零售价格上调空间受限，本轮零售限价上调窗口将于29日24时开启，将迎来年内成品油零售价格第二次上调，但是上调幅度相比上轮收窄。//  国内股市  //1、A股探底回升，上证指数收盘涨0.11%报3573.34点；深证成指涨0.4%；创业板指涨0.7%，早盘一度跌近2%；万得全A涨0.23%。两市成交额不足万亿。次新股持续发酵，长华股份6连板，天普股份6天5板。新能源车异动拉升，小康股份等涨停。网络游戏崛起，电魂网络、游族网络等涨停。快手概念持续受追捧，首都在线等涨停。光伏行业再度发力，通威股份等涨停。白酒大跌，酒鬼酒、洋河股份跌幅居前。稀土永磁低迷，宇晶股份跌停。此外，黄金、半导体、疫苗概念股跌幅靠前。2、北向资金全天净卖出12.55亿元。白酒股持续遭抛售，五粮液遭净卖出7.54亿元，今年以来已累计净卖出88.3亿元，贵州茅台、洋河股份、泸州老窖分别净卖出3.76亿元、3.85亿元、2.31亿元；新能源汽车、光伏股也集体遭减仓，隆基股份净卖出7.9亿元，净卖出创历史新高，宁德时代、比亚迪则分别遭净卖出6.08亿元、5.28亿元。净买入方面，东方财富净买入6.63亿元居首，牧原股份、京东方A净买入逾3亿元。3、港股继续震荡回调，恒生指数收跌0.32%，恒生科技指数跌1.6%。生物医药股、汽车股、半导体板块跌幅居前，吉利汽车跌逾5%领跌蓝筹；中资电信、石油股明显走强，中海油涨逾6%，中国电信、中国移动涨逾5%；腾讯、美团、京东、小米均明显收跌，阿里逆市涨2.6%。全日大市成交2551亿港元。南向资金净买入港股235.3亿港元，开通以来累计净买入金额突破2万亿大关。腾讯控股、中国海洋石油、中国移动分别获净买入68.73亿港元、43.75亿港元、24.97亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为1.97亿港元。中国台湾加权指数收涨0.27%，报15701.45点。4、深交所：下一步将严肃处置各项资本市场违法犯罪行为，持续巩固创业板注册制改革成果，激发市场活力，净化市场生态，维护市场秩序，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场不懈奋斗。5、证监会同意奥雅设计、共同药业、恒辉安防、博亚精工、中金辐照等5家企业创业板IPO注册。6、上交所公告称，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，决定终止对龙迅股份首次公开发行股票并在科创板上市的审核。7、上海市市场监管局表示，“严打茅台加价销售”消息不实。此前有媒体报道称，“上海地区工商局严打茅台加价销售，价格超过指导价1499元即没收并另处罚款，多家酒行商超下架茅台，有批发商表示本次活动为茅台联合本地工商打击加价销售。”8、高盛：维持对中国股票的高配策略，A股和港股市场回报率较高，预计约在13%至14%；行业配置上，看好成长股以及周期股，包括医药、传媒和零售板块，还有交通运输板块等。9、1月28日起，泸州老窖旗下所有产品将在全国范围内停货，停货截止时间暂定在春节前。10、知情人士透露，比亚迪将于2022年推出新能源高端品牌，并将在全新平台开发产品，同时建设独立的经销商网络。比亚迪汽车全新高端品牌的车型将基于EV2.0平台打造，首款车型内部命名为“海豚”，计划于2023年上市。对此，比亚迪方面并未否认，仅回复称：“不予置评”。11、有报道称，在FF（法拉第未来）最新一轮融资中，珠海市两大龙头国企格力集团与华发集团携手参与。珠海市国资委一位工作人员称，目前暂时未有可披露的事项。华发股份董秘办工作人员称，华发股份这边没有参与这个项目，别的情况不清楚，和华发股份没有关系。12、知情人士称，一个以国药集团为首的财团正计划将香港上市的中国中药私有化，并计划最终让中国中药在A股上市。该财团计划对中国中药提出至少每股5.1港元的私有化报价，较该股过去一个月的平均股价溢价约33%。13、四只新股今日申购。华锐精密申购代码：787059；发行价：37.09元/股；发行市盈率：23.95倍。华康股份申购代码：707077；发行价：51.63元/股；发行市盈率：22.99倍。恒而达申购代码：300946；发行价：29.45元/股；发行市盈率：32.02倍。太和水申购代码：707081；发行价：43.30元/股；发行市盈率：22.99倍。14、中国中期公告，中国中期与中期集团签署《资产转让协议》，拟向中期集团出售除中国中期持有国际期货的25.35%股份、中期时代100%股权及相关负债之外的全部资产和负债。同时，中国中期向国际期货除中国中期以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并。公司股票1月28日复牌。

//  金融  //

1、2021年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要切实加强对互联网平台金融活动监管。依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管。坚决遏制垄断和不正当竞争行为，防止资本在金融领域的无序扩张和野蛮生长。2、支付宝、京东金融等多家第三方互联网平台已经下架所有银行存款产品。随着第三方金融科技平台纷纷下架互联网存款产品以及互联网存款新规的出台，民营银行开始“自谋出路”，开始将此前依托第三方平台的互联网存款产品业务转移至自营平台，同时表示之前通过第三方平台购买的存款产品权益不会受到任何影响，在平台上支持查询和取款。

//  楼市  //

1、杭州出台楼市新政，从住房限购、限售、税收和无房家庭认定标准及高层次人才优先购房政策等方面进一步加强调控。新政明确：落户未满5年限购1套住房，住房赠与的受赠人须符合限购政策（不含遗赠），部分项目住房5年内限售，个人住房转让增值税征免年限由2年调整为5年。2、上海市房屋管理局、市市场监管局等召开专题会议，研商落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。与会单位将建立房地产市场管理与执法联动机制，进一步加强对房地产开发企业、销售代理机构和经纪机构的监管，持续加大整治规范房地产市场秩序的工作力度，形成执法合力，从严查处商品住房销售过程中的价格违法行为等各类违法违规行为。3、为进一步完善租购并举的住房体系，上海正按照租赁住房发展的年度计划，今年将在浦东等8个区开工建设1万套公租房。4、宁波出台新政加快培育发展住房租赁市场，计划到2022年底，全市新增各类租赁住房不少于13万套（间），培育房源1000套（间）或面积3万平方米以上的专业化住房租赁企业20家以上。5、成都住建局发布通告称，近期，成都市个别小区业主成立房价沟通群扬言抱团涨价，涉嫌恶意炒作二手房价格，对该市房地产市场平稳健康发展带来不良社会影响。市住建局、市网信办对涉嫌组建微信群鼓动集体涨价、恶意炒作房价的当事人进行约谈并要求及时整改。

//  产业  //

1、农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；印发农业转基因监管方案；优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。2、广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆七市城际铁路项目建设工作会议在广州举行。广州都市圈城际铁路项目包括15项，其中13个项目由广州市牵头推动，总投资达3783亿元。3、华为内部人士表示，华为消费者业务CEO余承东将兼任华为云与计算BG负责人，同时他也表示，华为手机和消费者业务不会对外出售。这意味着，接下来余承东将负责华为的手机、汽车、云计算三方面的业务。4、创新药物研发商“劲方医药”已完成数亿元B+轮融资，由北极光创投领投，惠每资本、领道资本等跟投。5、深圳市人大常委会城建环资工委组织起草了《深圳经济特区绿色建筑条例（草案征求意见稿）》。此次立法，拟全面提升现行绿色建筑的建设标准：新建建筑应当按照不低于现行国家绿色建筑标准一星级进行建设；大型公共建筑应当按照不低于现行国家绿色建筑标准二星级进行建设；工业建筑全部按照节能和绿色建筑标准进行建设。6、上海市场监督管理局发布关于开展不正当竞争专项整治行动的通知，专项整治行动重点打击互联网平台经济领域等不正当竞争行为，以及网络购物、网络带货直播等领域中刷单炒信等行为。