财经早餐2021年2月3日星期三

//  热点聚焦  //

央行公开市场周二开展800亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放780亿元。央行持续进行净投放，资金面转松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行48.2bp报2.313%，7天期下行95.3bp报2.241%，14天期下行56.8bp报2.715%，1个月期下行4.3bp报2.807%。2、腾讯、字节跳动争端再起。抖音已正式向北京知识产权法院提交诉状，起诉腾讯垄断，要求停止封禁并索赔9000万元。腾讯称相关指控纯属失实，系恶意诬陷。抖音对此指出，腾讯封禁抖音等相关产品达三年之久，涉及数亿用户。用户数据不应该成为腾讯公司“私产”。3、阿里巴巴2021财年第三季度（2020年第四季度）实现收入2210.84亿元，同比增长37%；归属于普通股股东净利润794.27亿元，增长52%。2020年12月，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达9.02亿，单季净增长2100万；年度活跃消费者达7.79亿，单季净增长2200万。阿里云自2009年成立以来首次实现经调整EBITA（息税前利润）转正，菜鸟网络则实现正向经营现金流。4、“千亿大白马”上海机场连续跌停。公司公告称，不存在应披露而未披露重大信息。据第一财经报道，易方达中小盘多年重仓上海机场。但张坤管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选实际净值与估算净值出现较大偏差，不排除已在调仓可能。

//  环球市场  //

1、美国三大股指均收涨逾1.3%，连涨两日。道指涨逾470点，纳指涨1.56%，标普500指数涨1.39%。WSB概念股下跌，游戏驿站跌近60%，AMC娱乐控股跌41%。中概股阿里巴巴跌3.8%。散户的高度投机交易似乎正在退潮，白银期货与美股散户抱团的WSB概念股重挫。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.56%，法国CAC40指数涨1.86%，英国富时100指数涨0.78%。3、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.97%，报28362.17点；韩国综合指数收涨1.32%，报3096.81点；澳洲标普200指数收涨1.49%，报6762.6点。4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨2.76%报55.03美元/桶，连涨两日，创一年以来新高；布油4月合约涨2.61%报57.82美元/桶。5、COMEX白银期货收跌近9%报26.78美元/盎司。COMEX黄金期货收跌1.36%报1838.5美元/盎司。散户投机交易退潮，银价创近六个月以来最大单日跌幅。芝商所提高白银期货保证金。6、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.6%报7752美元/吨，LME期锌跌0.04%报2569.5美元/吨，LME期镍跌0.73%报17730美元/吨，LME期铝涨0.1%报1971美元/吨，LME期锡跌0.64%报22955美元/吨，LME期铅跌1.13%报2013.5美元/吨。7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.056%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.125%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.446%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.103%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.873%。8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨2.8基点报0.347%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报-0.256%，德国10年期国债收益率涨2.7基点报-0.492%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.649%，西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报0.113%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.3个基点报0.050%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报91.0431，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.13%报1.2045，英镑兑美元涨0.05%报1.3668，澳元兑美元跌0.17%报0.7609，美元兑日元涨0.04%报104.985，美元兑加元跌0.45%报1.2792，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8974，离岸人民币兑美元涨176个基点报6.4577。

//  宏观  //

1、国务院领导人同在华外国专家举行新春座谈会时表示，将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，推动经济运行保持在合理区间，使中国经济的基本盘更加稳固，保持中国经济长期向好的局面。2、财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》明确，中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，支持国家（或省级）中小企业公共服务示范平台。3、科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》提出，在国家高新区率先实现联合国2030年可持续发展议程、工业废水近零排放、碳达峰等目标，部分高新区率先实现碳中和。到2025年，国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下。4、2020年深圳经济“年报”出炉。根据地区生产总值统一核算结果，2020年全市地区生产总值27670.24亿元，按可比价格计算，同比增速从一季度的-6.6%、上半年的0.1%、前三季度的2.6%，提高到全年的3.1%，呈现稳步回升态势。5、国家卫健委：2月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例30例，其中境外输入病例18例，本土病例12例（黑龙江8例，吉林4例）；新增无症状感染者15例（境外输入8例）。

//  国内股市  //

1、A股震荡上行，稀土永磁概念强势上攻，创业板指表现抢眼。上证指数收盘涨0.81%报3533.68点，深证成指涨2.07%，创业板指涨2.17%，万得全A涨1.23%。两市成交额超9000亿元；北向资金实际净买入超30亿元，阳光电源获净买入5.64亿元最多；贵州茅台遭大幅净卖出11.23亿元居首。

2、上海家化闪崩跌停，总市值跌至250亿元以下，股价回到8年前。该公司2020年净利润4.3亿元，同比下降22.78%；扣非后净利润3.96亿元，增长4.3%。上海家化董事长潘秋生称，对股价表现不予置评，相信周三应有正确反应。3、恒生指数收涨1.23%，恒生科技指数涨2.16%；全日大市成交2255亿港元，南向资金净买入逾173亿港元，腾讯控股获净买入26.71亿港元居首。光伏、医药、大消费板块明显走高，保利协新能源大涨近36%，海底捞、呷哺呷哺均涨逾10%创新高。中国台湾加权指数收涨2.27%，报15760.05点。4、证监会同意九联科技、芯碁微装、青云科技、中望软件4家企业科创板IPO注册。新疆大全、三孚新科科创板首发申请获通过。工大高科、中科通达科创板首发2月8日上会。而因实控人被立案调查或被司法机关立案侦查，尚未结案。原有望成为“征信上市第一股”的微众信科被上交所中止科创板发行上市审核。5、创业板上市委公告，张小泉、亚香股份、绿岛风首发申请获通过，灿星文化被否；君亭酒店、天元宠物、可孚医疗首发将于2月8日上会。6、多位百亿级私募人士透露，去年四季度公司发行的产品已建仓，部分新产品仓位超八成。对于后续新老基金操作，业内人士称，要边打边看，市场大概率不会出现系统性风险，但需警惕业绩暴雷、估值偏高标的，寻找被“误杀”优质股票，更为理性地建仓和调仓。7、据第一财经，从接近青岛警方人士处证实，一名叫刘锦烨的80后股票庄家于2020年12月中旬被青岛经侦方面控制，刘锦烨被抓事因涉南岭民爆、正川股份股票坐庄。8、华润集团2020年实现利润总额802亿元和净利润590亿元，同比增长11%和16%。截至2020年末，集团总资产18300亿元，较年初增长13%。9、消息称京东物流计划2月提交香港IPO申请，京东方面对此不予置评。10、新股南极光周三将登陆深交所创业板。嵘泰股份开启申购，申购代码：707133；发行价：20.34元/股；发行市盈率：22.99倍；申购上限：16000股。

//  金融  //

1、据21世纪经济报道，一条关于“诺安基金经理蔡嵩松年终奖预计超7000万”的消息在市场上流传。诺安基金对此表示，诺安实行密薪制，并不了解其他员工薪酬情况，但是依据已知公司薪酬制度，这个数字太夸张了。公司会根据优秀员工表现给予一些激励政策，这也是诺安吸引人才、留住人才方式。

2、嘉实基金旗下新基金受到市场追捧，截至周二下午四点左右认购规模已超140亿元，远超80亿募集上限，实现“一日售罄”。而后续仍有不少大中型基金公司在积极布局，业内普遍预测爆款基金热潮还在持续。3、2020年广东金融业实现增加值9907亿元，同比增长9.2%，拉动GDP增长0.8个百分点，占GDP比重近9%。贡献税收3627.5亿元，增长14%，占全省税收总额的1/6。

//  楼市  //

上海多部门联合约谈在本市经营的主要房地产经纪机构、销售代理公司和有代表性的房企，要求房地产行业各类经营主体，要始终坚持房住不炒的定位，严格遵守国家和本市相关法律法规，切实执行好国家和本市房地产调控政策。2、北京出台长租公寓监管新规，首次明确禁止“长收短付”，严控“租金贷”拨付对象，承租人申请的“租金贷”资金不得拨付给住房租赁企业，只能拨付给个人；住房租赁企业向承租人预收的租金数额原则上不得超过3个月租金。3、深圳就规范住房租赁市场若干措施征求公众意见，拟大力推进公共服务均等化，逐步推进租房积分入户政策与购房享受同等待遇，优化租房积分入学政策。措施提出，个人在政府租赁平台签约，2023年底前税收综合征收率为0%。4、广州市组织召开房地产中介管理工作会议，要求严格遵守中介居间服务的各项政策规定，杜绝违规行为发生。中介机构及从业人员要严肃对待近期个别楼盘业主盘哄抬房价情况，不参与不炒作，共同维护广州中介市场平稳健康发展。5、郑州市发布通知，在房屋租赁合同有效期内，允许承租人住房公积金提取额度在现有基础上提高30%。6、针对近期关注度较高的个人住房贷款有关问题，兴业银行广州分行表示，目前未暂停受理个人住房按揭业务，对于符合放款条件的客户，原则上根据客户申请贷款的时间有序进行贷款投放。

//  产业  //

农业农村部党组召开会议，强调完整准确全面贯彻新发展理念，推动“十四五”时期农业农村高质量发展。会议要求，加快农业关键核心技术攻关，实施打好种业翻身仗行动。健全城乡融合发展体制机制，实施好乡村建设行动，推动城乡协调发展。会议审议并原则通过《农业农村部2021年粮食稳产增产工作方案》。2、财政部等三部门发布《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，新增若干提货方式，包括在离岛旅客免税购物商店购买免税品时，可选择邮寄送达方式提货等。3、中国物流与采购联合会公布数据显示，1月中国物流业景气指数为54.4%，环比回落2.5个百分点。从后期走势看，新订单指数为52.9%；业务活动预期指数为52.7%，未来物流行业仍将保持平稳增长态势。此外，1月中国电商物流运行指数为110.3点，回落1.4个点。4、1月重卡行业预计销量18万辆，同比增加54%，环比增加64%，超市场预期，创历史单月新高。这意味着重卡市场将连续第十个月刷新纪录。5、湖南思极科技有限公司揭牌，标着着湖南省正式着手打通基础设施资源建设壁垒，为新基建按下“快进键”。根据规划，到2023年全省将累计规划建成5G基站13万座，实现全省县级以上（含县级）工业园区5G深度覆盖。6、新药研发公司“星亢原生物”宣布完成3000万美元A轮融资，由云九资本和五源资本联合领投，BAI资本、祥峰投资跟投，元璟资本和红杉中国持续加码。本轮融资将主要用于人才团队扩建、加速推进创新药物管线临床前开发等方面。7、滴滴企业版已于近日在滴滴员工内部完成商旅预订功能测试，并开始定向邀请企业客户体验，预计在今年中旬开放全量。与此同时，滴滴正加码内容产业，车载屏将播放自制综艺短剧。8、国内基因疗法企业Exegenesis Bio已完成新一轮数千万美元B+轮融资，由LYFE Capital领投，高瓴创投跟投，君联资本、险峰旗云等持续加注。9、业务和网络性能管理服务商天旦获数亿元C轮融资，本轮融资由华创资本领投，德联资本和国鑫创投跟投。天旦业务主要集中在金融领域。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一，荔枝涨41.4%，500彩票网涨18.9%，大全新能源涨12%，刷新历史新高，富途控股涨11.4%，京东涨4.6%，拼多多涨4.6%，百度涨3.6%，哔哩哔哩涨6.9%。跌幅方面，希尔威金属矿业跌17.4%，跟谁学跌14.1%，陆金所控股跌8.6%，阿里巴巴跌3.8%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.33%，小鹏汽车跌4.67%，理想汽车跌5.74%。2、Dealogic数据显示，1月全球IPO规模达492亿美元，远高于上年同期的116亿美元。新兴市场IPO规模创下纪录高位，在IPO总额中贡献168亿美元，同比翻一倍。3、陆金所：2020年第四季度净利润为28.47亿元，同比增长17.4%；总收入增长5.9%，至132.86亿元；每ADS盈利1.25元。陆金所盘后股价涨近3%。4、谷歌母公司Alphabet：第四季度每股盈利22.3美元，市场预期15.95美元，去年同期15.35美元。第四季度营收569.0亿美元，预期535.4亿美元；第四季度运营收入156.5亿美元，预期119.7亿美元。谷歌盘后涨超5%。5、亚马逊：第四季度每股盈利14.09美元，市场预期7.12美元，去年同期6.47美元；第四季度净销售额1255.6亿美元，市场预期1197亿美元；运营利润69亿美元，市场预期44.7亿美元。亚马逊盘后涨超1%。亚马逊CEO贝索斯三季度起卸任CEO，将由Andy Jassy任职。贝索斯将成为该公司执行董事长。6、美国证券交易委员会文件显示，苹果2026年到期的25亿美元债券票面利率为0.700%；2028年到期的25亿美元债券票面利率为1.2%；2031年到期的27.5亿美元债券票面利率为1.65%；2041年到期的15亿美元债券票面利率为2.375%。7、特斯拉CEO马斯克表示，脑机接口技术初创企业Neuralink正在与美国食品和药物管理局（FDA）进行接触，如果一切顺利，可能会从今年晚些时候开始进行初步的人体试验。8、英国石油公司（BP）近十年来首次亏损。2020年，该公司基本重置成本利润为亏损56.9亿美元，2019年为盈利99.9亿美元；归属于公司股东净亏损为203.05亿美元，2019年净利润为40.26亿美元。9、辉瑞2020年第四季度营收117亿美元，净利润5.94亿美元；全年营收419.08亿美元，净利润96.16亿美元；预计2021年营收594亿美元-614亿美元，新冠肺炎疫苗方面投资约为150亿美元。10、埃克森美孚2020年第四季度净亏损200.7亿美元，每股亏损4.7美元，资本支出47.7亿美元；全年净亏损224.4亿美元。11、法拉利2020年第四季度营收10.7亿欧元，净利润2.63亿欧元，预期1.91亿欧元，前值1.66亿欧元。12、理想汽车1月交付5379辆理想ONE，同比增长355.8%。理想ONE累计交付量达38976辆。13、百度造车进程正在提速。多家猎头公司正为百度于江浙沪地区招揽造车人才，此次招揽对象以中层骨干为主，包括总监、副总监以及高级经理等职位。14、Robinhood再获注资24亿美元，几天内获注资34亿美元。Robinhood将游戏驿站买入股数上限放宽至20股，同时还放宽对AMC、Express、高斯电子（Koss）等另外7只股票交易限制。15、谷歌宣布关闭Stadia独家游戏制作部门，放弃与PlayStation、Xbox竞争。Stadia副总裁哈里森指出，未来Stadia将重点与游戏开发者、出版商合作，让它们利用好Stadia平台技术，将游戏直接推送给平台玩家。16、高通公布在法国开设5G研发设施计划，以扩大其在下一代网络本地和全球发展方面的努力。17、阿里巴巴集团宣布拟发行以美元计价的优先无抵押债券，其中包括一组在可持续金融框架下发行的债券。债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行定价时公布。