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财经早餐

财经早餐

  • 分类: 金融投资资讯
  • 作者:
  • 来源:Wind咨询
  • 发布时间:2021-02-26
  • 访问量: 0

【概要描述】 财经早餐2021年2月26日星期五

//  热点聚焦  //1、据21世纪经济报道,自然资源部组织召开“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”,要求各地主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争,重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地时序,即集中发布出让公告、集中组织出让活动。全国22个重要城市将实行土地出让“两集中”管理,一年最多进行三次。2、苏宁易购公告,实控人张近东及股东苏宁电器筹划转让公司20%-25%股份,受让方为基础设施等行业,预计可能涉及公司控制权变化。消息称南京国资最有可能成为新控股方并牵头商谈债务重整。苏宁易购指出,如果国资入局,公司资金实力将得到补强,从而进一步促进苏宁易购在零售行业发展,公司或将成为一家国有控股企业。3、受10年期美债收益率触及一年新高1.45%影响,中美利差(10年中美国债收益率利差)已大幅收窄。目前一些对冲基金正放缓人民币债券配置步伐,转而将资金先投向美债。鉴于美债收益率持续回升可能触发大量华尔街投资机构弃股投债,多家境内私募海外投资部正抢先减仓涨幅较大中概股与美国科技股避险,转而加仓金融股与周期股。

//  环球市场  //

1、美股大幅收跌。道指跌约560点,纳指跌3.52%,标普500指数跌2.45%。波音跌超5%,英特尔跌超4%,领跌道指。科技股遭重挫,苹果、谷歌、亚马逊均跌超3%,特斯拉跌超8%。游戏驿站收涨约19%。美债收益率飙升,10年期美债收益率一度突破1.6%,令市场承压。2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.69%,法国CAC40指数跌0.24%,英国富时100指数跌0.11%。3、亚太股市普遍上涨,日经225指数收涨1.67%,报30168.27点;韩国综合指数收涨3.5%,报3099.69点;澳洲标普200指数收涨0.83%,报6834点;新西兰NZX50指数收跌1.15%,报12140.66点。4、COMEX黄金期货收跌1.6%报1769.1美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收跌1.59%报27.415美元/盎司。美债收益率飙升以及好于预期的经济数据削弱了对黄金的需求。5、国际油价涨跌不一,美油4月合约涨0.4%报63.47美元/桶,创2019年5月以来最高收盘价;布油5月合约跌0.2%报66.05美元/桶。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.5%报9355美元/吨,LME期锌涨0.6%报2863.5美元/吨,LME期镍跌4.13%报18895美元/吨,LME期铝涨1.56%报2218.5美元/吨,LME期锡跌1.12%报26400美元/吨,LME期铅涨0.99%报2145美元/吨。7、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%,2年期美债收益率涨5.5个基点报0.188%,3年期美债收益率涨12.5个基点报0.366%,5年期美债收益率涨21.8个基点报0.825%,10年期美债收益率涨14.4个基点报1.524%,创一年来新高;30年期美债收益率涨3.8个基点报2.273%。8、欧债收益率大幅上涨,英国10年期国债收益率涨5.2基点报0.780%,创一年来新高;法国10年期国债收益率涨7.5个基点报0.025%;德国10年期国债收益率涨7.2个基点报-0.234%;意大利10年期国债收益率涨11.3个基点报0.797%,西班牙10年期国债收益率涨8.3个基点报0.471%,葡萄牙10年期国债收益率涨8.7个基点报0.359%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报90.2149,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.05%报1.2175,英镑兑美元跌0.93%报1.401,澳元兑美元跌1.21%报0.7872,美元兑日元涨0.36%报106.245,美元兑加元涨0.74%报1.2606,美元兑瑞郎跌0.2%报0.9048,离岸人民币兑美元跌419个基点报6.4896。

//  宏观  //

1、中国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。2、我国首设国家乡村振兴局,全面推进乡村振兴。今年中央一号文件部署全面推进乡村振兴,预计接下来一系列支持乡村振兴政策将会加速落地。比如,以市场化方式设立乡村振兴基金、专项债向乡村振兴领域倾斜等。3、海关总署关税征管司司长姜峰表示,“十三五”时期我国大幅降低关税税率和增值税税率,进口商品综合税率由21.8%降到15.8%,降幅达到27.5%,创历史新低。在税率下降同时,我国征收的关税和进口环节税增长8.7%,达8.99万亿元。4、科技部、深圳市政府印发《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》提出,到2025年,全社会研发投入占地区GDP比重力争达到4.8%,战略性新兴产业增加值占GDP比重超过38%,建成现代化国际化创新型城市,为落实2030年可持续发展议程提供中国经验。5、科技部、海南省印发《海南开放创新合作机制》,聚焦海南旅游业、现代服务业、高新技术产业等三大主导产业发展需求,推动北京、上海等地区与海南建立合作机制,重点推动上海市优势单位与海南省需求方开展深远海、热带特色农业、航天等合作。6、科技部支持成渝科技创新中心建设,研究制定成渝科技创新融合发展专项规划,重点支持布局超瞬态物质科学实验装置等重大科技基础设施,加快成都国家新一代人工智能创新发展试验区建设,着力打造综合性国家科学中心。7、央行公开市场周四开展200亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。资金面平稳,Shibor涨跌互现。隔夜品种上行19.1bp报1.703%,7天期上行10.1bp报2.215%,14天期下行1.9bp报2.349%,1个月期下行0.6bp报2.721%。8、国家药监局附条件批准国药中生武汉公司新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)、康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)注册申请。9、国家卫健委:2月24日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例,均为境外输入病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者9例(均为境外输入)。10、博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。11、2021年中国国际服务贸易交易会将于9月初在北京举办,地点设在国家会议中心和首钢园区。截至目前,已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。

//  国内股市  //

1、“集中供地”传闻引发地产股大涨,万科A等多股涨停;保险股稳步走强,中国太保再创阶段新高。上证指数收涨0.59%报3585.05点,深证成指跌0.28%,创业板指跌1.01%,万得全A报5522.82点,涨0.05%。两市成交额回落至万亿下方,为9341.7亿元,此前连续5个交易日突破万亿元。北向资金净卖出7.32亿元,白酒股遭抛售,贵州茅台遭净卖出6.99亿元居首;宁德时代获净买入14.29亿元最多。2、证监会同意通业科技、贝泰妮、中洲特材、崧盛股份、东箭科技5家企业创业板IPO注册。炬申物流、立达信首发过会,运高股份被否。科创板上市委公告,威高骨科首发申请获通过。3、IPO股东信披要求进一步压实,深交所日前向券商下发通知,就申报及在审创业板IPO项目如何落实股东信息披露进行细化明确;上交所也已针对科创板市场进一步明确IPO企业股东信披监管要求。4、据上证报,在抱团股剧烈震荡之际,明星机构动作频频,一些中小盘股成为重点布局标的。如富国基金朱少醒参与新奥股份定增,广发刘格菘参与智动力定增,景林资产参与美锦能源定增,这些上市公司市值均在500亿元以下。5、港股止跌反弹,恒生指数收涨1.2%,报30074.17点,恒生科技指数涨1.45%,大市成交2568亿港元。地产、原材料板块大涨,融创中国、万科企业等10只地产股涨超10%,中国铝业涨17%。南向资金净买入港股17亿港元。腾讯控股获净买入12.46亿港元居首,美团遭净卖出10.71亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.48%,报16452.18点。6、香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港计划从8月1日起上调股票印花税,上调印花税目的只是为了增加财政收入。7、兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,短期震荡不改港股牛市大趋势,但会影响到市场风格和节奏,预计恒生指数今年涨幅能超过20%。对于近期调整较大的成长型长期优质资产,他认为二季度后期是更好的买点。8、挪威政府全球养老基金持仓全面曝光。截至2020年底,该基金持仓中包含742家中国公司,所持中国股票市值升至3205亿元。其中第一大重仓股为阿里巴巴;A股第一大重仓股为贵州茅台,第二为中国平安。以人民币计算,中国权益投资平均回报为29.7%,对中国投资市值增加35.74%。9、中注协书面约谈天健会计师事务所(特殊普通合伙),提示可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司年报审计风险,要求充分识别导致对上市公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。10、吉利汽车集团CEO安聪慧表示,不排除对纯电动业务进行分拆可能。据第一财经,吉利汽车有望将未来新的纯电动车公司研发和生产基地落地合肥北城新区,总占地面积达到一千余亩。11、消息称微医计划最快3月申请香港IPO,估值接近70亿美元。12、海泰新光、奥雅设计和博硕科技三只新股周五上市。四方新材、金盘科技开启申购。四方新材申购代码:707122;发行价:42.88元/股;发行市盈率:22.99倍。金盘科技申购代码:787676;发行价:10.10元/股;发行市盈率:21.08倍。

//  金融  //

1、全国性银行再现人事变动。光大银行原行长刘金出任中国银行党委副书记,拟任副董事长、行长。工行行长职位亦正式落定,该行董事会审议通过关于聘任廖林为工行行长、副董事长议案,并同意廖林在董事会相关专门委员会任职。截至目前,六大行中仅有邮储银行行长一职空缺。2、中基协数据显示,1月私募基金总规模猛增1.09万亿元,连续迈过16、17万亿两个大关,达17.06万亿元;存续私募管理人达2.46万家,管理9.9万只基金。当月证券私募涨势最猛,单月规模增长5900亿元。上海私募规模突破4万亿。3、中证协数据显示,证券行业2020年净利润1575.34亿元,增长27.98%,127家证券公司实现盈利。经纪业务超过自营业务,重新成为券商第一大收入来源。券商融资渠道畅通,股权融资规模为2019年4.2倍。但我国证券行业总资产仍不及4家国际投行40%。4、银保监会就保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定公开征求意见。意见主要规定需经任职资格核准的人员范围、任职资格条件、核准程序、监督管理要求及法律责任等内容。5、澳门金融管理局首次公布澳门综合利率,并将按季发布该项利率统计指标。2020年澳门元及港元综合利率从第一季的0.87%及1.80%,分别下降21基点及72基点,至第四季的0.66%及1.07%,反映年内本地银行资金成本普遍下跌。6、渠道人士透露,周四首发的富国兴远优选12个月持有混合基金合计认购金额逼近80亿认购上限,将提前结束募集。

//  楼市  //

1、深圳市住建局发布《关于开展房地产经纪机构二手住房成交参考价格应用情况专项检查的通知》,要求严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为,引导理性交易,稳定市场预期。2、深圳二手房参考价发布后,市场效果立竿见影。消息称建设银行和招商银行二手房根据参考价贷款,但最高可以上浮15%。招商银行多位个贷经理均表示,暂时还没有收到具体细则要求。建设银行个贷经理表示,上述消息属实。3、南京市今年首场土地竞买结果出炉:5宗住宅用地竞买价格全部达到政府设置的最高限价,最快成交的一宗地块仅耗时57秒,最慢的则耗时120秒,出让方只能摇号确定竞得人。

//  产业  //

1、农业农村部要求打好种业翻身仗行动方案

财经早餐

【概要描述】 财经早餐2021年2月26日星期五

//  热点聚焦  //1、据21世纪经济报道,自然资源部组织召开“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”,要求各地主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争,重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地时序,即集中发布出让公告、集中组织出让活动。全国22个重要城市将实行土地出让“两集中”管理,一年最多进行三次。2、苏宁易购公告,实控人张近东及股东苏宁电器筹划转让公司20%-25%股份,受让方为基础设施等行业,预计可能涉及公司控制权变化。消息称南京国资最有可能成为新控股方并牵头商谈债务重整。苏宁易购指出,如果国资入局,公司资金实力将得到补强,从而进一步促进苏宁易购在零售行业发展,公司或将成为一家国有控股企业。3、受10年期美债收益率触及一年新高1.45%影响,中美利差(10年中美国债收益率利差)已大幅收窄。目前一些对冲基金正放缓人民币债券配置步伐,转而将资金先投向美债。鉴于美债收益率持续回升可能触发大量华尔街投资机构弃股投债,多家境内私募海外投资部正抢先减仓涨幅较大中概股与美国科技股避险,转而加仓金融股与周期股。

//  环球市场  //

1、美股大幅收跌。道指跌约560点,纳指跌3.52%,标普500指数跌2.45%。波音跌超5%,英特尔跌超4%,领跌道指。科技股遭重挫,苹果、谷歌、亚马逊均跌超3%,特斯拉跌超8%。游戏驿站收涨约19%。美债收益率飙升,10年期美债收益率一度突破1.6%,令市场承压。2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.69%,法国CAC40指数跌0.24%,英国富时100指数跌0.11%。3、亚太股市普遍上涨,日经225指数收涨1.67%,报30168.27点;韩国综合指数收涨3.5%,报3099.69点;澳洲标普200指数收涨0.83%,报6834点;新西兰NZX50指数收跌1.15%,报12140.66点。4、COMEX黄金期货收跌1.6%报1769.1美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收跌1.59%报27.415美元/盎司。美债收益率飙升以及好于预期的经济数据削弱了对黄金的需求。5、国际油价涨跌不一,美油4月合约涨0.4%报63.47美元/桶,创2019年5月以来最高收盘价;布油5月合约跌0.2%报66.05美元/桶。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.5%报9355美元/吨,LME期锌涨0.6%报2863.5美元/吨,LME期镍跌4.13%报18895美元/吨,LME期铝涨1.56%报2218.5美元/吨,LME期锡跌1.12%报26400美元/吨,LME期铅涨0.99%报2145美元/吨。7、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%,2年期美债收益率涨5.5个基点报0.188%,3年期美债收益率涨12.5个基点报0.366%,5年期美债收益率涨21.8个基点报0.825%,10年期美债收益率涨14.4个基点报1.524%,创一年来新高;30年期美债收益率涨3.8个基点报2.273%。8、欧债收益率大幅上涨,英国10年期国债收益率涨5.2基点报0.780%,创一年来新高;法国10年期国债收益率涨7.5个基点报0.025%;德国10年期国债收益率涨7.2个基点报-0.234%;意大利10年期国债收益率涨11.3个基点报0.797%,西班牙10年期国债收益率涨8.3个基点报0.471%,葡萄牙10年期国债收益率涨8.7个基点报0.359%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报90.2149,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.05%报1.2175,英镑兑美元跌0.93%报1.401,澳元兑美元跌1.21%报0.7872,美元兑日元涨0.36%报106.245,美元兑加元涨0.74%报1.2606,美元兑瑞郎跌0.2%报0.9048,离岸人民币兑美元跌419个基点报6.4896。

//  宏观  //

1、中国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。2、我国首设国家乡村振兴局,全面推进乡村振兴。今年中央一号文件部署全面推进乡村振兴,预计接下来一系列支持乡村振兴政策将会加速落地。比如,以市场化方式设立乡村振兴基金、专项债向乡村振兴领域倾斜等。3、海关总署关税征管司司长姜峰表示,“十三五”时期我国大幅降低关税税率和增值税税率,进口商品综合税率由21.8%降到15.8%,降幅达到27.5%,创历史新低。在税率下降同时,我国征收的关税和进口环节税增长8.7%,达8.99万亿元。4、科技部、深圳市政府印发《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》提出,到2025年,全社会研发投入占地区GDP比重力争达到4.8%,战略性新兴产业增加值占GDP比重超过38%,建成现代化国际化创新型城市,为落实2030年可持续发展议程提供中国经验。5、科技部、海南省印发《海南开放创新合作机制》,聚焦海南旅游业、现代服务业、高新技术产业等三大主导产业发展需求,推动北京、上海等地区与海南建立合作机制,重点推动上海市优势单位与海南省需求方开展深远海、热带特色农业、航天等合作。6、科技部支持成渝科技创新中心建设,研究制定成渝科技创新融合发展专项规划,重点支持布局超瞬态物质科学实验装置等重大科技基础设施,加快成都国家新一代人工智能创新发展试验区建设,着力打造综合性国家科学中心。7、央行公开市场周四开展200亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。资金面平稳,Shibor涨跌互现。隔夜品种上行19.1bp报1.703%,7天期上行10.1bp报2.215%,14天期下行1.9bp报2.349%,1个月期下行0.6bp报2.721%。8、国家药监局附条件批准国药中生武汉公司新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)、康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)注册申请。9、国家卫健委:2月24日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例,均为境外输入病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者9例(均为境外输入)。10、博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。11、2021年中国国际服务贸易交易会将于9月初在北京举办,地点设在国家会议中心和首钢园区。截至目前,已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。

//  国内股市  //

1、“集中供地”传闻引发地产股大涨,万科A等多股涨停;保险股稳步走强,中国太保再创阶段新高。上证指数收涨0.59%报3585.05点,深证成指跌0.28%,创业板指跌1.01%,万得全A报5522.82点,涨0.05%。两市成交额回落至万亿下方,为9341.7亿元,此前连续5个交易日突破万亿元。北向资金净卖出7.32亿元,白酒股遭抛售,贵州茅台遭净卖出6.99亿元居首;宁德时代获净买入14.29亿元最多。2、证监会同意通业科技、贝泰妮、中洲特材、崧盛股份、东箭科技5家企业创业板IPO注册。炬申物流、立达信首发过会,运高股份被否。科创板上市委公告,威高骨科首发申请获通过。3、IPO股东信披要求进一步压实,深交所日前向券商下发通知,就申报及在审创业板IPO项目如何落实股东信息披露进行细化明确;上交所也已针对科创板市场进一步明确IPO企业股东信披监管要求。4、据上证报,在抱团股剧烈震荡之际,明星机构动作频频,一些中小盘股成为重点布局标的。如富国基金朱少醒参与新奥股份定增,广发刘格菘参与智动力定增,景林资产参与美锦能源定增,这些上市公司市值均在500亿元以下。5、港股止跌反弹,恒生指数收涨1.2%,报30074.17点,恒生科技指数涨1.45%,大市成交2568亿港元。地产、原材料板块大涨,融创中国、万科企业等10只地产股涨超10%,中国铝业涨17%。南向资金净买入港股17亿港元。腾讯控股获净买入12.46亿港元居首,美团遭净卖出10.71亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.48%,报16452.18点。6、香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港计划从8月1日起上调股票印花税,上调印花税目的只是为了增加财政收入。7、兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,短期震荡不改港股牛市大趋势,但会影响到市场风格和节奏,预计恒生指数今年涨幅能超过20%。对于近期调整较大的成长型长期优质资产,他认为二季度后期是更好的买点。8、挪威政府全球养老基金持仓全面曝光。截至2020年底,该基金持仓中包含742家中国公司,所持中国股票市值升至3205亿元。其中第一大重仓股为阿里巴巴;A股第一大重仓股为贵州茅台,第二为中国平安。以人民币计算,中国权益投资平均回报为29.7%,对中国投资市值增加35.74%。9、中注协书面约谈天健会计师事务所(特殊普通合伙),提示可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司年报审计风险,要求充分识别导致对上市公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。10、吉利汽车集团CEO安聪慧表示,不排除对纯电动业务进行分拆可能。据第一财经,吉利汽车有望将未来新的纯电动车公司研发和生产基地落地合肥北城新区,总占地面积达到一千余亩。11、消息称微医计划最快3月申请香港IPO,估值接近70亿美元。12、海泰新光、奥雅设计和博硕科技三只新股周五上市。四方新材、金盘科技开启申购。四方新材申购代码:707122;发行价:42.88元/股;发行市盈率:22.99倍。金盘科技申购代码:787676;发行价:10.10元/股;发行市盈率:21.08倍。

//  金融  //

1、全国性银行再现人事变动。光大银行原行长刘金出任中国银行党委副书记,拟任副董事长、行长。工行行长职位亦正式落定,该行董事会审议通过关于聘任廖林为工行行长、副董事长议案,并同意廖林在董事会相关专门委员会任职。截至目前,六大行中仅有邮储银行行长一职空缺。2、中基协数据显示,1月私募基金总规模猛增1.09万亿元,连续迈过16、17万亿两个大关,达17.06万亿元;存续私募管理人达2.46万家,管理9.9万只基金。当月证券私募涨势最猛,单月规模增长5900亿元。上海私募规模突破4万亿。3、中证协数据显示,证券行业2020年净利润1575.34亿元,增长27.98%,127家证券公司实现盈利。经纪业务超过自营业务,重新成为券商第一大收入来源。券商融资渠道畅通,股权融资规模为2019年4.2倍。但我国证券行业总资产仍不及4家国际投行40%。4、银保监会就保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定公开征求意见。意见主要规定需经任职资格核准的人员范围、任职资格条件、核准程序、监督管理要求及法律责任等内容。5、澳门金融管理局首次公布澳门综合利率,并将按季发布该项利率统计指标。2020年澳门元及港元综合利率从第一季的0.87%及1.80%,分别下降21基点及72基点,至第四季的0.66%及1.07%,反映年内本地银行资金成本普遍下跌。6、渠道人士透露,周四首发的富国兴远优选12个月持有混合基金合计认购金额逼近80亿认购上限,将提前结束募集。

//  楼市  //

1、深圳市住建局发布《关于开展房地产经纪机构二手住房成交参考价格应用情况专项检查的通知》,要求严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为,引导理性交易,稳定市场预期。2、深圳二手房参考价发布后,市场效果立竿见影。消息称建设银行和招商银行二手房根据参考价贷款,但最高可以上浮15%。招商银行多位个贷经理均表示,暂时还没有收到具体细则要求。建设银行个贷经理表示,上述消息属实。3、南京市今年首场土地竞买结果出炉:5宗住宅用地竞买价格全部达到政府设置的最高限价,最快成交的一宗地块仅耗时57秒,最慢的则耗时120秒,出让方只能摇号确定竞得人。

//  产业  //

1、农业农村部要求打好种业翻身仗行动方案

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财经早餐2021年2月26日星期五

//  热点聚焦  //1、据21世纪经济报道,自然资源部组织召开“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”,要求各地主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争,重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地时序,即集中发布出让公告、集中组织出让活动。全国22个重要城市将实行土地出让“两集中”管理,一年最多进行三次。2、苏宁易购公告,实控人张近东及股东苏宁电器筹划转让公司20%-25%股份,受让方为基础设施等行业,预计可能涉及公司控制权变化。消息称南京国资最有可能成为新控股方并牵头商谈债务重整。苏宁易购指出,如果国资入局,公司资金实力将得到补强,从而进一步促进苏宁易购在零售行业发展,公司或将成为一家国有控股企业。3、受10年期美债收益率触及一年新高1.45%影响,中美利差(10年中美国债收益率利差)已大幅收窄。目前一些对冲基金正放缓人民币债券配置步伐,转而将资金先投向美债。鉴于美债收益率持续回升可能触发大量华尔街投资机构弃股投债,多家境内私募海外投资部正抢先减仓涨幅较大中概股与美国科技股避险,转而加仓金融股与周期股。

//  环球市场  //

1、美股大幅收跌。道指跌约560点,纳指跌3.52%,标普500指数跌2.45%。波音跌超5%,英特尔跌超4%,领跌道指。科技股遭重挫,苹果、谷歌、亚马逊均跌超3%,特斯拉跌超8%。游戏驿站收涨约19%。美债收益率飙升,10年期美债收益率一度突破1.6%,令市场承压。2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.69%,法国CAC40指数跌0.24%,英国富时100指数跌0.11%。3、亚太股市普遍上涨,日经225指数收涨1.67%,报30168.27点;韩国综合指数收涨3.5%,报3099.69点;澳洲标普200指数收涨0.83%,报6834点;新西兰NZX50指数收跌1.15%,报12140.66点。4、COMEX黄金期货收跌1.6%报1769.1美元/盎司,连跌三日;COMEX白银期货收跌1.59%报27.415美元/盎司。美债收益率飙升以及好于预期的经济数据削弱了对黄金的需求。5、国际油价涨跌不一,美油4月合约涨0.4%报63.47美元/桶,创2019年5月以来最高收盘价;布油5月合约跌0.2%报66.05美元/桶。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.5%报9355美元/吨,LME期锌涨0.6%报2863.5美元/吨,LME期镍跌4.13%报18895美元/吨,LME期铝涨1.56%报2218.5美元/吨,LME期锡跌1.12%报26400美元/吨,LME期铅涨0.99%报2145美元/吨。7、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%,2年期美债收益率涨5.5个基点报0.188%,3年期美债收益率涨12.5个基点报0.366%,5年期美债收益率涨21.8个基点报0.825%,10年期美债收益率涨14.4个基点报1.524%,创一年来新高;30年期美债收益率涨3.8个基点报2.273%。8、欧债收益率大幅上涨,英国10年期国债收益率涨5.2基点报0.780%,创一年来新高;法国10年期国债收益率涨7.5个基点报0.025%;德国10年期国债收益率涨7.2个基点报-0.234%;意大利10年期国债收益率涨11.3个基点报0.797%,西班牙10年期国债收益率涨8.3个基点报0.471%,葡萄牙10年期国债收益率涨8.7个基点报0.359%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报90.2149,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.05%报1.2175,英镑兑美元跌0.93%报1.401,澳元兑美元跌1.21%报0.7872,美元兑日元涨0.36%报106.245,美元兑加元涨0.74%报1.2606,美元兑瑞郎跌0.2%报0.9048,离岸人民币兑美元跌419个基点报6.4896。

//  宏观  //

1、中国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。2、我国首设国家乡村振兴局,全面推进乡村振兴。今年中央一号文件部署全面推进乡村振兴,预计接下来一系列支持乡村振兴政策将会加速落地。比如,以市场化方式设立乡村振兴基金、专项债向乡村振兴领域倾斜等。3、海关总署关税征管司司长姜峰表示,“十三五”时期我国大幅降低关税税率和增值税税率,进口商品综合税率由21.8%降到15.8%,降幅达到27.5%,创历史新低。在税率下降同时,我国征收的关税和进口环节税增长8.7%,达8.99万亿元。4、科技部、深圳市政府印发《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》提出,到2025年,全社会研发投入占地区GDP比重力争达到4.8%,战略性新兴产业增加值占GDP比重超过38%,建成现代化国际化创新型城市,为落实2030年可持续发展议程提供中国经验。5、科技部、海南省印发《海南开放创新合作机制》,聚焦海南旅游业、现代服务业、高新技术产业等三大主导产业发展需求,推动北京、上海等地区与海南建立合作机制,重点推动上海市优势单位与海南省需求方开展深远海、热带特色农业、航天等合作。6、科技部支持成渝科技创新中心建设,研究制定成渝科技创新融合发展专项规划,重点支持布局超瞬态物质科学实验装置等重大科技基础设施,加快成都国家新一代人工智能创新发展试验区建设,着力打造综合性国家科学中心。7、央行公开市场周四开展200亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。资金面平稳,Shibor涨跌互现。隔夜品种上行19.1bp报1.703%,7天期上行10.1bp报2.215%,14天期下行1.9bp报2.349%,1个月期下行0.6bp报2.721%。8、国家药监局附条件批准国药中生武汉公司新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)、康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)注册申请。9、国家卫健委:2月24日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例,均为境外输入病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者9例(均为境外输入)。10、博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。11、2021年中国国际服务贸易交易会将于9月初在北京举办,地点设在国家会议中心和首钢园区。截至目前,已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。

//  国内股市  //

1、“集中供地”传闻引发地产股大涨,万科A等多股涨停;保险股稳步走强,中国太保再创阶段新高。上证指数收涨0.59%报3585.05点,深证成指跌0.28%,创业板指跌1.01%,万得全A报5522.82点,涨0.05%。两市成交额回落至万亿下方,为9341.7亿元,此前连续5个交易日突破万亿元。北向资金净卖出7.32亿元,白酒股遭抛售,贵州茅台遭净卖出6.99亿元居首;宁德时代获净买入14.29亿元最多。2、证监会同意通业科技、贝泰妮、中洲特材、崧盛股份、东箭科技5家企业创业板IPO注册。炬申物流、立达信首发过会,运高股份被否。科创板上市委公告,威高骨科首发申请获通过。3、IPO股东信披要求进一步压实,深交所日前向券商下发通知,就申报及在审创业板IPO项目如何落实股东信息披露进行细化明确;上交所也已针对科创板市场进一步明确IPO企业股东信披监管要求。4、据上证报,在抱团股剧烈震荡之际,明星机构动作频频,一些中小盘股成为重点布局标的。如富国基金朱少醒参与新奥股份定增,广发刘格菘参与智动力定增,景林资产参与美锦能源定增,这些上市公司市值均在500亿元以下。5、港股止跌反弹,恒生指数收涨1.2%,报30074.17点,恒生科技指数涨1.45%,大市成交2568亿港元。地产、原材料板块大涨,融创中国、万科企业等10只地产股涨超10%,中国铝业涨17%。南向资金净买入港股17亿港元。腾讯控股获净买入12.46亿港元居首,美团遭净卖出10.71亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.48%,报16452.18点。6、香港财经事务及库务局局长许正宇表示,香港计划从8月1日起上调股票印花税,上调印花税目的只是为了增加财政收入。7、兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,短期震荡不改港股牛市大趋势,但会影响到市场风格和节奏,预计恒生指数今年涨幅能超过20%。对于近期调整较大的成长型长期优质资产,他认为二季度后期是更好的买点。8、挪威政府全球养老基金持仓全面曝光。截至2020年底,该基金持仓中包含742家中国公司,所持中国股票市值升至3205亿元。其中第一大重仓股为阿里巴巴;A股第一大重仓股为贵州茅台,第二为中国平安。以人民币计算,中国权益投资平均回报为29.7%,对中国投资市值增加35.74%。9、中注协书面约谈天健会计师事务所(特殊普通合伙),提示可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司年报审计风险,要求充分识别导致对上市公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。10、吉利汽车集团CEO安聪慧表示,不排除对纯电动业务进行分拆可能。据第一财经,吉利汽车有望将未来新的纯电动车公司研发和生产基地落地合肥北城新区,总占地面积达到一千余亩。11、消息称微医计划最快3月申请香港IPO,估值接近70亿美元。12、海泰新光、奥雅设计和博硕科技三只新股周五上市。四方新材、金盘科技开启申购。四方新材申购代码:707122;发行价:42.88元/股;发行市盈率:22.99倍。金盘科技申购代码:787676;发行价:10.10元/股;发行市盈率:21.08倍。

//  金融  //

1、全国性银行再现人事变动。光大银行原行长刘金出任中国银行党委副书记,拟任副董事长、行长。工行行长职位亦正式落定,该行董事会审议通过关于聘任廖林为工行行长、副董事长议案,并同意廖林在董事会相关专门委员会任职。截至目前,六大行中仅有邮储银行行长一职空缺。2、中基协数据显示,1月私募基金总规模猛增1.09万亿元,连续迈过16、17万亿两个大关,达17.06万亿元;存续私募管理人达2.46万家,管理9.9万只基金。当月证券私募涨势最猛,单月规模增长5900亿元。上海私募规模突破4万亿。3、中证协数据显示,证券行业2020年净利润1575.34亿元,增长27.98%,127家证券公司实现盈利。经纪业务超过自营业务,重新成为券商第一大收入来源。券商融资渠道畅通,股权融资规模为2019年4.2倍。但我国证券行业总资产仍不及4家国际投行40%。4、银保监会就保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定公开征求意见。意见主要规定需经任职资格核准的人员范围、任职资格条件、核准程序、监督管理要求及法律责任等内容。5、澳门金融管理局首次公布澳门综合利率,并将按季发布该项利率统计指标。2020年澳门元及港元综合利率从第一季的0.87%及1.80%,分别下降21基点及72基点,至第四季的0.66%及1.07%,反映年内本地银行资金成本普遍下跌。6、渠道人士透露,周四首发的富国兴远优选12个月持有混合基金合计认购金额逼近80亿认购上限,将提前结束募集。

//  楼市  //

1、深圳市住建局发布《关于开展房地产经纪机构二手住房成交参考价格应用情况专项检查的通知》,要求严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为,引导理性交易,稳定市场预期。2、深圳二手房参考价发布后,市场效果立竿见影。消息称建设银行和招商银行二手房根据参考价贷款,但最高可以上浮15%。招商银行多位个贷经理均表示,暂时还没有收到具体细则要求。建设银行个贷经理表示,上述消息属实。3、南京市今年首场土地竞买结果出炉:5宗住宅用地竞买价格全部达到政府设置的最高限价,最快成交的一宗地块仅耗时57秒,最慢的则耗时120秒,出让方只能摇号确定竞得人。

//  产业  //

1、农业农村部要求打好种业翻身仗行动方案,启动重点种源关键核心技术攻关和农业生物育种重大科技项目。实施新一轮农机购置补贴政策,加大粮食生产薄弱环节、丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度,推进农机报废更新。2、中央农办主任,农业农村部召开专题会议,研究部署动物防疫工作。会议强调,要加快推进重大动物疫病分区防控,统筹做好动物防疫、生猪调运监管和产销衔接等工作。稳妥有序推进非洲猪瘟疫苗研发,严厉打击非法研发使用疫苗行为。3、文化和旅游部:经测算,春节假期七天,全国国内旅游出游合计2.56亿人次,同比增长15.7%,恢复至疫前同期75.3%;实现国内旅游收入3011亿元,增长8.2%,恢复至疫前同期58.6%。4、生态环境部:汽车污染减排将是“十四五”重点;将强化顶层设计,牵头制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,制定十四五空气质量全面改善行动计划等一系列专项规划;严格控制增量,坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,严格落实产能置换要求。5、上海加码新能源汽车产业发展,拟到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆;新能源汽车产值突破3500亿元,占全市汽车制造业产值35%以上;核心技术攻关取得重大突破,车规级芯片等网联化与智能化核心技术取得重大进展,形成完整供应链。6、中国机械工业联合会:2020年机械工业全年生产回稳向好,工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期,但行业投资低迷状态仍在延续,预计2021年机械工业营收和利润总额增速在4%左右。7、四川省拟推动白酒产业高质量发展,加快白酒制造业创新中心、产业创新中心平台建设,对成功申报省级创新中心平台按规定给予支持。8、据证券时报,今年以来,包括铜、石油在内的多种原材料价格大幅上涨,深莞地区大部分制造业企业正迎来涨价潮,面临较大成本上升压力。深圳经营一家通讯电子企业人士表示,做工厂十几年,印象中没有这么涨过。9、据21世纪经济报道,华西村党委发言人回应华西村遭挤兑传闻称,挤兑是坊间传言,传来传去就都急着来兑付,华西村资金充足,兑付没问题。10、字节跳动高层正展开新一轮人事调整。具体包括:去年底加入字节跳动的前滴滴高管陈熙或将负责今日头条业务,朱文佳将不再担任今日头条CEO。另有知情人士称,抖音与TikTok团队也在整合,已有大量TikTok员工转岗至抖音。11、新一代折叠旗舰华为Mate X2于2月25日10:08正式开售,256GB版本售价17999元,512GB版本售价18999元,在各大电商平台开售即“秒光”。12、由新华网牵头并联合GSMA、中国移动、中国电信、中国联通、工信部中国信息通信研究院等权威机构,发布了传媒行业首个5G消息应用标准——《传媒行业应用5G消息业务总体技术要求》。13、星思半导体宣布完成近4亿元Pre-A轮融资。星思半导体是一家专注于“5G万物互联连接芯片”的高科技企业,目前已在上海、南京和深圳设立总部及3个研发中心,本轮融资将全部投入到公司产品研发中。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数下跌,亿航智能跌15.4%,嘉楠科技跌15%,兰亭集势跌12.8%,物农科技跌11.9%,微美全息跌11.4%,阿里巴巴跌4.1%,京东跌3.1%,百度跌3.2%,拼多多跌4.6%。涨幅方面,中国太保涨11.9%,刷新历史新高,爱点击涨8.2%,跟谁学涨7.4%,唯品会涨6.3%,刷新历史新高。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车和理想汽车跌近10%,小鹏汽车跌8.6%。2、2020年为对冲基金东山再起的一年。专注研究对冲基金的LCH数据显示,2020年全球顶级的20家对冲基金经理为其投资者创造635亿美元收益,10大对冲基金经理薪酬总额达201亿美元。3、据研究机构Ortex统计,在截至2月23日为止的七天中,特斯拉空头已获利35亿美元。4、消息人士称,特斯拉Fremont工厂已部分关闭几天,但停产可能只是某些生产线,而不是整个工厂。消息称Model 3生产线工人已在家停工两周,原因可能在于零部件供应商,且很可能是芯片供应商(如三星)。5、推特宣称,公司目标是到2023年年底月活用户至少3.15亿,营收至少翻倍至75亿美元。6、澳大利亚议会通过要求谷歌和Facebook等为新闻内容向当地媒体机构支付费用的法律,系全球首例。此举可能引发更多全球监管行动限制科技巨头权力。7、网易2020年净收入为736.7亿元,同比增长24.4%;非公认会计准则下,归属于公司股东持续经营净利润为147.1亿元,2019年为156.6亿元。第四季度净收入为197.6亿元,同比增长25.6%;非公认会计准则下,归属于公司股东持续净利润为16亿元,2019年为30.5亿元。8、哔哩哔哩2020年总营收达120亿元,同比增长77%。其中,第四季度营收增长91%,达38.4亿元,远超市场预期;月均活跃用户增长55%,达2.02亿;在大量优质内容推动下,月均付费用户达1790万,增长103%。9、渣打集团2020年净利润7.24亿美元,同比下降69%;营收147.65亿美元,下降3%;公司拟回购2.54亿美元股票,派息9美分/股。渣打银行首席财务官表示,渣打未来三到四年内可能将办公空间削减三分之一。渣打拟到2023年让90%员工采取弹性工作制。10、唯品会2020年第四季度净利润24亿元,全年净利润59亿元,同比增长46.88%。2020年总订单量为6.92亿,同比增长22%。11、理想汽车2020年总营收为94.6亿元,同比增长3226.3%;净亏损1.517亿元,同比下降93.8%;毛利率为16.4%,2019年为0.0%。12、Beyond Meat:第四季度每股亏损0.4美元,市场预期亏损0.11美元,去年同期亏损0.01美元;第四季度营收1.02亿美元,市场预期1.05亿美元,去年同期0.98亿美元。13、戴尔科技:第四季度经调整EPS为2.70美元,市场预期2.14美元;四季度经调整营收261.5亿美元,市场预期245.2亿美元;四季度EBITDA为38.1亿美元,市场预期34.4亿美元;四季度经调整运营利润32.9亿美元,同比增长19%。

 

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