财经早餐2021年3月2日星期二

 热点聚焦  //1、工信部介绍工业和信息化发展情况时表示，将在国家层面上大力扶持芯片产业。在强烈政策预期下，A股芯片指数周一大涨逾3%。工信部部长肖亚庆还表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出“土”的价格，是恶性竞争导致的。稀土涨价预期骤起，稀土永磁板块大幅拉升，包钢股份、格林美、北方稀土等纷纷涨停。2、中国2月财新制造业PMI为50.9，虽连续第十个月位于扩张区间，但已连降三个月至2020年6月以来最低值，显示制造业复苏边际效应进一步减弱。2月生产指数和新订单指数分别录得过去十个月和九个月最低值。3、恒生指数公司史上最大改革措施落地。2022年中前将恒指成份股数目增加至80只，最终数目将固定为100只，改革还涉及到从行业选择成份股的做法。上市历史要求将缩短至三个月，此举能为指数适时纳入新上市股票提供灵活性。此外，对所有成份股采用8%权重上限。大型机构投资人表示，随着恒指中金融板块权重下调，部分基金公司或随之调仓。4、全国首例操纵市场民事赔偿支持诉讼二审胜诉，实现操纵市场民事赔偿实务领域“零的突破”。四川省高级人民法院近日对投服中心提起的全国首例操纵市场民事赔偿支持诉讼——原告杨某诉阙某等案作出二审判决，驳回一审被告上诉请求，维持原判。//  环球市场  //1、美国三大股指全线上涨。道指涨超600点，纳指涨3.01%，标普500指数涨2.38%。波音涨近6%，苹果涨5.4%，领涨道指。科技股板块在上周重挫后反弹，英特尔涨超3%，特斯拉涨超6%。区块链股大涨，嘉楠科技涨超46%。全球国债收益率的下滑，提振了市场风险情绪。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.64%，法国CAC40指数涨1.57%，英国富时100指数涨1.62%。3、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨2.41%，报29663.5点；澳洲标普200指数收涨1.74%，报6789.6点；新西兰NZX50指数收涨0.61%，报12301.81点；韩国股市因三一独立纪念日休市。4、国际油价全线走低，美油4月合约跌2.11%报60.2美元/桶，连跌两日；布油5月合约跌1.72%报63.31美元/桶。市场预料欧佩克+将在本周会议上放松原油生产限制。5、COMEX黄金期货收跌0.33%报1723.1美元/盎司，连跌五日；COMEX白银期货收涨0.76%报26.64美元/盎司。美元和美股反弹打压黄金吸引力。6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.62%报9021美元/吨，LME期锌涨0.02%报2793美元/吨，LME期镍涨0.39%报18650美元/吨，LME期铝跌1.55%报2121美元/吨，LME期铅涨0.71%报2067美元/吨，LME期锡跌8.06%报23595美元/吨，创出接近十年来最大跌幅。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌6基点报0.756%；法国10年期国债收益率跌8.6个基点报-0.100%；德国10年期国债收益率跌7.4个基点报-0.337%；意大利10年期国债收益率跌10.3个基点报0.656%，西班牙10年期国债收益率跌9.8个基点报0.319%，葡萄牙10年期国债收益率跌9.3个基点报0.216%。8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.041%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.129%，3年期美债收益率跌2.9个基点报0.255%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.701%，10年期美债收益率涨1.5个基点报1.422%，30年期美债收益率涨4个基点报2.195%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报91.0173，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.21%报1.2049，英镑兑美元跌0.02%报1.3926，澳元兑美元涨0.85%报0.7772，美元兑日元涨0.21%报106.77，美元兑加元跌0.74%报1.2646，美元兑瑞郎涨0.71%报0.915，离岸人民币兑美元涨123个基点报6.469。

//  宏观  //

1、商务部印发《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》，从五个方面提出二十二条具体举措，布置今年稳外资工作。通知指出，深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，推动引资与引技引智引才相结合，编制《“十四五”利用外资发展规划》。2、“十三五”时期，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。工信部指出，我国经济长期向好基本面没有改变，2021年工业经济发展趋势总体向好；“十四五”要全面放开一般制造业，有序放开电信领域外资准入限制，吸引更多外资高端制造业项目落地。3、央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼100亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种上行6.2bp报2.154%，7天期上行0.2bp报2.216%，14天期下行10.8bp报2.22%，1个月期下行1.8bp报2.701%。4、央行公告，2月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.95%，期末余额53500亿元。对金融机构开展常备借贷便利操作共34亿元，均为7天期。三大政策性银行净归还抵押补充贷款246亿元；期末余额为32104亿元。5、全国首家个人破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署3月1日正式揭牌成立。从当日起，《深圳经济特区个人破产条例》正式实施，这是我国首部个人破产法规。6、上海“新基建”2021年重点工作公布，涵盖5方面26项任务，并持续推进8项保障措施，包括新建1万个5G宏基站，新建公用桩、私人桩、专用桩3万个等。7、国家卫健委：2月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例（四川9例，广东6例，北京2例，上海2例）；新增无症状感染者13例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、商务部表示，研究完善外国投资者对上市公司战略投资管理制度，放宽外国投资者战略投资上市公司资质条件、持股比例、持股锁定期等要求。2、A股大幅反弹，3月迎来“开门红”。上证指数收涨1.21%报3551.4点，深证成指涨2.41%，创业板指涨2.77%。机构抱团股反攻，宁德时代、比亚迪等大涨。半导体股活跃，华润微、国科微均涨12%左右。白酒板块企稳，五粮液涨3.22%，贵州茅台涨1.66%。苏宁易购复牌涨停。两市成交金额8732亿元。北向资金净买入37.86亿元，结束连续3日净卖出。爱尔眼科获净买入4.89亿元居首，药明康德遭净卖出5.55亿元最多。3、调查显示，投资者对A股后市看法分歧较大。更多人倾向于认为，白马股仍然估值偏高，还会调整。部分公募基金认为，市场主逻辑将回到业绩驱动上来，有望维持均衡风格，可结合政策重点、行业景气度及估值等因素，选择基本面较好、价格仍合理板块和股票。4、港股震荡收高，恒生指数涨1.63%报29452.57点，科技股强势反弹，恒生科技指数涨3.85%，美团大涨近8%，腾讯控股涨超5%，京东集团涨4%。医药、电讯、消费股走强，阿里健康涨逾9%，比亚迪股份涨8%，中国移动涨近5%。大市成交2092亿港元；南向资金净买入0.84亿港元，中国移动获净买入11.19亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出4.74亿港元最多。5、科创板2020年“成绩单”出炉。财务数据显示，2020年科创板上市公司共实现营业收入3314.67亿元，同比增长15.56%；实现净利润461.66亿元，增长59.92%。集成电路行业下游需求旺盛使得半导体行业景气度持续走高，26家公司净利润增幅达154%。6、邮储银行300亿定增申请获证监会审核通过。据此前定增预案，该行拟面向控股股东邮政集团，非公开发行A股股票数量不超过54.05亿股，募资金额不超过300亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。7、华讯投资12名高管被深圳警方逮捕，涉案高达27亿元。股转系统向华讯投资发送问询函，从6大方面要求其对该事件及影响作进一步详细说明。与此同时，大连证监局决定对该公司采取责令改正并暂停新增客户六个月行政监管措施。8、知情人士称，香港富豪郑志刚旗下新世界发展正计划通过在美国上市一家特殊目的收购公司（SPAC）来筹集资金，成为最新一位加入SPAC融资热潮的香港大亨。9、富士康已联合高瓴完成对AutoCore.ai Pre-A轮投资。从拜腾、吉利、菲斯克到AutoCore.ai，富士康30天内在汽车领域已完成“四连击”。10、海底捞预期2020年净利润约为2.35亿元，同比下降约90%。净利润大幅下降主要受到疫情影响，因美元兑人民币汇率波动而出现净汇兑损失约2.35亿元人民币，其中绝大多数为未实现的汇兑损失。11、消息人士称，科济药业计划在港上市，集资约3亿美元，联席保荐人为高盛及瑞银。12、美迪凯周二登陆科创板。中望软件开启申购，申购代码：787083；发行价：150.50元/股；发行市盈率：119.49倍；申购上限：3500股。

//  金融  //

1、据第一财经，知情人士称，我国首批个贷不良资产包竞标中，国厚和广西广投AMC以债权本金2-5折的成交价竞得银行合计数千万元个贷不良资产包。2、据上证报，银保监会近日向各大保险公司下发通知，要求在去年第四季度偿付能力数据基础上，测算六类压力情景下偿付能力相关指标变化。此举旨在测试保险公司在更多极端环境冲击下保险公司抗压能力。3、监管部门近日向各保险公司下发通知称，为进一步夯实法人监管基础，完善非现场监管机制，监管部门拟对保险公司负责投资业务高管人员情况进行汇总统计。4、上海银保监局2020年对辖内26家保险中介机构做出行政处罚，出具47份行政处罚决定书；2021年将加大对市场乱象和机构合规情况检査力度，出台实施《上海保险专业中介机构合规管理暂行办法》，以有效的合规抓手，推动中介市场持续健康发展。

//  楼市  //

1、深圳住建局发布的二手房指导价，已在各个环节推行。有消息称深圳以房产为抵押的经营贷口子被收紧，抵押房产也要执行住建局发布的指导价，该指导价比评估公司发给银行评估价更低。深圳有两家银行已实施，预计其他银行也将仿效。2、北京市住建委制定2021年房地产市场执法检查工作安排，将重点查处无证售房、违反预售资金监管、捆绑销售和违规分销、信贷资金违规使用及借学区房等炒作房价等九方面问题。3、涉无证售房、合同不平等条款等问题，北京多家知名房企被查处。根据在检查过程中发现的网络平台违规发布房源和开发企业违规使用分销渠道问题，安居客、58同城、房天下、贝壳找房等网络平台以及中原、和硕等销售机构被约谈。4、中指院数据显示，全国楼市2月整体成交下滑，其中，三线城市降幅明显。一线城市整体环比下降29.33%，广州降幅较大，约为46%；上海居二位，降幅为34%，深圳降幅22.2%，位列第三。5、地产咨询公司CoreLogic发布数据显示，澳大利亚2月房价环比上涨2.1%，创2003年8月以来最大涨幅，创纪录的低利率和政府刺激措施吸引更多买家进入房地产市场，引发对市场过热担忧。

//  产业  //

1、我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超过550万辆。工信部表示，下一步要进一步提高标准、加强质量监管以及促进电动化和智能网联融合，要健全充电、停车等环保各项措施，提高公共交通电动化水水平。2、2020年我国集成电路销售收入达8848亿元，平均增长率达20%，为同期全球产业增速3倍。工信部指出，芯片产业是一个全球性产业链，需要在全球范围内加强合作；要有序推进5G网络建设，加快6G布局。3、“十四五”期间特高压工程建设将加快推进。国家电网发布“碳达峰、碳中和行动方案”提出，“十四五”期间，新增跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达50%。4、市场监管总局等三部门发文，支持促进餐饮节约相关国家标准快速立项；加快修订《餐饮企业质量管理规范》《旅游度假区等级划分》《旅游景区质量等级的划分与评定》等国家标准，在标准中增加反对餐饮浪费相关技术要求。5、C919客机全球首单正式落地，年内交付首架。东方航空集团与中国商飞正式签署C919大型客机购机合同，为国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。6、澳门博彩监察协调局发布数据显示，2月博彩收入同比飙升135.6%至73.12亿澳门元。1-2月累计153.36亿澳门元，同比下降39.2%。7、浙江首例“人工心脏”植入术成功，金属血液泵替代左心室。由重庆一家医疗器械公司生产的国内首款人工心脏 “永仁心”去年8月获国家药品监督管理局上市批准。8、第一商用车网发布消息称，根据初步掌握数据，2月我国重卡市场预计销售各类车型超过11万辆，同比大幅增长约200%。9、合肥美的电冰箱有限公司发布涨价通知函称，因原材料持续上涨，决定自3月1日起对美的冰箱产品价格体系上调10-15%。10、中国第一家GPGPU高端芯片及高性能算力系统提供商——天数智芯完成C轮12亿元融资，填补国内GPGPU云端训练高端芯片市场空白。该轮融资由沄柏资本和大钲资本联合领投，粤民投资管及联通资本跟投。11、北京忆恒创源科技有限公司宣布完成数亿元E轮融资，由超越摩尔基金、长江招银基金联合领投，CPE、国新国同等跟投。本轮融资将用于进一步加速Memblaze在智能化应用场景数据存储与处理的布局。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨46.8%，荔枝涨23%，微美全息涨18%，途牛涨15.9%，亿邦通信涨15.7%，哔哩哔哩涨14.8%，拼多多涨8.8%，京东涨4.4%，百度涨4.3%。跌幅方面，秦淮数据跌14.6%，灿谷跌6.4%，精锐教育跌5.7%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.8%，小鹏汽车涨4.1%，理想汽车涨1.9%。2、蔚来：2020年第四季度交付新车17353辆，营收66.4亿元，去年同期28.48亿元；每ADS亏损0.93元，市场预期亏损0.7元；2020年去年营收为162.58亿元，去年同期78.25亿元；每ADS亏损4.74元，去年同期亏损11.08元；预计第一季度交付新车20000-20500辆，营收73.8亿元-75.6亿元。3、苹果：截至3月1日，苹果在美国的所有门店恢复营业，为2020年3月以来首次。4、特斯拉上海超级工厂有望再度扩建。上海市土地交易市场官网挂出一则土地出让公告，该地块总占地面积46.11万平方米，准入产业类型为新能源车整车制造，投资强度不低于14925元/平方米。该地块邻近特斯拉上海超级工厂。5、百度股东大会通过1拆80普通股拆股计划。百度董事会批准将其美国存托股票（ADS）所代表的A类普通股比例从每10股ADS代表1股A类普通股，更改为每1股ADS代表8股A类普通股，自3月1日起生效。分析称，百度此时选择拆股，可能是在为回港二次上市做准备。6、截至2月19日，迄今在美国各大交易所近770亿美元IPO中，通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并实现上市占比达63%。7、日本汽车经销商协会发布数据显示，由于全球芯片短缺，日本2月汽车销量（包括轿车、卡车和公共汽车）同比下降2.2%，为五个月来首次下滑。8、软银与WeWork联合创始人诺伊曼及该公司委员会达成16亿美元和解协议，这意味着软银将完全掌控WeWork，诺伊曼将离开公司。9、雷诺集团调整中国组织架构，前大众汽车高管苏伟铭正式加盟成为雷诺中国区CEO，向雷诺集团首席执行官卢卡•德•梅奥汇报。该组织调整旨在加强雷诺集团在中国市场战略地位。10、Zoom：第四财季营收8.83亿美元，市场预期8.12亿美元，去年同期1.88亿美元；第四财季每股盈利0.87美元，市场预期0.47美元，去年同期0.05美元。