财经早餐2021年3月23日星期二

//  热点聚焦  //

1、国务院领导人谈中国经济增速与质量时表示，把今年预期目标设定为6%以上，不仅考虑到当前经济增长是恢复性的，要进一步巩固发展基础，也是考虑同明年、后年目标平稳衔接。6%以上并不低，也是开了口子的，实际运行中可能会更高一些。不是在定计划，是引导预期。中国经济在保持平稳增长同时，要努力提质增效，这就需要有比较充分的就业、持续增长的居民收入、不断改善的生态环境，促进经济结构进一步优化、劳动生产率持续提升。2、国务院领导人指出，今年城镇新增劳动力约1400万人，就业压力仍然很大，要保证1100万人以上就业，将经济增速保持在合理区间。需要平衡好增长、收入、就业之间关系，也不能以高耗能、高污染来换取经济增长。与此同时，还要努力提高市场主体活跃度和效益，持续推动城镇化进程，释放巨大的内需潜力，增强消费对拉动经济作用。3、LPR连续11个月不变。3月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。业内认为，中国央行降息、降准概率不大，加息、升准概率也不大。4、腾讯入股千亿私募巨头高毅资产刷爆资管圈。上海高毅投资管理有限公司发生工商变更，新增林芝腾讯投资管理有限公司、珠海高骋管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东。高毅资产表示，腾讯此次入股高毅资产GP（执行事务合伙人）——上海高毅投资管理有限公司。至于高毅资产，目前腾讯是持有少数股份财务投资人，无董事席位，不参与公司投资。5、面对通胀压力骤增与资本外流冲击，越来越多新兴市场国家不得不选择紧急加息，巴西、土耳其、俄罗斯三大新兴市场国家近日先后选择加息。土耳其金融市场周一动荡不宁，陷入“股债汇”三杀：股市熔断、10年期国债收益率创历史最大跌幅、里拉一度大跌17%。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线上涨，道指涨0.32%报32731.2点，标普500指数涨0.7%报3940.59点，纳指涨1.23%报13377.54点。热门中概股多数下跌，雾芯科技跌逾47%，荔枝跌逾17%；新能源汽车股多数上涨，理想汽车涨逾2%，小鹏汽车涨逾1%，而蔚来跌逾1%；大型科技股多数上涨，苹果公司涨逾2%；区块链概念股普遍下跌，基建股涨跌不一，银行股全线走低。2、欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.25%报14657.21点，法国CAC40指数跌0.49%报5968.48点，英国富时100指数涨0.26%报6726.1点。3、土耳其伊斯坦堡100指数收跌9.8%，创2013年6月以来最大单日跌幅。4、亚太股市主要股指多数收跌，日经225指数跌2.07%，报29174.15点；韩国综合指数跌0.13%，报3035.46点；澳洲标普200指数涨0.66%，报6752.5点；新西兰NZX50指数跌1.49%，报12329.09点。5、COMEX黄金期货跌0.18%报1738.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.85%报25.835美元/盎司；美股上涨削弱了黄金的吸引力，另外土耳其里拉贬值可能会使该国黄金需求减弱，土耳其是黄金的主要买家之一。6、NYMEX原油跌0.24%，报61.29美元/桶；ICE布油跌0.19%，报64.23美元/桶。市场再度担忧欧洲的封锁措施可能减缓预期中的油品需求复苏步伐。7、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.81%报9130美元/吨，徘徊于近十年高位附近；LME期锌涨1.48%报2879美元/吨，LME期镍涨0.96%报16455美元/吨，LME期铝涨0.38%报2274美元/吨，LME期锡涨0.76%报25870美元/吨，LME期铅涨0.97%报1977.5美元/吨。8、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.01%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.327%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.869%，10年期美债收益率跌3个基点报1.699%，30年期美债收益率跌3.5个基点报2.398%。9、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.4基点报0.811%；法国10年期国债收益率跌1.4个基点报-0.064%；德国10年期国债收益率跌1.8个基点报-0.314%；意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报0.645%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.334%，葡萄牙10年期国债收益率跌1个基点报0.214%。10、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报91.80，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.1933，英镑兑美元跌0.04%报1.3866，澳元兑美元涨0.05%报0.7745，美元兑日元跌0.03%报108.845，美元兑瑞郎跌0.62%报0.9234，离岸人民币兑美元几乎持平报6.5074。

//  宏观  //

1、中共中央、国务院印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出，脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善。2、韩正在中国发展高层论坛上表示，中国一定会践行承诺，采取有力举措，优化产业结构和能源结构，深化能源和相关领域改革，转变用能方式，提升生态碳汇能力，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。中国将继续同各国加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推动世界经济早日走出危机阴影。3、商务部国际司司长余本林透露，中国已完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准，成为率先批准协定的国家。与此同时，泰国也已批准协定，RCEP所有成员国均表示，将在今年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。4、国家发改委提高外商投资项目办理《国家鼓励发展的内外资项目确认书》便利度，投资总额3000万美元及以上、且3亿美元以下的鼓励类外商投资项目确认书办理，下放给省级发展改革部门；投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目确认书无需再向国家发改委备案。5、商务部等六部门发布通知，将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。6、国家发改委环资司召开碳达峰、碳中和专家座谈会，与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件。环资司将进一步深化论证研究，加快推进碳达峰、碳中和顶层设计相关工作。7、央行周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行8.3bp报2.052%，14天期上行17.2bp报2.469%。8、香港一季度出口指数为39，环比上升2.8个百分点，所有主要行业出口信心全面上升，其中以珠宝及玩具反弹力度最为强劲。分析称，虽然香港出口指数连续四季度上升，但仍处于50以下收缩领域，反映港商对近期出口前景持审慎乐观态度。9、国家卫健委：3月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例7例，均为境外输入病例（上海3例，福建2例，辽宁1例，广东1例）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、A股全线回暖，碳中和概念成“最强音”，南网能源等13只概念股涨停。部分机构抱团股逆市下跌，恒力石化一度跌停。上证指数收涨1.14%报3443.44点，深证成指涨1.14%，创业板指涨1%，科创50涨0.93%，万得全A涨1.23%。两市成交7599亿元，北向资金净买入71.63亿元。京东方A获净买入11.82亿元居首，中国中免遭净卖出3.62亿元最多。2、据上证报，四川省搭建“国资监管大格局”构想正进入加速落地期。四川国资旗下四川路桥、四川成渝、深冷股份三家A股公司齐发公告，提示控股股东筹划战略重组。受此消息影响，三家公司股票在二级市场表现“积极”，纷纷收涨。3、恒生指数收跌0.36%报28885.34点，恒生科技指数跌0.5%。消费品板块跌幅较大，泡泡玛特跌近10%。电力股走强，中广核能源大涨11%。科技股涨跌互现，网易、比亚迪电子涨近5%；舜宇光学科技跌5%，美团跌3.7%。大市成交1342亿港元，南向资金净买入4.41亿港元。腾讯控股获净买入7.36亿港元居首，美团遭净卖出11.31亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.74%，报16189.22点。4、上交所挂牌上市的ETF市值规模突破一万亿元。数据显示，2020年沪市ETF成交总金额为10.68万亿元，较2019年底增长56.6%，占境内ETF市场总成交额82.2%。沪市ETF份额规模持有以机构投资者为主，ETF持续引导长期资金入市。5、“零售之王”招商银行2020年交出一份可圈可点的年度成绩单：零售AUM（管理客户总资产）增长破万亿、核心存款增长破万亿、银行市值破万亿。该行还首次提出要打造“大财富管理价值循环链”的概念。6、据证券时报，万通发展控股股东嘉华东方控股（集团）日前被公安部门立案侦查，与涉嫌高利转贷有关，涉案资金规模达数亿元级别，属特大案件。7、百度集团拟于周二在港交所挂牌上市，发行价252港元，香港公开发售部分获112倍超额认购。由于吸引超额认购，百度根据回拨机制，将分配给香港散户投资者股份数量从475万股增加至1140万股。8、国内电动汽车三巨头雇佣投行筹备在港上市事宜。知情人士称，蔚来汽车正与瑞信和摩根士丹利合作，准备在香港二次上市，同时也考虑在A股上市。小鹏汽车正与美国银行和摩根大通就上市计划进行合作，理想汽车正与高盛和瑞银进行合作。9、蓝光和骏向碧桂园物业香港转让其持有的蓝光嘉宝1.16亿股股份，转让价款为49.6428亿元人民币的等值港元。碧桂园物业香港拟将蓝光嘉宝从港交所除牌。10、腾讯云与中国传媒集团、文网亿联签订战略合作协议，并发布上网服务的一站式解决方案——“腾讯云咖”，助力武汉“电竞之城”的打造。腾讯云将联合合作伙伴投资200亿，用于边缘计算节点建设、算力资源提供等。11、传汇丰展开新一轮裁员行动。知情人士表示，汇丰将裁减合规部门人手，香港及新加坡合规部将会是重灾区，涉及员工数目最少逾100人，部分职能将移师广州。12、消息称安居客计划今年在香港进行IPO，将募资至少10亿美元。13、九联科技周二上市，四只新股开启申购。恒宇信通申购代码：300965；发行价：61.72元/股；发行市盈率：49.97倍。昀冢科技申购代码：787260；发行价：9.63元/股；发行市盈率：22.28倍。芯碁微装申购代码：787630；发行价：15.23元/股；发行市盈率：39.76倍。富信科技申购代码：787662；发行价：15.61元/股；发行市盈率：19.11倍。14、今年以来截至3月22日，有8家A股上市公司退市，分别是营口港、退市刚泰、*ST工新、*ST秋林、退市金钰、*ST通航、*ST成城和*ST宜生。其中，*ST成城、*ST宜生、退市刚泰、退市金钰均因股价低于面值而退市。

//  金融  //

1、人社部披露，截至2020年底，企业年金积累基金规模2.25万亿，实际运作资产2.21万亿，同比均增超25%。2020年，企业年金基金投资收益达到1931亿元，同比大幅增长53.51%；平均收益率10.31%，同比提升2.01个百分点。2、春节后，截至3月19日，已有两成偏股型基金回撤幅度超过20%。在此情况下，投资江湖上被戏称为抄底法则的“淡水泉时刻”，逐渐成为投资人热议点。统计显示，对于一些知名基金经理管理的产品，若按“淡水泉时刻”法则买入并长期持有，有较大几率获利。3、广发基金公告，3月23日起广发价值领先混合型基金暂停投资者单日单个基金账户通过申购合计超过100万元的大额业务。3月份以来，限购的主动权益类基金数量已多达47只（份额合并计算），绝大多数在今年股市巨震中表现亮眼。4、银保监会人身险部向各人身险公司下发《关于提供佣金制度有关材料的函》，全面启动人身险行业佣金制度调研工作，对佣金制度长期存在的问题来一次全面大摸底。5、据证券时报，近期市场震荡加剧，不仅新发基金遇冷、“日光基”难觅踪迹，还有不少基金发布公告宣布基金清算。据统计，今年以来，已有35只基金发布清算公告，其中，债券型基金有15只，占比接近半数。

//  楼市  //

1、住建部副部长倪虹强调，要有效增加保障性租赁住房供给，规范发展长租房市场，落实土地、财税、金融支持政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。2、贝壳研究院发布3月重点城市主流房贷利率简报显示，3月，60个主流城市首套房贷利率为5.34%，较2月有所增加，平均放款周期为49天，较2月也有所延长。3、成都再出房产新政，要求登记购房人数在当期准售房源数3倍及以上的项目，所购商品住房限售期限由3年延长到5年；建立二手住房成交参考价格发布机制，将“法拍房”纳入限购限售。4、据21世纪经济报道，浙江要求各金融机构对2020年以来发放的房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等业务进行全面自查，并报送自查和整改报告。对于房贷占比提升异常金融机构，金融管理部门将予以重点关注，并采取相应措施。5、近一周以来上海学区房市场情绪有所降温，客户明显变少，带看量和成交量均下滑，但挂牌价整体没有变化。分析称，教育新政未来可能有效降低部分区域学区房过热情况，但不大可能出现猛跌现象，而是会慢慢走向价值回归。根据新政，上海所有重点高中都要拿出一大部分招生名额，按照各区中考人数比例，分配到各区。6、距离深圳二手房参考价新政出台已过数周。走访深圳二手房市场发现，不少中介门店门可罗雀，有些二手房门店已熬不下去，选择歇业关门。据深圳市房地产中介协会的数据统计，2月份深圳二手房网签量5272套，环比1月的8971套网签数据，近乎腰斩。

//  产业  //

1、电子烟将迎强监管。工信部指出，将电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行，将大幅度提升电子烟监管效能，有效规范电子烟生产经营活动，解决电子烟存在的产品质量安全风险等问题，切实保障消费者合法权益。2、四部门发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，明确投资理财、网络购物等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围，要求其运营者不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。3、据经济参考报，“十四五”时期，先进制造业集群的建设与发展将全面提速。工信部通过集群竞赛的方式，围绕新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等重点领域，遴选25个先进制造业集群作为重点培育对象。4、工信部副部长王志军带队赴超高清视频（北京）制作技术协同中心和北京旷视科技有限公司开展调研考察，强调要加速人工智能与实体经济深度融合，发挥标准先行作用，推动打造开源生态，支持企业做大做强。5、市场监管总局召集中国乳制品工业协会及伊利、蒙牛、光明、飞鹤等12家大型乳企相关负责人，以视频会议形式召开乳制品质量安全提升工作会议，督促乳品企业“言必信、行必果”，进一步推进乳制品质量安全提升。6、海南省知识产权局已草拟《三亚崖州湾知识产权特区建设方案》，将会同农业、法院等部门，加紧在三亚探索建设知识产权特区。7、山东日前印发《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》提出，研究制定建设世界一流海洋港口指标体系，2021年全省沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到17.5亿吨、3350万标箱。8、华为开发者大会2021将于4月24日-26日召开，届时将开设深圳主会场及全球70余个分会场。9、快手正式进军二手电商，并首秀成绩单：电商二手业务于2020年12月底开启，过去3个月，已吸引超过1000个专业主播入驻，累积订单超过63万。10、能源物联网EIoT及能源新零售平台“能链”宣布完成新一轮两亿美元战略融资，由贝恩资本领投，老股东愉悦资本继续跟投，华兴资本担任独家财务顾问。11、“众言科技”宣布完成1.8亿元C+轮融资，本轮融资由IDG资本、前海母基金、中青旅红奇基金共同领投，元禾控股跟投。众言科技旗下子公司包括调研平台“问卷网”及客户体验管理平台“倍市得”。