财经早餐2021年4月27日星期二

//  热点聚焦  //

1、中办、国办印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，鼓励通过政府管控或设定限额，探索绿化增量责任指标交易等方式，合法合规开展森林覆盖率等资源权益指标交易。健全碳排放权交易机制，探索碳汇权益交易试点。健全排污权有偿使用制度，拓展排污权交易的污染物交易种类和交易地区。2、海南自贸港建设又迎一重磅政策。商务部等二十部门联合发文，聚焦海南自贸港货物贸易自由便利和服务贸易自由便利两大方面，明确28项政策措施。其中，13项围绕推进货物贸易自由便利进行制度安排，15项聚焦服务贸易自由便利设计政策举措。3、A股突发大跳水，白酒券商猛砸盘。上证指数收跌0.95%报3441.17点，深证成指跌0.89%，创业板指跌0.84%，科创50涨0.23%，万得全A跌0.84%。上海机场董事长称，免税消费购买力发生变化，红利难以为继，股价跌超5%。华为出手卖车，小康股份收获“6日5板”。印度新冠疫情肆虐，A股医药股掀涨停潮。两市成交额突破9000亿元，北向资金净买入32.04亿元。隆基股份获净买入6.42亿元居首，贵州茅台、五粮液均遭净卖出逾5亿元。4、国家市场监管总局根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。美团表示，将积极配合调查，严格落实相关规定。目前公司业务一切正常。

//  环球市场  //

1、美国三大股指涨跌不一，纳指创收盘历史新高。道指跌0.18%，标普500指数涨0.18%，纳指涨0.87%。道指成分股中，宝洁公司跌超2%，可口可乐跌1.5%，美国运通涨超4%。科技股普涨，苹果涨0.3%，特斯拉涨1.2%。WSB概念股普涨，维视图像涨47%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.11%报15296.34点，法国CAC40指数涨0.28%报6275.52点，英国富时100指数涨0.35%报6963.12点。3、亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.36%，报29126.23点；韩国综合指数涨0.99%，报3217.53点；澳洲标普200指数跌0.21%，报7045.6点。新西兰因澳新军团日休市一日。4、国际油价全线走低，美油6月合约跌0.27%报61.97美元/桶，终结两连涨；布油6月合约跌0.48%报65.79美元/桶。油价下滑，受印度等国新冠疫情迅速升温拖累。5、COMEX黄金期货收涨0.19%报1781.1美元/盎司，终结两连跌；COMEX白银期货收涨0.79%报26.28美元/盎司。交易员等待本周的美联储货币政策会议结果与声明。6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.37%报9778美元/吨，LME期锌涨2.63%报2927美元/吨，LME期镍涨1.74%报16680美元/吨，LME期铝涨1.67%报2404美元/吨，LME期锡涨1.38%报27150美元/吨，LME期铅涨0.97%报2078美元/吨。铜价触及2011年以来高位，全球经济复苏提振工业金属。7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.754%；法国10年期国债收益率涨0.3个基点报0.082%；德国10年期国债收益率涨0.6个基点报-0.255%；意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报0.797%；西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.399%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.399%。8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.18%，3年期美债收益率涨0.9个基点报0.35%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.834%，10年期美债收益率涨0.8个基点报1.572%，30年期美债收益率涨0.7个基点报2.244%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报90.8405，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.1%报1.2086，英镑兑美元涨0.16%报1.3902，澳元兑美元涨0.69%报0.78，美元兑日元涨0.19%报108.085，美元兑加元跌0.65%报1.2397，美元兑瑞郎涨0.08%报0.9143，离岸人民币兑美元涨172个基点报6.4725。

//  宏观  //

1、十三届全国人大常委会第二十八次会议在京举行，继续审议乡村振兴促进法草案、反食品浪费法草案、个人信息保护法草案、海南自由贸易港法草案等。会议听取海南自由贸易港法草案修改情况的汇报。草案二审稿增加强化口岸建设和监管规定；对境外与海南自由贸易港之间货物和物品进出口，明确以自由进出为原则、负面清单管理为例外的管理原则；实行最严格生态环境保护制度等。2、国务院领导人要求，以严实深细作风确保减税降费等各项政策落实到位，促进市场主体恢复元气增添活力。强化财政资金全过程、全方位监控，更好发挥财政资金直达机制惠企利民作用。精准有效落实金融惠企政策，强化金融监管，深挖严查金融风险背后的腐败问题。3、央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行5.7bp报2.075%，7天期上行4.6bp报2.246%。4、国际货币基金组织（IMF）亚太部助理主任黑尔格•贝格尔表示，中国在亚洲和全球经济复苏中发挥着重要作用。IMF预计今年亚洲经济将增长7.6%，中国经济增速预期为8.4%。5、四大一线城市一季度经济“成绩单”出炉：从GDP总量来看，依然维持“上北深广”格局；从增速来看，广州成绩最优异，GDP两年平均增速达5.6%；深圳工资性收入大幅增长，人均可支配收入水平首次超过北京。6、国家卫健委：4月25日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增无症状感染者18例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗22490.1万剂次。 

//  国内股市  //

1、社部透露，截至3月底，所有省份均启动基本养老保险基金委托投资，合同规模为1.25万亿元，到账金额1.07万亿元。从A股上市公司一季报已披露信息来看，26只个股出现养老金身影，三峡水利、健民集团、恒源煤电等19只个股获增持；健康元、大族激光遭减持；七匹狼、珠江啤酒、海格通信等未现变动。
2、据21世纪经济报道，交易所发文定性“最终持有人”，部分外资股东IPO穿透核查更为便利。近日科创板、创业板上市审核中心均发布《关于股东信息核查中“最终持有人”的理解与适用》，对IPO股东穿透审核过程中，哪类主体可以被视为最终持有人进行说明。如果中介机构能以适当核查方式确认外资股东出资人不存在境内主体，并充分论证该外资股东入股发行人价格不存在明显异常，可将该外资股东视为“最终持有人”。3、恒生指数收跌0.43%，报28952.83点。恒生科技指数涨0.21%，恒生国企指数跌0.78%。消费、汽车股跌幅居前，长城汽车跌逾7%。电子烟概念爆发，中国波顿涨近25%，华宝国际涨逾11%。大市成交1474.8亿港元，南向资金净买入19.81亿港元。腾讯控股获净买入9.07亿港元居首；中芯国际遭净卖出1.55亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.57%，报17572.29点。4、中金公司指出，市场整体可能仍然处在“磨底期”，但已出现一些估值较为合理、产业发展中长期向好的投资机会值得逐步布局，包括自动驾驶主题、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏、半导体硬件科技等。5、福建省与中国华电、中国电子信息、中国船舶、中国石油化工等45家中央企业签署项目合作协议，投资总额2861.84亿元。6、招行提“大零售”新目标：未来五年零售每年获客1500万，AUM复合增速两位数。一季度招银理财收入约10亿元，同比增长10%左右。招银理财管理规模4月继续增长，已有2.8万亿元，整体上趋势比较好。7、消息称台积电将在内地投资28亿美元以增加汽车芯片产能。台积电将在南京建设新的生产线，以在2023年之前提高产能，满足日益增长的28纳米汽车芯片需求。8、腾讯高级执行副总裁汤道生表示，腾讯核心能力是“连接”，因此早年不会做手机，现在也不会做整车汽车，但是会从软件方面给予行业支持。9、哪吒汽车宣布启动D轮融资，融资额约30亿元，互联网安全公司360战略领投此轮融资，在完成全部投资后，360有望成为哪吒汽车第二大股东。10、长城汽车目前确实面临芯片供应紧张的情况，相关人员称影响相对可控。对于未来是否要进行芯片自主研发以避免代工厂涨价或停产造成的被动局面，长城汽车表示，自主研发成本较大，目前还没有更多此方面计划。11、国家电网有限公司董事长辛保安到宁德时代调研。辛保安表示，国网公司和宁德时代成立的合资公司国网时代是储能应用很好的探索，要起好步，要做好选点和考虑好盈利模式，起到示范作用，可以复制推广，做好市场。12、百度执行副总裁沈抖表示，截至目前，百度App月活用户达到5.6亿，百家号创作者数达420万；智能小程序数量达66万，月活用户数达4.2亿，覆盖行业271个。13、中红医疗、苏文电能及味知香三只新股周二上市交易。博众精工开启申购，申购代码：787097；发行价：11.27元/股；发行市盈率：15.97倍；申购上限：7500股。

//  金融  //

1、网络借贷风险专项整治工作领导小组会议要求，高度警惕各类违法违规互联网金融活动死灰复燃，持之以恒做好网贷存量风险处置工作。要加大正常退出机构风险化解力度。持续加大监测力度，严禁停业机构开展新的网贷撮合业务。2、央行召开2021年调查统计工作电视会议，要求强化对重点领域风险监测和评估，助力防范化解金融风险。扎实做好金融统计数据生产、报送和分析工作，为宏观经济调控提供支持、服务和保障。3、央行数字货币研究所副所长狄刚表示，数字人民币是由央行发行的法定货币，具有法偿性，我国境内任何单位和个人在具备接受条件的情况下都不得拒收。4、央行公布数据显示，截至3月末，全国共有小额贷款公司6841家；贷款余额8653亿元，一季度累计减少212亿元。5、2020年天弘基金实现净利润26.44亿元，同比增长19.42%。2019年排名第二的易方达2020年净利润出现跨越式增长，大增59.27%至27.5亿元，盈利排名超越天弘基金，成为行业最赚钱公司。6、3月末上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额19.6万亿元，同比增长13.72%；银行业金融机构本外币总负债余额18.78万亿元，增长13.97%。

//  楼市  //

1、六部门联合印发《关于加强轻资产住房租赁企业监管的意见》，要求各地加强住房租赁企业从业管理，开展住房租赁资金监管，禁止套取使用住房租赁消费贷款，合理调控住房租金水平。企业单次收取租金超过3个月，或单次收取押金超过1个月的，应纳入住房租赁资金监管账户。2、据任泽平测算，2018年中国住房市值321万亿元，是GDP的3.6倍，占股债房市值71%。与发达国家相比，中国住房市值及与GDP、股债房市值比例均较高，但人均住房市值低。任泽平认为，城市层面住房市值与GDP比例高低与该城市房地产风险大小并无明显联系。

//  产业  //

1、三部门联合开展系统化全域推进海绵城市建设示范工作，中央财政对示范城市给予定额补助。示范城市应统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市防洪排涝设施建设等，全域系统化建设海绵城市。2、三部委出台“十四五”期间支持科普事业发展进口税收政策，自2021年1月1日至2025年12月31日，对科技馆等科普单位进口科普影视作品及国内不能生产或性能不能满足需求的科普仪器设备等科普用品，免征进口关税和增值税。3、工信部就移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定征求意见，强调不得从事超出用户同意范围或者与服务场景无关的个人信息处理活动；对未按要求完成整改或反复出现问题、采取技术对抗等违规情节严重的App，将直接下架，且下架后40个工作日内不得通过任何渠道再次上架。4、工信部部长肖亚庆：要注重挖掘产业链存量潜能，在产业优势领域精耕细作，加快关键技术、设备、材料攻关，着力增强核心竞争力，搞出更多“独门绝技”，培育更多产业链领军企业。5、七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，自5月25日起施行。国家市场监管总局副局长甘霖表示，下一步要把网络直播“人、货、场”，“台前幕后”各类主体，“线上线下”各项要素都纳入监管范围。6、商务部会同工信部发起的新能源汽车下乡活动，将于4月29日在江苏溧阳正式启动。商务部消费促进司司长朱小良表示，今年汽车促消费活动更加注重城乡兼顾，着力释放农村和三、四线城市汽车消费潜力。7、农业农村部：“十四五”时期，我国将围绕确权、赋权、活权，进一步建立健全归属清晰、权能完整、保护严格、流转顺畅的现代农村产权制度。8、国家邮政局副局长刘君表示，我国邮政快递行业经济总量已经突破万亿，近十年每年都在以3-5倍GDP增速高速推进，到今年底中国快递总量预计突破千亿件。9、教育部公示11个全国青少年校园足球改革试验区名单，包括沈阳市、牡丹江市、南京市、合肥市、福州市、烟台市、开封市、湖北省、柳州市、达州市、张掖市。10、中国移动总经理董昕预计，未来五年我国数字新基建直接和带动投资将超过15万亿元，其中5G超过7.5万亿元，大数据中心超5万亿元；预计到2025年我国数据规模占全球比重将超过1/4，人工智能相关核心产业规模超过4000亿元。11、深圳计划加快推进5G全产业链高质量发展，努力实现5G网络设备芯片的国产化自主可控。计划连续5年每年投入10亿元用于支持5G产业发展，支持社会资本发起设立100亿规模5G产业发展基金。12、海杰亚（北京）医疗器械有限公司宣布完成5亿元C轮融资，该轮融资由华创资本领投，中国国新央企运营投资基金、博远资本、商汤科技等多家投资机构跟投，取势资本领衔财务顾问。13、大象声科已完成超亿元B轮融资，由兰璞资本领投，佳康科技基金、紫金港资本跟投。本轮融资将用于进一步吸纳行业人才，并加速在移动通信、远程会议、蓝牙耳机等领域算法及专用芯片研发。