财经早餐2021年5月13日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议决定，将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底，部署加强对受疫情持续影响行业企业金融支持。会议确定，引导民航企业与金融机构用好用足应急贷款政策，加强对文旅企业及线下零售、住宿、交通运输等其他受疫情影响较大行业定向金融服务。继续做好对制造业升级发展融资支持。会议要求，跟踪分析国内外形势和市场变化，做好市场调节，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。

2、人口普查结果显示，2020年我国0-14岁人口为25338万人。国家统计局指出，这个数据确实与相应年份公布的出生人口规模存在一定差异。这一差异因这两个数据来源不同。普查每10年进行一次，非普查年份出生人口主要通过抽样调查数据推算。普查是全面调查，不需要进行推算，特别是这次人口普查采用一系列新技术新方法，大幅降低漏登率。

3、中国4月人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元；社会融资规模增量1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元；M2余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比3月末和上年同期低1.3个和3个百分点。央行货币政策委员会委员王一鸣表示，M2和社会融资规模增速虽在去年高基数基础上有所回落，但两年平均来看继续保持在合理水平，体现货币政策连续性、稳定性、可持续性。金融体系对实体经济仍然保持较强支持力度。

4、美国4月未季调CPI同比升4.2%，创2008年9月来新高；季调后CPI环比升0.8%，创近十年来新高。美联储副主席克拉里达表示，由于暂时性因素，通胀率将升至2%以上；如果价格压力不是暂时的，美联储就会采取行动。金融市场对美联储提前收紧货币政策担忧继续增强。美国货币市场认为，美联储2022年12月加息25个基点概率为100%。

//  环球市场  //

1、美国三大股指连跌三日。道指跌超680点或1.99%，创近四个月以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.14%，纳指跌2.67%。家得宝跌超4%，波音跌3.6%，微软跌近3%，纷纷领跌道指。科技股全线走低，苹果跌2.5%，特斯拉跌超4%。芯片股大跌，美光科技跌近5%。中概股富途控股跌14.8%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.2%报15150.22点，法国CAC40指数涨0.19%报6279.35点，英国富时100指数涨0.82%报7004.63点。

3、亚太股市收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.49%，报3161.66点；日经225指数跌1.61%，报28147.51点；澳洲标普200指数跌0.73%，报7044.9点；新西兰NZX50指数跌0.59%，报12564.21点。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.67%报65.72美元/桶，布油7月合约涨0.66%报69美元/桶。美国原油库存下降，需求前景乐观均使油价得到提振。

5、COMEX黄金期货收跌1.1%报1815.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.05%报27.1美元/盎司。 高于预期的美国通胀数据引发美元及美债收益率走高，金价终结五连涨。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.48%报10410美元/吨，LME期锌跌1.16%报2974美元/吨，LME期镍跌0.95%报17765美元/吨，LME期铝跌0.99%报2496美元/吨，LME期锡跌0.19%报29785美元/吨，LME期铅跌1.73%报2183.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨5.2个基点报0.884%；法国10年期国债收益率涨3.9个基点报0.258%；德国10年期国债收益率涨3.7个基点报-0.126%；意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报1.022%；西班牙10年期国债收益率涨4.2个基点报0.558%；葡萄牙10年期国债收益率涨3.6个基点报0.571%。

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.177%，3年期美债收益率涨5.1个基点报0.36%，5年期美债收益率涨6.5个基点报0.87%，10年期美债收益率涨6.8个基点报1.697%，创4月6日以来新高；30年期美债收益率涨6.2个基点报2.413%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.68%报90.7938，创四日以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.63%报1.2072，英镑兑美元跌0.62%报1.4055，澳元兑美元跌1.51%报0.7725，美元兑日元涨0.96%报109.665，美元兑加元涨0.26%报1.2134，美元兑瑞郎涨0.62%报0.9092，离岸人民币兑美元跌304个基点报6.459。

//  宏观  //

1、国务院常务会议指出，灵活就业是群众就业增收重要渠道，目前全国灵活就业人员达2亿人。要研究制定灵活就业人员参加城乡居民基本养老保险兜底措施；开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点；抓紧清理和取消不符合上位法或不合理的收费罚款规定。

2、“中国+中亚五国”外长发布深化地方合作联合声明：各方愿打通简化货物跨境流动的“绿色通道”，提升边境口岸过货能力，推动国际铁路运输高质量发展，提升中亚地区公路货运量，确保地区产业链、供应链稳定。

3、最高人民法院召开反垄断审判工作专家座谈会，强调要严格依法制止垄断行为，加强反垄断司法与行政执法有效衔接，支持、监督反垄断行政执法部门依法履行职责，推动形成工作合力，构建协调一致、高效有力的执法司法体系。

4、市场监管总局召开个体工商户座谈会，要求进一步加大政策帮扶力度，完善扶持个体工商户发展的服务体系，及时、经常性听取个体工商户的意见和诉求，研究制定精准可及的帮扶政策，促进个私经济高质量发展。

5、央行周三开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日无逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行1.3bp报1.951%，7天期下行4.9bp报2.029%，14天期上行4.6bp报2.032%，1个月期下行0.3bp报2.429%。

6、国家卫健委：5月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例，新增无症状感染者11例，均为境外输入病例；累计接种新冠病毒疫苗34269.7万剂次。中国疾病预防控制中心主任高福预计，到明年中国将有9-10亿人接种新冠疫苗，可达到实现全民免疫标准。

7、《福建省加强城市地下市政基础设施建设工作方案》提出，到2023年底前城市基本完成以地下设施为主、包括相关地面设施的城市市政基础设施普查；到2025年底前，基本实现综合管理信息平台全覆盖。

//  国内股市  //

1、A股震荡走强，上证指数三连升，医美、华为汽车概念股领涨。上证指数收涨0.61%报3462.75点，深证成指涨0.7%，创业板指涨1.34%，科创50涨1.02%，万得全A涨0.74%。两市成交额缩至7655亿元，北向资金净卖出4.28亿元。三一重工遭净卖出7.8亿元居首，白酒股获批量增持，贵州茅台获净买入7.64亿元，五粮液获净买入1.86亿元。

2、恒生指数收涨0.78%，报28231.04点；恒生科技指数涨2.76%，恒生国企指数涨1.2%。科技龙头股全线回暖，阿里巴巴、小米集团均涨超6%，京东、网易涨超5%。医美概念强势回归，瑞丽医美大涨22.2%。大市成交1609.1亿港元，南向资金净买入98.1亿港元。腾讯控股获净买入37.47亿港元居首，吉利汽车遭净卖出1.04亿港元最多。中国台湾加权指数收跌4.11%，报15902.37点，盘中一度大跌近9%。

3、中国石化与长城控股集团签署氢能战略合作框架协议，双方将在氢能产业等展开深度合作。中国石化正加快推进能源转型、产业升级，规划到2025年建设1000座加氢站或油氢合建站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。

4、北京金融法院近日受理11名投资者诉乐视网、贾跃亭等22名被告证券虚假陈述责任纠纷一案，系该院受理的首例证券纠纷普通代表人诉讼案件，案涉11名投资者在起诉状中确定2名投资者作为拟任代表人，并委托专业律师代理此案。

5、浙江省市场监管局决定，对公牛集团涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。公牛集团称，积极配合反垄断案件调查工作，目前生产经营一切正常。一季报显示，高瓴、社保基金五零一组合在公牛集团前十大股东之列。

6、京东物流计划5月17日-21日启动招股，5月28日在港上市。京东物流此次计划发行10%股份，估值约350亿美元，折合人民币约2253亿元。

7、证监会同意利和兴、可靠护理、扬电科技、华立科技、宏昌科技创业板IPO注册。高铁电气、中车电气科创板首发过会。盛航股份、福莱新材、力源科技及迈信林四只新股周四上市交易。泰福泵业、玉马遮阳、奇德新材和九丰能源开启申购。

8、央视新闻援引美国媒体报道，当地时间5月11日的一份法院文件显示，在中国小米科技有限责任公司对美国国防部和财政部提起法律诉讼之后，双方达成和解协议，美国国防部同意将小米公司从美国政府投资“黑名单”上移除，这将为美国投资者今后投资小米扫清道路。 

//  金融  //

1、国务院常务会议要求，进一步加强小微金融服务。试点建立个体工商户信用贷款评价体系，提高融资便利度。支持发行不低于3000亿元小微企业专项金融债。确保银行业普惠小微贷款实现增速、户数“两增”，确保五家国有大型商业银行普惠小微贷款增长30%以上。

2、据中国基金报，首批恒生科技ETF正式发行。周三华夏和易方达旗下恒生科技ETF募集超10亿，而其他产品募集规模仅“个位数”（亿），设置募集上限的产品均未达到“上限”。

3、全球公募巨头先锋领航回应“与蚂蚁增资旗下合资投顾公司”传闻称，目前虽不能评论相关信息，但相信财务建议的力量可以帮助投资者实现更好投资结果，并致力于公司与蚂蚁集团合资企业，及为数百万中国投资者提供建议的共同目标。

4、据21世纪经济报道，新华信托被接管期约在2个月之后结束，结束后将进入重组阶段，目前已有多家机构有意愿“接盘”成为股权受让方。知情人士表示，有此意愿的机构约在5家左右，包括招商局和某家国有大行。

5、中基协：3月企业资产证券化产品共备案确认92只，新增备案规模合计1013.86亿元；截至3月底，存续企业资产证券化产品2182只，存续规模21322.20亿元。

6、IDC报告显示，2020年下半年中国金融云市场规模达27.3亿美元。在企业客户收紧IT预算背景下，金融云市场继续保持良好增长势头，同比增长39.5%。公有云基础设施部分，阿里巴巴、腾讯、百度、华为和AWS占据85.4%市场份额。

//  楼市  //

1、北京市首批商品住宅用地集中出让活动现场部分已完成，30宗商品住宅用地土地总面积约169公顷，规划建筑规模约345万平方米，共实现土地出让价款约1110亿元，地块平均溢价率6.4%。

//  产业  //

1、国务院批复同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点。对纳入试点目录的药品，按照通关管理要求开展进口业务，在通关环节不验核进口药品通关单，参照执行跨境电商零售进口相关税收政策，相关交易纳入个人年度交易总额管理，适用跨境电商零售进口商品单次、年度交易限值相关规定，在交易限值内，关税税率暂设为0%，进口环节增值税、消费税暂按法定应纳税额70%征收。

2、国家互联网信息办公室就《汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）》公开征求意见；个人信息或者重要数据应当依法在境内存储，确需向境外提供的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估。特斯拉称，支持并响应行业发展进一步走向规范，共同助力技术创新；欢迎大家积极向有关部门建言献策，推动汽车行业健康有序发展。

3、中汽协数据显示，4月汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆，环比下降9.3%和10.8%，同比增长6.3%和8.6%。1-4月，汽车产销分别完成858.6万辆和874.8万辆，同比分别增长53.4%和51.8%。中汽协表示，芯片供应不足问题对车企生产影响可能主要在二季度显现。

4、普华永道报告显示，2020年下半年中国私募及创投在科技、媒体及通信行业投资大幅度反弹，投资金额创2018年下半年以来新高。受益于工信部促进集成电路产业和软件产业高质量发展政策，半导体等产业将持续受到资本关注。

5、Sensor Tower商店情报数据显示，4月全球手游收入同比增长10.8%至72亿美元。腾讯《王者荣耀》当月在全球App Store和Google Play吸金超过2.58亿美元，同比增长38.4%。

6、Strategy Analytics报告显示，一季度OPPO全球智能手机出货量同比飙升69%。在除北美以外所有地区，OPPO均实现两位数以上的出货量增长，并获得更多市场份额。

7、叮咚买菜宣布完成3.3亿美元D+轮融资，本轮融资由软银愿景基金领投。叮咚买菜D轮累计融资金额达10.3亿美元。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数下跌，富途控股跌14.8%，博实乐跌13.66%，精锐教育跌11.2%，水滴公司跌8.46%，房多多跌7.91%，哔哩哔哩跌4.04%。涨幅方面，燃石医学涨14.19%，天境生物涨5.63%，新氧涨5.46%，金融壹账通涨5.24%。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌3.44%，小鹏汽车跌0.76%，理想汽车涨4.53%，百度跌3.39%。

2、欧洲法院证实，欧盟要求亚马逊公司向卢森堡政府补缴约2.5亿欧元税款判决无效。法院认为，亚马逊公司在与卢森堡政府税收协定中没有享受优惠，欧盟委员会无法证明亚马逊卢森堡子公司逃避支付税款。

3、受益于全球流动性过剩，软银集团2020财年（2020年4月至2021年3月）跃升为日本最大净利润企业，净利润创新高。数据显示，软银集团2020财年净利润达4.9879万亿日元，2019财年为亏损9615亿日元。

4、由于中国等海外市场销售形势良好，丰田2020财年（2020年4月至2021年3月）净利润同比增长10.3%至2.2452万亿日元。丰田预计，2021财年销售额将增长10.2%至30万亿日元，净利润增长2.4%至2.3万亿日元。

5、特斯拉上海工厂暂停扩建二期，完成对赌或面挑战。特斯拉二期扩建项目为自贸区临港重装备产业区G4PD-0303单元N01-03A地块，占地面积46.11万平方米，所有权归属临港区管理委员会。

6、特斯拉CEO埃隆•马斯克发起一项限时24小时投票活动，询问网友是否希望特斯拉接受以狗狗币作为支付方式。目前投票已经结束，在逾392万次投票中，有78.2%网友选择“Yes”，21.8%网友选择“No”。

7、谷歌旗下Waymo及其竞争对手Cruise已申请在旧金山使用自动驾驶车辆进行收费载客和货运服务许可，从而为其技术在密集城市环境中进行最大程度测试创造条件。