财经早餐2021年5月21日星期五

//  热点聚焦  //

1、我国LPR保持平稳，连续13个月未作调整。5月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均较上一期保持不变。央行5月17日续做1年期MLF，招标利率为2.95%，与4月持平。这意味着5月LPR报价参考基础未发生变化。分析称，央行继续保持MLF利率不变，释放货币政策稳字当头的信号。2、光伏、风电开发重磅方案发布！2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重达11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费比重达到20%左右。各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90吉瓦，户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。3、新能源车充电配套发展再获政策支持。国家发改委、国家能源局拟出台文件，加快推进居住社区充电设施建设安装，新建居住社区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件。A股充电桩股应声大涨，Wind充电桩指数周四收涨1.81%，奥特迅涨停，中能电气、国电南自、特锐德等涨幅居前。4、腾讯一季度营收1353.03亿元，同比增长25%；国际财务报告准则下净利润为477.67亿元，增长65%；非国际财务报告准则下净利润331.18亿元，增长22%；游戏收入增长17%至436亿元；腾讯员工平均薪酬22.86万元，月均薪酬7.6万元。截至一季度末，微信及WeChat合并月活跃用户数为12.42亿，同比增长3.3%。

//  环球市场  //

1、美股集体上涨，终结三连跌；道指涨0.55%，标普500指数涨1.06%，纳指涨1.77%。苹果涨超2%，波音涨1.4%，领涨道指。科技股大涨，奈飞涨近3%，特斯拉涨超4%。区块链股集体上涨，比特矿业涨超11%，迅雷涨超9%。美国上周初请失业救济数据创疫情以来新低，提振了市场情绪。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.7%报15370.26点，法国CAC40指数涨1.29%报6343.58点，英国富时100指数涨1%报7019.79点。3、亚太主要股指收盘走高。日经225指数上涨0.19%，报28098.25点；韩国综合指数跌0.34%，报3162.28点；澳洲标普200指数涨1.27%，报7019.60点；新西兰NZX50指数涨1.2%，报12437.17点。4、Wind数据显示，截至5月20日，二季度以来实现可观收益的QDII基金，基本是以越南等地区为主要投资市场的产品，以及一些投向石油、黄金等商品市场产品。天弘越南市场A二季度收益率逾13%，在57只单一国家及地区（QDII）基金中排名第一。5、国际油价全线走低，美油7月合约跌2.4%报61.83美元/桶，创一个月以来新低；布油7月合约跌2.42%报65.05美元/桶。6、COMEX黄金期货收跌0.22%报1877.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.61%报27.855美元/盎司。美联储“缩减购债”的讨论施压金价。7、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.06%报10008美元/吨，LME期锌涨0.82%报2963美元/吨，LME期镍跌1.37%报17085美元/吨，LME期铝跌1.78%报2372美元/吨，LME期锡涨0.12%报29650美元/吨，LME期铅涨1.95%报2217美元/吨。8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.837%；法国10年期国债收益率跌2.1个基点报0.261%；德国10年期国债收益率持平报-0.112%；意大利10年期国债收益率跌6个基点报1.056%；西班牙10年期国债收益率跌3.6个基点报0.569%；葡萄牙10年期国债收益率跌3.4个基点报0.572%。9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌1.8个基点报0.153%，3年期美债收益率跌2.7个基点报0.33%，5年期美债收益率跌4.4个基点报0.818%，10年期美债收益率跌4.7个基点报1.63%，30年期美债收益率跌3.7个基点报2.335%。10、纽约尾盘，美元指数跌0.47%报89.7574，创1月初以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.2228，英镑兑美元涨0.47%报1.4182，澳元兑美元涨0.61%报0.7774，美元兑日元跌0.4%报108.785，美元兑加元跌0.48%报1.207，美元兑瑞郎跌0.72%报0.8972，离岸人民币兑美元涨80个基点报6.4317。

//  宏观  //

1、应二十国集团主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，国家领导人将于5月21日在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。2、央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.7bp报2.092%，14天期上行5bp报2.268%。3、北京市面向民间资本推介2021年内首批重点项目，共计111个，总投资1334亿元，拟引入民间资本约577亿元。4、国家卫健委：5月19日，全国新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例11例，本土病例1例（在辽宁）；新增无症状感染者16例，其中境外输入15例，本土1例（在安徽）；累计报告接种新冠病毒疫苗44951.1万剂次。5、针对近日安徽、辽宁出现的聚集性疫情，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友指出，安徽和辽宁病例病毒基因序列完全相同，是同一个传播链。在人群没有实现群体免疫情况下，即使打了疫苗，也仍需坚持戴口罩。6、中国人民银行行长易纲、原行长周小川出席三十人小组2021年春季全会视频会议。会议讨论了如何设计财政和货币政策以支持经济可持续复苏，以及如何调动全球私人部门加强国内和全球公共品投资等问题。

//  国内股市  //

1、A股窄幅整理，周期股连续回调，消费、金融股回暖。上证指数收跌0.11%报3506.94点，深成指涨0.35%，创业板指涨0.93%，科创50涨0.28%，万得全A涨0.05%。两市成交额8645.2亿元；北向资金净卖出15.25亿元。恒瑞医药遭净卖出5.77亿元居首，宁德时代获净买入4.63亿元最多。2、恒生指数收跌0.5%，报28450.29点，恒生科技指数涨1.25%。科技、消费、汽车股走强，网易绩后涨超8%，美团涨超5%。周期股大幅回落，马鞍山钢铁股份、重庆钢铁股份均跌超11%。电子烟概念爆发，华宝国际大涨近25%。大市成交1687.9亿港元，南向资金净买入53.82亿港元，连续7日净买入。小米集团获净买入15.09亿港元居首，中芯国际遭净卖出3.64亿港元最多。3、港交所刊发咨询总结，修改咨询文件中建议而将上市申请人主板盈利规定调高60%，并修订盈利分布规定，自2022年1月1日生效；按情况就个别申请人不用符合盈利分布授予宽限，灵活处理。4、据第一财经，一则行政处罚事先告知书，再度令仁东控股受到市场关注，背后“杀猪盘”浮出水面。证监会5月14日披露一份《行政处罚事先告知书送达公告》显示，景华因涉嫌操纵“仁东控股”，证监会拟对其处以500万元罚款。5、据上证报，曾被疯抢的科创主题基金，在历经两年后交出亮眼成绩单。Wind数据显示，截至5月19日，包括华夏科技创新A、富国科创主题3年、大成科创主题3年在内的11只基金成立以来收益率已经翻倍。6、一季度张坤等多位明星基金经理加仓涪陵榨菜，4月千亿顶流刘彦春借助定增杀入涪陵榨菜，且定增价低于一季度最低股价，意味着成本远低于上述基金经理。多位此前买入的基金经理卖出所持股份，只留下定增股份，成功降低持仓成本。7、北汽蓝谷回应“华为入股极狐汽车”传闻称，没有此事。目前北汽蓝谷通过与华为联合创立的“1873戴维森创新实验室”合作模式，一起进行技术攻关，瞄定汽车电动化和智能网联化技术制高点。8、长安汽车控股子公司长安蔚来更名为阿维塔科技，聚合长安汽车、华为、宁德时代三方战略资源，计划独立上市。投资者关系活动记录表显示，德邦证券、睿远基金等日前对长安汽车进行现场调研。9、宁德时代与戴姆勒卡车股份公司扩大全球合作伙伴关系，将从2024年开始为梅赛德斯-奔驰eActros LongHaul长途电动卡车供应电池，双方将共同设计和开发适配卡车的下一代电芯和电池包。10、奈雪的茶回应“通过港交所聆讯”传闻称，消息不实。公司正按计划推进IPO事宜，如有进一步进展会及时公布，以公司经监管机构批准的公告为准。11、深圳住建局通报，5月20日赛格大厦各项检测数据正常，未超出相应标准要求。深赛格表示，公司地点不在赛格大厦。初步判断，晃动原因是风速、温度和地铁运行产生共振，造成冯卡门漩涡，之前虎门大桥就出现过这种情况。12、瑞纳智能、迪阿股份、兆讯传媒创业板首发过会。三孚新科、奥精医疗周五上市交易，两只新股开启申购。宁波方正申购代码：300998；发行价：6.02元/股；发行市盈率：16.94倍。超捷股份申购代码：301005；发行价：36.45元/股；发行市盈率：26.64倍。

//  金融  //

1、中办、国办发文，要求持续开展专项整治，全面加强行业领域监管，重点对金融放贷、交通运输、文化旅游等行业领域存在的突出问题和乱象进行标本兼治，持续防范和整治“村霸”等黑恶势力干扰侵蚀、家族宗族势力影响严重等问题。2、银保监会高压处罚、精准打击，2020年罚没22.75亿元，下一步将坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本行为，对顶风而上、严重扰乱市场秩序、干扰货币信贷政策传导的投机行为给予严肃处理，高质量开展处罚工作，为金融和实体经济良性循环提供坚强保障。3、深交所首批4只公募REITs询价公告、基金合同、招募说明书等全部出炉。4只公募REITs将于5月19日-22日路演。首钢绿能、盐港REIT于5月24日正式询价，蛇口产园、广州广河5月25日正式询价，预计份额上市日在6月21日。4、在“房住不炒”政策下，基金业协会近期叫停基金子公司备案房地产供应链类产品，主要为购房尾款资产。通过基金子公司等资管计划作为通道“非标”融资形式此前一直存在。但是基金业协会窗口指导机构，要求暂停此类产品备案。5、湖北科技创新发展基金举行签约仪式。该基金规模达100亿元，由湖北省创投引导基金管理中心、省高投、长江基金联合各市州出资平台和社会资本共同发起设立，首期到资20亿元，后期根据项目投资进度分4期到资。6、2021年以来，基金行业高级管理人员变动延续高流动趋势。近期德邦基金总经理陈星德因个人原因提出离职，为年以来第19家出现总经理变更的基金公司。

//  楼市  //

1、上海市房地产交易中心近期加强住房租赁机构监管，暂停上海阅信房地产经纪有限公司等九家违规中介机构住房租赁网签权限。2、据了解，目前工、农、中、交四大行深圳分行均已调整房贷利率，首套房贷利率上调15BP（基点）至5.1%（LPR+45BP），二套房贷利率上调35BP至5.6%（LPR+95BP）。招行深圳分行等部分股份行也跟进调整。深圳由此成为广州之后，第二个房贷全面涨价的一线城市。

//  产业  //

1、国家能源局：截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%，其中，风电装机容量2.9亿千瓦，增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，增长24.3%；1-4月电源工程完成投资1116亿元，增长23.8%。2、字节跳动创始人张一鸣宣布卸任CEO一职，由联合创始人梁汝波接任。张一鸣表示，虽然公司业务发展良好，但希望公司还能持续有更大的创新突破，因此决定放下公司日常管理，聚焦远景战略、企业文化和社会责任等长期重要事项，以十年为期，为公司创造更多可能。3、商务部召开乡村振兴工作领导小组会议，要求紧紧围绕构建新发展格局谋划和推进商务帮扶衔接乡村振兴工作，通过流通提升帮扶，着力发展县域商业，加强产销精准对接，深入推进农产品上行、工业品下行，助力畅通国内大循环。4、浙江省要求，把握“数字产业化、产业数字化”发展主线，更好助力中小微企业智能化数字化绿色化发展；夯实数字经济发展环境这一基础，积极参与数字领域规则和标准制定，搭建开放、共享数据服务平台，全面优化数字经济发展环境。5、深圳住建局：今年以来水泥、砂石、混凝土、钢材、铜材以及电线电缆等建筑材料价格普遍上涨，建筑材料价格同比涨幅较大，建设工程各方主体应增强风险防范意识。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨，泛生子涨16.69%，有道涨15%，天境生物涨14.17%，刷新历史新高，迅雷涨9.01%，网易涨7.99%，京东涨4.42%，腾讯音乐涨4.25%，爱奇艺涨4.26%，阿里巴巴涨2.06%，百度涨2.19%。跌幅方面，世纪互联跌9.61%，无忧英语跌7.29%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.6%，小鹏汽车涨4.27%，理想汽车涨3.68%。2、贝壳创始人左晖因疾病意外恶化于5月20日去世，年仅50岁。公开资料显示，左晖2001年创办链家，2020年以1374.5亿元财富位列《2020年福布斯中国400富豪榜》第15位，新财富500人榜中以2220.3亿身家成为中国地产新首富。3、一代经典IE浏览器终将落幕。微软宣布，将于2022年停止对IE浏览器（Internet Explorer）的支持。从2022年6月15日起，微软产品将全线改用Microsoft Edge。4、思科2021财年第三财季营收128亿美元，同比增长7%；净利润为29亿美元，增长3%。思科表示，芯片短缺仍将在今年困扰供应链，或将在未来涨价。5、广州市市场监管局对全市校外培训机构集中分布区域进行重点检查，发现新东方、龙文教育等12家校外培训机构涉嫌存在虚假违法广告等问题，市场监管部门将在进一步查清事实的基础上，依法予以立案查处。6、福特汽车与SK创新宣布，签订有关在美国共同建立电池工厂谅解备忘录。该工厂年产能将达60吉瓦时，将在2025年左右投产。与此同时，由于芯片短缺，福特将暂停生产F-150、Bronco Sport及其他车型。7、韩国现代和起亚汽车表示，据欧洲汽车工业协会统计，公司4月在欧洲共售出78000辆汽车，同比增长317.3%。8、LG化学将于7月向特斯拉供应镍钴锰铝四元电池正极材料，为LG化学首次商业化生产NCMA正极材料。该材料镍含量达90%，将用于LG能源解决方案为特斯拉SUV Model Y供应的圆柱形电池。9、韩国乐天化工宣布，将向韩国DAESAN工厂投资2100亿韩元，以增加电动汽车电池材料生产设施。