财经早餐2021年5月25日星期二

//  热点聚焦  //

1、监管层再出手稳价保供，加强大宗商品期货和现货市场联动监管。国家发改委等五部门联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，要求维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。2、华为重申不造车，称这一长期战略在2018年就已明确，没有任何改变。华为至今为止并未投资任何车企，未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。华为汽车概念股闻风大幅跳水，北汽蓝谷、长安汽车跌停，小康股份收跌6.02%。3、3月中下旬以来，多只二三线白酒股开启强势大反攻，舍得酒业股价反弹超220%，水井坊股价翻倍。二三线白酒股周一再掀涨停潮，古井贡酒、舍得酒业等均以涨停收盘。从龙虎榜数据来看，部分机构借大涨出货。与此同时，上交所就舍得酒业股价异常波动及信披事项明确监管要求。4、据券商中国，中国生物制药一季度收入约72.43亿元，同比增长16.4%；净利润19.14亿元，增长118.5%。据披露，中生制药首季应占联营公司及一家合营公司盈利14.76亿元。中生制药去年12月宣布，向科兴中维出资5.15亿美元，持有其15.03%权益。由此推算，很多投资者认为，新冠疫苗主要制造商科兴中维第一季盈利可能接近100亿元。

//  环球市场  //

1、美股集体上涨，加密货币大反弹提振科技股。道指涨0.54%，标普500指数涨0.99%，纳指涨1.41%。微软涨超2%，赛富时、思科涨近2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨超1%，特斯拉涨超4%。中概教育股大跌，朴新教育跌近23%，无忧英语、新东方跌超18%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.44%报15437.51点，法国CAC40指数涨0.35%报6408.49点，英国富时100指数涨0.48%报7051.59点。3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.38%，报3144.30点；日经225指数涨0.17%，报28364.61点；澳洲标普200指数涨0.22%，报7045.90点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报12449.00点。4、国际油价集体上涨，美油7月合约涨3.85%报66.03美元/桶，布油8月合约涨3.04%报68.37美元/桶。原油价格创下一个月最大涨幅。5、COMEX黄金期货收涨0.26%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.42%报27.875美元/盎司。金价持稳于四个多月来高点附近，因美元和债券收益率的下跌。6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.03%报9983美元/吨，LME期锌跌0.77%报2948美元/吨，LME期镍涨2.05%报17135美元/吨，LME期铝涨0.84%报2390美元/吨，LME期锡涨0.02%报29535美元/吨，LME期铅跌2.24%报2139美元/吨。7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报0.808%；法国10年期国债收益率跌1.1个基点报0.233%；德国10年期国债收益率跌1个基点报-0.142%；意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报1.022%；西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.540%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.1个基点报0.541%。8、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.005%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.327%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.812%，10年期美债收益率跌1.7个基点报1.608%，30年期美债收益率跌1.6个基点报2.303%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报89.8265，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.2217，英镑兑美元涨0.04%报1.4156，澳元兑美元涨0.28%报0.7752，美元兑日元跌0.18%报108.77，美元兑加元跌0.12%报1.2046，美元兑瑞郎跌0.1%报0.8968，离岸人民币兑美元涨257个基点报6.4097。

//  宏观  //

1、据上证报，支持中部崛起新一轮政策来袭。中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已下发至地方，各地正研究制定落实方案。新一轮支持中部地区加快崛起政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。2、国资委副主任翁杰明撰文称，要推进新兴产业发展壮大，适应数字产业化、产业数字化要求，持续推进5G网络等新型基础设施建设，加快培育一批云计算、集成电路等领军企业，深入推进数字经济、新材料等战略性新兴产业发展，打造未来发展新优势。3、央行周一开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行17.5bp报2.171%，7天期下行0.4bp报2.156%，14天期上行5bp报2.31%，1个月期下行0.3bp报2.407%。4、国家卫健委：5月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例18例，均为境外输入病例；新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（广东3例，辽宁1例）；接种新冠疫苗已超5亿剂次。5、安徽六安5月24日新增1例新冠肺炎确诊病例、1例无症状感染者；另有1例无症状感染者转为确诊病例（普通型）。截至5月24日18时，六安市累计报告本地确诊病例8例、疑似病例1例和无症状感染者12例。6、中国台湾本土新冠疫情持续暴发。台湾地区流行疫情指挥中心5月24日公布，台湾新增334例本土新冠肺炎确诊病例，另有“校正回归”本土个案256例，共增加590例本土病例；确诊个案中新增6例死亡，累计29例死亡。

//  国内股市  //

1、A股震荡攀升。上证指数收涨0.31%报3497.28点，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.85%，科创50涨1.19%，万得全A涨0.50%。白酒股发力，碳中和概念活跃，钠离子电池概念横空出世。两市成交额8422亿元，北向资金净买入18.86亿元。药明康德获净买入4.9亿元居首，中远海控遭净卖出5.12亿元最多。2、“猪王”牧原股份股价大跌8.58%，盘中多次跌停。导致猪肉股“一泻千里”的是跌跌不休的生猪价格。国家统计局数据显示，5月中旬生猪（外三元）价格为18.5元/千克，环比下降8.0%，为50种生产资料产品中环比降幅最大的品种。3、造纸厂纷纷停产纸价大涨，造纸板块强势袭来，宜宾纸业、岳阳林纸等多股涨停。分析称，纸浆与纸价出现倒挂，不少没有原料储备公司只能停机，这种罕见现象让这一轮停机规模、时间比以往更大、更长，为近期纸价上涨重要因素之一。4、沪深两市融资余额结束9日连升。截止5月21日，沪深两市融资余额合计15391.49亿元，较前一交易日减少6.54亿元。5、恒生指数收跌0.16%报18412.26点，恒生科技指数跌1.85%。区块链概念股延续跌势，火币科技跌22%。医药股、物管股强势，康方生物涨逾10%，融创服务涨近8%。多只仙股大涨，中国环保科技涨250%，中国资源交通涨近86%，新天地产集团涨近70%。全日大市成交1209亿港元，南向资金净买入16.66亿港元，连续9日净买入。李宁获净买入3.41亿港元居首，中芯国际遭净卖出2.23亿港元最多。6、港交所新任CEO欧冠升于5月24日正式履新，任期为三年。欧冠升基本年薪1000万港元，另会视乎董事会批准发放酌情表现花红及股份奖授，欧冠升同时经雇员股份奖励计划获授211756股港交所股份，分两年平均授出。7、香港证监会行政总裁欧达礼：网上投资骗局可能涉及操纵股票市场，而堕入骗局投资者可能会蒙受重大损失；投资者应保持警惕，作出有根据的投资决定，而不是依赖在聊天群组内或社交媒体平台上流传的股票贴士。8、快手一季度收入达170亿元，同比增长36.6%，经调整后净亏损为49亿元，同比扩大13.2%。当季快手中国应用程序及小程序平均日活跃用户（DAU）达3.792亿，同比增长26.4%；4月海外市场月活跃用户（MAU）进一步增至1.5亿以上。9、据上证报，市场对于周期讨论开始白热化，部分券商观点呈现针锋相对之势。中泰证券首席经济学家李迅雷认为，现在买周期股是刀口舔血。看多派则认为，通胀交易预期下，周期股或能够表现出人意料的韧性。10、高毅资产首席投资官邓晓峰表示，现在的时点，需要在去年表现比较差的板块和行业里面做准备。从行业角度，上游行业会有较好机会。过去一段时间，邓晓峰持仓里增加上游行业公司，包括部分资源品上游公司和细分制造业公司。11、洋河股份表示，这两年业绩有所下滑，主要是公司对生产经营管理中存在的一些问题进行深度调整，目前调整期基本结束，一季度已实现良性增长，今年营业收入目标将实现10%以上增长，“十四五”期间也将保持持续稳健增长。12、处于“风口浪尖”的中源家居召开2020年度股东大会。中源家居董秘张芸表示，该对外披露的都披露了，目前证监会立案，全力配合监管部门调查，相信证监会很快会给股民一个说法。至于操纵股价，相信现在智能化的大数据。13、富时罗素指数公司：将小米重新纳入富时全球股票指数系列（FTSE GEIS）及相关市值加权指数；分两步纳入小米，6月7日周一起纳入50%，6月21日周一起纳入余下的50%（同时进行6月份指数评议）。14、知情人士表示，医学影像及放疗设备生产商联影医疗考虑香港IPO，筹资至少10亿美元。15、消息称康业金融寻求本周进行香港上市聆讯，若顺利获批，最快6月招股，初步拟筹资10亿港元。16、百川畅银、泰福泵业、浙江新能和九丰能源周二上市交易。崧盛股份开启申购；申购代码：301002；发行价：18.71元/股；发行市盈率：18.12倍；申购上限：6500股。

//  金融  //

1、央行行长易纲与中国银行业协会外资银行代表团座谈，就外资银行在华展业情况及其提出的相关建议进行交流。2、农业农村部、国家乡村振兴局与中国农业发展银行签署战略合作协议，明确保障粮食和生猪等重要农产品有效供给、加大金融创新推动乡村产业发展、研究制定推进乡村建设行动金融支持方案等11项具体任务合作目标、合作内容。3、中基协披露数据显示，易方达仍是资产规模最大的非货币公募基金，并拉开与第二名差距。一季度易方达非货币公募基金月均规模达9277.88亿元，超出第二名汇添富基金3511.33亿元。

//  楼市  //

1、住建部近日分别在沈阳、广州召开发展保障性租赁住房工作座谈会，北上广深等40个城市政府负责同志分两批参加。住建部副部长倪虹要求，各城市认真落实城市主体责任，坚持以人民为中心，增强工作积极性、主动性，推动解决好大城市住房突出问题。2、上海试点住房公积金还吴江、嘉善房贷：上海市缴存住房公积金职工，在本市无自有住房，于苏州市吴江区、嘉兴市嘉善县两地购买拥有所有权的自住住房并在当地获得住房贷款，可申请提取本市住房公积金账户余额偿还异地住房贷款。3、广州市花都区住建局发布通知，加强对房地产中介机构及房地产金融管理，防止经营用途贷款违规流入房地产领域，坚决打击小产权房非法销售行为。4、上海易居房地产研究院发布《全国百城住宅库存报告》显示，截至4月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为49145万平方米，环比增长0.5%，同比增长3.2%，去库存呈现出“南强北弱”特征。

//  产业  //

1、中国汽车召回制度出新规，7月1日起正式实施。市场监管总局联合生态环境部制定并发布《机动车排放召回管理规定》，将产品召回由安全召回扩展至排放召回，机动车不再因为有安全隐患或问题召回，未来汽车尾气排放不达标也要召回。2、一汽大众二季度在ESP芯片短缺减产2万辆基础上，还额外因10种芯片类资源，影响29款车型生产。预计二季度只能生产40万辆汽车，减产比例达30%。3、国家发改委、国家林草局发布《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（2021-2035年）》，要求加快转变发展方式，推动绿色富民产业蓬勃发展，建设特色优势资源基地、发展生态旅游休闲产业。4、国家发改委要求加强对非国有博物馆业务帮扶，推动落实土地、税收等优惠政策，指导非国有博物馆健全藏品账目及档案，依法依规推进博物馆法人财产权确权。5、国家知识产权局、公安部印发《关于加强协作配合强化知识产权保护的意见》提出，知识产权管理部门、公安机关要充分利用广播电视、互联网等多种媒体，采取灵活多样的形式，广泛宣传知识产权保护法律政策，提高消费者鉴别能力。6、2021长江中游三省常务副省长联席会议在武汉召开，讨论、审议《加快长江中游三省协同发展行动计划》等8个文件，原则同意三省发改委牵头提出的在区域发展、基础设施、文化旅游、产业创新、生态环保等9个方面合作事项。7、京津冀三地将聚焦新一代信息技术、汽车等三地优势产业，联手培育世界级先进制造业集群。《京津冀产业协同规划（建议稿）》已编制完成，天津还将在探索先进制造业集群发展新模式、推进先进制造业发展新业态上贡献自己力量。8、上海市商务委透露，第二届“五五购物节”启动以来，上海消费市场显示出巨大潜力和强大吸引力。5月1日至15日，全市实现网络零售额616.9亿元，同比增长12.8%，全市线下累计消费1210.5亿元，增长10.4%。9、5月首批国产游戏版号已经下发，共有86款国产游戏获批，重点游戏包括腾讯《高能英雄》、网易《洪荒文明》、电魂网络《泰坦之剑》等。10、消息称中芯国际、力积电等代工厂拟第三季度再次提高代工报价，以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张局面。

//  国际股市  //

1、中概教育股大跌，朴新教育跌22.83%，无忧英语跌18.76%，新东方跌18.29%，好未来跌17%，精锐教育跌13.66%。涨幅方面，人人网涨11.13%，金融壹账通涨9.14%，小赢科技涨8.15%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.34%，小鹏汽车涨1.89%，理想汽车涨1.56%。2、特斯拉或在自动驾驶技术测试中使用激光雷达。知情人士透露，特斯拉与激光雷达公司Luminar签订一份使用激光传感器技术进行测试和开发的合同。3、研究机构数据显示，全球存储芯片市场在2020年恢复增长，今年及未来两年仍将延续增长势头，预计今年全球存储芯片市场规模将达1552亿美元，同比增长22.5%。4、现代汽车和起亚陷入缺芯困境，现代已决定暂停部分工厂生产，起亚考虑暂停旗下美国工厂生产。5、印尼电池公司、LG集团启动98亿美元电池工厂建设项目，将向现代电动汽车供应电池。6、消息称Netflix计划招募一位高管，负责扩张电子游戏业务，表明该公司或正加大努力超越传统的电影娱乐领域。7、陆金所控股将在未来6个月内回购不超过3亿美元美国存托股票。陆金所控股控股董事长、联席CEO等部分高级管理人员亦将动用个人资金，购入不超过500万美元美国存托股票，并实行不少于6个月锁定期。8、中国在线招聘网站看准网已开始为在纳斯达克进行5亿-8亿美元IPO融资进行前期宣传。腾讯持有该公司12.2%股份。9、运动科技公司Keep对“赴美IPO筹资5亿美元”传闻不予置评。据悉，Keep自2015年2月上线至今，已完成8轮融资，总金额超过6亿美元。10、苹果：线上世界开发者大会将于6月7日开始举办。