财经早餐2021年6月2日星期三

//  热点聚焦  //

1、银保监会召开新闻发布会，回应近期热点金融问题。银保监会表示，房地产金融化泡沫化势头得到遏制。截至4月末，房地产贷款同比增长10.5%，增速创8年新低。对确认挪用经营贷的借款人，不仅要压缩授信额度、收回贷款，还将报送征信系统，提高挪用贷款违规成本。2、北上广深集体行动，多家知名培训机构被重罚。国家市场监管总局披露15家培训机构处罚情况，罚款总额达3650万元。其中，顶格处罚新东方、学而思、作业帮、猿辅导等，从重查处哒哒英语、掌门1对1、华尔街英语和精锐教育。15家机构均存在虚假宣传违法行为，其中13家机构存在价格欺诈违法行为。3、世卫组织宣布将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。此前，中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发生产的新型冠状病毒灭活疫苗BBIBP-CorV被成功纳入世卫组织“紧急使用清单”。4、华为将于6月2日晚间举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，正式发布鸿蒙手机操作系统。据爆料，华为Mate 40、P40系列等将在首批升级鸿蒙操作系统名单中。国泰君安建议，关注与鸿蒙生态具有业务合作关系的生态厂商。

//  环球市场  //

1、美国三大股指高开低走，收盘涨跌互现，道指收涨0.14%，标普500指数跌0.05%，纳指跌0.09%。中概电商股、新能源汽车股大涨，拼多多大涨逾11%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.82%。3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.56%，报3221.87点；日经225指数跌0.16%，报28814.34点；澳洲标普200指数跌0.27%，报7142.60点；新西兰NZX50指数涨1.15%，报12462.47点。4、美油7月合约收涨2.52%，报67.99美元/桶；布油8月合约收涨1.89%，报70.63美元/桶。美、布两油均创两年多来的最高收盘价。5、COMEX期金收跌0.15%，报1902.5美元/盎司；COMEX期银跌0.09%，报27.99美元/盎司。美国国债收益率攀升令金价承压。6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.19%，报10239美元/吨；LME期锌涨0.15%，报3064.5美元/吨；LME期镍跌0.1%，报18095美元/吨；LME期铝跌0.04%，报2482美元/吨；LME期锡涨0.16%，报30790美元/吨；LME期铅涨0.68%，报2208.5美元/吨。7、纽约尾盘，美元指数涨0.09%，报89.93；欧元兑美元跌0.11%，报1.2213；英镑兑美元跌0.45%，报1.4149；美元兑日元跌0.1%，报109.49；离岸人民币兑美元跌118基点，报6.3844。8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.158%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.31%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.809%，10年期美债收益率涨3个基点报1.609%，30年期美债收益率涨2.9个基点报2.29%。9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报0.824%；法国10年期国债收益率涨1个基点报0.176%；德国10年期国债收益率涨0.8个基点报-0.180%；意大利10年期国债收益率跌0.9个基点报0.899%；西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报0.466%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.461%。

//  宏观  //

1、中国小微企业呈现持续恢复性增长。国务院政策例行吹风会透露，1-4月，全国规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%，两年平均增长8.8%。4月小微企业用电量同比增长7.0%，比2019年同期增长6.2%。2、推动长三角一体化发展领导小组全体会议强调，继续着力提升基础设施互联互通水平，协同建设一体化综合交通体系。推进三省一市更高水平协同开放，推动自由贸易试验区高质量发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策稳地价、稳房价、稳预期。3、市场监管总局：严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为；禁止和打击平台强制经营者二选一，开展全国重点领域反不正当竞争执法专项行动，严厉打击各类不正当行为。4、央行5月开展SLF操作共30亿元，期末SLF余额为30亿元；对金融机构开展MLF操作共1000亿元，期末MLF余额为54000亿元；当月国开行、进出口行、农发行净归还PSL396亿元，期末PSL余额为31366亿元。5、央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日100亿元逆回购到期。Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行4bp报2.187%，7天期下行26.9bp报2.233%，14天期下行44.2bp报2.139%。6、市场利率定价自律机制工作会议要求，积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。央行已指导利率自律机制研究形成境内美元浮动利率贷款的推荐协议文本。在相应伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）品种停止报价或失去代表性前，各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约，并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后第一个重定价日签订存量贷款补充协议。7、6月1日起，我国财产行为税合并申报全面实施。合并申报的税种范围包括环境保护税、资源税、印花税等10个税种，纳税人在一张纳税申报表上可同时申报多个税种。8、中国5月财新制造业PMI升至52，为2021年以来最高值。财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业继续保持扩张，海内外需求强劲，制造业景气度仍维持较高水平，后疫情时代经济恢复动能犹在。通胀问题仍是重中之重。9、国家卫健委：5月31日，内地新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例12例，本土病例11例（均在广东）；新增无症状感染者15例，其中境外输入13例，本土2例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗66146.8万剂次。10、广州市卫健委副主任陈斌通报，从5月26日开始，广州市启动核酸大排查，至6月1日12时，全市核酸大排查累计检测样本347万份，其中第二轮检测样本179万份，已发现阳性16例。11、广州市发布部分区域疫情风险等级调整的通告：荔湾区白鹤洞街、中南街由中风险地区调整为高风险地区；番禺区洛浦街锦绣半岛社区锦绣东区(16栋、17栋、18栋)，海珠区瑞宝街南洲名苑棠阁(A栋、B栋、C栋)由低风险地区调整为中风险地区。12、深圳盐田区6月1日新报告2例新冠病毒无症状感染者，系盐田区进行第三轮全域核酸检测排查时在重点人群中发现。至此，“5.21”疫情全市累计排查出15例无症状感染者。

//  国内股市  //

1、周期股强劲反弹，沪深两市成交额再破万亿。“三孩生育政策”落地，概念股行情火爆，爱婴室等多只股票涨停。截止收盘，上证指数上涨0.26%，报3624.71点，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.27%，科创50涨1.24%，万得全A涨0.33%。北向资金净买入11.03亿元，年内净买入额已超去年全年。东方雨虹获净买入7.63亿元再度居首，酒鬼酒遭净卖出6.03亿元最多。2、恒生指数收涨1.08%，报29468点，恒生科技指数涨2.48%。科技股领涨，快手涨超9%。“三孩概念股”走势分化，爱帝宫涨近14%，好孩子国际跌近13%。次新股京东物流大涨逾10%。南向资金净买入52.95亿港元，美团获净买入27亿港元居首，小米集团遭净卖出5.12亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.55%，报17162.38点。3、据券商中国，接近监管部门人士称，监管上对预测股市指数具体点位做法并不赞成，认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，避免随意性。从业人员发布观点时应以研究报告为依据，既要追求内容言之有理，也要避免言辞表达虚浮夸张。4、首对沪港ETF互通产品于上交所与港交所同步上市。华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF在上交所挂牌上市，南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF在港交所挂牌上市。上交所表示，将全力保障沪港ETF互通产品平稳运行与持续推动更多ETF互通，积极推动资本市场双向开放。5、深交所将调整样本股，医药行业大面积入围。深证成指、创业板指等指数将于6月15日实施样本股定期调整。其中，将调入深证成指样本股的21只个股名单中，与医药相关的多达6只，其中包括国际医学、爱美客、康华生物等。6、中信证劵认为，A股依然处于中长期慢涨通道中，通胀预期见顶回落，基本面扰动缓解，流动性预期修复，三季度A股预计在震荡中缓慢上行；全球经济共振复苏，国内政策落地提速，市场流动性依然宽松，四季度A股上行空间更大。7、据中证报，今年以来共有198家公司在A股首发上市，同比大增逾110%。其中，首发保荐收入排名居首的海通证券收入已达11.35亿元，相当于日赚756.67万元；中信证券有19.5个首发项目排名次席；第三为华泰联合，有14个首发项目。8、据证券时报，A股再现“内部人士自曝”。一份网传会议纪要曝光，妙可蓝多最新销售数据出现波动。随后公司发布澄清公告，但仍未能切实解答投资者关心“销售不及预期”疑云。包括重仓机构兴全基金在内的179家机构组团调研公司。9、隆基股份称，日前经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基同时刷新N型TOPCon电池、P型TOPCon电池、HJT电池三项世界效率纪录。10、据上证报，在东方雨虹上，公募和外资分歧正在逐渐加大。东方雨虹周一强势涨停，北向资金净买入超10亿元，机构席位却卖出超5亿元。据悉，对于前期涨幅较高标的，公募基金正悄悄获利了结，从整体打法来看，进攻中绷着一根弦。11、龙大肉食一则举牌公告，牵出“超级牛散”付小铜新动作。公告显示，付小铜持股龙大肉食比例达5%，达到举牌线，并且是公司新晋股东。12、证监会同意复旦微、宏华数码、中科通达、威高骨科、金迪克5家企业科创板IPO注册。13、欢乐家、宁波方正周三上市交易，两只新股开启申购。德迈仕申购代码：301007；发行价：5.29元/股；发行市盈率：17.30倍。科汇股份申购代码：787681；发行价：9.56元/股；发行市盈率：18.91倍。

//  金融  //

1、《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》征求意见，增强反洗钱行政处罚惩戒性，将特定非金融机构等纳入调查范围，具体包括：提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或房地产中介机构，从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商等。2、我国银行贷款结构进一步优化。截至4月末，金融机构对实体经济发放的人民币贷款余额为180.79万亿元，同比增长12.7%。其中，制造业今年新增贷款1.1万亿元，科技创新、绿色发展等领域信贷增长也较快。3、银保监会数据显示，截至4月末，个体工商户贷款余额5.4万亿元，同比增长27.8%，高于各项贷款增速15.8个百分点。截至3月末，存量业务尚未清零的停业网贷机构1387家，未兑付借贷余额7161亿元，比去年末减少79家、1046亿元。4、高毅资产首席投资官邓晓峰产品周二正式发售。消息称，此次高毅资产全渠道发售总规模超100亿元，由于额度有限，大量投资人并未买到产品。与此同时，私募整体发行回暖，上周共有711只私募产品完成备案登记，环比增2.89%。5、全国券商迎来一项大考！据中证报，中国证券业协会启动2020年度证券公司文化建设实践评估工作，具体评估指标包括基础评估指标、加分事项、扣分事项三个方面，评估结果由高至低分为A、B、C、D四类等级。评估中存在隐瞒重大事实等情形的，直接被评为D类。6、浙江嘉兴出现一起案件，当事人雷某建行借记卡被盗刷超26万元。法院判决认为，本案系伪卡交易，银行应承担90%责任，系最高院发布《关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》后首例适用新规作出的判决。7、全国社保基金理事会副理事长陈文辉表示，“碳中和”会像数字化一样引发一场深刻的社会经济革命，将促使整个经济社会升级；社保基金专门成立相关课题研究小组，正做一些系统研究。8、广东省地方金融监管局透露，珠三角地区要携手港澳共建大湾区国际金融枢纽，提升广州、深圳金融中心城市能级，依托广深港澳科技创新走廊大力发展科创金融（已向国家报送创建科创金融试验区方案）。9、银行系理财子公司正式成立已有两年时间。今年各大银行理财子公司纷纷发行净值化权益类产品，但权益市场波动导致产品净值波动异常激烈，对风险管理提出新的挑战。短短不到一年，已有银行理财子公司两只产品换帅。

//  楼市  //

1、银保监会表示，银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度实施效果初步显现，同时也发现一些新问题。一些地方中小银行利用大型银行退出时机，争抢房地产贷款市场份额，房地产贷款增速较快，房地产贷款集中度有所上升。银保监会高度重视这一问题，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促合理控制房地产贷款增速。对限期整改不到位的，将进一步采取更加严厉监管措施。2、苏州首批集中供地竞拍进入第二日，6月1日计划出让9宗涉宅地块。其中，一宗地块由于浏览器兼容性原因中止交易，改期到6月2日出让，其余8宗地块均顺利成交，总成交价约123亿元。万科、保利、雅居乐等房企均有所斩获。3、中国恒大5月实现合约销售金额638.6亿元，同比增长6.0%；合约销售面积781.7万平方米，增长22.8%。当月实现销售回款518.1亿元。

//  产业  //

1、生态环境部透露，拟于6月底前启动全国碳市场上线交易。媒体报道称，全国碳市场系统联调测试已于近日开启，从上海到武汉，各参与方正加紧进行各项准备工作，为全国碳市场上线全力冲刺。2、两部门印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》，到2025年全国海水淡化总规模达290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链、供应链现代化水平进一步提高。3、财政部发布数据显示，4月全国共销售彩票291.03亿元。1-4月累计销售彩票1136.25亿元；其中，福利彩票机构销售451.60亿元，体育彩票机构销售684.65亿元。4、《长三角G60科创走廊产融结合高质量发展示范园区建设方案》出炉，拟构建8类35项评估指标体系，协同产业基金落地、科创板培育、双创债发行等10方面资源，全方位支持园区企业技术创新，赋能先进制造业高质量发展。5、上海召开外资集成电路企业专场政企合作圆桌会议，将大力推进集成电路产业发展，以国家战略为引领，推动创新链、产业链的布局，努力打造具有国际竞争力的产业发展新高地。6、《上海市成品油市场管理办法（草案）（征求意见稿）》明确提出，禁止违反国家价格法律、法规，哄抬油价或低价倾销。成品油零售经营企业应当建立应急保供机制，保障本市加油站成品油稳定供应。7、中国印章行业协会正式发布《区块链数字印章系统技术规范》团体标准，为全国首个面向区块链数字印章行业的标准，自6月1日起正式实施。8、中国科学院院士、西南交通大学首席教授翟婉明透露，我国已启动时速400公里等级的CR450高速动车组研制以及成渝中线高铁线路建设规划，进一步保持我国在速度领域的领先优势。9、浙江对310家平台企业“全面体检”，要求月底前完成自查。自查整改清单包括垄断和不正当竞争、发布虚假违法广告、知识产权侵权及销售不合格产品、未依法履行平台责任、侵害消费者合法权益等十四个方面116项事项。10、澳门5月幸运博彩毛收入104.45亿澳门元，同比增长492.2%，1-5月累计收入达425亿澳门元，增长28.7%。11、德国经济部长阿尔特迈尔：欧盟方面寻求提高本土芯片产量的份额；德国经济今年将增长3.4%至3.7%。

//  国际股市  //

1、热门中概股收盘多数上涨，电商股涨幅居前，拼多多涨11.58%，京东涨近6%，唯品会涨近4%，阿里巴巴涨超2%；新能源汽车股普涨，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超2%。2、特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉Model Y价格上涨主要原因是整个行业供应链压力和原材料成本。新款Model S & X在车载娱乐上将有比肩PS5的算力。3、据Teslarati：电动汽车制造商特斯拉正式进入餐饮行业，美国专利及商标局目前正在受理该公司的一项新商标申请。根据USPTO网站，特斯拉提交了其传统的“T”设计，旨在涵盖“餐厅服务、自助餐厅服务和外卖餐厅服务”的类别。4、AMD已与台积电紧密合作，开发出领先业界的3D chiplet技术，今年底前开始生产运用3D chiplet技术的未来高阶运算产品。5、蔚来汽车5月交付6711台汽车，同比增长95.3%，其中ES8交付1412台，蔚来ES6交付3017台，蔚来EC6交付2282台。截至5月底，累计交付109514台汽车。6、小鹏汽车5月交付量5686台，同比大增483%，其中，小鹏P7交付量一路走高，达3797台，创2020年7月大规模交付以来最高月交付纪录；小鹏G3交付1889台，同比增长129%。7、英伟达正式发布RTX 3080 Ti与RTX 3070 Ti显卡。据悉，3080 Ti显卡将于6月3日上市，售价为8999元起；3070 Ti显卡将于6月10日上市，售价为4499元起。8、AMC娱乐控股以2.305亿美元价格向Mudrick发行850万股A类普通股，所得收益将用于收购影院资产、租赁以及投资，并探索去杠杆化机会。9、KKR、CD&R以每股16美元将CLOUDERA私有化。CLOUDERA确认将被CD&R全现金收购，价值约53亿美元。10、食品巨头卡夫亨氏集团表示，计划未来四年向其位于英格兰西北部一家食品生产厂投资1.4亿英镑，以扩大产能。11、土耳其第二大网络购物平台Hepsiburada.com已申请在纳斯达克上市，当前投资者对土耳其新兴初创企业兴趣正不断增加。