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黄金周报 | 聚焦美联储会议

黄金周报 | 聚焦美联储会议

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美国非农就业数据连续数次差于预期,通胀数据不断爆表,但国际金价数次冲击1900美元/盎司关口未果,延续短期回撤。市场担忧美联储将被迫提早收紧货币政策,提前获利了结,等待本周的美联储会议或会透露相关线索。上周现货黄金报收1876美元/盎司,收跌13.66美元或0.72%,6月以来,周线两连阴。
    从技术面来看,黄金周线5月底出轨后,冲高回落,有测试验证10周均线支撑有效性的需求。另外,本周是周线周期窗口,关注10周均线1842美元/盎司。如守稳,则有望继续上攻,破位,则关注下方20周甚至30周1800美元/盎司支撑。当前走势,基本符合月度报告《黄金月报 | 5月高歌猛进 6月谨防回撤》以及上周《黄金周报 | 波动性增大 趋势性降低》(点击标题可查看原文)的预期。黄金周线金叉以及美指周线死叉之后,未来是回踩验证还是直接翻转,要看美联储本周会后声明的措辞。
     上周焦点
     1、拜登基建计划谈判峰回路转:上周一度有消息称美国两党谈判失败,但上周三美国众议院两党小组公布了一项为期8年、规模达1.25万亿美元的基础设施计划。上周四两党小组表示,已经就基建计划达成协议,该法案中将不包括任何增税。参议院公布了一项两党合作的地面交通法案,该法案将授权在5年内拨款780亿美元,拜登万亿基建计划拉开序幕。
     2、美国5月CPI爆表,美债收益率跌至3个月低位:美国5月CPI年率录得5%,创2008年8月来新高,也高于预期的4.7%和前值的4.2%。撇除能源、食品因素的核心CPI指数更是创下1992年以来的最高。数据出炉后美债收益率曾短线飙升,但当市场逐步消化之后则重新转跌,在上周五一度跌至3个月低位。国际金价则在数据公布后短线下滑,随后强势上攻。但上周五收盘再度回归原位。
     3、美联储举措:上周一个重要趋势是,美联储逆回购工具用量连续4日创纪录。在上周三首次超过5000亿美元后进一步飙升,上周四逆回购工具用量再次超过5000亿美元,创历史新高。美联储短期利率受到了打压,市场担心本周美联储会上调管理利率。在近一年持续放水之后,美联储资产负债表规模首次突破8万亿美元,与2020年3月相比刚好扩张“翻倍”。
     4、马克龙敦促央行出售黄金储备:上周四,法国总统马克龙呼吁G7国家达成协议,重新分配国际货币基金组织1000亿美元特别提款权(SDR)给非洲国家,他希望通过出售黄金储备来为非洲的援助计划提供资金。有意思的是,当年英国出售黄金储备时成为了经典反面教材,法国这次会如何呢?
金市再现观望情绪
    全球最大黄金ETF—SPDRGOLDTRUST持仓报告显示:6月1日持仓增加至1045.83吨之后,略有减持,上周尽管增持1.45吨至1044.61吨,仍然低于6月1日高点,显示正在观望。
美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业持仓报告显示,截至5月25日当周,黄金净多头仓位达到214642手之后,连续两周减持5255手。而投机空头两周增加5700手,多头则减少1486手。
    美元指数
    美元指数自5月25日触及89.53之后,一路振荡反弹,连续3周收阳。而6月初10周死叉30周,鉴于提前反弹,有在30周均线出现受阻再度回落的可能。关注本周测试30周压力的情况,有效突破将继续上攻周线金叉行情,反之,则有望继续下探至窗口期。

 


    美债收益率触及1.7上方周线出轨,之后连续一路下行,连续6周被10周均线压制下行,上周更是跌破了布林带中轨,至1.43-1.35的支撑区域上沿。本周关注反弹是否能够突破10周压力。如突破,美债收益率将再度上攻,反之,则有望测试30周均线1.355支撑。
    黄金技术分析
    金价自3月底1678美元/盎司开始的双底反弹,在6月1日1916.5美元/盎司结束。鉴于周线完成金叉动作且出轨,意味着必有回撤重点关注10周均线,有效守稳则仍将再度上攻一次。跌破将面临测试30周均线支撑,而30周均线是金价中期多空生命线,一旦破位,未来将振荡下行,走周线第二度死叉的行情。
    时间上,本周是8周周期窗口,下周则是自去年8月以来的16周周期窗口。而本周有美联储利率会议这一重要事件。如果会后美联储的缩减声调不及市场预期,金价极有可能结束回撤再度上攻。反之,如果美联储过于鹰派则延续回撤。
国际金价:支撑关注1845美元/盎司~1840美元/盎司区域,跌破关注1825美元/盎司~1808美元/盎司。阻力关注1886美元/盎司~1892美元/盎司区域,关键阻力1900美元/盎司整数关口。

 


    黄金延期:阻力关注383元/克~386元/克,突破则关注390元/克。支撑关注378元/克~373元/克,如跌破将再度测试370元/克~367元/克区域。
    白银延期:阻力位于5700元/公斤~5850元/公斤,突破有望上攻5900元/公斤~6000元/公斤区域。支撑关注5550元/公斤~5450元/公斤,关键支撑5350元/公斤~5250元/公斤区域。(北京黄金经济发展研究中心研究员 李跃锋)
  (以上内容不构成投资建议或操作指南,依此入市,风险自担)

 

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