财经早餐2021年7月8日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。2、国务院常务会议要求，推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。在试点基础上，于7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。3、《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年，中国将基本建立资源循环型产业体系，资源循环利用产业产值将达5万亿元；主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右。4、A股强势反弹，创业板爆发收复3400点，锂电池、光伏板块掀涨停潮。宁德时代大涨超5%，股价再创新高，总市值突破1.26万亿元。截止收盘，上证指数收涨0.66%，报3553.72点，深证成指涨1.86%，创业板指涨3.57%，报3409.59点，科创50指数涨2.43%，万得全A涨1.35%。两市成交额连续5日突破万亿，北向资金净买入43.72亿元。亿纬锂能获净买入9.07亿元居首；中国平安遭净卖出逾3亿元最多。5、银华基金旗下双创ETF周三上市。至此，首批获批的9只双创ETF在二级市场集结完毕。截至收盘，9只双创ETF全部上涨，涨幅均在3%以上，国泰双创ETF涨3.96%居首；总成交金额约34亿元，易方达双创ETF成交12.82亿元居首。

//  环球市场  //

1、重阳投资总裁王庆指出，A股已经进入业绩驱动的慢牛行情，当前并没有系统性风险，未来市场风格有望继续收敛。应该淡化指数，关注结构性亮点。至于美股，王庆认为现阶段美股不具备暴跌的条件。2、美国三大股指集体收涨，道指涨0.3%报34681.79点，标普500指数涨0.34%报4358.13点，纳指涨0.01%报14665.06点。标普500指数和纳指创收盘新高。苹果涨1.8%，3M公司、家得宝涨超1%，领涨道指。新能源汽车股走低，特斯拉跌超2%，蔚来汽车跌超8%。中概股知乎跌近13%，滴滴跌4.6%。美联储纪要显示，预计将在缩减购债门槛方面继续取得进展。3、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.17%报15692.71点，法国CAC40指数涨0.31%报6527.72点，英国富时100指数涨0.71%报7151.02点。4、亚太股市多数收跌。日经225指数跌0.96%，报28366.95点；韩国综合指数跌0.6%，报3285.34点；澳洲标普200指数涨0.90%，报7326.90点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报12747.80点。5、COMEX黄金期货收涨0.54%报1803.9美元/盎司，连涨六日；COMEX白银期货收涨0.18%报26.22美元/盎司。10年期美国国债收益率跌至2月以来的最低水平，支撑金价的上涨。美联储会议纪要显示，官员们正在考虑开始减少资产购买。6、国际油价全线走低，美油8月合约跌1.69%报72.13美元/桶，连续两日下跌；布油9月合约跌1.6%报73.34美元/桶。受到美元走强以及OPEC+产量政策不确定性拖累。7、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.43%报9445美元/吨，LME锌涨0.72%报2955.5美元/吨，LME镍涨1.81%报18320美元/吨，LME铝跌1.68%报2487.5美元/吨，LME锡涨0.16%报31720美元/吨，LME铅跌0.17%报2289.5美元/吨。8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报0.598%；法国10年期国债收益率跌2.5个基点，报0.034%；德国10年期国债收益率跌3.1个基点，报-0.301%；意大利10年期国债收益率跌0.3个基点，报0.739%；西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.328%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.5个基点，报0.292%。9、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.222%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.404%，5年期美债收益率跌1.9个基点报0.784%，10年期美债收益率跌3.2个基点报1.32%，创2月以来新低；30年期美债收益率跌3.6个基点报1.94%。10、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报92.719，连涨两日；非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.27%报1.1791，英镑兑美元涨0.01%报1.3801，澳元兑美元跌0.16%报0.7482，美元兑日元跌0.01%报110.61，美元兑加元涨0.2%报1.2483，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9257，离岸人民币兑美元涨38个基点报6.4746。

//  宏观  //

1、国务院常务会议部署进一步推动医保服务高效便民，重点面向数亿流动人口特别是农民工等群体，加快推进住院、门诊费用异地就医结算服务，确保今年底前各省份60%以上的县至少有1家普通门诊费用跨省联网机构。会议同时确定加强新就业形态劳动者权益保障若干政策措施，企业应当按时足额支付劳动报酬，不得制定损害劳动者安全健康的考核指标。督促平台企业制定和完善订单分配、抽成比例等制度规则和算法，听取劳动者代表等意见，并将结果公示。2、国家市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案作出行政处罚，其中8起案件涉及滴滴，6起案件涉及阿里巴巴，5起案件涉及腾讯，2起案件涉及苏宁，1起案件涉及美团，市场监管总局分别对涉案企业处以50万元罚款。3、财政部、税务总局公告贯彻实施契税法若干事项执行口径，自9月1日起施行。土地使用权出让的，计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和征收补偿费等应交付货币以及实物、其他经济利益对应价款。4、生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，我国生态保护红线制度稳步建立。目前，全国生态保护红线划定工作基本完成，初步划定的全国生态保护红线面积比例不低于陆域国土面积的25%。5、农业农村部要求，加快实施乡村振兴战略，积极创设和优化乡村产业扶持政策，促进产业高质量发展。要设立财政补贴专项，优化现代农业产业技术体系。科技部正谋划实施乡村产业共性关键技术研发与集成应用等国家重点研发计划。6、央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有300亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行16bp报2.068%，7天期上行8.3bp报2.129%。7、国家卫健委：7月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例57例，其中境外输入病例42例，本土病例15例（均在云南）；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）；累计报告接种新冠病毒疫苗133166.9万剂次。8、云南省瑞丽市决定，7月7日10时起将瑞丽市姐告国门社区调整为高风险地区，其他区域为低风险地区。目前已完成7份阳性样本测序结果表明，基因组序列与德尔塔（Delta）变异株高度同源，与相邻境外流行株高度同源。

//  国内股市  //

1、中央纪委国家监委网站发文称，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组坚持风险防范和腐败问题治理同步，深挖风险事件背后的腐败问题，对证监会证券发行注册全业务链条公权力运行进行专项监督检查，净化政治生态和资本市场生态。2、百亿级基金经理最新踪迹曝光。根据多家上市公司公告，刘格菘、谢治宇、傅鹏博等基金经理最新持仓情况浮出水面。整体来看，其一方面重点加仓过往持仓标的，另一方面借助定增果断增持一些热门股，如小康股份、埃斯顿等。3、香港恒生指数收跌0.4%，报27960.62点，连跌7日；恒生科技指数跌0.56%，恒生国企指数跌1.17%。科技、能源股领跌大市，医药股强势反弹，金斯瑞生物科技涨超10%，药明康德涨超7%。两只新股表现分化，小鹏汽车一度破发，收盘持平；朝聚眼科涨逾30%。大市成交1565.6亿港元，南向资金净买入17.8亿港元。李宁获净买入4.87亿港元居首，腾讯控股遭净卖出21.59亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.35%，报17850.69点。4、港交所公布营运数据显示，证券市场市值于6月底为52.8万亿港元，同比上升39%。上半年平均每日成交金额为1882亿元，上升60%；首次公开招股集资金额为2104亿元，上升127%。5、恒大称，“金茂和恒大谈判股权合作”消息不实。此前有消息称，金茂和恒大正谈判股权合作，金茂以战略投资者形式入股，已经谈判好几轮，具体是只做财务投资还是涉及若干项目合作，有待敲定。6、证监会同意远信工业、雷电微力、能辉科技、苏州天禄等4家企业创业板IPO注册。7、方正集团重整交易完成后，平安集团将通过平安人寿控股新方正集团，进而控制方正证券28.7125%股份；平安证券与方正证券存在同业竞争关系。平安信托作为平安证券直接控股股东，承诺将通过合法合规方式解决平安证券与方正证券同业竞争问题。8、据券商中国，方正证券内部已正式下发任命通知，方正老将韩振国重新执掌方正证券研究所所长一职，而杨仁文不再担任研究所所长。杨仁文于2014年加入方正证券，任常务副所长、传媒与互联网行业首席分析师。9、晶科能源、阿特斯近日披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市公司将回归A股。此前，天合光能通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五供应商将齐聚A股。10、中芯国际表示，目前公司集成电路芯片制造供不应求，一季度整体产能利用率达到98.7%。根据公司今年CAPEX支出计划，拟扩建1万片12英寸和4.5万片8英寸晶圆产能。11、采用创业板第二套上市标准的企业即将登陆创业板。迈普医学拟7月8日开始询价，其为创业板首家采用第二套上市标准并获批公司。创业板第二套上市标准具体为“预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。12、中集车辆、宏华数科周四上市交易，三只新股开启申购。洪兴股份申购代码：001209；发行价：29.88元/股；发行市盈率：21.70倍；东亚机械申购代码：301028；发行价：5.31元/股；发行市盈率：15.77倍；立达信申购代码：707365；发行价：16.97元/股；发行市盈率：22.99倍。

//  金融  //

1、《“十四五”循环经济发展规划》明确，鼓励金融机构加大对循环经济领域重大工程投融资力度。加强绿色金融产品创新，加大绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险对循环经济有关企业和项目支持力度。2、继双创50ETF火爆发行和上市后，同样跟踪双创50指数的场外基金，基金发行热度依然不减。据中国基金报，截至周三下午6时，首批双创50场外指数基金认购总规模已经接近30亿元，部分公募旗下产品认购踊跃。3、中基协数据显示，截至一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约61.36万亿元，其中，公募基金规模21.56万亿元，私募基金规模17.73万亿元。4、6月以来，公募基金发行明显回暖。为吸引投资者目光，各家基金公司使出浑身解数。最近嘉实基金公司突发奇想，将是否“发起”一只新基金决定权交给投资者，只有集齐100万人支持，才会启动基金新发。5、据中证报，目前正在发行和蓄势待发基金数量，大约在600只以上。在基金成立后续建仓上，基金经理表示，三季度是建仓好时机，看好电子、新能源等高景气度赛道；但考虑到市场波动特征，会采用相对保守建仓策略。6、西部利得碳中和混合型证券投资基金获批，将成市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。除此之外，汇添富、海富通等基金公司也申请名称中带“碳中和”字样的基金。目前在申请基金中还有9只名称中带有低碳、新能源。7、银保监会同意国家开发银行参与投资设立国家绿色发展基金股份有限公司，投资金额80亿元，持股比例9.0395%，所需资金从该行资本金中拨付。8、兴业银行侵害消费者权益被银保监会通报，主要涉及6项违法违规问题，其中包括代销保险业务中欺骗投保人、隐瞒与保险合同有关重要情况等。兴业银行称，目前绝大多数问题已整改到位，个别尚未完成项目正按整改计划有序推进。9、中国互联网金融协会要求，加强个人网络消费信贷信息披露标准建设，为行业监管和自律提供支撑；各相关机构要带头严格落实信息披露有关监管和自律有关要求，认真自查整改，同时发挥带头示范作用，促进提升行业信息透明度。10、蚂蚁集团官网更新管理团队人员，尹铭出任蚂蚁集团副总裁，负责公司战略发展部。今年1月，蚂蚁集团副总裁、蚂蚁集团保险事业群总裁尹铭加盟阳光产险，出任总经理一职。11、中国保险行业协会已制订《保险公司投资管理能力信息披露自律管理准则（征求意见稿）》，目前正在行业内部征集意见。《意见稿》对保险公司投管能力披露内容等予以明确要求，具体包括：保险公司组织架构设计、投资运作机制等。

//  楼市  //

1、《深圳市住房发展2021年度实施计划》显示，2021年深圳计划供应商品住房用地149.3公顷，新开工商品住房建筑面积700万平方米，约7万套；计划批准预售和现售商品住房面积为600万平方米，约6万套。2、上海市长龚正要求，做好今年后续住房用地供应，增加新建住房开发规模，着力稳定市场预期，巩固调控成果。要加强商品住房销售全过程监管，坚决打击扰乱市场秩序的行为。坚持租购并举，大力发展租赁住房，加大建设力度，尽快形成供应，更好满足年轻人居住需求。3、浙江桐乡进一步加码楼市调控，房地产开发企业未取得商品住房预售许可或现售备案的，不得向购房人收取任何费用；商品住房销售严格实行购房实名制，认购后不得擅自变更购房人。4、江西省明确，欠债不还，公积金可强制扣划。在被执行人无其他财产可供执行或者查封财产不宜处分时，在保障被执行人依法享有基本生活、居住条件情况下，可以将被执行人住房公积金账户余额予以冻结或者扣划。

//  产业  //

1、工信部发布通知，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能。2、《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》（征求意见稿）提出，到2023年，基本形成工业互联网标准体系。推进标准优先在重点行业（领域）实现突破、率先应用，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标。3、《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》（征求意见稿）明确，加快制定网络协同制造等智能服务标准，数字孪生、人工智能应用等智能赋能技术标准，工业网络融合等工业网络标准，支撑智能制造发展迈上新台阶。4、国家发改委、住建部联合印发意见，指导地方推进非居民厨余垃圾处理计量收费工作，对公共机构和宾馆、饭店等相关企业在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾，按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。5、深化公立医院薪酬制度改革确定5个重点。国家卫健委体改司一级巡视员朱洪彪称，《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》很快将印发，改革重点包括：合理确定并动态调整公立医院薪酬水平、充分落实公立医院分配自主权等。6、三部门要求，紧盯强制收费、重复收费、违规收费、不规范收费等四类15项突出问题，进一步加大惩处力度，狠刹违规收费之风，始终保持对行业协会商会违法违规乱收费的高压态势。7、中消协发布消费提示，提醒广大消费者，校外培训不是必选项。校外培训乱象主要集中在合同纠纷、财产安全、价格欺诈、虚假宣传、缺乏资质、焦虑营销等方面，中消协还点名新东方虚假宣传。8、上海市要求，加快建设人工智能“上海高地”，进一步提升创新策源能力，发挥引领变革的“头雁效应”，打造充满活力的产业生态，形成“敏捷治理”的制度供给，以人工智能高质量发展助力城市数字化转型走深走实。9、《天津市制造业高质量发展“十四五”规划》明确，天津在新发展阶段将坚持制造业立市，到2025年，天津市将基本建成研发制造能力强大、产业价值链高端、辐射带动作用显著的全国先进制造研发基地。10、《海南省高新技术产业“十四五”发展规划》提出，到2025年，海南高新技术产业取得跨越式发展，高新技术产业产值突破8000亿元，产业增加值占地区生产总值比重达到15%，高新技术企业达到3000家。11、华为与大众汽车集团一个供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。该协议为迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。12、知情人士透露，荣耀Magic3旗舰手机将于8月中旬发布，搭载高通骁龙888升级版芯片，该款手机产品在档次上对标华为Mate系列。13、东风集团华中地区首只量产的车规级IGBT模块产品从智新半导体模块封装工厂下线，是东风集团和中国中车战略合作后第一个成果。据智新半导体董事长杨守武介绍，智新半导体项目总规划产能120万只。14、北京市摇号新政实施后，首期新能源小客车指标配置已于5月完成。北京市交通委相关负责人透露，如果不算新增申请者，以目前年度配额静态估算，新能源指标申请家庭可在2024年内全部拿到指标。15、公安部统计数据显示，截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量2.1%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量81.7%。