财经早餐2021年7月14日星期三

//  热点聚焦  //

1、我国外贸进出口总值连续13个月保持同比正增长，进出口规模创下历史同期最好水平。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元，同比增长27.1%。其中，出口9.85万亿元，增长28.1%；进口8.22万亿元，增长25.9%。按人民币计价，6月我国出口同比增长20.2%，进口同比增长24.2%。海关总署新闻发言人李魁文表示，今年下半年进出口同比增速或将放缓，但全年进出口仍然有望保持较快增长。2、历史首次，创业板指点位盘中超过上证指数。昨日A股低开后快速冲高，创业板指一度站上3560点，点位历史上首次超越上证指数；不过随后创业板指回落。截至收盘，上证指数涨0.53%报3566.52点，创业板指跌0.56%报3514.98点。市场交投活跃，沪深两市成交额连续9日站上万亿元，北向资金全天净买入25.8亿元。分析认为，由于上证指数与创业板指在编制规则上存在极大不同，两者并不具备可比性。在创业板指屡创新高的背后，科技成长类权重股大涨成为关键，宁德时代、亿纬锂能等个股涨幅超过50%。反观上证指数十大权重股，今年以来表现普遍不佳，中国平安年内跌幅超过30%。3、国务院将于7月14日上午10时举办政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。另据《财经》报道，多位业内人士确认，本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易。4、美国6月通胀数据再次飙升，并远超市场预期，显示大宗商品和劳动力成本上升继续加剧通胀压力。美国6月CPI环比升0.9%，创2008年6月以来新高，预期升0.5%；CPI同比升5.4%，续创2008年8月以来新高，预期升4.9%。核心CPI环比上涨0.9%，同比则上升4.5%，创1991年11月以来最大涨幅。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘全线收跌，标普500指数和纳指盘中创出历史新高后回落。道指跌0.31%报34888.79点，标普500指数跌0.35%报4369.21点，纳指跌0.38%报14677.65点。波音跌近4%，卡特彼勒、家得宝跌逾1%，领跌道指。2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.01%报15789.64点，法国CAC40指数跌0.01%报6558.47点，英国富时100指数跌0.01%报7124.72点。3、亚太主要股指多数收高，日经225指数涨0.52%，报28718.24点；韩国综合指数涨0.77%，报3271.38点；澳洲标普200指数跌0.02%，报7332.1点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报12784.94点。4、COMEX黄金期货收涨0.1%报1807.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.68%报26.06美元/盎司。美国6月CPI创2008年6月以来最大增幅，显示通胀压力持续增大。美债收益率以及美元上涨施压金价。5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨1.5%报75.21美元/桶，布油9月合约涨1.72%报76.45美元/桶。美国原油库存再次下降支撑油价。美国至7月9日当周API原油库存减少407.9万桶，预期减少433.3万桶，前值减少798.3万桶。6、伦敦基本金属表现分化，LME期铜跌0.08%，报9401.5美元/吨；LME期锌跌0.42%，报2937美元/吨；LME期镍涨0.25%，报18725美元/吨；LME期铝涨1.95%，报2538美元/吨；LME期锡涨0.91%，报32385美元/吨；LME期铅跌1.03%，报2308.5美元/吨。7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌1.9个基点报0.631%；法国10年期国债收益率跌1个基点，报0.036%；德国10年期国债收益率涨0.1个基点，报-0.297%；意大利10年期国债收益率跌2.3个基点，报0.713%；西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.320%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点，报0.292%。8、美债收益率普遍上涨，2年期美债收益率涨2.8个基点报0.265%，3年期美债收益率涨6.3个基点报0.476%，5年期美债收益率涨5个基点报0.851%，10年期美债收益率涨5.3个基点报1.423%，30年期美债收益率涨4.9个基点报2.049%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.6%报92.7889，连续两日上涨。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.71%报1.1777，英镑兑美元跌0.42%报1.3817，澳元兑美元跌0.45%报0.7446，美元兑日元涨0.26%报110.64，美元兑加元涨0.44%报1.2516，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9172，离岸人民币兑美元跌46个基点报6.4802。

//  宏观  //

1、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要统筹今年下半年和明年经济运行，着力保持在合理区间。保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞“大水漫灌”；近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业。要加强公正监管，反对垄断和不正当竞争，让中小微企业在公平竞争中有更多选择和成长空间。2、央行货币政策司司长孙国峰表示，美联储货币政策转向对中国货币政策、金融市场影响较小。下一步我国货币政策将坚持稳字当头，以我为主，主要根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏。我国PPI走高是阶段性的，今年二三季度可能维持相对高位，并有望在今年4季度和明年趋于回落。央行正有序推进碳减排支持工具设立工作，并将确保其精准性和直达性。3、央行金融市场司司长邹澜：前6个月，企业贷款合同平均利率为4.41%，同比下降0.28个百分点；总的看，金融系统对实体经济支持力度企业融资便利性提升，综合融资成本稳中有降。4、央行7月13日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。5、国家发改委正会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件，抓紧编制2030年前碳达峰行动方案和分领域分行业实施方案，谋划金融、价格、财税、土地、政府采购、标准等保障方案，加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。6、2021年中国服贸会将于9月2日至7日在北京举办，届时将举办全球服务贸易峰会、展览展示等6类活动，其中展览展示面积约13万平方米。本届服贸会围绕服务业扩大开放、服务贸易创新发展等方面，发布一系列政策举措。7、中央企业交出亮眼半年“成绩单”，上半年实现营业收入17.1万亿元、利润总额1.31万亿元、净利润1.02万亿元，两年平均增速分别达8.7%、17.9%、20.6%，其中上半年央企净利润首次突破1万亿元。8、国家卫健委：7月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例29例，其中境外输入病例27例，本土病例2例（江苏1例，云南1例）；新增无症状感染者22例（均为境外输入）。//  国内股市  //1、北向资金昨日净买入25.8亿元，连续2日净买入。中兴通讯、山西汾酒分别获净买入7.84亿元、6.91亿元，净买入额均创历史新高；美的集团、万华化学净买入超6亿元。光伏、锂电等新能源股继续遭减持，比亚迪净卖出5.91亿元居首，通威股份、宁德时代净卖出逾2亿元。2、恒生指数高开高走收涨1.63%报27963.41点，恒生科技指数涨1.94%；大市成交1557亿港元。大型科技股集体走高，快手涨近6%，腾讯、阿里巴巴涨近4%；汽车、电讯股发力，医药股逆市下跌。南向资金净买入14.85亿港元，美团、腾讯控股分获净买入10.2亿港元、7.87亿港元。3、曾连续担任三届主板发审委委员的天健会计师事务所原副总裁陈翔被查，其本人与妻子被相关部门双双带走。陈翔曾主持海正药业、荣盛石化等数十家企业改制上市或再融资审计业务。4、深市上市公司2020年度信披考核放榜：2350家公司参与本次考核，417家公司考核结果为A，占比17.74%；考核结果为B的公司1529家，占比65.06%；考核结果为C的公司308家，占比13.11%；考核结果为D的公司96家，占比4.09%。5、证监会同意壹石通、海天瑞声、诺唯赞、悦安新材科创板IPO注册。云从科技、海和药物科创板首发7月20日上会。6、浙江发布金融业发展“十四五”规划，将力争境内外上市公司达1000家，每年动态保有股份制企业1万家以上、重点上市后备企业1000家以上和报会（交易所）企业100家以上。7、腾讯收购搜狗股权的事情终于尘埃落定，国家市场监管总局披露，腾讯收购搜狗股权案已获无条件批准。交易一旦完成，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司，从纽约证券交易所退市。8、苏宁易购披露新新零售基金二期参与主体出资份额。其中，阿里出资26.5亿元，出资比例达30%；华泰证券（上海）资管出资17.8亿元，占比约20%；海尔、美的、TCL各出资6亿元，出资比例均为6.79%。9、京东宣布涨薪：自今年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。10、恒大集团回应“万科、金茂收购恒大项目资产包”传闻称，相关消息严重不实，对恶意造谣者将保留追究其法律责任的权利。11、筹备十年之久的广发银行又一次“梦断”IPO。广东证监局披露，由中信证券辅导IPO的广发银行，目前状态为“辅导备案终止”，进度时间为今年5月28日。12、小米集团：小米应用商店将开展“违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题的自查”的专项，对在架App进行隐私安全合规方面的检查。13、消息人士称，货拉拉将由在美上市转移至在港上市，IPO规模10亿美元。货拉拉表示，公司持续关注资本市场，但没有具体的IPO时间表和地点。14、诺诚健华和美国渤健（Biogen）联合宣布，两家公司就有望治疗多发性硬化(MS)的药物奥布替尼达成许可及合作协议。诺诚健华将获得1.25亿美元首付款，并有资格获得至多8.125亿美元的潜在里程碑付款。

//  金融  //

1、央行部署北京冬奥会支付服务环境建设，要求稳妥有序推进数字人民币在冬奥重点场景应用。央行调查统计司司长阮健弘表示，前期数字人民币试点测试范围有序扩大，应用场景日趋丰富，应用模式持续创新，系统运行总体稳定。2、阮健弘：重点领域金融风险得到有效防范，一季度末，影子银行类资管产品、非标债权、资金在金融体系内部的循环规模分别比历史高峰下降五分之一、近四分之一、近五分之一；高风险中小金融机构处置取得阶段性成果。3、银保监会部署银行保险业扫黑除恶工作，要求严防信贷资金流向涉黑涉恶组织和个人以及非法高利贷、“套路贷”等非法金融放贷领域，不得为无资质机构提供放贷资金或共同出资放贷；严厉打击误导或怂恿保险客户非正常退保等行为。4、千亿私募景林资产首只FOF产品发行首日募集已近100亿，由于此前预约数几倍于计划目标（100亿），景林已与渠道进行沟通，最终规模将控制在120亿左右。这将一举成为目前私募市场上首发募集规模最大的FOF基金。5、消息称中信证券和中信建投证券正在大幅削减差旅预算，以控制成本并提高盈利能力。投行人士表示，行业盈利能力靠前的中信证券和中信建投降福利，会对行业整体产生影响，后续别的券商也可能采用这种方式控制成本。6、上海保交所、中保投换帅：中保投董事长任春生将接任保交所董事长曾于瑾，曾于瑾将于近期退休。7、摩根士丹利宣布，其中国证券合资公司——原摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，正式更名为摩根士丹利证券（中国）有限公司。

//  楼市  //

1、央行：6月末人民币房地产贷款余额是50.8万亿元，同比增长9.5%，增速比上年末回落2.2个百分点；其中，房地产开发贷款余额12.4万亿元，同比增2.8%，回落3.3个百分点，个人住房贷款余额36.6万亿元，同比增13%，回落1.6个百分点。2、成都住房公积金管理中心出台二手房交易新规，取消二手房楼龄超10年首付提高10%规定。3、温州市住建局严禁炒作学区房、恶意哄抬房：各房产中介应加强房源发布管理，不得在门店、线上以学区房为卖点发布房源信息，不接受价格明显高于市场价格的经纪委托4、易居研究院：上半年北京住宅市场明显升温，新建商品房成交面积为476万平方米，同比增长123%；二手住宅成交110597套，同比增长65%；预计下半年新房交易量或将持续走高，二手房市场将回归理性。5、深圳写字楼空置率终于喜提下降。据第一太平戴维斯数据，二季度全市平均空置率环比及同比均下降1.6个百分点，至26.4%，回归至疫情发生初期的水平，供过于求状况有所缓解。

//  产业  //

1、十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划，将面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，提出到2023年5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿，5G网络接入流量占比超50%。2、工信部副部长刘烈宏称，中国目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%。他表示，要加强用户信息保护，坚决抵制垄断与不正当竞争等各类违法违规行为；企业要坚持底线思维，强化网络与数据安全管理。3、国家能源局：抓紧研究编制“十四五”现代能源体系规划和分领域的能源专项规划，把大力发展可再生能源、推动能源低碳转型摆在突出位置；同时，围绕促进新型储能发展等重点任务，研究制定系列的配套政策措施。4、三部门联合印发《网络产品安全漏洞管理规定》，规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动。5、农业农村部：强化租赁农地监测监管，对工商资本违反相关产业发展规划大规模流转耕地不种粮的“非粮化”行为，一经发现要坚决予以纠正，并立即停止其享受相关扶持政策。6、商务部等8单位公布首批10个全国供应链创新与应用示范城市和94家示范企业，并要求进一步完善供应链治理体系建设，出台支持供应链创新与应用的政策措施。7、《中国互联网发展报告（2021）》显示，我国网民数已经增加到9.89亿，互联网普及率已超过70%；工业互联网规模已接近一万亿，达到9800多亿元；在线教育市场规模达到4858亿元。8、国家邮政局：上半年，快递业务量和业务收入预计接近500亿件和4800亿元，同比分别增长45%和27%左右；下半年将进入快递运行旺季，邮政快递行业完全有能力完成年初设定的快递业务量955亿件的目标。9、中国信通院数据显示，6月国内手机出货量2570万部，同比下降10.4%，环比则增长11.7%；其中5G手机1979.1万部，占比高达77.1%。10、沈阳将从五方面发力推动新能源汽车产业发展，拟到到2023年，全市新能源汽车产量达11万辆，推广应用总量达4万辆，公共充电终端达7000个。11、中汽协：7月上旬11家重点企业汽车生产完成38.9万辆，同比下降37.5%；其中，乘用车生产同比下降36.2%；商用车生产同比下降43.9%。12、我国无液氦稀释制冷机向绝对零度迈进。中国科学院物理研究所自主研发的无液氦稀释制冷机实现10mK（绝对零度以上0.01度）以下极低温，标志着我国在高端极低温仪器研制上取得突破性进展，具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。13、拜腾汽车所属公司南京知行新能源被上海华讯网络申请强制清算与破产。拜腾汽车回应称，法院还没有正式受理破产申请，拜腾正在积极应对并寻求和解。据媒体统计，拜腾汽车融资金额共计达84亿元。14、喜茶完成新一轮5亿美元融资，投资方为黑蚁、腾讯、红杉、高瓴、淡马锡、L Catterton和日出东方资本。