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财经早餐

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财经早餐2021年7月19日星期一

//  热点聚焦  //

欧佩克+发布声明,同意上调多个成员国减产基线,并将现有减产协议延长至2022年年底。欧佩克+同意从8月起每月将总产量上调日均40万桶,以缓解当前市场紧张状况。根据协议,阿联酋新的原油减产基线为350万桶/日,沙特和俄罗斯基准线均将从1100万桶/日调整至1150万桶/日。基线调整协议将于2022年5月开始生效。欧佩克+争取在2022年9月之前,在市场条件允许情况下结束580万桶/日减产规模。2、基金交易经手费7月19日起下调。其中,上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.0045%双边收取,下调至按0.004%双边收取。深交所基金交易经手费收费标准由按成交金额0.00487%双边收取,下调至按0.004%双边收取。3、科创板解禁潮来袭。本周沪深两市将有91只股票限售股解禁,按最新收盘价计算,解禁市值共1549.18亿元,环比增加30.45%。其中,有41只科创板股票解禁,解禁市值达1129.59亿元;奇安信、寒武纪、孚能科技解禁金额均超200亿元,山大地纬、长飞光纤等流通盘将增逾200%。

//  环球市场  //

1、据中国基金报,新冠疫情爆发以来,全球市场经历V型反转。主权财富机构从市场反弹中获得丰厚回报,淡马锡和日本政府养老金双双拿下25%的年度高额回报。过去一个财年,规模为1.7万亿美元的日本政府养老金回报约3390亿美元,回报率达创纪录的25%;淡马锡控股投资回报率达24.53%,组合净值约2830亿美元,收益创11年来新高。

//  宏观  //

1、新华社发文称,中国国家统计局日前公布数据显示,上半年中国国内生产总值同比增长12.7%。海外舆论和专家普遍认为,亮眼的半年报展现中国经济韧劲与动能;下半年中国经济有望持续向好,助益全球经济复苏。2、2021惠山投资合作恳谈会在无锡惠山经济技术开发区举行。会上,涉及智能设备、新材料、高端装备、石墨烯、生命医药等多个领域60个项目集中签约落地无锡市惠山区,总投资额达618亿元。3、广西自贸试验区17个重大项目签约,总投资额达131亿元。本次签约项目涵盖电子信息、绿色能源等产业,对广西自贸试验区加快构建面向东盟的跨境产业链、价值链、供应链具有积极推动作用。4、Wind数据显示,本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元,无正回购和央票到期。5、韩国产业研究院等发布面向210家在华韩企第二季度商业景气指数(BSI)调查结果显示,当前行情指数和销售额指数分别为94和100,创三年多来最高水平。6、中科院微生物研究所高福团队一项预印版论文显示,在一项实验室研究中发现,由中国重庆智飞生物开发的新冠疫苗在很大程度上能够保留其对抗新冠Delta变异株的中和作用,尽管其中和能力相对于新冠较旧变异株略有下降。7、国家卫健委:7月17日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例33例,其中本土病例1例(在云南);新增无症状感染者27例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗144742.7万剂次。8、云南省两地调整为中风险地区。7月18日20时起,陇川县章凤镇迭撒村拉影村民小组调整为中风险地区;瑞丽市弄岛镇雷允村委会雷允村民小组调整为中风险地区。9、泽平宏观:大宗商品通胀的高点已现,经济将逐季放缓,现在处在经济周期的滞胀后期和衰退初期,今年下半年到明年上半年是两期转换时点,货币宽松周期的时间窗口正在打开,货币政策将对资本市场逐步友好。10、证券时报:不少分析人士认为,从PMI、房地产销售和投资、就业等一些结构性指标所反映的先行趋势看,下半年我国经济将从强势反弹向常态化回归,稳定小微企业经营、稳定就业等依然是政策调控的重中之重,财政政策或在四季度集中发力。

//  国内股市  //

1、本周A股将有14只新股申购,包括主板3只、科创板5只、创业板6只。其中,科创板新股金迪克和复旦微电值得关注。周一上市的创业板新股读客文化发行价仅为1.55元/股,上市后可能受到资金追捧,有望冲击10倍股。2、中信证券认为,7月A股处于从平静期向共振上行期过渡阶段,近期基本面预期上修,政策预期分歧加大,极致的市场分化阶段性收敛,风格再平衡,价值板块阶段性修复,高景气成长板块则从抱团阶段进入轮动阶段,重点关注军工、云计算等轮动机会。对于三季度主线新能源和半导体,建议把握后续波动带来的入场时机。3、中信建投认为,估值分化达历史高位,市场波动可能加剧,建议投资者把握行业景气主线。前期大幅度上涨的光伏、EV等行业是持续景气,是市场核心主线。除此之外,化工、有色金属等行业维持续景气,更具性价比优势,建议关注。4、国君策略团队指出,近期分歧演绎下波动加大,但政策“稳”与微观“松”组合有望延续,指数拉升蓄势待发。风格上坚守中盘蓝筹,结构上看好新能源/半导体/医美/化妆品等。5、基金经理认为,基本面好转引发新能源板块自去年下半年以来走强,当前部分细分行业是出现估值过高现象,但仍具备比较好配置价值。不过涨幅过大,波动也在加大,投资者参与其中要注意风险。6、据上证报,6月至今已有立昂微、未名医药、雪迪龙、天齐锂业、赣锋锂业等逾20家A股公司上修半年报业绩预增幅度。从公告来看,处于化工、钢铁、锂产业链等高景气度赛道,主业表现超预期成为多数公司上修业绩主因。7、A股房地产板块持续走低。总市值约为2700亿元的龙头万科A最新滚动市盈率为6.7倍,市净率仅1.23倍。房地产(申万)指数138只成分股中,有超70只市净率不足1倍,包括绿地控股、华侨城A等知名地产股。8、近五个月以来中国平安股价一路走低,累计跌三成。随着股价持续下行,已有股民选择割肉离场。不过,上周北向资金大举加仓中国平安16.28亿元,仅7月15日便加仓超12亿元。中国平安会否就此触底反弹,时间会给出答案。9、A股上市公司公告曝光部分私募大佬最新持仓。葛卫东持有科大讯飞近4900万股,相比于一季度末小幅减持。值得注意的是,葛卫东潜伏科大讯飞接近4年,今年已经连续两个季度小幅减持。10、近期北京知识产权法院审结一起与“自动抢红包”有关的不正当竞争纠纷案。该款软件开发及运营者掌上远景公司被判赔腾讯科技公司、腾讯计算机公司475万元。11、针对某自媒体发布“360公司在哪吒汽车投资项目中只是草签协议,属于精神股东”一文,哪吒汽车发布声明称,谣言止于智者。针对相关网络自媒体恶意诋毁及造谣行为,360公司和哪吒汽车将保留追究法律责任的权利。12、比亚迪表示,目前公司全系纯电车系都已换装刀片电池。公司正积极进行产能扩张,以应对后续公司车型销量提升及外部客户供应。13、晶澳科技与中信证券、中信银行、中信租赁分别签署战略合作协议,将围绕资本市场、战略投资、贷款授信、设备及电站融资租赁等多个方面深化合作,共同为中国碳中和事业、为全球能源变革做出更大贡献。14、美团上线“美团打车”微信小程序,与美团打车App相差无异,提供智能勾选服务以及23种车型。

//  金融  //

今年以来公募高管变动已达182人。7月公募高管变动掀起小高潮,农银汇理原总经理施卫近日离任,易方达、鹏扬等基金公司也发布高管变动公告。与此同时,最近多位明星基金经理被提拔为副总经理,这对于以人才为核心的公募基金至关重要。2、近年来高瓴、红杉中国等顶流一级私募机构都将业务延伸到二级市场,积极投资设立二级证券私募基金。分享优秀企业上市后回报、满足投资者多元资产配置需求等,为PE/VC巨头们进军二级市场核心原因,业内看好其未来发展趋势。3、据中国基金报,定增投资备受公募青睐,公募参与家数和投入资金体量都出现快速增长。数据显示,截至7月17日,今年以来累计有61家基金管理人获配268亿元定增投资,同比激增116%。4、今年上半年共有293家银行及20家银行理财子公司发行28084只理财产品,净值型占比达50.3%,比去年同期增长29.5个百分点。其中,理财子公司发行产品数量达2485只,同比增长151%,且均为净值型产品。

//  楼市  //

上海市进一步规范存量房房源核验及信息发布工作,自7月19日起,对新申请核验房源增加挂牌价格信息的核验。没有通过挂牌价格核验的,房地产经纪机构和房地产信息服务平台企业不得对外发布该房源信息。2、远洋集团、远洋资本与红星控股正式签署协议,以40亿元获取红星地产70%股权。三方将有效持有重庆红星美凯龙企业发展有限公司35%、35%、30%的股权,共同推进红星地产后续开发与经营。

//  产业  //

1、在“碳达峰”“碳中和”目标指引下,光伏等可再生能源新增开发规模逐渐明晰。统计显示,截至目前,全国已有21个省份公布十四五能源规划,其中16个省份明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。2、湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份。湖南将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验,为全国低空开放提供理论依据。3、辽宁省近日专门出台制造业数字化赋能相关行动方案,到2023年全省要形成一批赋能制造业高质量发展的典型应用场景,推动制造业与数字化深度融合。4、据澎湃新闻,上海市市场监管局约谈华莱士总部并开展突击检查。此前,微博视频号“内幕调查局”发布了“两家外卖平台销量第一的炸鸡店,华莱士、韩式炸鸡有多脏?”的视频,反映华莱士北京某加盟店发生的食品安全问题。5、全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建。此次开工项目总投资12亿元,年产2.5万吨偏氟乙烯聚合物,相当于2021年全球锂电用PVDF供应量。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张难题。6、中国移动公布5G 700M无线网主设备集中采购结果。与此前5G基站采购结果类似,华为成为最大赢家,占六成份额。除华为和中兴通讯以外,上海诺基亚贝尔、大唐移动、爱立信(中国)均入选。7、国际新材料产业大会在安徽蚌埠举办。主会场和分会场共签约项目142个,投资总额909.27亿元。其中主会场签约项目70个,总投资614.85亿元;分会场签约项目72个,总投资294.42亿元。8、一艘“巨无霸”海上浮式生产储卸油船近日离开江苏海门码头,开启拖带出江入海征程。这艘海上浮式生产储卸油船俗称“海上移动炼油厂”,系业内已交付使用同类项目中最大吨位、最大储油量新型海上浮式生产储卸油装置。9、中车青岛四方机车车辆股份有限公司发布消息称,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将于7月20日在青岛亮相。10、油气增势持续向好,浙江舟山上半年完成港口货物吞吐量3.03亿吨,同比增长6.72%,完成年度计划50.05%。其中,外贸货物吞吐量9939.63万吨,增长10.44%。11、上海医疗器械产业规模实现较快增长,将力争年均可比增长10%,到2023年医疗器械制造业产值达500亿元。与此同时,创新医疗器械审评审批正在提速。12、江苏省消保委通报PC端应用软件网络弹窗调查情况。调查显示,有78%的消费者表示遇到网络弹窗,装机工具类网络弹窗问题突出,其次是影音类、系统工具类。其中,360安全浏览器15分钟内弹出9次,暴风影音15分钟内弹出6次。13、一“90后”因薅羊毛而沦为阶下囚。中国检察网近日披露,侯某利用退货运费险漏洞,虚构交易并频繁退货,骗取退货运费险赔款合计7万余元,最终获刑3年。

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