财经早餐2021年7月27日星期二

//  热点聚焦  //

1、全国首张跨境服务贸易负面清单发布。商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，明确列出针对境外服务提供者的11个门类70项特别管理措施，凡是在清单之外的领域，在海南自贸港内，对境内外服务提供者在跨境服务贸易方面一视同仁、平等准入。

2、A股港股放量下跌遭遇“黑色星期一”。周一沪指收跌2.34%创一年来最大单日跌幅，创业板指盘中一度跌逾5%；北向资金大举卖出超128亿元，创一年新高。港股市场遭遇重挫，恒生指数收跌超4%，恒生科技指数跌6.6%，科技类、新经济类股票成为下跌重灾区，快手首次跌破115港元发行价，腾讯总市值一日蒸发逾3900亿港元。对于市场下跌原因，分析认为，A股、港股、美股教育板块以及美股中概股均大幅下跌，引发恐慌抛售，市场风险偏好下降，而本周美联储政策的不确定性则成为外部扰动因素。

//  环球市场  //

1、 美股三大指数连续第五天收涨并续创历史新高。道指涨0.24%报35144.31点，标普500指数涨0.24%报4422.3点，纳指涨0.03%报14840.71点。陶氏涨逾3%，英特尔涨逾2%，领涨道指。中概教育股大跌， 有道、新东方跌超33%，无忧英语跌近27%。电商股也遭遇重挫，阿里巴巴跌超7%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.32%报15618.98点，法国CAC40指数涨0.15%报6578.6点，英国富时100指数跌0.03%报7025.43点，意大利富时MIB指数涨0.68%报25296.4点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，日经225指数上涨1.04%，报27833.29点；韩国综合指数跌0.91%，报3224.95点；澳洲标普200指数较前一交易日收盘持平0.0%，报7394.3点；新西兰NZX50指数跌0.5%，报12673.23点。

4、COMEX黄金期货跌0.26%报1797.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报25.245美元/盎司。因投资者在美联储政策会议前变得谨慎，抵消了美元走软带来的一些支撑。

5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.17%，报72.19美元/桶。布油9月合约涨0.97%，报74.82美元/桶。油价涨幅受限，因市场担心新冠病毒delta变种迅速蔓延影响到石油需求。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨3.57%报9855.5美元/吨，LME锌涨1.62%报3011美元/吨，LME镍涨1.72%报19705美元/吨，LME铝涨0.08%报2504.5美元/吨，LME锡涨0.87%报34800美元/吨，LME铅跌0.42%报2365美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报0.570%；法国10年期国债收益率涨1.2个基点，报-0.079%；德国10年期国债收益率涨0.3个基点，报-0.420%；意大利10年期国债收益率涨1个基点，报0.628%；西班牙10年期国债收益率涨1个基点，报0.278%；葡萄牙10年期国债收益率涨1.2个基点，报0.199%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.204%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.386%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.729%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.294%，30年期美债收益率涨2.7个基点报1.946%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.29%报92.6308，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.27%报1.1803，英镑兑美元涨0.51%报1.3818，澳元兑美元涨0.18%报0.738，美元兑日元跌0.17%报110.385，美元兑加元跌0.24%报1.2546，美元兑瑞郎跌0.35%报0.9159，离岸人民币兑美元跌78个基点报6.4838。

//  宏观  //

1、国务院领导人要求全力以赴做好防汛救灾工作，开展恢复重建，先预拨中央财政预备费几十亿元支持受灾严重地区，按灾情核查进度再加大支持力度。针对城市严重内涝，要及时组织群众避险，除特殊行业外果断实施停工停学停业。

2、国家发改委发布紧急通知，要求加强城市重要基础设施安全防护，按照最严酷的极端天气情况完善应急预案。一旦出现极端天气等非常情况，要坚决即时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运。

3、全国政协召开“积极应对人口老龄化，促进人口均衡发展”专题协商会。委员们认为，要大力发展“银发经济”，制定“十四五”老龄产业发展规划。要实施老有所为促进计划，探索渐进式延迟退休年龄政策，科学开发低龄老年人力资源，挖掘老年人口红利。

4、央行7月26日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

5、国家税务总局：增值税发票数据显示，上半年，全国企业销售收入同比增长34.4%，比2019年两年平均增长15.1%，两年平均增速比一季度提高2.3个百分点，反映出经济运行稳中加固、稳中向好。

6、国家统计局：上半年，我国数字经济核心产业销售收入同比增长34.2%，两年平均增长20.8%，比一季度提高3.6个百分点，高于全国总体水平5.7个百分点，反映出数字经济发展态势向好，正逐步成为助推经济发展的新引擎。

7、中国物流与采购联合会公布，上半年物流总额150.9万亿元，同比增长15.7%，两年平均增长7.3%。工业品物流持续恢复，支撑作用逐步增强；进口物流需求增速稳中趋缓；与民生相关的物流需求保持较快增长。

8、国家医保局出台三孩生育政策，要求将参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围，按规定及时、足额给付生育医疗费用和生育津贴待遇。国家医保局有关负责人表示，将进一步完善生育保险政策措施，巩固扩大参保覆盖面。

9、国务院国资委：“十四五”时期，将大力推动国有资本更多投向关系国计民生的重要领域和关系国家经济命脉、科技、国防、安全等领域，在战略性新兴技术和产业前沿领域加快布局。

10、国家卫健委：7月25日报告新增新冠肺炎确诊病例76例，其中境外输入病例36例，本土病例40例（江苏39例，辽宁1例）；新增无症状感染者24例，本土4例（江苏1例，安徽1例，广东1例，四川1例）。

11、南京此次疫情传播链已外溢至7个城市，加上南京在内，此次南京机场疫情感染链增至98人，共涉及5省8市。南京市委应对疫情工作领导小组指出，本轮疫情目前风险尚未见底，传播链条仍未完全查清阻断，实现可知可控还要付出艰苦努力。

12、南京高风险地区增至4个，中风险地区25个。南京对所有小区全面实行出入严格管控，小区一旦发生确诊病例，所在单元居民一律实施集中隔离；快递、外卖人员一律不得进入小区。南京全市8个长途客运站暂停运营，暂停全市旅游包车业务，出租汽车（含网约车）不得离宁。

13、上海市政府常务会议原则同意《上海市建设国际消费中心城市实施方案》，强调要对标一流，在补短板中找准工作抓手，特别是要在空间形态布局、服务能级提升、产业融合发展、自主品牌打造等方面下更大力气。

//  国内股市  //

1、沪深两市全天低开低走，午后创业板指一度跌超5%，消费、医药、金融、地产股杀跌，芯片股尾盘暴拉。全天涨停个股不足50家，跌停个股则一度多达70家。截至收盘，上证指数跌2.34%报3467.44点，深证成指跌2.65%，创业板指跌2.84%。两市再度放量成交近1.42万亿元，续创近一年新高。

2、北向资金净卖出128.02亿元，净卖出额创近一年新高。京东方A、美的集团、东方财富分别遭净卖出10.53亿元、8.81亿元、5.94亿元；复星医药、三一重工、北方稀土则分别获净买入3.18亿元、1.76亿元、1.25亿元。

3、恒生指数放量收跌4.13%报26192.32点，刷新去年12月23日以来新低，恒生科技指数跌6.57%，刷新去年7月以来新低。教育股、科技股、医疗股跌幅居前，新东方跌47%，新东方在线跌33%，美团、网易跌超13%，腾讯、京东跌近8%。全日大市成交2682亿港元。

4、南向资金净卖出63.34亿港元。净卖出前三个股为腾讯控股、美团-W、香港交易所，分别遭净卖出26.92亿港元、24.77亿港元、14.69亿港元。中芯国际、小米集团-W、舜宇光学科技净买入额位列前三，分别获净买入10.86亿港元、10.73亿港元、3.21亿港元。

5、恒生指数公司推出恒生新消费指数及恒生沪深港新消费指数，其中新消费指数中囊括阿里巴巴、美团等公司。

6、针对评级机构标普下调中国恒大评级，恒大集团称对此深表遗憾和不理解，并表示境外做空机构频频通过内外联合反复制造舆情，恶意做空恒大股票，造成资本市场对恒大的极大恐慌。

7、有媒体报道称，摩根士丹利将快手目标价由300港元/股下调至50港元/股，评级由“超配”下调为“抛售”。快手发布声明表示，经与摩根士丹利方面核实，确认上述所谓研报报道内容“完全失实”，对于上述涉嫌编造研报、恶意传播假消息的行为，快手将启动相应的法律程序。快手昨日收跌12%，报114港元/股，跌破发行价。

8、恒大瑞博新能源汽车公司成立，法定代表人为刘永灼，注册资本20亿元人民币。

9、理想汽车通过港交所上市聆讯，高盛、中金为联席保荐人。

10、消息称网易云音乐最快本周寻求上市聆讯，集资约78亿港元。网易云音乐对此消息不予置评。此前，腾讯音乐被相关部门责令整改，放弃独家音乐版权。

11、美团、饿了么回应《外卖送餐员权益指导意见》称，将坚决贯彻和落实指导意见。两家公司均表示，骑手职业伤害保障等相关工作已在筹备中。

12、台积电董事长刘德音表示，去年美元营收成长31%，今年预期也将成长20%；德国设厂评估现在时间还太早，台积电跟德国有密切沟通。

13、百度数据科技（张家港）有限公司成立，注册资本15亿元。股东信息显示，该公司由百度（中国）有限公司全资持股。

//  金融 //

1、深圳证监局对私募前海汇能两名主要负责人采取终身证券市场禁入措施。这是深圳证监局首次在私募领域采取的市场禁入措施。前海汇能已被中基协注销私募管理人登记，公司两名主要负责人徐某、康某系夫妻关系。

2、中国基金业协会：截至6月底，我国境内共有基金管理公司136家，其中，中外合资公司44家，内资公司92家；以上机构管理的公募基金资产净值合计23.03万亿元。

3、明星基金经理萧楠升任易方达副总经理级高管，截至今年二季度末，萧楠所管基金的管理规模接近600亿元。易方达基金已经先后提拔张坤、张清华、冯波、陈皓等多位明星基金经理为副总经理级高管。业内人士认为，“绩优则仕”已成为基金行业留下人才的重要方式。

4、教育股暴跌造就“史上最惨”ETF。义务教育“双减”文件引发上市教育股暴跌，今年6月才成立、主要投资海外市场的“教育ETF”7月23日单位净值为0.6053元，相比前一个交易日暴跌24.59%，超过去年原油基金暴跌时22.2%的单日跌幅，创下新的单日暴跌纪录。

5、首批新三板公募基金满周岁，杨栋执掌的富国积极成长和马翔执掌的汇添富创新增长摘得前两名，这两只基金二季度加仓了精选层公司。华夏成长精选A二季末规模，已经由首次发行时的21.46亿元缩水至10.57亿元。

6、中国保险资管协会信息显示，今年上半年共登记（注册）债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金234只，同比增加48.1%；登记（注册）规模4884.27亿元， 同比增加50.98%。

7、中国银行业协会报告：截至2020年年末，消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元，同比增长5.18%；贷款余额4927.8亿元，同比增长4.34%。

//  楼市 //

1、财政部等三部门出台住房租赁税收支持政策，住房租赁企业增值税减按1.5%征收率纳税，房产税由12%减按4%税率征收，并允许地方根据实际情况在50%的幅度内下调。

2、无锡建立二手住房成交参考价格发布机制，首批发布100个住宅小区二手住房成交参考价格。目前除无锡之外，全国还有深圳、宁波、成都、西安和绍兴推行二手住房参考价制度。

3、合肥调整新房摇号细则，缩短资格锁定时间，将“登记购房人自当期登记之日起至摇号选房结果公示止，不得参加其他项目的购房摇号登记”调整为“摇号资格公示结束，未获得选房资格的登记购房人（不含递补选房资格购房人）可参加其他项目的购房摇号登记”。

4、厦门出台《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，加快保障性租赁住房供应。目前厦门已筹集保障性租赁住房6万多套，预计年底前有3万套可投入运营。

//  产业  //

1、市场监管总局等七部门联合发文保障外卖送餐员正当权益，要求平台不得将“最严算法”作为考核要求，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限，合理确定订单饱和度；督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险。

2、工信部开展为期半年的互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题，涉及22个具体场景。

3、我国完成首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题，而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合，可以形成覆盖全球的通信网络。

4、生态环境部：中国将会把HFCs削减计划纳入《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，并建立和实施HFCs进出口许可证制度。

5、商务部公布第二批6条全国示范步行街：北京王府井、天津金街、上海南京路、沈阳中街、武汉江汉路、广州北京路。

6、天津启动暑假校外培训机构专项治理，通过区级普查和市级抽查的方式进行，聚焦合同签订、收费退费、教师队伍、安全管理、疫情防控等方面。

7、社区团购平台食享会官网及小程序均已无法正常打开。消息称食享会总部已人去楼空，联合创始人温志平已离职，高级合伙人杜非也宣布正式辞任，创始人戴山辉也悄然退出母公司主要人员之列。

8、据业内消息透露，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程则上调5%-10%。