财经早餐2021年8月3日星期二

//  热点聚焦  //

1、8月首个交易日A股放量大涨，市场风格切换明显，锂电池、光伏、半导体等板块冲高回落，白马股悉数反弹，大消费回暖，工程机械、建材等板块接棒领涨。上证指数收涨1.97%报3464.29点，创逾两个月最大单日升幅；深证成指涨2.25%，创业板指涨1.55%。两市成交额突破1.5万亿元，连续9个交易日超万亿。北向资金实际净买入近52亿元，汇川技术净买入超7亿元，贵州茅台遭净卖出超11亿元。2、《财富》世界企业500强放榜，进入门槛从254亿美元下降到240亿美元，上榜企业营业收入同比下降5%至31.7万亿美元；净利润总和为1.6万亿美元，同比大幅下降20%，是2009年以来最大跌幅。沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。中国企业上榜数量连续第二年居首，达到143家。美国共计122家公司上榜。3、原东方证券董事长潘鑫军将履职睿远基金，出任上海睿远公益基金会理事长。目前睿远基金董事长是刘桂芳，总经理兼实控人是陈光明。潘鑫军曾经是陈光明的领导，在组建睿远基金前，陈光明曾担任东方证券资管董事长。

//  环球市场  //

1、美国三大股指涨跌互现，道指盘初创历史新高后回落。道指跌0.28%报34838.16点，标普500指数跌0.18%报4387.16点，纳指涨0.06%报14681.07点。VISA跌逾2%，领跌道指。油气板块多数下跌，墨菲石油跌逾4%，卡隆石油跌逾3%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.62%，小鹏汽车涨7.06%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.16%报15568.73点，法国CAC40指数涨0.95%报6675.9点，英国富时100指数涨0.7%报7081.72点，意大利富时MIB指数跌0.05%报25351.6点。3、亚太股市收盘普遍上涨，日经225指数上涨1.82%，报27781.02点；韩国综合指数涨0.65%，报3223.04点；澳洲标普200指数上涨1.34%，报7491.4点；新西兰NZX50指数涨0.86%，报12702.97点。4、COMEX黄金期货收跌0.02%报1816.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.34%报25.46美元/盎司。 金价维持稳定，交易员等待非农就业数据。5、国际油价全线走低，美油9月合约跌3.33%报71.49美元/桶，布油10月合约跌3.06%报73.1美元/桶。美国7月ISM制造业PMI不及预期、新冠德尔塔变异毒株的迅速传播、以及OPEC+原油产量提高，使油价承压。6、伦敦基本金属表现分化，LME铜跌1.15%报9616.5美元/吨，LME锌跌0.07%报3025美元/吨，LME镍跌0.42%报19470美元/吨，LME铝涨0.89%报2613美元/吨，LME锡涨0.57%报34845美元/吨，LME铅涨0.71%报2399美元/吨。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌4.4个基点报0.519%；法国10年期国债收益率跌3.2个基点，报-0.140%；德国10年期国债收益率跌2.6个基点，报-0.489%；意大利10年期国债收益率跌4.9个基点，报0.570%；西班牙10年期国债收益率跌3.5个基点，报0.230%；葡萄牙10年期国债收益率跌3.7个基点，报0.131%。8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1个基点报0.184%，3年期美债收益率跌2个基点报0.327%，5年期美债收益率跌4个基点报0.658%，10年期美债收益率跌4.2个基点报1.183%，30年期美债收益率跌4.2个基点报1.854%。9、纽约尾盘，美元指数微跌0.01%报92.091，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.04%报1.1873，英镑兑美元跌0.1%报1.3888，澳元兑美元涨0.27%报0.7364，美元兑日元跌0.34%报109.31，美元兑加元涨0.28%报1.2503，美元兑瑞郎涨0.06%报0.9058，离岸人民币兑美元跌17个基点报6.4644。

//  宏观  //

1、7月财新中国制造业PMI为50.3，为2020年5月以来最低，前值为51.3。7月制造业生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低；就业指数略高于荣枯线，连续第四个月位于扩张区间。2、国务院决定成立调查组，由应急管理部牵头，相关方面参加，对河南郑州“7·20”特大暴雨灾害进行调查。河南特大洪涝灾害直接经济损失已超1140亿元，造成302人遇难，其中郑州市遇难292人。3、央行8月2日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。央行7月对金融机构开展SLF操作共2.32亿元，其中隔夜期0.02亿元，7天期2.3亿元，期末SLF余额为1.3亿元。4、国家发改委印发“十四五”以工代赈工作方案，以工代赈范围将由贫困地区拓展至以脱贫地区为重点的欠发达地区，并重点向“三区三州”等原深度贫困地区、国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁后续扶持任务较重地区以及受自然灾害影响较重地区倾斜。5、中国信通院《全球数字经济白皮书》显示，2020年，全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。中国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二；同比增长9.6%，位居世界第一。6、国家卫健委通报，8月1日新增新冠肺炎确诊病例98例，其中境外输入病例43例，本土病例55例；报告新增无症状感染者60例，其中境外输入16例，本土44例。江苏省8月1日新增新冠肺炎本土确诊病例40例，其中南京市报告11例，扬州市报告26例。河南郑州8月1日新增本土无症状感染者28例。

//  国内股市  //

1、恒生指数收盘涨1.06%报26235.8点，科技指数涨0.23%；全日大市成交1669亿港元。汽车股、资源股涨幅居前，比亚迪股份涨逾8%，紫金矿业涨逾6%；恒腾网络大涨近50%，腾讯成第二大股东。南向资金净卖出8.69亿港元，腾讯控股、美团分别遭净卖出16.85亿港元、10.52亿港元；比亚迪股份、吉利汽车均获净买入超7亿港元。2、中航锂电正面反击宁德时代。中航锂电发布声明称，已收到法院送达的宁德时代起诉公司的两份《民事起诉状》，公司已向国家知识产权局提交上述两件涉诉专利的无效宣告请求。3、中国华融公告称，拟将持有的华融消费金融70%股权对外公开转让，同时拟与主要机构债权人协商以“债转股+股权”转让方式对华融信托实施股权重组。4、小米集团董事长兼CEO：小米智能工厂二期预计后年年底投产，将年产1000万台高端手机。5、小鹏汽车7月交付8040辆汽车，同比增长228%，创月度最高交付新纪录；年初至今累计总交付量达到38778辆，同比增长388%。6、茶饮第一股摊上事了！新华社记者通过随机应聘，“卧底”网红奶茶店“奈雪的茶”，发现其多家分店存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题。7、汇丰控股第二季度经调整营收125.2亿美元，除税前利润55.6亿美元。董事会宣布派发中期息每股0.07美元。8、中国景大教育集团向港交所提交上市申请书。

//  金融  //

1、深圳银保监局：“跨境理财通”落地实施的各项准备工作正在紧锣密鼓推进中。2、中国首家互联网保险公司受行政处罚。由于存在自营网络平台宣传销售页面欺骗投保人，未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率等违法行为，银保监会依法对众安财险处以罚款合计145万元。3、近期多家基金公司发布董事长、总经理等高管变更公告，包括合煦智远基金、金鹰基金、工银瑞信基金等。今年以来公募基金高管变更已达211人，涉及91家公司。4、朝阳永续基金研究院报告显示，截至6月末，我国共有8918家证券类私募基金管理人，管理规模约4.87万亿元，同期公募基金管理规模约23.29万亿元。虽然私募的总体量仍然较小，但增速非常快，这一规模相比去年6月末增长83.77%，而同期公募的增速仅为36.25%5、股市震荡但基金公司自购热情不减。截至7月31日，年内共有68家基金公司，申购自家基金合计201次，申购基金数309只，净申购额27.15亿元，同比增加20.67%。6、公募基金募集失败再添新的案例。平安基金、景顺长城基金近日分别发布旗下一只基金产品合同不能生效的公告。至此，今年以来募集失败的基金累计达18只。7、北京轨道交通新增支持数字人民币线下购票/卡、补票和充值，以及亿通行APP线上购票等场景的应用。8、中国信通院报告显示，二季度我国互联网投融资稳中略降。投融资活跃度向上攀升，案例数达554，环比增长9.7%，同比增长15.7%；投融资金额155.6亿美元，环比减少8.1%，同比增长66.6%。

//  楼市  //

1、据中指研究院数据，前7月中国百城新建住宅价格累计上涨2.06%，涨幅较去年同期扩大0.35个百分点，累计涨幅仍处近三年同期高位；珠三角城市群新房涨幅依然居主要城市群首位。中指研究院马琛表示，地价和二手房价格上涨带动新房价格短期仍将延续小幅上涨态势，全年新房价格或现结构性上涨。2、中指研究院：前7月销售额破千亿元房企有21家，销售额百亿元以上的房企有136家；碧桂园销售额最高，超5000亿元，万科、中国恒大超过4000亿元，中海地产超过2000亿元。3、7月广州楼市成交量现两重天。据网易房产数据中心，7月广州新房网签成交7560套，同比下降16.55%，环比下降11.6%。另据广州市房地产中介协会，7月广州二手房网签8912宗，虽然同比去年仍然下降34.28%，但环比却回升14.34%。4、广州黄埔宣布取消人才住房政策，8月2日起执行。8月2日前已完成购房合同网签的，按原相关政策执行。5、廊坊市区存量房交易资金监管系统正式上线试运行，有效规避房屋查封、钱房两失、一房多卖等交易风险，避免存量房买卖纠纷的发生。6、据不完全统计，今年以来已有北京、上海、广州、深圳、重庆、西安、厦门、成都、大连、南京、合肥、太原等超过10座城市出手，重拳整治学区房乱象。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，学区房炒作直接带旺了部分城市楼市。楼市调控政策也要见招拆招，对于学区房调控，在需求端抑制炒作的同时，供给端也要发力。

//  产业  //

1、五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》提出，加强文艺评论阵地管理，健全完善基于大数据的评价方式，加强网络算法研究和引导，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。2、国办印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》提出，健全完善科技成果分类评价体系，大力发展科技成果市场化评价，充分发挥金融投资在科技成果评价中的作用，引导规范科技成果第三方评价。要改革完善科技成果奖励体系，控制奖励数量，提升奖励质量。3、教育部、国家卫生健康委近日通知要求，各地和学校要加强师生员工健康管理，做好中小学晨午检、全学段因病缺勤、缺课登记和病因追踪，师生健康状况达到学校防疫要求时方能返校。4、7月份中国物流业景气指数为50.3%，较上月回落4.3个百分点，但仍位于景气区间，物流业务活动保持相对平稳的增长态势。7月份中国仓储指数为49.1%，较上月回落4.1个百分点，时隔四个月再次落入收缩区间。5、7月中国公路物流运价指数为100点，比上月回落0.11%。分析称，就整体来看，随着经济平稳复苏，上半年乃至7月份运价总体水平优于去年同期，运价指数回落属于短期季节性市场调节。6、北京市场监管局对校外培训机构持续加强执法检查，依法查处“学大教育”“51talk”“ABC外语培训学校通州校区”发布违法广告、无证办学、价格违法、不正当竞争等行为。其中，“学大教育”价格违法、发布违法广告及虚假宣传，被罚123.5万元。7、全国水泥价格大面积上涨，华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨。此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。8、据第一商用车网数据，7月我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右（开票数口径），环比下降54%，同比下滑48%。7月份也是重卡行业今年以来的第三次下降，而且是连续三个月下滑。