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黄金月报 | 缩减预期下金价将继续振荡

黄金月报 | 缩减预期下金价将继续振荡

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7月美联储利率会议之后,美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上转“鸽”。叠加美指月线收阴、美债收益率月线大阴,现货金价7月延续1750美元/盎司低点反弹,最高触及1833.5美元/盎司,最终报收1814美元/盎司,月K线以阳线报收,涨幅2.48%。
      展望8月,关注本周五(8月6日)的非农数据以及8月19日将公布的7月会议纪要,而重点是8月26~28日杰克逊霍尔年会。预计8月金价仍将以振荡回落为主,关注1789美元/盎司~1834美元/盎司区域的突破,上破关注1841美元/盎司~1853美元/盎司,6月13日当周1877美元/盎司成为重要阻力位。下破则关注2019年5月以来的上升趋势线1765美元/盎司,以及6月低点1750美元/盎司支撑。
      未来,市场仍将围绕美联储“缩减”题材大幅振荡,直至“加息”敲定。技术上,周线级别如不能有效收在10周均线之上,则面临10周死叉30周的一个下行过程。 7月美联储利率会议维持利率不变,符合市场预期。会后声明表示,尽管新冠疫情仍未结束,但美国经济继续朝向有利于缩减购债规模的方向取得更大进展,美联储在未来几次会议上将就此继续作出评估。然而,在基调乐观的会后声明之后,美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上转“鸽”。鲍威尔表示,德尔塔变异毒株感染病例增多可能打击就业市场复苏,且美联储离考虑升息还有“很长一段时间”。针对通胀,鲍威尔预计未来几个月通胀仍将高于美联储的目标水平,但这还不足以促使美联储改变其政策立场。 经济数据方面,美国最新公布的第二季度GDP、初请失业金以及成屋销售数据均表现不及预期。美国第二季度国内生产总值(GDP)增长6.5%,远低于市场预期的8.5%。第一季度数据也从6.4%下调至6.3%。第二季度GDP虽然没有达到预期,但仍创下了自2020年第三季度以来的最大增幅。
      美国第二季度个人消费支出物价指数上升了6.4%,高于先前的3.8%。核心个人消费支出物价指数是美联储青睐的通胀指标,该指标剔除了波动较大的食品和能源价格,较前第一季度2.7%的增幅增长了6.1%,创1983年第三季度以来新高。
美国6月份核心PCE物价指数年率为3.5%,创1991年7月以来新高,但低于市场普遍预期的3.7%。 黄金供需方面,世界黄金协会(WGC)发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,今年第二季度,全球黄金消费及投资需求有所提升,全球黄金总需求量达到955.1吨,较上一季度增长9%,而第二季度黄金总供应量同比增长13%。从今年上半年来看,全球黄金总需求为1833.1吨,同比下降10%,而上半年总供应量同比增长4%。
      报告显示,尽管第二季度全球黄金消费需求强势复苏,其中,金条与金币需求量连续第四个季度同比增长,达到243.8吨,同比增长56%。第二季度的全球金饰需求为390.7吨,上半年整体金饰需求为873.7吨,较2015年至2019年上半年平均水平下降17%。第二季度全球黄金ETF仅吸引了40.7吨的净流入,但难抵第一季度的大量流出,全球黄金ETF自2014年以来首次在上半年出现了净流出,达129.3吨。第二季度各国央行的购金步伐稳健,全球官方黄金储备增加199.9吨。今年上半年的央行净购金量达到333.2吨,较近五年的上半年平均购金水平高出39%,较近10年平均高出29%。
      持仓方面,全球最大黄金ETF—SPDR GOLD TRUST持仓报告显示,7月净流出14.32吨,持仓至1031.46吨。不过,美国商品期货交易委员会CFTC商品类非商业持仓报告显示,投机性多头净头寸自6月29日低点162226手之后,连续4周持续增加至199388手。
      技术来看,现货黄金价格自2019年5月完成筑底开启单边上涨模式,2020年8月2075美元/盎司高点之后,开始振荡回撤过程。当前的支撑10月均线1800美元/盎司左右,关键支撑2019年5月以来的趋势线支撑1765美元/盎司左右以及6月低点1750美元/盎司。在没有有效跌破30月均线(当前位于1660美元/盎司左右,随着时间推移会继续向上),视为单边回撤中继走势。时间上,依据2018年8月至2020年3月的20个月周期,以及2020年8月至2021年3月的8个月周期,窗口共振于10月。因此,重点关注8月26日至28日杰克逊霍尔年会以及9月美联储利率会议。 

       周线方面,42周周期、21周周期、16周周期都指向10月。关注本周以及8月23日当周、以及9月20日当周的多空转换。从形态来看,金价运行于2075美元/盎司~1916.5美元/盎司以来的压力线与2019年5月、2020年3月、2021年3月构成的支撑线形成的三角区域。上边位于1880美元/盎司,下边位于1760美元/盎司。关注后市三角的上下突破。本周重点关注10周均线1815美元/盎司~1821美元/盎司压力是否有效突破,如突破,反弹仍将延续2周左右,将上攻1834美元/盎司、1841美元/盎司、1853美元/盎司。下方关注30周均线1800美元/盎司支撑,有效破位,将测试趋势线1760美元/盎司支撑。   

 


      上海黄金交易所黄金延期T+D,暂时守住373元/克支撑,阻力关注378元/克~380元/克,关键阻力381元/克~383元/克区间,破位373元/克,则关注367元/克~365元/克区域支撑。

 


      白银延期T+D,未能突破关键压力5500元/公斤,跌破5260元/公斤的支撑,下行测试5134元/公斤后反弹向上。阻力关注5260元/公斤~5300元/公斤区域,关键压力位于5400元/公斤~5425元/公斤区域。下方关注5150元/公斤~5000元/公斤区域支撑。鉴于周线要走死叉行情,反弹之后仍然偏于下行。

 

 

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