财经早餐2021年8月31日星期二

//  热点聚焦  //

1、中央深改委第二十一次会议强调，加强反垄断反不正当竞争监管力度，完善物资储备体制机制，深入打好污染防治攻坚战。会议要求，加大监管执法力度，加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域执法司法。要完善反垄断体制机制，充实反垄断监管力量。要加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整，严把“两高”项目准入关口，推进资源节约高效利用，培育绿色低碳新动能。

2、“史上最严”游戏监管令出台。国家新闻出版署下发通知，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。腾讯、网易等多家游戏厂商表示，将严格遵守规定，积极予以落实。

3、教育部表示，“双减”督导已被列为2021年教育督导工作“一号工程”。新学期开学后，义务教育学校要严明教育教学工作纪律，不得以任何名义设置重点班。要大幅压减考试次数，并区别不同年级做出明确规定。其中，小学一二年级不进行纸笔考试。

4、中基协召开第三届会员代表大会，证监会主席易会满首次全面阐述基金业高质量发展。易会满指出，基金行业高质量应把握五个“更加突出”的原则：一是更加突出处理好规模、结构与发展质量的关系；二是更加突出抓规范、促创新和防风险的统筹平衡；三是更加突出行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步；四是更加突出回归行业本源，坚守“真私募”定位；五是更加突出厚植行业文化，促进健全发展生态。

5、A股板块分化愈演愈烈。周一光伏、稀土、盐湖提锂、工业母机、煤炭股炒作依旧火热，金融板块表现萎靡，拖累指数走强。两市成交额连续29个交易日突破万亿，升至1.58万亿元，创年内新高。截止收盘，上证指数上涨0.17%报3528.15点，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.45%，科创50指数跌0.60%；万得全A涨0.14%。北向资金净买入18.87亿元，隆基股份获净买入11.66亿元居首，中国平安遭净卖出11.42亿元最多。

//  环球市场  //

1、美股涨跌不一，道指跌0.16%报35399.84点，标普500指数涨0.43%报4528.79点，纳指涨0.9%报15265.89点。纳指和标普500指数刷新历史新高。美国运通跌超2%，波音跌近2%，摩根大通跌1.6%，纷纷领跌道指。科技股大涨，苹果涨超3%，Facebook、亚马逊涨超2%。中概游戏股网易跌3.39%，哔哩哔哩跌1.59%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.22%报15887.31点，法国CAC40指数涨0.08%报6687.3点，意大利富时MIB指数涨0.07%报26024.27点。英国因银行假日休市。

3、亚太股市集体收涨。日经225指数涨0.54%报27789.29点，韩国综合指数涨0.33%报3144.19点；澳洲标普200指数涨0.22%报7504.50点，新西兰NZX50指数涨0.92%报13180.58点。

4、华尔街“空神”约翰•保尔森称，比特币等数字货币会“最终被证明是毫无价值的”泡沫，不建议任何人投资数字货币。如今出现最大定价错误的领域就是债券市场，美国通胀可能会压不住。保尔森相信黄金在通货膨胀时期表现更好。

5、COMEX黄金期货收跌0.37%报1812.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.2%报24.015美元/盎司。 分析师称，受到在经济现实与美联储及其他主要央行的缩减预期的影响，近来黄金期货价格摇摆不定。

6、国际油价集体上涨，美油10月合约涨0.55%报69.12美元/桶，创两周以来新高；布油11月合约涨0.61%报72.14美元/桶。市场评估超强飓风影响。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率持平报0.576%；法国10年期国债收益率跌1.7个基点，报-0.088%；德国10年期国债收益率跌1.5个基点，报-0.442%；意大利10年期国债收益率跌2.2个基点，报0.609%；西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点，报0.274%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.8个基点，报0.150%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.4个基点报0.211%，3年期美债收益率跌2.3个基点报0.404%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.774%，10年期美债收益率跌3个基点报1.283%，30年期美债收益率跌2.3个基点报1.899%。

9、纽约尾盘，美元指数持平于92.7，欧元兑美元涨0.01%报1.1797，英镑兑美元跌0.02%报1.3759，澳元兑美元跌0.25%报0.7296，美元兑日元涨0.07%报109.925，美元兑加元跌0.08%报1.2606，美元兑瑞郎涨0.66%报0.9172，离岸人民币兑美元跌27个基点报6.4654。

//  宏观  //

1、国家发改委表示，我国经济从新冠肺炎冲击中持续恢复，经济运行稳中加固、稳中向好，带动就业逐步企稳；作为“十四五”开局之年，有信心能够完成今年年度就业目标任务。

2、低至1%买房契税优惠税率将继续执行。近期，全国31个省份相继确定当地适用的契税税率，绝大多数省份对个人买房契税税率定在3%。这引起9月1日契税法实施后个人买房契税税率上涨担忧。财政部最新公告明确部分继续执行的契税优惠政策，其中包括买房契税优惠税率政策。

3、市场监管总局加大行政指导力度，切实维护共享消费领域价格竞争秩序。哈啰、青桔、美团等8个共享消费品牌经营企业积极整改，取得成效，共享消费领域价格涨势得到有效遏制，标价逐步透明化、规范化。市场监管总局对搜电收购街电经营者集中案依法审查，并对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作，下一步将进一步加大对共享消费领域监管力度。

4、人社部副部长李忠称，《“十四五”就业促进规划》主要着力点可用三句话概括：扩容和提质双向发力；培训和服务双轮驱动；保重点和防风险双侧协同，总的目标是实现城镇新增就业5500万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

5、央行公告称，为维护月末流动性平稳，周一以利率招标方式开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期，单日净投放400亿元。Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行24.6bp报1.846%。

6、沪港合作会议第五次会议达成一系列共识，包括拓展内销及“一带一路”倡议、文化及创意产业、创新及科技、金融、教育及人才培养、法律和争议解决、医疗卫生及药品监管、便利港人在内地发展等方面。

7、今年底前湖北将发放4轮消费券拉动消费，首批将在“中秋”期间发放。湖北消费券包括商场消费券、超市（便利店）消费券和餐饮消费券三类。活动期间，所有在鄂人员都可参加抢券，抢券可在所在市州就地消费。

8、《海南省整体迁入高新技术企业奖励细则》提出，有效期内整体迁入海南的高新技术企业，按企业完成迁入注册后12个月的固定资产投资、研发投入等给予奖励，额度为企业完成固定资产投资的5%或研发投入10%，最高不超过500万元。

9、国家卫健委：8月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例23例，均为境外输入病例；新增无症状感染者24例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗204462.5万剂次。

//  国内股市  //

1、证监会相关部门日前对券商机构下发文件指出，近期存在的“两融套现”行为存在规避监管要求、扰乱交易等风险，要求各券商强化展业合规意识，主动排查清理违规行为，并严防融资“信贷”化。券商板块周一明显回调，广发证券、东方证券双双跌停。

2、MSCI董事长亨利·费南德斯称，目前尚未有进一步扩大纳入A股计划。投资者认为，在进一步纳入A股前要解决四大挑战：风险对冲和衍生品工具获取、中国A股较短的结算周期、陆股通交易假期安排、在陆股通中形成有效的综合交易机制。

3、香港证监会推出一项新措施，就疑似集体投资计划安排向公众发出警示。如集体投资计划未获证监会认可，便不得在香港向公众发售。新增的非认可投资计划警示，列出引起证监会关注并在表面上具备集体投资计划某些特点的投资安排。

4、香港恒生指数收涨0.52%报25539.54点；恒生科技指数涨1.09%，恒生国企指数涨0.42%；大市成交1365.9亿港元。有色、能源、医药板块涨幅居前，赣锋锂业涨超7%。光伏、新能源概念爆发，信义光能升逾9%领涨蓝筹。金融、地产走弱，券商股杀跌。南向资金净卖出41.71亿港元，腾讯控股遭净卖出7.96亿港元最多，东岳集团获净买入2.32亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.08%报17396.52点。

5、A股上市公司2021年半年报披露收官，19家公司上半年亏损超过10亿元。其中，华夏幸福以超过94亿元亏损额，成为A股“亏损王”。从基金等机构半年报业绩看，上半年业绩高速增长的周期类上市公司，成为其布局重点。

6、国有六大行半年报出齐，工商银行以1634.73亿元净利润“领跑”，建设银行紧随其后，农业银行和中国银行净利润均超过1000亿元；邮储银行不良贷款率仅0.83%，资产质量最佳。

7、贵州茅台出现重大人事变动！根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为公司董事、董事长人选，建议高卫东不再担任董事长、董事职务。资料显示，高卫东自2020年5月起开始担任贵州茅台董事长，丁雄军现任贵州省能源局局长。

8、截至二季末，高瓴及其旗下二级私募礼仁投资合计持有17家A股上市公司，持股市值近735亿元。其中，隆基股份为第一重仓股，二季度高瓴持股比例未变，仍为5.85%，按最新股价97.3元/股计算，高瓴持有隆基股份市值超308亿元。

9、据中证报，多家第三方机构监测数据显示，现阶段公、私募机构A股仓位整体处于年内偏低水平。这从一个方面“解释”近期股指上攻乏力原因。当前头部私募机构对于A股多空研判整体趋于中性，操作上建议遵循“强者恒强”思路。

10、工业母机龙头华辰装备9个交易日股价大涨165%，因股票交易严重异常波动，公司股票自8月31日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

11、美团上半年收入807.75亿元，同比增长94.8%；经调整后净亏损61.09亿元，上年同期盈利25.02亿元。中报显示，美团年度交易用户数和活跃商家数分别为6.3亿和770万，均创新高。美团并称，反垄断调查尚未结束，或被处以高额罚款。

12、北京将建立上市公司服务管家制度、启动科创类企业上市“钻石工程”、设立外商投资企业境内上市服务平台，打造上市公司北京集群；制定《“十四五”期间企业上市挂牌工作目标》，初步形成全市统一的上市挂牌后备企业资源库。

13、中国华融董事长王占峰在业绩说明会上表示，目前引战工作正在积极推进，很多投资者基于对华融实力充满信心，对引战工作表达兴趣，其中既包括中资也包括外资。

14、新股国光电气周二将登陆科创板。国力股份开启申购，申购代码：787103；发行价：12.04元/股；发行市盈率：24.74倍；申购上限：6000股。

//  金融  //

1、证监会主席易会满指出，截至7月底，公募基金管理资产规模23.5万亿元，升至全球第四。其中，权益类基金产品数量和管理规模分别达5140只、7.7万亿元，均创历史新高。私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元。

2、据上证报，部分基金老将正因业绩不佳而遭遇至暗时刻。网传百亿基金经理泓德基金邬传雁在微信上怒斥：得知公司关闭自己在泓德卓远交易决策权限，很震惊！泓德基金官方并未给出回应，但据知情人士透露，此事大概率属实。

3、首家外资全资控股公募贝莱德基金首只产品——贝莱德中国新视野混合8月30日开始发行，首募规模限额80亿元。该基金当日已获得超30亿元资金认购，8月31日将继续开放认购。

4、证监会网站显示，近日北京佑瑞持投资正式递交公募基金管理公司设立申请，为年内首家申请公募牌照的私募基金管理机构。

5、中证协组织召开证券业联盟链暨场外联盟链专题工作座谈会，会议围绕行业联盟链推动区块链技术在证券业的深入应用，推进证券行业科技监管能力建设，助推行业高质量发展等方面进行深入研讨。

6、北京将进一步做好绿色金融发展工作，以城市副中心为绿色金融的主要载体，推动绿色金融先行示范区建设。在京选择一部分园区，推动近零排放试点，率先实现碳中和，为绿色发展提供支撑。

//  楼市  //

1、住建部表示，1-7月全国新开工改造城镇老旧小区4.22万个，占年度目标任务78.2%，较6月末增加10.7个百分点。其中，开工进展较快的地区有：上海（107.0%）、安徽（103.7%）、河北（100.0%）、辽宁（99.6%）、黑龙江（99.0%）。

2、北京今年第二批集中供地出炉，将集中供应43个住宅地块。其中关注度比较高的海淀京昌路地块、丰台丽泽万泉寺地块均名列其中。第二批供地土地总面积约245公顷，除一宗招标项目以外，起始价总额约1359亿元。

3、西安楼市调控升级，该市扩大住房限购、限售范围，强化住房限购措施，规定拥有2套及以上商品住房的夫妻，双方在离异后一年内均不得在限购区域购买商品住房。

4、广州持续加大房地产市场秩序专项整治力度，今年以来共有123家开发商，71家中介机构被广州住建局约谈。广州将重点查处房地产中介机构发布虚假房源信息和炒作学区房、信贷资金违规流入楼市等违法违规行为。

5、杭州升级“二手房直售”，8月18日至30日，主城区个人自主挂牌房源量从85套增至960套，增长逾10倍。分析指出，杭州政策持续收紧，会促进房地产市场进一步趋稳，一定程度上将推动市场成交价量齐降。

6、杭州保障性住房新开工106.7万平方米，提前超额完成全年目标。与此同时，杭州今年推出实物配租房源3682套，完成全年目标任务73.64%；新增货币补贴4.4万户，超额完成全年目标任务146.67%。

7、中国平安回应“房地产投资被调查”传闻称，公司投资一直以来严格遵守监管规定，不评论无事实依据的市场传言。此前有消息称，监管正调查中国平安房地产投资，并已下令其停止出售另类投资产品。

8、万科总裁祝九胜表示，过往和恒大有项目层面合作，最近几个月有接触和探讨，目前没有实质性合作。至于泰禾，也有一个小组在密切联系，符合条件依然会履约。

//  产业  //

1、商务部表示，为贯彻落实国务院推进政务服务“跨省通办”部署要求，加快推行小型非营运二手车交易登记跨省通办，促进二手车便利交易，相关部门近期印发通知加快推进二手车异地交易登记推广应用。

2、国家医疗保障局印发药品和医用耗材集中采购公共服务事项清单称，各省级集采机构要在省级医保局领导下，根据清单制定办事指南，同步规范线上和线下办理事项及办事流程。2021年12月底前，各省要完成办事指南的发布。

3、农业农村部要求，推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，到“十四五”末，农业固体废物污染防治水平和资源化利用能力迈上新台阶，畜禽粪污综合利用率达80%以上，秸秆综合利用率稳定在86%以上，农膜回收率达85%以上。

4、农业农村部表示，将积极协调有关部门，争取将更多种业专用机具纳入农机购置补贴范围，推动育制种全程机械化，同时将进一步支持畜禽种企做强做优，力争用15年时间，建成比较完善的商业化育种体系。

5、北京环球度假区9月1日开始试运行，但在试运行期间仅向受邀客人开放，暂未对公众售卖。由于资格问题，“内测门票”一票难求，不少黄牛票贩借机倒票，目前试运营门票已经遭爆炒至3000元/张，甚至有人转票开价至5000元/张。

6、中国石化称，目前氢气年产能力超390万吨，占全国氢气产量11%左右。“十四五”期间将规划建设1000座加氢站，预计今年新发展加氢站数量将达100座，努力打造中国第一氢能公司，引领我国氢能产业高质量发展。

7、为鼓励汽车消费升级，湖北省将出台《2021年乘用车以旧换新补贴实行细则》，规范乘用车以旧换新补贴范围、补贴标准及申报流程。报废旧乘用车，购买新能源乘用车的在使用环节补贴资金5000元/辆，购买燃油乘用车补贴3000元/辆。

8、财政部公布数据显示，7月份，全国共销售彩票362.45亿元，同比增长0.3%。其中，福利彩票机构销售112.54亿元，下降27.1%；体育彩票机构销售249.91亿元，增长20.7%。

9、百度旗下造车品牌集度CEO夏一平发布首款汽车产品风洞图，显示目前集度风洞实验进入风阻测试阶段，车型比例设计方案已经确定，意味着其整车设计已经确定，正进行工程开发和设计优化。

10、知情人士透露，曹操出行已于近期完成新一轮融资，总融资额达数十亿元。曹操出行方面相关负责人对此“不予置评”。 如消息属实，该笔融资将成为2021年网约车行业首笔国内股权融资。