财经早餐2021年9月30日星期四

//  热点聚焦  //

1、国家发改委就今冬明春能源保供表示，将多措并举加强供需调节，确保今冬明春能源稳定供应，确保居民用能安全。其中包括：多渠道增加能源保供资源，依法依规释放煤炭先进产能，有序增加煤炭进口，尽力增加国内天然气产量；发挥好中长期合同“压舱石”作用；进一步做好有序用能工作，坚守民生用能保供底线，坚决避免压限居民用能的情况发生；发挥好能源储备和应急保障能力的重要作用；合理疏导用能成本；有效控制不合理能源需求，坚决遏制“两高”项目不合理用能需求，推动主要耗煤行业节煤限煤。

2、央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会，要求金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。会议强调，金融部门要围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。

3、北京市海淀区房地产经纪协会发布行业内部自律倡议，号召中介机构共同抵制恶意争夺房源的行为；同时，结合近一年成交价格情况，对29个价格涨幅大、成交量大的热点小区，向中介机构发布二手房交易指导参考价，供中介机构参考，包括前期大热的蜂鸟家园、新起点嘉园等。

4、在欧洲央行金融论坛上，四大央行行长围绕货币政策、供应瓶颈等热门议题发表讲话。在货币政策方面，美联储主席鲍威尔称，美联储距离加息还很遥远，正谨慎地处理货币政策正常化问题。关于供应瓶颈，鲍威尔表示，供给侧在拖美国经济的后腿，随着供应瓶颈问题得到控制、趋于缓和，通胀料将出现回落。欧洲央行行长拉加德称，在部分地区，供应瓶颈正在恶化。英国央行行长贝利希望供应链瓶颈问题是暂时性的，英国对供给侧所遭受冲击的原因缺乏共识，货币政策无助于化解供应冲击。在谈到疫情与经济的关系时，鲍威尔认为，美国经济前景存在高度不确定。拉加德表示，欧元区正从边缘状态回归，但尚未摆脱困境，不确定性对增长构成威胁，物价上涨很大程度上系重新开放所致。日本央行行长黑田东彦称，日本经济逐步回暖，出口走强，但消费“仍然非常疲软”。

//  环球市场  //

1、美股涨跌不一，道指涨0.26%报34390.72点，标普500指数涨0.16%报4359.46点，纳指跌0.24%报14512.44点，连跌四日。波音涨超3%，默克涨超2%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.65%，奈飞涨2.6%，推特跌近4%。鲍威尔称通胀高企或持续至明年。市场继续关注美国政府的债务违约与关门危机。

2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.77%报15365.27点，法国CAC40指数涨0.83%报6560.8点，英国富时100指数涨1.14%报7108.16点，意大利富时MIB指数涨0.64%报25736.85点。

3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数跌2.12%，报29544.29点；韩国综合指数跌1.22%，报3060.27点；澳洲标普200指数跌1.08%，报7196.7点；新西兰NZX50指数跌0.53%，报13119.79点。

4、COMEX黄金期货收跌0.66%报1726.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.24%报21.515美元/盎司。因美元持续上涨，金价则跌至一个多月以来低点。

5、国际油价全线走低，美油11月合约跌0.7%报74.76美元/桶，布油12月合约跌0.5%报77.96美元/桶。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME铜跌1.17%报9160.5美元/吨，LME锌跌1.07%报3046美元/吨，LME镍跌1.58%报18270美元/吨，LME铝跌1.07%报2913美元/吨，LME锡跌0.62%报35580美元/吨，LME铅跌1.59%报2134.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报0.990%，法国10年期国债收益率跌1.3个基点报0.133%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报-0.214%，意大利10年期国债收益率跌3.1个基点报0.822%，西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.436%，葡萄牙10年期国债收益率持平报0.338%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.57个基点报0.301%，3年期美债收益率跌2.66个基点报0.531%，5年期美债收益率跌3.07个基点报0.996%，10年期美债收益率跌2.07个基点报1.519%，30年期美债收益率跌2.97个基点报2.064%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.69%报94.3703，创一年以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.74%报1.1597，英镑兑美元跌0.87%报1.342，澳元兑美元跌0.86%报0.7176，美元兑日元涨0.42%报111.97，美元兑加元涨0.54%报1.2755，美元兑瑞郎涨0.56%报0.9346，离岸人民币兑美元跌108个基点报6.4772。

//  宏观  //

1、国家领导人强调，要加强国家生物安全风险防控和治理体系建设，提高国家生物安全治理能力。要强化生物资源安全监管，制定完善生物资源和人类遗传资源目录。要加强对国内病原微生物实验室生物安全的管理。要加快推进生物科技创新和产业化应用，推进生物安全领域科技自立自强，有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。

2、央行9月29日开展1000亿元14天期逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。

3、《2020年度中国对外直接投资统计公报》显示，2020年中国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%，流量规模首次位居全球第一。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国（8.13万亿美元）和荷兰（3.8万亿美元）。

4、上海发布科创“十四五”规划，目标是到2025年，努力成为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念的重要策源地。国家发改委表示，将加快布局一批更高水平、更大规模的重大科技基础设施，推动向上海等3大国际科技创新中心和张江等4大综合性国家科学中心倾斜集聚，支撑区域创新高地。

5、江西修改人口与计划生育条例，增加婚假十五日，增加产假九十日，并给予男方护理假三十日；在子女三周岁以下期间，给予夫妻双方每年各十日育儿假。安徽拟修订人口与计划生育条例，明确将增加婚假十天，延长产假九十天，男方享受三十天护理假。

6、国家卫健委：昨日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例，其中境外输入病例14例，本土病例11例（黑龙江8例，均在哈尔滨市；福建3例，均在厦门市），新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例（均在黑龙江，其中哈尔滨市1例、绥化市1例）。

7、广东省省长马兴瑞主持召开全省电力保供工作座谈会，要求继续加强统筹协调，努力降低错峰用电负荷，最大限度减小对用电企业日常生产经营影响。

//  国内股市  //

1、沪深两市股指迎来调整，因节日期间出现重大消息的不确定性较高，市场避险情绪强烈。上证指数收跌1.83%报3536.29点，深证成指跌1.64%报14079.02点，创业板指跌1.13%报3175.15点，Wind全A指跌2.02%；大市成交额连续第49个交易日超过1万亿元，再度刷新最长历史记录。钢铁、煤炭、石油天然气、稀土、磷化工、电力板块带头调整，兖州煤业、东方盛虹、合盛硅业等千亿龙头股跌停，中国石油跌近7%。格力电器大手笔注销回购股份，录涨超3%，对家电板块有所提振。银行、猪肉板块逆市走升。

2、北向资金净卖出2.67亿元，结束连续3日净买入。宝钢股份遭净卖出5.46亿元；招商银行净卖出逾4亿元，东方财富、中远海控、格力电器净卖出逾1亿元。净买入方面，食品饮料板块持续受到青睐，乳业龙头伊利股份获净买入5.46亿元，连续4日净买入，累计净买入14.41亿元，贵州茅台、五粮液净买入逾1亿元，泸州老窖则遭净卖出逾1亿元；多只新能源产业链龙头股获加仓，比亚迪净买入4.65亿元，净买入额创一个月新高，宁德时代、隆基股份分别净买入3.01亿元、2.21亿元；此外，中国平安、美的集团净买入逾3亿元。

3、恒生指数低开高走收涨0.67%，报24663.5点；恒生科技指数跌0.84%，恒生国企指数涨0.46%。港股通交易暂停，大市成交缩至1235.3亿港元。地产、金融股涨幅居前，恒大系个股大涨，中国恒大涨近15%，恒大汽车涨超40%，恒腾网络涨近13%。银行股普涨，邮储银行涨超4%，招商银行涨3.6%。周期、科技、医药板块走弱，兖州煤业、开拓药业跌超10%，中国石油跌近7%。

4、香港金管局总裁余伟文表示，香港正在与内地研究扩大人民币在香港股票交易中的使用事宜。需要进一步研究如何提振发行人和投资者的需求，以及如何减少市场分化，他希望“很快”制定出实用解决方案。

5、北交所设立后精选层首批5只新股10月8日申购，分别是锦好医疗、广咨国际、恒合股份、海希通讯、广脉科技。第二批三只新股则将于10月11日申购，分别为禾昌聚合、汉鑫科技、广道高新。

6、证监会同意零点有数、万祥科技、金钟股份创业板IPO注册；物产环能首发获通过，德纳化学首发被否。思科瑞科创板首发暂缓审议，海创药业过会。

7、宁德时代击败锂矿巨头赣锋锂业，以19.3亿元拿下世界级锂盐湖项目。宁德时代已签订相关协议，以3.77亿加元（约19.3亿元人民币）收购Millennial Lithium100%股权。Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。锂矿巨头赣锋锂业也曾出手要约收购，但最终以1.2亿元人民币的差价出局。

8、中国恒大出售盛京银行17.53亿股内资股，占盛京银行已发行股份的19.93%，对价合计99.93亿元。另据港交所最新数据，华人置业于9月27日减持中国恒大1.31亿股，持股比例由5.66%降至4.68%。华人置业昨日早盘大涨后停牌，停牌前涨33%。

9、董明珠在股东大会上回应格力员工持股计划推进不如预期称，一方面是因为公司员工“没钱”，钱不够缴纳持股认购金额；另一方面则是因为格力员工持股计划要求是，到退休年龄才可以退出，如果中途离职，股票会被完全收回并注销。董明珠提出，希望所有员工都可以来认领股权激励中的股份，“持有不了我来兜底！”。

10、又有知名公司董事长被立案调查，涉及旗下公募基金公司。因相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，证监会决定对九鼎投资董事长吴刚立案。知情人士称，吴刚本人并未在旗下的公募基金公司担任管理职务，但曾指示要求基金公司发行的某支基金产品清算事宜，以尽早收回资金，降低风险。

11、消息称富士康深圳园区将于10月1日停电。富士康方面回应称，此属例行计划性作业安排，不影响生产运营。目前富士康在深圳、郑州、成都等地主要园区正常运营。

12、中国华融公告称，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，公司拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让。

13、华北制药回应招采严重失信称，国家医保局网上发布的内容是汇总，其实是山东局原来已发布的内容，内容根本一样的，具体对公司有何影响，以公告为准。

//  金融  //   

1、大型商业银行正在从“人才收割机”到人才结构优化转变。近期已有大型商业银行内部通知，要求顺应2023年-2025年退休高峰，集中进行较大幅度人数调整，比例7%-9%。简单测算，该银行每年退休员工数量愈2万人。通知同时要求压降本部人员数量，把人力资源优先配置到基层一线。

2、央行天津分行行政处罚信息显示，中汇支付因违反银行卡收单业务相关法律制度规定，被处罚款1399万元。这也是今年以来，央行向非银支付机构开出的第3张超千万元的罚单。

3、中国保险行业协会组织开展行业首次财产保险产品需求大调查，重点覆盖财产险公司经营的财产损失保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险等产品，聚焦个人消费者、企业法人和政府部门的风险保障需求开展调研。

4、年内基金分红已超去年全年。截至9月29日，今年共有2124只基金分红，累计分红总额1938.6亿元，已经超过2020年全年（1895.63亿元）的分红总额。明星基金经理分红“豪横”，包括周应波、刘彦春、朱少醒、刘格菘掌管的多只基金年内分红总额超过10亿元。

5、国开证券挂牌转让国开泰富基金66.7%股权。这是该公司继去年出售9家营业部以来，在剥离零售业务板块方面采取的又一举措。

6、三亚中央商务区将于近期出台支持开展私募股权二级市场交易若干措施，以鼓励吸引私募股权二级市场交易集聚。

//  楼市  //

1、中原地产研究中心统计数据显示，随着调控政策升级，北京二手房市场全面降温。9月1日至27日，北京二手房仅成交1万套，预计全月成交量为1.25万套，环比下降约21.6%，同比下降约27.6%，创近18个月最低。

2、杭州住保房管局发布谨防七个“凡是”“购房重大风险提示”，保障购房者合法权益，防范交易风险。其中提出，凡是开发企业未取得预售证收取购房款的就是风险；凡是开发企业要求购房款打入非监管账户的就是风险；凡是开发企业以提供购房优惠为名诱惑签订线下合同的就是风险。

3、58同城、安居客发布《9月国民安居指数报告》显示，9月份，全国重点监测65城新房在线均价环比微涨0.15%，二手房在线挂牌均环比微跌0.05%。在落实二手房参考价制度的10个城市中，深圳、宁波、绍兴和广州4个城市二手房挂牌价环比出现下降趋势。

//  产业  //

1、国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》提出：健全多层次医疗保障制度体系，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围；持续优化医疗保障支付机制，及时将临床价值高、患者获益明显、经济性评价优良的药品按程序纳入医保支付范围；改革完善医药价格形成机制，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。

2、九部门联合加强互联网信息服务算法综合治理，明确推进算法分级分类安全管理，严厉打击违法违规行为。要防范算法滥用风险，维护网络空间传播秩序、市场秩序和社会秩序，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。

3、全国“涨电价”调整已开启，内蒙古、宁夏、上海、湖南等地区已经陆续宣布，允许煤电市场交易电价在标杆电价基础上向上浮动。另外，广东电力交易中心近日发布通知，允许月度交易成交价差可正可负，同时电价上涨将传导给终端用户。这被认为是广东电力市场即将进入定价上涨阶段。

4、中央网信办研究部署IPv6技术创新和融合应用试点，要求加快破解制约IPv6高质量发展的瓶颈问题，推动IPv6发展尽快实现从能用向好用、从数量向质量、从外部推动向内生驱动的转变。

5、教育部校外教育培训监管司提醒，国庆期间不得违规开展学科类校外培训，严厉打击学科类培训转入“地下”或以“家政服务”“众筹私教”等名义进行“一6、对一”“一对多”等隐形变异培训，严肃查处培训机构违规收费、虚假宣传、价格欺诈等问题。

7、国铁集团透露，铁路国庆黄金周运输启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。

8、工信部消费品司召开化妆品行业座谈，提出加强技术创新、加快品牌培育、推动产业集群建设等要求，鼓励龙头企业发挥引领作用，共同推动化妆品行业高质量发展。

9、东北能源监管局部署重要节假日及迎峰度冬期间东北电力安全生产工作，将加大现场安全监管力度，督促各电力企业重点防范电力供需矛盾导致大面积停电风险。

10、深圳拟出台新能源汽车停车收费减免优惠措施：新能源汽车在实行政府定价或者政府指导价管理的停车场停放，在现有充电期间（每天首2小时内）减免停车费基础上，享有当日免1小时（含本数）内停车费优惠。

11、瑞信发表最新研报指出，到2030年中国新能源汽车销量的十年年均复合增速有望达到25%，新能源汽车渗透率将提高至43%。要实现2060年净零排放目标，未来30年中国需要投资约100万亿-130万亿元用于发展以绿色基础设施为主的绿色项目。

12、据SNE Research统计，今年1-8月全球动力电池装机量达162GWh，同比增长2.4倍。8月动力电池装机量为25.2GWh，同比增长2.2倍。中国企业的市占率随其本土市场的迅速膨胀进一步提升，宁德时代以30.3%居首，比亚迪以7.7%位居全球第4位。

13、中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。

14、据中国有色金属工业协会硅业分会最新权威数据，本周国内单晶复投料价格区间在22.7-25万元/吨，成交均价为23.84万元/吨，周环比涨幅为10.94%；单晶致密料价格区间在22.5-24.8万元/吨，成交均价为23.58万元/吨，周环比涨幅为10.96%。