财经早餐2021年10月13日星期三

//  热点聚焦  //

为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。2、我国有序放开全部燃煤发电电量上网电价，将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大至上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制；推动工商业用户都进入市场。国家发改委价格司副司长彭绍宗表示，此次改革保持居民农业用电稳定，对CPI没有直接影响。如果市场交易电价上浮，会对PPI有一定推动作用。但整体上此次改革利于物价稳定，对物价影响有限。3、三季报还未到披露密集期，雷声却开始密集起来。盐湖股份子公司涉嫌非法采矿罪、豪悦护理参与期货投资浮亏近7000万元。同时，业绩雷可能也会明显增加。比如前面大幅冲高的电力股，三季报就可能面临大面积亏损。粤电力A就预计前三季度亏损1.9亿-2.6亿元，上年同期净利高达15.69亿元。4、IMF发布最新《世界经济展望》报告，将2021年全球经济增速预期小幅下调0.1个百分点至5.9%，同时维持2022年增速预期4.9%不变。主要经济体中，预计今年中国GDP增速有望达到8%，较此前预测下调0.1个百分点，预计2022年中国经济增速有望达到5.6%。美国今年GDP增速预期下调1个百分点至6%，欧元区上调0.4个百分点至5%。IMF认为，全球经济持续复苏，但受疫情拖累复苏动力正在减弱，下行风险加剧；同时，供应链紊乱长于此前预期，进一步抬高部分国家的通胀。

//  环球市场  //

美国三大股指全线下跌。道指跌0.34%报34378.34点，标普500指数跌0.24%报4350.65点，纳指跌0.14%报14465.93点。英特尔、安进均跌超2%，领跌道指。包括副主席克拉里达在内的多位美联储官员发表讲话，支持从11月开始缩债，市场对美联储缩债表现出担忧情绪，施压美股连续第三天收跌。2、欧洲三大股指全线下跌，德国DAX指数跌0.34%报15146.87点，法国CAC40指数跌0.34%报6548.11点，英国富时100指数跌0.23%报7130.23点。3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数跌0.94%，报28230.61点；韩国综合指数跌1.35%，报2916.38点；澳洲标普200指数跌0.26%，报7280.7点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报12996.26点。4、COMEX黄金期货涨0.26%报1760.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.46%报22.56美元/盎司。5、国际油价涨跌不一，美油11月合约涨0.05%，报80.56美元/桶。布油12月合约跌0.32%，报83.38美元/桶。北半球冬季来临之际天然气和煤炭的短缺已经促使电力行业的一些人转向使用柴油和燃料油等燃料；与此同时，国际货币基金组织（IMF）对全球经济复苏失去动力表达了担忧，食品和燃料价格上涨在其提到的原因之列。6、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.93%报9454美元/吨，LME期锌涨0.57%报3248.5美元/吨，LME期镍跌0.88%报18950美元/吨，LME期铝涨0.07%报3066美元/吨，LME期锡跌0.32%报36265美元/吨，LME期铅跌1.46%报2195美元/吨。7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌4.1个基点报1.148%，法国10年期国债收益率涨2.9个基点报0.246%，德国10年期国债收益率涨3.5个基点报-0.086%，意大利10年期国债收益率涨1.0个基点报0.926%，西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报0.533%。8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率涨4.61个基点报0.348%，3年期美债收益率涨5.71个基点报0.610%，5年期美债收益率涨6.19个基点报1.076%，10年期美债收益率涨1.41个基点报1.584%，30年期美债收益率跌3.16个基点报2.097%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报94.52，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.21%报1.1530，英镑兑美元持平报1.3594，澳元兑美元涨0.05%报0.7351，美元兑日元涨0.25%报113.61，美元兑加元跌0.13%报1.2464，美元兑瑞郎涨0.34%报0.9308，离岸人民币兑美元涨36个基点报6.4557。

//  宏观  //

央行10月12日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。2、国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》，将高校毕业生个人最高贷款额度提高至20万元，对10万元以下贷款、获得设区的市级以上荣誉的高校毕业生创业者免除反担保要求；对高校毕业生设立的符合条件的小微企业，最高贷款额度提高至300万元；对月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小微企业和个体工商户按规定减免所得税。3、国家卫健委：10月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例，含1例由无症状感染者转为确诊病例（在四川）；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

沪深两市低开低走，上证指数午后一度跌超2%，全市场上涨个股不足800只，杀跌个股却达3600只以上。截至收盘，上证指数收跌1.25%报3546.94点，创业板指跌1.81%报3138.26点，深证成指跌1.62%报14135.38点；成交量也开始萎缩，大市成交金额连续两日低于万亿元。盘面上，钢铁、石油天然气、券商、稀土、特高压板块领衔调整，北方稀土、中金公司下挫逾5%；白酒、地产、医美板块逆市活跃，贵州茅台、五粮液、万科A等红盘报收。2、北向资金尾盘加速流出，全天净卖出13.79亿元。净卖出前三个股为东方财富、韦尔股份、万科Ａ，分别遭净卖出6.05亿元、2.49亿元、2.05亿元。药明康德、伊利股份、阳光电源净买入额位列前三，分别获净买入3.08亿元、3.02亿元、1.87亿元。3、恒生指数弱势震荡收跌1.43%，报24962.59点；恒生科技指数跌3.18%，完全回吐前一日涨幅；恒生国企指数跌1.67%；大市成交收窄至1369.9亿港元。科网、医药、金融板块跌幅居前，中国平安跌超5%领跌蓝筹，快手跌6%，阿里巴巴跌近4%。地产板块逆市收涨，碧桂园、融创中国等头部房企多数收涨。4、南向资金净买入20.78亿港元，连续6日净买入。腾讯控股、舜宇光学科技、美团分别获净买入8.62亿港元、5.25亿港元、4.3亿港元。净卖出方面，药明生物、赣锋锂业、中国海洋石油分别遭净卖出7.16亿港元、2.88亿港元、1.14亿港元。5、对于昨日A股和港股全线杀跌，分析人士认为主要有以下原因：一是量化基金九月份收益率堪忧，部分公司开始降频，甚至修改策略；二是商品涨价不绝于耳，外围市场开始担心滞胀，全球主要央行开始收缩。6、证监会主席易会满：全面提升中国证监会系统党的建设质量，扎实抓好资本市场改革发展稳定各项工作，努力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，更好服务经济社会高质量发展。7、央行资管统计课题组发文指出，上半年，金融机构资管产品结构优化且更可持续。6月末，资管产品持有的股票余额为7.8万亿元，同比增长53.3%。8、证监会近期披露行政处罚决定书显示，证监会对景华操纵证券市场行为进行了立案调查、审理，决定对其处以500万元罚款。证监会调查显示，景华控制83个账户操纵仁东控股股票，累计竞价成交约35.45亿股，账户组在上述操纵行为中亏损约26.9亿元。9、茅台集团党委书记、董事长丁雄军带队拜访中国轻工业联合会、中国食品工业协会、中国酒业协会等行业组织，就共同推动中国酿酒行业高质量发展进行交流。10、证监会同意灿勤科技科创板IPO注册。上交所恢复先正达科创板发行上市审核，目前审核状态恢复为“已问询”。11、中国宝武集团举办混合所有制改革项目专场推介会，计划推进旗下21家企业于2-3年内混改上市，其中部分公司即将接受上市辅导。12、零跑汽车否认考虑进行香港IPO。此前有消息称，零跑汽车正考虑在香港进行IPO，募资至少10亿美元。13、Strategy Analytics报告显示，三季度小米占据中欧和东欧5G智能手机总出货量42%，年出货量增长5700%。分析师表示，小米预计将在今明两年保持5G智能手机出货量领先地位。

//  金融  //

1、央行资管统计课题组发文称，目前，金融机构资管产品总体规模适度增长，资管业务发展呈现出结构优化、更可持续的态势。6月末，剔除资管产品相互之间交易后资产余额合计77.2万亿元，同比增长7.8%，比年初增加2.9万亿元；银行理财、公募基金、信托产品、券商资管、基金专户和保险资管资产余额占比依次约为31%、27%、18%、9%、9%和5%。2、九州证券3.7亿股股份被挂牌转让，占总股本的10.98%，转让底价为4.74亿元。此次转让方为中石化集团，为九州证券的第二大股东，此次转让属于“清仓式”转让。3、针对网传备注名为“兴全刘希”在朋友圈吐槽一事，兴证全球基金表示，公司从来没有这个人。中基协官网的兴证全球基金页面中，也未查询到此人信息。4、业内首个充电桩产业基金来了！云快充携手普洛斯隐山资本成立“隐碳基金”，总规模10亿人民币，一期规模2亿人民币。

//  楼市  //

中房协召集房企开座谈会生变！据华夏时报，中国房地产业协会表示，此前确实讨论过，但会议可能不开了。业内专家表示，房企当前的确面临销售、融资、流动性、经营等方面的压力，并预计四季度政策或许会有所转向。2、广州市住建局：符合条件的公共租赁住房的承租人、共有产权住房承购人及共同居住人可以将户籍迁入公共租赁住房、共有产权住房。3、杭州今年第二批住宅用地集中出让落幕，9宗地块以底价成交，其余5宗溢价成交的土地无一封顶，最高溢价11.4%。4、杭州市规划和自然资源局透露，今明两年，杭州市区还将计划开工建设250万平方米，约4万套公共租赁住房。5、58同城、安居客报告显示，三季度新房找房热度同比下跌9.6%，新一线城市中重庆新房找房热度居首；二手房住房参考价调控效果初步显现，重庆、成都二手房找房热度在新一线城市中依然排在第一、二位；租房市场中，一线四城租赁房源新增供应量同比均上涨，重点19城平均租金同比下跌1.8%。

//  产业  //

1、中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，目标是到2025年现代职业教育体系基本建成，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。2、教育部校外教育培训监管司近日就校外培训机构“营改非”工作作出部署，要求把握2021年底前完成登记工作的时间节点，确保如期完成。现有培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。对于未选择登记为非营利机构的现有培训机构，应当设定截止日期，日期届满，由教育部门依法终止其办学资格或调整办学内容。3、我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，涉及10个省区，均处于我国生态安全战略格局的关键区域，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。4、《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》即将发布，将培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。5、中汽协数据显示，9月汽车产销分别完成207.7万辆和206.7万辆，环比分别增长20.4%和14.9%，同比分别下降17.9%和19.6%。当月新能源汽车产销再创新高，并超过35万辆，1-9月渗透率已提升至11.6%。中汽协表示，四季度历史销量明显高于前三季度，叠加芯片供应紧张的问题，企业未来生产压力仍然很大。审慎乐观地看待行业发展，全年市场将弱于预期。6、乘联会数据显示，9月乘用车市场零售达158.2万辆，环比增长9.1%，同比下降17.3%。当月新能源乘用车零售销量达33.4万辆，环比增33.2%，同比增长202.1%，其中特斯拉国产车零售5.2万辆。乘联会表示，高基数压力和供给不足的影响让“金九银十”难成亮点，但10月销量好于9月的“银九金十”值得期待。7、面对电力供应紧张以及新能源汽车快速发展之间的问题，乘联会认为，目前电动车充电仅用0.2%的电力，电动车用电环节对全国电力系统应该是没有明显影响。未来随着电动汽车电池的电力存储和调节电网峰谷等功能的凸显，电动车为社会的绿色发展会有更大的贡献。8、据中国汽车动力电池产业创新联盟，9月我国磷酸铁锂电池产销量、装车量均超过三元电池，动力电池生产向头部企业集中。其中，9月三元电池产量9.6GWh，占总产量41.6%，同比增长102.6%；磷酸铁锂电池产量13.5GWh，占总产量58.3%，同比增长252%。9、据公安部统计，截至2021年9月，全国机动车保有量达3.9亿辆，其中汽车2.97亿辆；机动车驾驶人4.76亿人，其中汽车驾驶人4.39亿人。三季度全国新注册登记机动车883万辆，新领证驾驶人972万人。10、发改委高技术司组织召开氢能产业发展系列座谈会。有关方面一致表示，氢能产业健康有序发展对我国能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标具有重要意义，需要进一步强化顶层设计、加快技术创新、完善政策体系，努力实现高质量发展。11、国务院参事石勇介绍，2020年中国人工智能产业规模达到1606.9亿元，同比增长24.43%；预计到今年年末，中国人工智能产业规模将达到2035.6亿元，增长率为26.68%。12、广东省水利“十四五”规划发布：水利建设项目共95项，总投资规模8201亿元，其中“十四五”投资规模4050亿元。13、中国质量协会测评结果显示，2021年中国新能源汽车行业用户满意度指数为80分（满分100分），首次与燃油车持平；其中，纯电动汽车用户满意度指数80分，再创历史新高，同比提高2分，实现连续6年增长。14、德勤发布报告显示，随着需求从消费端扩大至企业端，预计2030年全球半导体产值将突破1万亿美元，亚太半导体市场在全球占比将达到62%。