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财经早餐

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财经早餐2021年11月9日星期二

//  热点聚焦  //

1、央行推出碳减排支持工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。央行通过“先贷后借”的直达机制,向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款,贷款利率应与同期限档次LPR大致持平。东吴证券首席经济学家任泽平表示,碳减排支持工具相当于定向降息再贷款支持绿色经济、新能源,可能释放1万亿级别的货币量。

2、2021年国家医保谈判将于11月9日开始,本次谈判有众多“明星药”参与其中。其中,PD-1依然是焦点,国产PD-1将携新适应症在11月10日参与谈判;本次谈判还有约20个国产创新药品种或将进行初次谈判,包括定价百万元/次的CAR-T疗法、国内首个自主研发的ADC药物等,谈判结果值得期待。

3、特斯拉CEO马斯克在社交媒体上发起一项投票,询问粉丝自己是否应该出售10%的特斯拉股票,该部分股票价值约210亿美元。马斯克同时还表示,无论结果如何,他都将“遵守投票结果”。截至投票结束时,接近6成的网友投出赞成票。有分析师指出,马斯克在未来几个月面临超过150亿美元的股票期权税单,因此无论投票结果如何,他今年都有可能出售特斯拉股票。特斯拉盘初一度跌超7%,最终收跌4.92%,报1162美元/股。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.29%,标普500指数涨0.09%,纳指涨0.07%。卡特彼勒涨超4%,美国运通涨近2%,领涨道指。特斯拉大跌4.9%,AMD涨超10%。中概股新蛋涨近59%,叮咚买菜涨近12%,有道涨超11%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.05%报16046.52点,法国CAC40指数涨0.1%报7047.48点,英国富时100指数跌0.05%报7300.4点。

3、亚太主要股指全线收低,韩国综合指数跌0.31%,报2960.2点;日经225指数跌0.35%,报29507.05点;澳洲标普200指数跌0.06%,报7452.2点;新西兰NZX50指数跌0.26%,报13041.3点。

4、COMEX黄金期货收涨0.51%报1826美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.59%报24.54美元/盎司。

5、国际油价集体上涨,美油12月合约涨1.16%报82.21美元/桶,布油12月合约涨1.11%报83.66美元/桶。

6、伦敦基本金属全线上涨,LME铜涨1.51%报9662美元/吨,LME锌涨1.9%报3290美元/吨,LME镍涨0.85%报19600美元/吨,LME铝涨1.7%报2600美元/吨,LME锡涨0.92%报37400美元/吨,LME铅涨0.53%报2364美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨1个基点报0.852%,法国10年期国债收益率涨3.8个基点报0.096%,德国10年期国债收益率涨3.8个基点报-0.247%,意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报0.891%,西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报0.429%,葡萄牙10年期国债收益率涨3.3个基点报0.336%。

8、美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨1个基点报0.453%,3年期美债收益率涨2.03个基点报0.721%,5年期美债收益率涨3.15个基点报1.121%,10年期美债收益率涨0.96个基点报1.493%,30年期美债收益率跌2.58个基点报1.886%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.18%报94.0493,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.16%报1.1587,英镑兑美元涨0.52%报1.3566,澳元兑美元涨0.3%报0.7424,美元兑日元跌0.15%报113.225,美元兑加元跌0.12%报1.2445,美元兑瑞郎涨0.15%报0.9136,离岸人民币兑美元涨53个基点报6.3891。

//  宏观  //

1、央行11月8日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此单日净投放900亿元。

2、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9%。

3、国家卫健委:11月7日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例89例,其中本土病例65例;新增本土无症状感染者34例。

4、中国台湾10月出口同比升24.6%,预期升24.4%,前值升29.2%;进口同比升37.2%,预期升30.7%,前值升40.4%。

 //  国内股市  //

1、沪深股指温和反弹,大市成交额连续12日超万亿,北向资金交易活跃度持续低迷。截至收盘,上证指数涨0.2%报3498.63点,深证成指涨0.32%报14508.86点,创业板指涨0.82%报3380.29点,万得全A涨0.45%报5670.59点。盘面上,锂电池股上演“王者归来”,亿纬锂能盘中创出新高,天齐锂业、璞泰来、石大胜华、永太科技等封板,宁德时代涨超4%。稀土、环保、航空运输、机场、钢铁、石化板块走强,元宇宙概念股依旧活跃。疫苗、风电股全天低迷,康希诺跌超10%创新低。

2、北向资金净卖出10.03亿元。多只医药股遭抛售,恒瑞医药、凯莱英、迈瑞医疗分别净卖出5.18亿元、2.99亿元、0.69亿元;此外,比亚迪净卖出逾4亿元,五粮液、顺丰控股、中天科技净卖出逾1亿元。净买入方面,锂电板块获得持续加仓,宁德时代净买入4.13亿元,亿纬锂能、赣锋锂业分别净买入3.59亿元、2.87亿元;此外,上汽集团获净买入逾4亿元,隆基股份、东方财富、歌尔股份净买入逾2亿元。

3、港股全天弱势震荡,恒生指数收跌0.43%报24763.77点;恒生科技指数跌1.32%,恒生国企指数跌0.31%;大市成交1219.4亿港元。医药、科技网络股领跌,抗疫概念大跌,药明生物跌8.6%领跌蓝筹,康希诺生物、再鼎医药均跌超17%。大型科技股多数下跌,美团、百度跌超2%。旅游航空、有色、博彩股逆市走强,复星旅游文化涨超15%,金沙中国涨近8%,银河娱乐涨超5%。

4、南向资金净卖出15.31亿港元。药明生物、美团、工商银行分别遭净卖出8.35亿港元、7.42亿港元、2.22亿港元。净买入方面,腾讯控股、海底捞、恒腾网络分别获净买入10.42亿港元、2.44亿港元、0.82亿港元。

5、监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。今年前10月,境外资金通过沪深股通机制净买入A股超过3200亿元。多位专家认为,资本市场深化改革开放与外资持续净流入呈现正向反馈,外资机构布局中国市场进程将进一步提速。

6、监管明确券商与“大V”合作开展网络直播、客户引流等活动的监管要求。证监会证券基金机构监管部提出要求,“大V”引流开户给奖励不符合监管规定,证券公司不得开展相关合作;证券公司组织工作人员公开发表言论应符合规范要求,不得通过着奇装异服、在特殊地点直播等方式博人眼球;证券公司应强化组织外部人士发表评论的管理。

7、近期市场走势波动较大,港股新股更是上演破发潮。据统计,截至11月5日,今年以来,共有79只新股实现港股上市,其中,上市首日破发率40.5%,上市以来破发率高达70.89%。对于新股上市,与港股大市的整体持续低迷有关,一级市场的高定价进一步加剧了新股上市破发状况。

8、招银理财、兴银理财、宁银理财等7家银行理财子公司11月以来参与机构投资者调研,合计调研次数达23次。从调研纪要来看,储能概念备受机构投资者关注。在被调研个股中,不乏思源电气、阳光电源、新宙邦、长春高新、智飞生物等明星个股。

9、佳兆业集团发布声明称,对公司担保的财富产品出现兑付逾期深表歉意,公司正采取加快优质资产处置、梳理可抵押资产提供兑付保障等多项措施,全力以赴解决问题。声明称,目前佳兆业集团总体资产价值大于负债,有足够可供处理的优质资产,为投资人提供财富产品的后续兑付,恳请投资人给予多一点时间和耐心。

10、宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资,战略投资哪吒汽车,并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。另据福建宁德市工信局,截至10月底,宁德市锂电新能源产业完成产值1100亿元,成为该市第二个千亿产业集群。

11、中国联通在全国启动5G消息试商用,初期将提供智慧金融、智慧商超、智慧物流、智慧政务、智慧出行等领域的应用场景。

12、长安汽车子公司阿维塔将有大动作,拟于11月15日20点线上发布阿维塔全球品牌。阿维塔是长安汽车联手华为、宁德时代打造的新品牌,第一款产品搭载华为HI智能汽车解决方案。

13、中国恒大再度减持恒腾网络2亿股,涉资4.07亿港元,此前4日和5日合计减持3.3亿股,套现7.17亿港元。

14、旗下拥有KKV、THECOLORIST调色师、X11和KK馆品牌的新零售公司“KK集团”启动赴港上市,有望冲击港股“潮流零售第一股”。KK集团曾获得多轮投资,背后股东阵容豪华,经纬、红土、CMC、五岳资本、阿里eWTP、京东、中信证券、民生银行、国联证券等都在列。

15、消息称零跑汽车聘请银行为其安排规模超过10亿美元的香港IPO。

//  金融  //

1、监管近期要求部分股份制银行非标融资用途不得用于注册资本金、注册验资、股本权益性投资、增资扩股和股票投资,这意味着城投和房地产的融资条件进一步收紧。业内人士称,并非所有银行收到了该要求,此外随着非标融资逐渐萎缩,部分银行早已不再从事此类业务。

2、首批4只MSCI中国A50互联互通ETF产品上市交易,4只产品成交火热,合计成交额超过百亿元。其中,华夏基金旗下A50ETF成交额居首,达36.17亿元。

3、证监会官网显示,华夏基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金四家基金公司上报MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金。

4、中信建投证券宣布,黄文涛于11月8日正式出任中信建投证券首席经济学家。黄文涛将致力于打造一流的总量研究团队,涵盖宏观、固收、大类资产配置等领域。未来2年,中信建投证券总量研究团队人数达到50人。

//  楼市  //

1、中原研究中心最新数据显示,10月深圳新房住宅成交占新房市场比例超八成,出现大幅回升,住宅占比创今年新高;二手在售房源数量上升至30168套,但成交过户套数创9年来新低。预计11月,年底业绩和资金压力下,开发商推盘节奏将加快,热点楼盘也将增多,市场氛围有望提升。

2、为避免房地企因实力不足导致项目延期交房甚至“烂尾”风险问题,石家庄调整商品房预售许可标准,明确要求11月8日后出让的房地产开发项目,预售形象进度达到封顶后,方可办理预售许可审批手续。

//  产业  //

1、乘联会数据显示,中国10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆,同比下降14.1%,环比增长8.3%;其中新能源乘用车市场零售达到32.1万辆,同比上涨141%,环比下降3.9%。

2、乘联会表示,三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过,但供给不透明的瓶颈因素仍在,明年缺芯还将小幅影响市场。预计2022年乘用车批发增速继续保持5%的平稳增长,全球通胀导致居民刚性生活成本提高,对2022年国内乘用车消费释放不利,促进车市消费仍需要更多有效措施。

3、G60科创走廊“十四五”规划公布,将聚焦集成电路、生物医药、民用航空、数字经济、未来科技五大先导产业。

4、消息称小红书已完成新一轮5亿美元融资,投后估值超过200亿美元。本轮融资由淡马锡和腾讯、阿里领投,天图投资、元生资本等跟投。

 

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