财经早餐2021年11月8日星期一

//  热点聚焦  //

1、中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。意见指出，目标到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。深入推进碳达峰行动；推动能源清洁低碳转型，原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代；坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，重点区域严禁新增钢铁、焦化等产能；持续打好柴油货车污染治理攻坚战，有序推广清洁能源汽车。

2、据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值31.67万亿元人民币，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%；10月份，我国进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%，环比下降5.6%，比2019年同期增长23%。

3、MSCI半年度指数评审结果将于北京时间11月12日6点后公布；此次评审涉及MSCI全球标准指数、MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全股票指数等。

4、部分支付宝用户“借呗”变为了“信用贷”，且明确提示由银行提供服务。对此，蚂蚁借呗方面回应称，借呗已启动品牌隔离工作，由蚂蚁消费金融公司提供的服务会继续显示“借呗”品牌，而银行等金融机构独立提供的信贷服务则会在“信用贷”页面展示，显著标识出金融机构信息，与借呗品牌相区隔。

//  宏观  //

1、外汇局：10月，我国外汇市场供求保持稳定，跨境收支交易理性有序；当前新冠肺炎疫情持续反复，全球经济复苏面临较多不稳定因素，国际金融市场波动较大，但我国经济延续恢复态势，具有强劲韧性和巨大潜力，将为外汇储备规模保持总体稳定提供支撑。

2、中国10月出口（以人民币计）同比增长20.3%，前值19.9%；进口增14.5%，前值10.1%；贸易顺差5459.5亿元，前值4331.9亿元。中国10月出口（以美元计）同比增长27.1%，预期24.2%，前值28.1%；进口增20.6%，预期27%，前值17.6%；贸易顺差845.4亿美元，前值667.6亿美元。

3、国家电网：保供电取得阶段性成效，电网安全稳定运行供需恢复常态，全网最大有序用电规模大幅下降，电力缺口明显缩小。

4、上海市委常委会6日举行会议指出，对标高标准国际经贸规则，在电信、医疗等服务业扩大开放领域先行先试，在绿色低碳、数字经济等前沿领域率先开展高水平开放压力测试，在制度型开放上实现更大突破。

5、香港财政司司长陈茂波表示，预计今年度的财政赤字将远低于年初时的估算；受惠于出口畅旺和疫情逐步受控，香港经济逐步改善，电子消费券为餐饮、零售和服务业市道带来提振作用，这都为政府收入奠下改善的空间。

6、上海市疫情防控工作领导小组办公室发布信息，所有来自或途经国内疫情中高风险地区的来沪返沪人员，应在抵沪后尽快且不得超过12小时向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。对所有来自或途经国内疫情高风险地区的来沪返沪人员，一律实施14天集中隔离健康观察，实行4次新冠病毒核酸检测。对所有来自或途经国内疫情中风险地区的来沪返沪人员，一律实施14天严格的社区健康管理，实行2次新冠病毒核酸检测。

7、国家卫健委：11月6日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例74例，其中本土病例50例（河北21例，其中辛集市18例，石家庄市3例；辽宁9例，均在大连市；黑龙江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；河南3例，其中郑州市2例、周口市1例；云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃2例，均在兰州市；江西1例，在上饶市；宁夏1例，在银川市）；新增无症状感染者35例，其中本土21例。

8、据经济参考报，冲刺全年发展目标，稳投资正在加快步伐。其中，新能源、新基建项目成为“重头戏”。分析人士指出，多地重大项目加快启动，专项债等资金支持提速增效，预计四季度基建等投资有望企稳回升，为完成全年经济社会发展目标提供有力支撑。

9、据经济参考报，随着《“十四五”长江经济带发展实施方案》印发，长江经济带发展进入全面深入实施阶段。《实施方案》紧紧围绕“五新三主”战略部署要求，提出了生态环保、绿色低碳、创新驱动、综合交通、区域协调、对外开放、长江文化等七方面重大任务，架起了支撑全面推动长江经济带生态保护和高质量发展的“四梁八柱”。

//  国内股市  //

1、北上资金连续7周买入20股，分行业来看，食品饮料和交通运输行业个股较多，各有4只和3只。从持股数量增幅来看，震安科技获加仓幅度最大，较7周前持股数量增幅327%；其他连续加仓的还有亚士创能、安科生物、圣农发展、宏川智慧、电魂网络和绝味食品，加仓力度大。

2、元宇宙板块情绪高涨，监管部门近期密集下发关注函，“三连板”的佳创视讯也被要求说明是否存在炒作情形。中信证券此前在研报中提示，元宇宙初期产品往往争议较大，商业化效果具有较强不确定性。

3、新股接连破发，参与打新的投资者数量明显下降，部分新股出现高比例弃购现象。创业板新股强瑞技术和天亿马，分别有50.91万股、27.78万股被弃购，中签者弃购比例分别高达2.76%和2.36%，创9年新高。而今年以来上市的创业板新股，弃购比例均值仅为0.11%，中位数为0.08%。

3、近日中国太保旗下中国太保产险、松下电器（中国）、三井住友海上（中国）在第四届中国国际进口博览会上签订合作协议，三方旨在为新能源汽车市场提供创新的保险产品服务，进一步推动新能源汽车在中国的普及，为实现低碳减排社会做出贡献。

4、近期多家上市公司宣布跨界转型，并瞄准新兴产业，包括紫金矿业海外收购锂矿、蓝思科技宣布设立子公司进军光伏玻璃等等。也有不少上市公司追逐资本市场热点，宣布进军医美、白酒、储能等热门行业，有的项目已经终止，有的项目受到监管关注。

5、北交所开市脚步渐近。基金经理表示，参与北交所投资方式包括二级市场买入、打新、IPO战略配售及定向增发等，将采取精选高成长个股、长期持有的策略，打法跟沪深股市不太一样，看好高端制造、信息技术等产业，优选细分领域龙头。

6、受益于2021年各项政策红利，今年前三季度A股IPO市场共有373家公司完成上市，较同期增加78家，同比增幅达26.44%，募集资金共计达3768.41亿元，同比增长5.93%，市场存量进一步扩大。因此，今年前三季度IPO项目融资家数和募集资金额均创历史新高。

7、本赛季英雄联盟奖金池总共有奖金222.5万美金，EDG夺冠后可分48.95万美金。拳头游戏几款游戏月活总量达1.8亿，A股涉及电竞概念的公司包括顺网科技、中青宝、盛天网络、掌趣科技、星辉娱乐、完美世界等。

8、在近期多家食品饮料龙头宣布涨价的背景下，机构对日常消费类公司的调研明显增多。上周，涪陵榨菜、金龙鱼、天味食品、洽洽食品等在内的11家食品饮料公司收获了调研，且多家公司被问及是否有提价计划。

9、海通证券荀玉根团队研报指出，目前经济并非典型滞胀，政策环境友好，股市估值水平尚可，市场下跌风险不大；借鉴历史，跨年行情值得期待，大金融和新基建较优，消费跟涨。

10、农银汇理新能源主题基金经理赵诣认为，新能源板块明年的分化可能较大，类似今年这样“新能源+”公司都赢得不错涨幅的局面，明年很难重现。比如这两年新能源车的渗透率较高，但光伏、风电这类基本面可能没有太大改善而市场预期却走高的板块，明年的波动可能就会相对大一些，需要选出真正好的公司。

11、据券商中国，多家机构指出，氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，远期来看，氢燃料电池车有望实现与柴油车平价并减少能源消耗成本。在受到国家政策大力支持下，氢能和燃料电池汽车产业将迎来重大发展机遇，产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。

12、据中国证券报，机构人士看来，当下A股市场不存在系统性调整风险，往后看跨年行情将徐徐展开，下一个投资时点在跨年。在具体投资方向上，部分机构看好低估值板块配置价值，此外估值性价比有所提升的食品板块亦值得关注。

13、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有42只股票面临解禁，合计解禁量为15.98亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为340.85亿元，较上周解禁市值288.06亿元环比增长18.33%。从解禁股情况来看，迈为股份、宇信科技、TCL科技将解禁金额超30亿元，利扬芯片、狄耐克、金达莱、五洲特纸流通盘将增加超100%。

//  金融  //

1、据统计，超过97%的债基年初至今取得正收益。投资者若在年初时配置债券类基金，则能在震荡市场中体会“稳稳的幸福”。而随着近期债市波动后震荡回稳，基金经理表示，目前看债券类资产开始重新变得具有高吸引力，部分品种具有较高的配置价值。

2、最新信息显示，东方财富证券正在谋求基金托管牌照。近年来，随着公募基金大爆发，越来越多的券商正进军基金托管行业，截至目前已有25家券商获得基金托管资格，还有5家券商正排队申请牌照。

3、近期多家中小银行已申请设立理财公司或提出相关设想。业内人士表示，设立理财公司有利于中小银行提高理财业务规范程度，更有效地保护投资者利益。此外，理财产品代销业务是一片蓝海，目前已有中小银行正加强代销平台建设、人才队伍培养、投资者教育等工作，提高代销能力。

4、一则《关于规范基金投资建议活动的通知》，正“一石激起千层浪”。在此通知之后，近期多家基金销售机构迅速暂停旗下互联网平台上的基金组合跟投，并发布告用户书。有资深基金人士提及，像目前广泛存在的一键跟投、大V组合等业务形态，相当于也被纳入基金投顾业务范畴，面临整改，以后要被“正规军”收编，或是放弃组合“另谋出路”。

5、据证券时报，大行理财子公司全部都按监管要求完成了估值整改，但股份行理财公司则仍未全部完成。传闻有小部分股份行在寻求监管许可，允许其部分资产估值整改延期到年底。

6、2600余家保险专业中介机构将迎来新的市场准入规则。银保监会近日发布《保险中介行政许可及备案实施办法》，对保险中介行政许可及备案事项进行统一规范，进一步明确保险中介行政许可及备案事项的范围、办事条件、申请材料、申请程序等，以提高保险中介许可及备案事项的办事效率，为申请人提供优质服务。《办法》将于2022年2月1日起施行。

7、从招商基金、南方基金了解到，两家公司旗下“专精特新”主题基金已正式获批，加上此前景顺长城旗下获批基金，首批4只主题基金仅剩博时专精特新主题混合等待批复结果，证监会官网信息查询显示，该基金申报材料已于10月26日受理。

//  楼市  //

1、写字楼出租率是反映地方经济活跃度的一项重要指标，近两年来，空置率升高，成为一线城市写字楼面临的共同问题。但最新统计数据显示，一线城市写字楼市场正在恢复生机，空置率有所下降。

2、“十四五”期间，南京市年均新建商品住房上市量保持在8万套左右，保持商品住房平稳供给。据南京市住房保障和房产局局长谈健介绍，南京市将完善多层次住房保障供应，持续供应公共租赁住房，因地制宜发展共有产权房，加强保障性租赁住房供应，推进征收安置房按需建设，持续完善租赁补贴政策。

//  产业  //

1、海关总署：前10个月，我国出口机电产品10.3万亿元，增长22.4%，占出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.31万亿元，增长12.1%；手机7165.8亿元，增长13.3%；汽车（包括底盘）1798.7亿元，增长111.1%。同期，出口劳动密集型产品3.2万亿元，增长10%，占18.3%。

2、商务部：到年底，新车销量有望达到2600万辆，全年实现正增长。机动车保有量从2011年约1亿辆跃升到2.97亿辆，全年有望突破3亿辆，居世界首位。新能源汽车发展势头强劲，已经连续六年位居全球产销第一大国。

3、11月7日，第四届中国国际进口博览会上海交易团国资分团集中签约仪式在国家会展中心（上海）举行。签约仪式上，上实集团、上海电气、隧道股份、光明食品集团、东方国际、百联集团、华谊集团、东浩兰生集团、绿地集团等9家企业集团的11个项目进行了集中签约，涉及交易金额约39.5亿元，有力促进了上海国有企业与外资外商在生物医药、人工智能、先进制造业、现代服务业等领域开展合资合作。

4、最新数据显示，自今年7月开市至今，全国碳市场累计成交总额近10亿元。上海环境能源交易所总经理刘杰表示，根据试点经验，临近年底履约期，全国碳市场将进入交易活跃期。目前正积极争取尽快把符合要求的投资机构纳入全国碳市场，待时机成熟后纳入符合条件的个人参与碳交易。

5、国家邮政局表示，近期，受雨雪降温天气影响，北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东和河南等地部分地区运递时效可能受到影响，造成快件延误。

6、目前，北京、上海、广东、江苏等多地政府均正在积极打造电竞产业。截至2020年国内电子竞技行业市场规模达到1365.57亿元，同比增长44.2%。

7、国家电网：保供电取得阶段性成效，电网安全稳定运行供需恢复常态，全网最大有序用电规模大幅下降，电力缺口明显缩小。

8、近年来，复合调味品市场高速发展。目前，很多厂商也在纷纷布局复合调味品市场。华夏基金首席策略分析师轩伟表示，目前复合调味品整个增速是比较快的，长期来看是目前非常具有增长潜力的细分赛道之一。

9、作为全球做大的小商品集散中心，义乌市场背后连接着200万家中小企业，持续高烧的天价运费，逼近广大外贸企业的生命线。部分受到明显冲击的产业，甚至存在着产业迁徙的可能。

10、11月7日，由复旦大学经济学院推出的国内首个“碳价指数”——“复旦碳价指数”正式发布。该指数由安徽大学党委副书记、常务副校长、复旦大学可持续发展研究中心主任陈诗一教授牵头编制，首批包括五项指数，分别为全国碳排放配额价格指数，北京和上海、广州、其他地方试点履约自愿核证减排量价格指数以及全国CCER价格指数。