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每日论金 | 不止通胀推升金价!多因素支持金价未来向好

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今日嘉宾:黄金投资分析师 张波

上周(11月8日~12日)国际金价强势上涨,涨幅超50美元/盎司,最高触及1868美元/盎司一线,走出单边上涨格局,并创下5个月以来的新高。
美国劳工部上周公布的最新数据显示,10月美通胀指标连续17个月上涨,消费者物价指数同比增长6.2%,高于市场预期,涨幅创1990年12月以来的最高水平。总统拜登表示,扭转通胀趋势,是他的“当务之急”。

随后公布的美国11月初消费者信心指数也大幅下滑,从10月的71.7降至66.8,创下十年新低。

数据表明,在供应链中断和劳动力紧缺的大背景下,美国企业正通过涨价将高成本的压力转嫁给消费者,美国通胀压力持续,消费者购买力下降,消费压力将逐步增加。通胀越发成为一个持续性的现象,美联储的"暂时性"判断被证伪。

回顾今年美国前期的通胀攀升,曾令黄金价格承压,投资者押注通胀飙升将促使美联储收紧刺激措施。在美联储紧缩的预期下,市场曾普遍看空金价,然而近期涨势明显的也正是金价,而且是伴随美元指数/美债收益率均走高的情况下发生的,为何?

总体分析来看,实际负利率继续扩张(高通胀)、资产泡沫过高,与债务负担加剧、疫情继续阻挠经济复苏进程之间的矛盾,反映出了市场的避险情绪再次升温。金价当前的上涨主要原因是全球经济、金融风险(美欧资产高泡沫)与地缘政治风险的综合反映,而非仅仅是对冲通胀的体现。而上述种种弊端,非短时间内能够得以消化、解决。对于黄金市场而言,将在未来较长一段时期继续受到青睐。

展望本周,关注美国10月零售销售月率/当周初请失业金数据的公布,对本周黄金行情走势产生的影响。

从技术面来看,国际金价已强势突破近几个月来的关键阻力位1835美元/盎司一线,短期多头情绪将继续释放。日内关注1875美元一线压力,如有效上破,上方关注1905美元/盎司~1915美元/盎司区域阻力;下行方面,关注1845美元/盎司~1835美元/盎司区间支撑力度。具体操作上,建议仍以低多为主、高抛低吸交易策略较为稳妥(前期布局的中线多单也建议逢高离场,防止短线有获利抛盘)。

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